古银基金田野：投资就像1300℃烧瓷器，趁势做小做优
06-18
疫情的浪潮还没有完全退去，但我们的生活又回到了线下。
疫情迫使很多新技术提前成熟，开始承担起维持生活秩序的重任。
作为在线场景基础的实时交互技术就是其中之一。
当我们开始与疫情共存、学生重返校园、员工重返办公楼时，实时互动是否会再次成为伪需求？从各种痕迹来看，似乎不会。
从过热到稳定 作为实时交互的重要场景之一，视频会议市场在2020年持续增长。
据IDC咨询数据显示，全年中国视频会议市场规模约65.2亿元，市场规模规模同比增长18.9%。
其中，硬件视频会议市场和云会议市场分别为47.4亿元和18亿元。
IDC非常看好后疫情时期中国视频会议行业的前景。
预计今年中国视频会议市场规模将突破亿元，其中云会议市场占比接近40%。
“由于疫情防控常态化以及非接触式商务的兴起，中国视频会议市场将进入新一波增长周期。
”如果IDC只是一个观察者的分析角度，那么他将是第一个进入游戏与底层技术服务商进行实时交互的Agora，该领域已于去年完成上市，其最近发布了第二季度财报可以提供更一线的视角。
财报显示，声网今年第二季度实现总营收1万美元，较去年同期的1万美元同比增长25%。
剔除上半年COVID-19疫情对中国市场的短期影响，声网Q2营收实现同比增长57%，连续九个季度保持稳定增长。
声网将自己定义为技术服务商，这意味着在其观察下，实时交互已经成为一个长期稳定的、有众多用户需求的领域。
从声网客户规模来看，财报显示，截至2020年6月30日，声网全球注册申请量超过33.7万个，同比增长55%；与此同时，更多中长尾开发商开始与盛网建立联系，活跃客户数量达到1家，同比增长65%。
回顾从年底疫情开始到现在，实时交互的需求首先体现在远程教育和办公工具上。
不少在线教育企业在疫情期间疯狂增长，甚至引发了行业融资热潮。
在幕后，稳定、低延迟的实时音视频技术是保证在线教育逻辑的核心技术。
为新东方、VIPKID等多家在线教育机构提供实时音视频技术服务的声网也于去年6月成功上市。
Zoom 比 Agora 早两个月上线。
这家基于云计算的远程会议软件服务提供商于今年4月在纳斯达克上市，六个月后其股价达到0.84美元的历史新高。
虽然现在已经回落到美元，但从长远来看，外界仍然看好Zoom以及其背后的整个在线会议赛道的未来。
虽然股价可能不会很快回到历史高位，但重要的是 Zoom 保留了现有的客户群，并且只会在未来增加更多新用户。
声网和Zoom的逻辑很相似，甚至股价变化也或多或少相似。
活跃客户数量的变化是现阶段最提振信心的好消息。
疫情催生了实时互动赛道。
随着国内线下生活的复苏和在线教育的过热和自伤，实时交互技术的大环境也从虚火转为稳定，但这并不妨碍它仍然走在上升的道路上。
更重要的是，从教育、办公场景的变化出发，实时交互技术的场景进一步泛化。
在学习场景中，出现了在线自习室、智能工作灯等软硬件。
生活方式的改变，如智能门禁、宠物监护、远程超声会诊等，也需要实时交互技术的支持。
包括最近火热的元宇宙。
在网络上创造另一个世界，真实的人可以彻底改变自己的形象和身份，在另一个平行世界过着另一种“真实的生活”。
这是虚拟宇宙的基本图景。
在实现层面，这需要非常严格的实时交互技术来支撑。
据“元宇宙第一玩家”Roblox介绍，除了虚拟身份、文明复刻等要素外，与真实感、沉浸感密切相关的低延迟也是决定元宇宙能否成功的金线之一。
产品是可行的。
人进入屏幕后，任何可察觉的延迟都会影响对情绪的识别、反馈以及与他人“面对面”互动的体验。
我们什么时候才能到达扎克伯格所说的“下一个互联网”，实时交互技术就是这张票。
疫情是一个伪命题。
一些全球性事件促进了某些尖端技术从实验室走向生活。
例如，当前的流行病促进了实时交互技术，几十年前的第二次世界大战则促进了计算机的发展。
直到今天，仍然难以想象如果没有它们，战争计算机就不会存在。
它可能会稍后出现，就像参加另一项赛事一样。
实时交互技术也是如此。
疫情确实加速了这项技术的普及，但疫情只是催化剂，催化剂并不影响反应过程本身。
从声网最新财报来看，疫情过后，实时互动的需求不但没有减少，反而有所增加。
声网今年6月底宣布，今年Q1实时音视频月均使用时长达到1亿分钟，已超过疫情期间1亿分钟的峰值。
后疫情时代，实时互动开始成为新生活方式的基础。
比预想的来得早了一些，但既然来了，就没有回头路了。
随着2010年前后直播和短视频的兴起，人们吸收信息的方式开始从文字转向更加动态的语音或视频。
全球疫情开始后，大量生活行为从线下转移到线上，进一步推动了这一趋势。
根据思科最新指数，视频目前占所有IP流量的75%，到2020年将进一步增加至82%。
未来，近一半的设备将具备视频功能。
声网合伙人、市场运营副总裁曹路曾表示，“实时互动的需求一直存在。
早在2018年，团队就确定了教育、游戏领域对实时音视频的需求。
但由于缺乏爆炸性场面，主流观感甚少。
“从这个角度来看，从IM（即时消息）到RTC（实时通信）的转变比疫情开始得早得多，所以不能说是因为疫情而结束。
另一方面，中国的规模效应庞大的人群让几乎任何细分场景都能在这里找到足够的受众，各种搭载实时交互技术的在线服务产品也得以在疫情期间加速迭代和打磨。
这甚至加速了自身生态系统的形成，疫情仍在全球肆虐，这客观上给了声网更多的全球业务空间。
硅谷和上海双总部架构，盛网从成立之初就是一家国内和海外公司，其全球布局也在两年内开始。
Yalla Group成立于2009年，是一家基于语音的社交娱乐平台，总部位于阿联酋，用户主要分布在中东和北非地区。
这些地区作为移动互联网的新兴市场，存在网络稳定性、用户移动终端等诸多不可控因素。
所以，这里的实时交互是对技术能力的极大考验。
声网与雅拉集团自成立以来一直合作，为雅拉集团提供了稳定、可靠、高并发的实时交互解决方案SD-RTN?。
2018年在纳斯达克上市时，Yalla集团旗下品牌已是中东和北非地区最大的语音社交娱乐平台。
据Yalla集团第四季度财报显示，旗下语音社交产品Yalla月活跃用户数达1万，同比增长94.8%，付费用户数达3万。
疫情发生后，音频直播也在海外从小众走向大众。
在“一半美国人都在听”的播客市场，中国出海应用Castbox仅用三年时间就成为美国最大的第三方播客平台。
基于Agora的实时音视频技术，Castbox打造了Livecast这一实时音频互动场景，为平台吸引并留住更多用户。
近年来在海外快速增长的Yalla、Castbox等产品，为Agora未来进一步拓展全球业务提供了方向。
即使是在中东等移动互联网环境与中国非常相似的海外市场，国内疫情期间积累的经验也将是宝贵的。
疫情无法阻止实时交互技术进入人类生活，但当疫情结束后，会给各个地区带来时差，这会给Sound Network带来机遇。
疫情迫使现实世界全球化不可避免地倒退。
物理空间封闭所积累的能量必须在互联网上找到出口。
此刻实时交互技术的迅猛发展，未来将在虚拟空间中形成另一条全球化的隐线。
, 的定义更加深刻。
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