千云科技获5000万元B轮融资，恒生电子领投
06-18
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本文来自微信公众号《晚点晚报》（postlate） 作者：万珮·马可欣 编辑：黄俊杰 大扩张不到一年，美团外卖B2B业务就开始萎缩。
《晚点 LatePost》独家获悉，快路在近百个城市提供服务，目前计划暂停部分城市的服务，仅保留一二线城市。
今年一季度，快鹿提出了“决战百城”的扩张计划，计划以比自营更轻的平台模式进行扩张。
此后，已开通约70个城市，主要是三线城市。
快鹿人士表示，下半年，快鹿将更加聚焦现有合作卖家，强化平台供应、仓储、履约等基础能力。
美团是中国最大的餐饮平台。
由于有数以万计的商家使用美团提供外卖并吸引店内客流，因此美团为他们供货似乎是理所当然的事情。
美团创始人和CEO王兴曾在接受《财经》杂志采访时表示，从长远来看，如果美团只做很浅的联系，那将毫无价值。
美团需要在各个垂直行业进行更深层次的联系。
六年过去了，美团在快鹿业务上的进展依然有限，业务仍在少数领先城市探索。
快鹿并不是唯一一家萎缩的企业。
B2B餐饮供应链初创公司美菜也已在全国多地停止服务。
本轮封城表明快鹿对下沉市场的探索暂时失败，也意味着美团的B2B生鲜电商业务还处于比较早期的阶段。
对此，美团表示，调整后快鹿的进货将更加聚焦一二线城市。
美团坚定致力于餐饮供应链的长期投资，持续为行业和客户创造价值。
慢速业务从扩张到收缩的转变，与社区团购、共享充电宝、打车等新业务是一样的。
美团在行业初期采取了模仿竞争对手的策略，用小步试错和迭代的方式，等待行业窗口期的到来。
在某些行业，人士将跑得快的驴子比作“追随者”。
美团对餐饮供应链市场的探索始于2017年秋季，比美菜晚了两年。
最初，美团推出了商家后台系统“快旅”，通过其供应链版块“快旅购”为美团外卖平台商家提供食材、一次性用品、酒类等采购服务。
这些商家主要是夫妻店和中小型餐饮企业。
餐饮食材从农户到餐饮店，要经过层层经销商。
在互联网公司介入的B2B模式中，平台要么匹配批发商、像天猫这样的商店；要么匹配批发商和商店。
或者像京东的自营平台，直接从厂家或经销商那里采购产品，然后卖给餐饮商家，省去了中间环节。
平台为商户食品采购提供仓储、物流、在线管理等服务，提高交易效率，赚取收入。
快鹿最初采取的是自营模式。
当时，美团和饿了么的竞争非常激烈，而商家的争夺是关键的一步。
平台提供的食品供应服务可以给商家更好的体验，增加商家对平台的粘性。
2019年10月，美团成立快鹿事业部。
美团一直都是老人带新业、新人带老业。
快鹿有两个头。
第一位负责人是美团高级副总裁陈旭东。
2016年4月陈宇辞职后，郭万怀接任。
经过两年的独立运营，快鹿已服务全国约百万商户，拥有全国5万个SKU（商品品类）。
主要经营米面、粮油、菜蛋、时令水果、肉禽水产品、酒水饮料、便利店等。
产品包括食品。
快驴的脚步已经很小了。
2019年，美团主攻社区团购业务后，一度关闭生鲜战线——快鹿内部抽调了10%的产研人员，支持美团的选拔。
快鹿今年没有新开城市，总体目标是减少损失。
截至2019年12月，快路仅覆盖38个城市。
直到2018年春节，快路决定增加平台模式，并需要21天的时间推出该模式，内部称为“21天工程”。
上线后，快鹿立即制定了“百城出击”计划，覆盖更多三四线城市。
典型的平台模式是创业公司淘大吉，该公司成立于2006年，是一家位于湖北的本土公司。
与直营模式不同，淘大吉采用更轻的平台模式。
平台不再直接向产地供应商采购商品，而是将餐饮商家的订单直接推送给供应商进行加工、包装、配送至仓库。
平台模式相对灵活。
通过将采购、加工等相对较重的环节交给供应商，不仅可以帮助平台分担部分成本，也可以更好地因地制宜。
每个城市的情况都有自己的特殊性，比如重庆、黑龙江。
人们喜欢的产品类型差异很大。
自营模式中，平台本身负责各个环节。
快鹿的仓库不具备加工功能。
供应商自行加工货物，并根据销售包数入库。
美味佳肴以原料的形式、按公斤入库。
前者链条较短，可以减少仓库加工面积和人员成本，控制成本和复杂程度；但后者更能保证产品质量。
今年年初，美菜开始利用平台模式渗透低线市场。
快鹿立刻跟了上去。
一位美菜人士说：“美菜沉到哪个县，快鹿就跟到哪”。
快鹿不仅仅是一个简单的复制模型。
快鹿可以复用美团外卖积累的数据。
上述美菜人士认为“快鹿执行力比美菜好”。
在实地考察中，他发现快鹿在下沉县域简化了流程，精干杜绝浪费，提高了时效性和效率。
质量控制措施更加到位。
目前，美菜和快录均采用自营和平台两种模式。
不过，这并没有给快鹿带来业务量的大幅增长。
行业参与者仍在探索模式的过程中。
平台模式下，很难对每个环节进行深度控制。
供应商对商品的质量和价格没有足够的控制，导致用户体验不佳。
同时，供应商也赚不到钱。
据自媒体《食材榜》报道，美菜在平台模式下向供应商收取更高的佣金：米面粮油5%，干货18%，调味品16-17%，酒类6% ，10%用于厨房，20%用于洗碗液。
%。
为了控制成本，美菜也停止了运营费用，活动费用由供应商承担。
这意味着干货供应商的运营成本将达到25%，甚至高于供应商开店卖货的成本。
熟悉美团的人士表示，美团在决定大举投资某项业务之前，需要能够算清楚账目或者看到明确的机会。
快鹿目前还处于模式探索期。
仅8月24日，快鹿就关闭了一省三市的业务。
一位快旅人士表示：“撤军非常突然，我早上就说要撤军，中午就开始拉物资了。
”不过，他认为这一步还是太晚了。
根据快旅二季度的销售数据可以判断，2/3新开业的城市商户需要关闭。
中国餐饮供应链碎片化、不标准化、转型难度大。
快鹿的日订单量和交易量在行业内仅次于美菜。
不过，就整个市场规模而言，两家公司还刚刚起步。
《晚点 LatePost》据了解，快鹿年交易额接近100亿元。
领先的初创公司美菜营收在亿元左右。
如果以万亿市场来计算，美菜经过7年的尝试，渗透率仅为4%。
据《餐饮产业蓝皮书：中国餐饮产业发展报告（）》报告显示，中国餐饮业年市场规模为4.27万亿，其中食品配料占30%。
以此推算，中国餐饮供应链的市场规模或将突破万亿。
在美菜创始人和刘传军的愿景中，这是一个前景广阔的生意。
C2C和B2B模式的市场规模存在较大差异。
“如果说C2C或B2C模式是一次向用户配送1.6元/斤的白菜，那么B2B模式就是一次向足够多的顾客配送一车白菜。
传统餐饮供应链确实存在优化和改进的空间：价格不透明，主要采购渠道依赖批发市场。
经过一系列物流环节，批发市场采购成本高，食材损耗大。
利用互联网改造传统产业，可以提高传统供应链的效率，减少中间环节，实现规模经济。
全球最大的餐饮食品供应商Sysco市值超1亿美元。
2000年，这家美国公司最初是由一群小型食品供应商合并而成。
开业第一年，销售额就突破1亿美元。
此后通过并购逐步发展壮大，服务全球90多个国家，用户超过60万，毛利率稳定在18-20%之间。
中国的供应链业务起步将更加困难，形成规模化平台也将更加困难。
Sysco主要专注于大客户。
中国餐饮市场大部分由中小企业组成，市场难以集中。
据美团发布的《年中国餐饮外卖中小商户发展报告》数据显示，中小商户占比80%。
Sysco 面临的供应商也更少，85% 的当地主食牛肉仅来自四家肉类加工商。
中国前四大生猪供应商的市场份额略高于30%。
理论上，在供需双方分散的市场中，平台会拥有更大的话语权。
根据国盛证券去年的《美团的第二曲线》报告，“理论上，中国（食品供应链）市场优于欧美市场，上下游比美国更分散。
”然而，中国农业生产过于分散也意味着农产品生产效率低、质量控制困难。
国内的中小企业对价格比较敏感，比如红烧鸡饭、沙县小吃等，他们往往在低价的基础上要求品质，平台从中获利的空间很小。
与淘宝、京东的商家可以响应全国市场不同，餐饮企业需要更多的本地货源。
这意味着餐饮供应链电商企业建立的平台往往是分散在不同城市的独立市场，平台很难实现规模效应。
另外，B2B餐饮供应链行业是一个重运营、重管理、重资本的慢生意。
餐饮供应链涉及的环节很多。
重要节点包括产品品类丰富度、品类宽度、合同履约能力、销售把握市场需求的准确性、物流配送时效性、产品质量等，每个环节都必须提高效率，转型难度极大。
短期内，市场参与者在仓储、物流成本、经营管理等方面的支出较高，对行业企业的盈利能力造成压力。
快鹿人士表示，目前行业毛利仅够支撑物流成本，有的城市甚至无法覆盖物流成本。
在一些三四线城市，当地市场需求有限。
此外，当地供应商提供的产品品类并不齐全，货物需要从数百公里外的城市中转。
物流成本高昂，这意味着公司的收入无法覆盖成本。
一位业内人士人士指出，目前三四线及以下城市的互联网平台效率还不如本土小型供应商。
中国餐饮供应链企业中，除了美菜、一亩田、淘大吉等创业公司外，还有京东、美团等互联网巨头，以及海底捞、新老板等传统餐饮企业。
目前，中国最大的B2B餐饮供应链公司是美菜。
由于融资困难，其最新估值已降至约50亿美元。
该公司自成立以来尚未实现盈利。
刘传军曾在接受媒体采访时表示，美菜面临的最大挑战是农产品没有实现规模化标准化生产。
行业参与者一直在探索更多的商业模式来支持持续投资。
美菜推出了面向消费者的社区团购项目美家美菜。
阿里巴巴旗下的菜花算也在杭州、宁波、苏州等地推出了类似叮咚的售前购物平台。
仓库物品。
迟到者的处境更加困难。
一位快鹿人士表示，快鹿的订单量很小，订单量只是美菜的几分之一。
它对供应商的话语权较弱，经常需要收集供应商的库存。
不能放弃的新业务，快鹿是美团探索时间最长的新业务。
美团创始人和CEO王兴在3月份的财报电话会议上表示，将继续加大对快鹿的投资，发展这一重要业务。
以及高度分散的市场。
目前，快鹿团队已达数千人。
一位快鹿人士表示，“快鹿是一项即使赔钱也要做的生意，需要长期的耐心。
”我国农业和餐饮业正处于标准化的早期阶段。
这是一片尚未开垦、难以进入的土地。
单身也意味着互联网平台仍然有机会参与并帮助供应链完成数字化转型。
快鹿服务于美团餐饮商家。
王兴在第一季度财报电话会议上表示，快鹿“是美团为餐厅提供全方位服务的一部分”。
抓住餐饮供应链机遇，不仅能为美团提供新的增长点，也能巩固其现有的餐饮业务。
快鹿也帮助美团积累了之前缺乏的供应链管理能力。
美团的首选之一人士表示，如果不是快鹿、买菜等业务开拓了仓储、供应链等相对重要的环节，并在内部培养了一批生鲜电商人才，美团早就开张了。
召开社区团购商务会议。
更加困难。
饿了么也想进军B2B餐饮供应链，推出同样定位的“菜”业务。
但该项目曾于2016年暂停，并于2018年重新启动。
今年5月，有财宣布关闭。
一位外卖人士表示，“或许我们需要等待整体供给效率改善，或者整体餐饮行业变得年轻化。
”一位熟悉美团的人士曾告诉《晚点 LatePost》，理想情况下，美团、拼多多等公司很可能会像沃尔玛一样，不仅控制商品的入库，还控制商品的生产方式和生产方式。
从原产地运输——只有这样才能实现更高的效率和更低的成本。
对于互联网企业来说，要想进一步推动实体经济进化，找到增长机会，或许只能做得越来越重，甚至比今天的美团外卖还要重。
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