首次发布 -橙科微电子半年内又完成2亿元C+轮融资
06-17
*转载文章不代表本站观点。
本文来自微信公众号《原创科技评论》（kechuangych），作者：李健华从某种意义上来说，当代手机的战争已经变成了拍照的战争。
从单摄到四摄，从百万像素到亿像素，在没有发生革命性变化的今天，夜间自拍、自动美颜的拍照效果成为各品牌差异化的主战场。
在这里，华为、小米等手机公司厮杀激烈，但从根本上来说，手机的拍照表现只是表面现象。
真正决定手机拍照性能好坏的是CMOS图像传感器芯片。
所谓图像传感器，可以将镜头捕捉到的光信号转换成机器可以读取的数字信号。
那就是把现实世界拉进芯片的世界。
一般来说，传感器面积越大，画布面积越大，可绘制的细节越多。
它的性能直接影响相机质量，相当于相机的“眼睛”。
这颗芯片体积不大，但却占了整个摄像头模组成本值的52%。
摄像头模块往往是手机中第三大成本来源，仅次于SoC芯片和屏幕。
目前，除了卷起苹果、华为、小米的索尼之外，三星和豪威（豪威）能够制作这块“画布”的，一共有三大玩家。
全球手机图像传感器的历史可以概括为索尼与豪威之战，三星坐收渔翁之利。
在此过程中，技术和产能的变化，将不同的企业纷纷推上王座。
在此期间，豪威也从一家美国公司转型为一家中国公司，带领中国CMOS开始了另一场从无到有、冲击王座的战斗。
战争：从20世纪70年代到90年代，全球图像传感器市场一度被日本垄断20多年。
当时，世界图像传感器产品主要是高像素、制造难度高的CCD（Charge Coupled Device Image Sensor）器件，其中以索尼和松下为主导。
日本凭借在CCD和存储领域的领先地位，一度占据全球半导体产量的一半以上。
全球排名前10位的半导体公司中，日本曾经拥有6家。
作为发明CCD的美国人，他自然不甘心在市场上被抛在后面。
在日本称霸的20多年里，美国企业一直在寻找一种替代技术，不仅能实现高质量的CCD成像，而且生产难度和成本足够低，足以让美国企业推翻传统CCD。
向下。
2006年，几名中国留学生在硅谷创办了一家叫豪威的公司，给美国带来了希望。
这家年轻的公司一直在尝试在图像传感器中使用传统的CMOS工艺（互补金属氧化物半导体图像传感器）来取代传统的CCD。
CCD和CMOS的区别 如果我们对两种工艺进行直观的比较的话，在当时的工艺条件下，CMOS的成像质量比CCD稍差一些，但是可以大大降低功耗和成本，并且更加出色。
适合当时新兴技术的使用。
消费电子市场。
当时，豪威参加了业界著名的Comdex电脑展，被众多台湾客户采购后，短短一个月就实现了量产[1]。
此后，CMOS技术逐渐成为图像传感器市场的主流。
无与伦比的豪威开始走向快车道，并于2008年在纳斯达克成功上市，2008年进军苹果手机，成为最早的苹果产业链企业。
但CMOS战争才刚刚开始。
在豪威在纳斯达克上市的同时，老师傅索尼终于放弃了专注于CCD，转向CMOS市场。
与其当年在CCD市场的霸主地位形成鲜明对比，转型十年后，直到2002年，索尼仅占据CMOS市场的7%，而新秀豪威的市场份额却高达50%。
谁也没想到变化会发生得如此之快：2016 年 10 月，苹果推出了 iPhone 4S。
发布会前，有媒体爆料豪威将不再“继续接手”苹果后置主摄，将由索尼取代。
当时，很多人都认为这只是不知从何而来的假新闻，但万万没想到，发布会当天，苹果用实际行动证明了消息的真实性。
对于最新的iPhone 4S，苹果将大幅减少豪威的供应份额，转而支持索尼成为苹果的主要CMOS供应商。
并不是苹果一直陷入混乱，最后放弃，而是面对千千万万人对苹果的暴涨需求，豪威的技术虽然领先，但产能却早已跟不上苹果的步伐。
。
这背后涉及到半导体生产的两种经典模式，IDM和Fabless。
1、索尼采用IDM模式：即从制造、设计、封装、测试全产业链搞定。
这种模式的优点是生产能力强，能够充分满足客户需求，缺点是企业资产重，投资成本巨大。
2、豪威采用Fabless模式：公司只负责设计开发，但生产和封测环节外包给第三方。
这种方式的优点是投资小，可以减少生产过程中巨大的资金和人工成本，并且可以集中资金进行技术升级，但缺点是存在产能风险。
拥有自己工厂的索尼毫不掩饰扩张的野心：2009年，索尼曾在熊本和长崎研发中心投入1亿日元用于CMOS的研发，以应对市场需求的激增。
另一方面，虽然豪威轻资产经营，但面对突然激增的需求，没有自己晶圆厂的豪威只能默默亏损，从第一供应滑落到第二供应。
2010年晚些时候，它开发出了比豪威更先进的堆叠式CMOS。
利用豪威技术追不上的机会，让工人加班生产，进一步巩固了苹果第一大CMOS供应商的地位。
至于豪威，虽然苹果iPhone 4S和iPhone 5的后置摄像头在2018年开始使用索尼CMOS，但为了维护人的尊严，前置摄像头仍然采用豪威的方案。
索尼正式形成技术和产能的双重逆袭后，从iPhone 6开始，所有iPhone机型，无论前置和后置摄像头，全部采用索尼CMOS。
豪威从此被彻底踢出了水果链。
年后，豪威和索尼的CMOS性能提升，产业模式导致索尼和豪威的结局不同。
年后，豪威的市场份额从第一跌至第三，仅为11%。
索尼全面接手了豪威此前的高端市场客户，市场份额达到40%以上。
在索尼和豪威厮杀的同时，三星凭借终端支持和最新的ISOCELL技术，从两大巨头手中夺走了20%的市场份额。
至此，两家强大的CMOS公司的格局已定，豪威似乎不会有什么事情发生，但故事还没有结束。
2008年，豪威在高端市场无法击败索尼，开始转战中国，涉足中低端市场。
2006年，他被中国半导体公司威尔收购。
按照败收购的剧情发展，豪威大概率会衰落，但为什么豪威现在不但没有死，而且还有赶上索尼的可能呢？这与CMOS图像传感器的性质有关。
CMOS是一种特殊的产品。
众所周知，CPU、GPU等传统数字芯片依赖先进的制造工艺，而射频、电源管理芯片等模拟芯片则更多依赖大师级工匠的经验积累。
但CMOS是一只“双头鹰”：它是模拟电路和数字电路的集成。
在模拟方面，它需要感知光线的细微变化，并将光信号转换为电信号。
但单个像素的尺寸为微米级，因此模拟芯片不需要特别先进的工艺。
但同时，CMOS还需要将电信号转换为手机SoC可以读取的数字信号。
这部分是由集成在CMOS上的数字芯片的后半部分实现的。
由于成像的关键在于上半年，而手机的最佳像素数长期停留在万像素，索尼不仅可以通过运营自己的工厂轻松应对，而且还积累了大量的技术基础。
行业经验，使其在成本和技术上都具有优势。
直到近年来，以三星为首的传感器厂商纷纷走上“小像素”技术路线，追求更小的像素尺寸和更高的像素可视性，并利用索尼的高性价比路线。
在这种趋势下，三星和豪威相继将像素缩小到0.8微米以下，使得同尺寸传感器的像素数量骤然增加。
过去传感器只能达到一万、一万像素，现在已经增加到一万，甚至一万个。
一亿像素让消费者有十足的满足感：如果单看参数，你买的手机像素比苹果高出好几倍。
（甚至索尼在不改变CMOS面积的情况下，也采用小像素来增加像素。
）这让索尼陷入了两难的境地。
得了吧，它一直在用旧设备练手艺。
为了制造小像素，它必须改用先进的工艺。
随着新设备的出现，我的很多经验都被抹去了。
如果不跟随他们，注重新性价比的手机市场就会开始被侵蚀。
至于豪威，他利用台积电的先进技术，快速进入对小像素需求巨大的次元市场，并开始打破索尼的铁墙。
一方面有技术路线的演进，另一方面CMOS乃至整个半导体产业的格局也在发生变化。
比如台积电的诞生，使得半导体行业的垂直专业分工成为可能。
索尼的IDM模式在10年前就有优势，但随着台积电的产能和工艺水平越来越先进，索尼的工厂已经开始追不上台积电了。
由此，台积电成为豪威和索尼发展的分水岭，可以分两个时间段来分析： 1、年期：CMOS主要争夺产能和设计技术。
现阶段，豪威采用了Fabless模式，将生产交给了台积电。
索尼采用了IDM模式。
当时索尼厂的CMOS代工水平比台积电还要强。
从设计上来说，索尼的CMOS产品也比豪威更先进，所以索尼在这段时间彻底碾压了豪威。
2、年期：现阶段，台积电不仅在晶圆产能和技术上位居行业第一，而且还拥有小像素所需的40-28nm CMOS工艺。
由于芯片需求旺盛，近两年索尼已经无法满足客户产能需求，自家55nm工艺性能也逐渐达到瓶颈，索尼自建工艺生产壁垒开始减弱。
因此，索尼在年底首次下高端芯片订单，补充台积电的产能，同时也得以引进台积电的28nm工艺。
也就是说，在CMOS制作工艺上，豪威和索尼开始站在同一起跑线上，这为豪威追赶索尼提供了可能。
而且，长期处于颓势的豪威在2018年也遇到了新的机遇：来自中国大陆的威尔集团今年以1亿资金收购了豪威。
韦尔收购豪威后，大力投入研发。
2011年和2015年分别实现了10K和10K像素技术的突破。
在技??术方面，它逐渐赶上了索尼的三星。
豪威有希望重返第一梯队。
但这一切都是有一个前提的。
豪威在国内一直做中低端产品，现在做高端产品还会有人用他吗？这是问题的关键。
很快，豪威迎来了“有人能用”的重大机遇。
2020年5月，美国政府将华为列入实体名单，并禁止英特尔、高通等公司向华为供货。
华为启动“备胎计划”，开始有意识培育国内企业，加速供应商引入国产替代。
日本调查机构 Fomalhaut Techno Solutions 9 月推出的华为 Mate30 手机拆解分析显示，在美国禁令后的四个月内，中国国产零部件的使用率从价值的 25% 大幅上升至 42% 。
零部件产量从11%下降到1%。
豪威接过了本轮国内换人的机会。
野村东方国际证券曾分析，2017年，韦尔股份（豪威）及百万像素产品被华为、OPPO大量采购。
同年，小米10至尊纪念版高端旗舰手机上市。
后置主摄像头搭载的是豪威的OV48C产品。
豪威开始从副摄像头回归到旗舰手机的主摄像头位置，并逐渐从备胎转向全时摄像头。
把握时代潮流的有格科威、胜邦股份。
Geko Micro主要专注于国内中低端CMOS市场。
2008年，随着国产手机的崛起，格科微作为小米、OPPO、vivo、传音的供应商迅速发展。
这波国产替代红利中，GC Micro也没有缺席。
例如小米10青春版的后置副摄像头就推出了GC GC02M1产品。
从数量上来说，格科威的出货量非常大，甚至超过了索尼，一个月能卖出1亿多片。
但由于单价太低，有时会在根据销售额计算市场的统计图表上被归入“其他”栏。
可见，在图像传感器领域，技术领先带来的高单价是压倒性的优势。
但格科威也试图做出改变。
2020年7月，格科微申请科创板上市，募集资金69.6亿元。
这笔资金主要用于两件事：建设12英寸集成电路项目，加强产能和开发更高端的CMOS产品。
很难说格科微能否从低端转向高端，但它已经做好了迎接这波国产替代机会的准备。
还有生产电源管理芯片的胜邦股份有限公司。
其LED驱动器、运算放大器、解锁电机驱动器等产品应用于移动电子、汽车和医疗领域。
不仅所有产品均为自主研发，其性能也可与国外同行相媲美。
国内替代方案还有空间。
很大。
正是因为华为引发了这波国产替代浪潮，很多国内企业才得以进入高端市场。
如果企业单纯依靠自身技术研发来追赶国外厂商，基本上很难进入高端市场。
国内电子企业的发展路径大多是从低端开始，然后向高端过渡。
只是企业想要拿出的这种增长路径的成功案例并不多。
实现从低端到高端的转变，依靠国内高端企业给予的时代机遇是一个相对可行的选择。
豪威、格科伟、胜邦都是例子。
但我们必须清醒地认识到，当机遇来临时，企业本身是否具备抓住机遇的核心能力？锻造还是需要自身的实力，这是一切发展的关键。
随着越来越多的中国品牌诞生，电子行业将发展壮大。
通过对提高基本技能的长期投入，国内企业可以更好地走上从分工链向价值链转型的道路。
完整的文字。
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