巨星动力获数千万人民币A轮融资，由青松基金领投
06-18
*转载文章不代表本站观点。
本文来自微信公众号“量子比特AI”（QbitAI）作者：金磊梦晨芯片不够，洗衣机来补。
不是开玩笑，ASML首席执行官Peter·温尼克在最近的财报电话会议上是这么说的：一家大型工业集团的高管告诉我，他们正在大量购买洗衣机，以去除里面的半导体。
“拔出来”，放到自己的芯片模块里。
资料来源：Qubit Peter还补充道，“这种事情到处都在发生。
”消息一出，立即成为半导体圈“今日头条”： 来源：全球量子比特核心短缺已是不争的事实。
但连巨头ASML也能曝光如此暴力的信息。
现在芯片短缺真的有那么严重吗？以至于当这种轶事成为现实时，有网友甚至怀疑ASML有炒作之嫌……来源：量子比特，也有人在其中发现了新的机会。
来源：Qubits 那么我们不妨从 ASML 的财报入手，看看事情的始末。
中国大陆成为ASML第一季度最大客户。
今年一季度，ASML净销售额35亿欧元，净利润6.95亿欧元，毛利率49.0%。
与上一季度相比有所下降。
交付至中国大陆的产品比例从22%上升至34%，中国大陆成为本季度最大客户。
资料来源：从量子比特预订情况来看，一季度净预订量为70亿欧元，其中25亿来自EUV光刻机。
其中包括更先进的下一代 EUV，它使用 0.55NA（数值孔径）。
NA值越高，制造的芯片上的电路的分辨率越高。
第一批高NA光刻机订单被Intel成功抢购，台积电却连一份都没有拿到。
下一代EUV光刻机最快年底将正式投产。
对于未来，ASML预计第二季度销售额将在51亿至53亿欧元之间，全年营收预计将增长20%。
在ASML看来，本财年的前景似乎相当稳定。
不过，在投资市场上??，受宏观经济衰退预期影响，半导体行业似乎开始降温。
会上有人问温尼克这样的问题：是投资者太悲观，还是你太乐观？ Wennink认为，从市场需求来看，还是足够乐观的。
ASML今年能够完成所有订单的60%，这已经非常不错了。
也就是说，在接下来的回答中，他爆料了洗衣机的消息，并试图表达需求没有减弱的迹象。
那么，问题来了：回收洗衣机碎片真的靠谱吗？一台洗衣机，哪怕是非智能、非联网的洗衣机，使用的芯片也是相当多的。
首先，要自动执行洗衣过程，必须有各种传感器。
压力传感器负责对衣服称重，液位传感器控制水位。
还必须有测量水温的东西，通过透光率来判断是否洗过……如果更高端的话，还会用上自动检测布料材质的东西。
接下来，所有这些传感器检测到的数据被传输到处理器进行计算，这通常由微控制器完成。
数据处理完毕后，向控制单元发出指令，进行调速、进出水等操作。
此外，操作面板还需要一个单独的微控制器负责人机交互，它负责按钮或触摸操作，以及显示驱动等功能。
来源：量子比特洗衣机还有两个特点：内部环境潮湿、运行时振动较大。
对芯片提出了额外的要求，例如抗干扰和错误后复位的能力。
这些要求提高了洗衣机中使用的木片的质量，但也使回收变得更加困难。
为了防水，通常会在洗衣机电路板中倒入树脂等材料将其包裹起来，像这样：来源：Qubits 如果想要批量处理这些量子位，想要去掉里面的半导体元件并不容易，而且成本恐怕也不低。
就这样，也有企业专门采购洗衣机来拆解，可见缺芯情况有多么严重。
沿着这个思路，甚至有人开始怀疑，ASML的CEO是不是在开玩笑？回收洗衣机碎片的成本如此之高，只有用于生产售价超过1万美元的产品才有意义。
来源：Qubits 但事实上，“接手”洗衣机或许只是整个行业的一个缩影。
ASML首席执行官随后补充道，半导体回收技术在15-25年前就已经存在，现在正在世界各地使用。
物联网是主要应用方向。
大量的物联网设备和所使用的芯片不太复杂，使得回收成为可能。
例如，常用于洗衣机的瑞萨电子RX系列微控制器可以用于各种家用电器，甚至工业设备和机器人。
图片来源：Qubits 就连 ASML 自己也在 2016 年推出了重复利用旧传感器和零部件的 SMASH 扫描设备。
图片来源：全球量子位核心短缺情况越来越严重。
虽然此次ASML CEO透露的半导体领域“洗衣机袭击”事件，但这更像是一个轶事变成了现实。
但其背后更深层次的话题是，全球芯片产业日趋激烈。
来源：Qubits 正如Peter在本次财经电话会议上透露的那样，即使是像 ASML 这样的厂商也只能满足光刻机 60% 的订单需求。
他还透露，中国一家主要芯片制造商已售完年底前的全部产能。
无独有偶，美国半导体刻蚀机供应商林氏集团的首席执行官也在最近的财报电话会议上表示：需求方面的整体环境仍然非常强劲。
与供应相关的持续延误可能会限制今年晶圆设备的实际投资。
对于台积电，CEO魏哲家也强调了供应商面临的挑战。
劳动力和芯片限制导致交货时间延长，年内其产能仍将紧张。
除了领先的半导体设备制造商的这些重要信号外，国外一些研究机构发布的调查结果也与当前芯缺的情况相符。
例如，Susquehannna Financial Group的研究显示，3月份半导体互动等待期有所增加，达到26.6周的新高。
资料来源：Qubits 2018年，当时正常的“芯片交付周期”仍然是6到9周；到2019年7月，芯片订单平均交货时间已延长至19周。
说到具体细分领域，汽车行业在“缺芯”浪潮中的表现可以说是最直观的。
就在近日，三大汽车厂商对此表态： 丰田：本周下调今年产量目标约10万辆。
特斯拉：公司生产仍受到芯片短缺和关键零部件价格上涨的影响。
大众汽车：芯片荒的负面影响或将持续……“芯片荒”的主要原因之一是全球疫情的爆发。
来源：量子比特生产芯片离不开代工厂，但芯片的正常运转也需要上游化工行业的支持，比如氢氟酸、光刻胶、硅晶等，都是不可或缺的关键。
疫情的爆发不仅导致芯片代工厂停产，上游产业也面临这个问题。
即使疫情得到控制，铸造厂逐渐开始复工，其他“配套”行业似乎也没有跟上步伐。
二是自然灾害，光刻胶就是一个典型的例子。
受去年日本强烈地震影响，市场上近80%的光刻胶供应出现短缺。
例如供应商“信越”就曾宣布关闭工厂。
此外，行业整体需求失衡也是疫情带来的“副作用”。
由于疫情期间在家工作、在家学习已经成为人们的主流生活和工作方式，消费电子产品的需求急剧增加。
这就造成了原本按照需求环境划分的军工级、汽车级、工业级和消费级芯片的产能出现“抢夺”局面。
……然而，尽管主流芯片设备制造商和代工厂纷纷宣布将出现“核心持续短缺”的情况，但一些研究机构却表示反对。
例如，Gartner分析师理查德·戈登(Richard Gordon)认为，ASML引用的有关“勺式洗衣机”的例子似乎有点极端，并不代表当前情况。
由于电动汽车、工业物联网、5G等新应用的出现，半导体行业的长期前景看好。
而戈登在分析近年来的半导体市场后表示——“我们已经过了芯片短缺的高峰期”。
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