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06-18
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本文来自微信公众号“洞察”（lxinsight）作者：堇禾编辑：李信经过两年的狂欢，扫地机器人行业已经逐渐告别高增长时代。
AVC数据显示，上半年，扫地机器人零售额57.3亿元，同比增长9%，万台零售额同比下降28.3%。
从行业龙头玩家的市场表现来看，科沃斯和四通科技的增速都在逐渐放缓。
此外，上市以来，相继遭遇多家大股东减持，市值跌至一半线。
下列。
抛开行业共性因素，快速发展时期积累的短板日益显现，成本、技术等问题逐渐暴露。
人工智能是扫地机器人的核心，也是竞争的制胜点。
至此，四通超越科沃斯，市场份额跃居行业第一。
凭借在高速电机方面的突破，跃居行业第五位。
云鲸推出的洗扫拖一体机名声大噪，成功再次刺激扫地机器人。
消费繁荣。
行业已经跑不快了，竞争却变得更加激烈。
除了玩家这样蜂拥而至的新兴企业之外，海尔、美的等更为成熟的传统家电企业，以及小米、小米等互联网品牌也虎视眈眈，意在超越垂直细分领域的领先者，同时完成家居生态链版图。
。
面对同质化内化和激烈的外部竞争，扫地机器人再次进入新技术竞争阶段。
扫地机器人告别了科沃斯这支在高增长时代“快速”14个月上市的“服务机器人第一股”，并逐渐放缓。
财报显示，科沃斯上半年营业收入68.22亿元，同比增长27.31%；归属于母公司净利润8.77亿元，同比增长3.15%；净利润率为12.87%，同比下降19.11%。
尽管营业收入和净利润双双增长，但科沃斯增速却有所放缓。
据科沃斯中报及百度证券交易所数据显示，上半年，科沃斯实现营业收入53.59亿元，同比增长0.11%；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长。
25%。
即便头部玩家如此，“老二”四通科技也进入了瓶颈期。
上半年，四通科技实现营收29.23亿元，同比增长24.49%；归属于母公司净利润6.17亿元，同比下降5.4%；净利润率为21.09%，同比下降24.03%。
这是该公司首次出现净利润和净利润率负增长。
如果时间线拉长，石头科技的净利润增长将不会像以前那么快。
四通科技全年归属于母公司净利润14.02亿元，同比增长2.41%。
剔除非经常性损益，公司实际净利润同比下降1.47%。
公司归属于母公司的净利润二季度至四季度同比分别增长0.54%、-17.01%和-17.80%。
事实上，除了行业共性因素外，石头科技自身的策略就是“去小米”，这在一定程度上增加了渠道等各种成本。
此前，石头科技成立不久就获得小米投资，加入小米生态链，直接解决了渠道、营销、资金等方面的问题。
此外，品牌过于急于出海，甚至新品发布也优先考虑海外市场，导致国内市场份额进一步被侵蚀。
财报数据显示，2018年，四通科技国内营收24.73亿元，占比42.37%；海外市场营收33.64亿元，占比57.63%。
事实上，这种过山车般的走势，正是行业高速发展后暴露出来的各种问题。
凭借淘宝、天猫等线上渠道，科沃斯和四通科技迅速占领了众多消费者的心智。
同时，两人在实体店方面的投入并不多。
据官网查询，截至8月底，科沃斯线下直营店仅有90家。
而且，财报显示，科沃斯每年线上收入是线下收入的两倍以上。
电子商务是新品牌成长的载体。
当高增长的时代不再时，过去能够提速的渠道效果可能不如以前了。
由于消费者与商家之间的沟通是在网上完成的，因此产品的售后服务难以及时处理和跟进。
从对黑猫的投诉来看，大部分投诉是从网上旗舰店购买后未解决质量问题。
其次，消费者大多是为了双11、双11等大型折扣活动购买产品，这与品牌塑造的高端、科技机器人形象不符。
消费者对黑猫投诉的投诉，图片来源黑猫投诉 尽管四通科技和科沃斯试图在产品力上赢回消费者，但在“智能洗拖”之后，扫地机器人并没有出现里程碑式的创新。
受全球核心短缺影响，扫地机器人产业链技术成本尚未突破。
原材料成本、加工制造费也居高不下。
四通科技曾在财报中表示，随着生产经营规模的扩大，近年来其委托加工费的比例逐渐提高。
2017年，原材料和委托加工分别占企业成本的53.83%和43.56%。
短期来看，科沃斯和石头科技仍遭受资本市场的打击。
IPO后不久，科沃斯就跌至低停，随后又受到泰一开、永集团等老股东大规模减持的打击。
值得一提的是，Ever Group由科沃斯创始人钱东奇之子钱程钱控股。
另一方面，四通科技遭遇大规模减持。
原股东一度减持超过11%。
减持决心最坚定、减持数量最多的高管是该公司的二号人物、副总经理毛国华。
雷军旗下的顺为资本也加入减持行列。
据石头科技披露的中报显示，顺为资本6月份动作迅速，已完成8万余股减持。
要知道，当时科沃斯和石头科技都非常红火，但他们自己的家族成员却频频减持，打他们的脸。
随之而来的是市值的急剧下跌。
截至9月6日，四通科技市值为3400万元，较今年6月的1亿元高位下跌超过70%。
市值一度突破1亿元的科沃斯大跌69%至2400万元。
上市之初，四通科技创始人常静曾在内部信中表示，“我们应该看空上市，忘记股价。
”现在，我不知道我现在的心态是什么。
竞争变得更加激烈，营销成本也越来越高。
“短短五年时间，石头科技已经成为扫地机器人行业的领军者”，雷军在小米十周年演讲中特别提到。
当时，依托小米生态链的渠道支持，石头科技熟路，很快成为扫地机器人行业的领军者。
由此，常静的身家突破200亿元，跻身福布斯富豪榜。
或许是因为急于摆脱“代工”标签，去年上半年，石头科技毅然推进“去小米”进程，大力发展自有品牌。
2018年至今年上半年，四通科技自有品牌销售额占比分别为65.73%、70.72%、98.23%。
自有品牌占比的提升带动了毛利率的提升。
四通科技毛利率由年内的19.21%提升至年内的51.32%。
独立增长总是要付出代价的，“去小米”倒逼石头科技销售成本上升。
连年，四通科技的销售费用分别为6.20亿元和9.38亿元，分别增长75.24%和67.74%。
石头科技年度销售费用数据，图片来源百度证券交易所 此外，石头科技年销售费用近10亿，并签约人气艺人肖战，成为其系列产品代言人。
前三季度，四通科技营销费用达5.13亿，占总营收的13.4%，较去年同期增长39.4%。
在营销方面，科沃斯也非常愿意投入。
本财年，科沃斯营销费用为32.37亿，同比猛增0.39%。
与去年同期相比，营销费用占营业收入的比例分别为18.83%、23.19%、21.58%、24.74%。
科沃斯年度销售费用数据，图片来源百度股票通 今年4月，科沃斯炫酷裸眼3D大屏广告在全球四地上线：日本东京、韩国首尔、纽约、美国美国和瑞典斯德哥尔摩。
在国外社交媒体上继续培养你的存在感。
为了争夺线上渠道的市场份额，科沃斯和石头科技都竭尽全力稳定自己在消费者心目中的形象。
同时，奥维云网数据显示，四通科技线上渠道市场份额达到33.7%，首次超越科沃斯30.11%的市场份额，成为行业第一。
到了5月份，虽然科沃斯超越四通科技重回行业领头羊位置，但两者差距并没有拉大。
顶尖选手之间的战争仍在继续，也为后起之秀提供了缩小差距的机会。
比如今年才进入吸尘器领域的查胜，今年3月份扫地机器人线上市场份额排名第五。
攻克“高速电机”核心技术后，吹米早期加入小米生态链，成立第二年销售额就突破20亿。
去年，追米又完成36亿元C轮融资，创下行业融资新纪录。
另一个资本新宠是云鲸，其成立时间晚于石头科技，已完成八轮融资。
其投资者包括红杉资本、高瓴资本、字节跳动等知名投资机构。
即使高增长时代已经结束，也不会影响后来者的涌入和激烈的争夺。
海尔、美的等传统家电企业进入降维市场，小米等互联网品牌以及众多中小企业纷纷进入市场。
扫地机器人行业的不确定性仍在扩大。
要知道，小米以11.01%的线上渠道市场份额击败了斯通，以17.8%的市场份额排名第二。
美的以4.6%的市场份额排名第五。
当竞争更加激烈的时候，各厂商除了在营销上花钱之外，只能继续在技术上进行竞争。
重营销不重研发，扫地机器人还能创新吗？吹米创始人兼CEO于浩将吹米视为广义上的机器人公司。
“将核心技术大脑（智能算法）和心脏（电机）应用到农业、医疗、交通等多个行业，将单个企业转变为机器人生态系统。
”筑米创始人兼首席执行官余浩表示。
近日接受36氪Talk采访。
在他看来，Future Chase更像是一家通用型机器人公司。
事实上，这是业界普遍“追求”的一条路。
科沃斯曾自称是“全球最早的服务机器人研发和制造商”之一。
当时小米旗下的石头科技也非常重视研发。
然而，对于国内扫地机器人企业来说，研发投入占总营收的比例却显得不尽如人意。
另一方面，玩家在华瞄准的iRobot今年以来研发费用率稳定在10%以上。
国盛证券财报显示，扫地机头部公司研发率中，科沃斯每年研发投入占总营收的4.1%，同比分别为3.60%、5.22%、4.67% 。
%。
同期，四通科技的研发投入分别占总营收的4.59%、5.80%和7.55%，与科沃斯存在一定距离。
事实上，这场战斗的关键离不开公司的技术创新。
毕竟扫地机器人的核心是机器人。
iRobot于2016年推出的“Roomba Origin”系列采用随机碰撞清扫，扫地机器人进入了从“难用”到“可用”的发展期。
到了2020年，以Neato、Dyson为首的巨头引领激光导航和视觉导航两条导航技术路线成为主流。
随着SLAM算法的建图算法，“可用”逐渐升级为“好用”。
进入今年，行业平均走在“随机碰撞”和“局部规划”的整体技术路径上。
石头科技推出LDS激光雷达产品后，凭借其激光雷达+定位算法、运动控制模块等技术，有效提升了机器人的避障能力，带来了一波消费者购买热潮。
该行业从此迎来了繁荣期。
。
扫地机器人清洁路线对比，图片来源：华福证券《扫地机器人行业深度报告》 后来，由于市场同质化严重，扫地机器人的功能始终仅限于扫而不拖，扫地机器人销量出现暂时下滑。
那一年。
当时，云鲸推出了一款不需要清洁拖把的智能洗扫拖一体机，再次搅乱了原本平静的市场。
此后，国内扫地机器人企业纷纷以“全方位自清洁、全面解放双手”为卖点，注重功能性。
2016年，科沃斯与iRobot达成合作协议的消息震惊业界。
很快就有消息称，iRobot将独家采购科沃斯旗下的清洁拖地一体扫地机器人； iRobot 将其产品授权给科沃斯。
独特的 Aeroforce 技术和相关知识产权。
AeroForce技术是指iRobot开发的AeroForce双胶刷系统。
该系统采用无刷毛刷设计，结合AeroForceExtractors气流加速和真空吸力，避免刷头与毛发纠缠，同时提高清洁效率。
扫地机器人的兴起源于技术创新。
各家企业要想拉开差距，只能依靠新一代的技术创新。
上个月，雷军在小米新品发布会上发布了首款全尺寸人形机器人Cyber?? One。
他说，“我们相信，未来智能机器人一定会走进人们的生活。
”或许，扫地机器人的下一个趋??势将不再是傻傻的圆盘，而是更加创新、科技的产品。
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