圆通快递：1月份快递产品收入30.13亿元，同比增长74.87%
06-17
*转载文章不代表本站观点。
本文来自微信公众号“金端”作者：格丁这两年在对小米（HK:0）的跟踪观察过程中，我们提出了两个要点：1、小米的高端手机至少需要5年； 2、小米造车成功的关键在于能否实现“切入时代”。
现在来看，这两个逻辑都是公平的，而且还在运行。
进入年后，随着电子消费市场的规律演变以及小米内部改革的进展，我们相信对于这家国民级别的电子产品制造商来说，中宏观趋势的拐点即将出现：1全球手机产业链去库存周期即将结束。
随着行业彻底出清，下游行业将因“牛鞭效应”迎来温和复苏；手机仍然是全球最重要的个人消费品，在同质化竞争固化的背景下，小米的产业链优势将被放大。
2、苹果将陆续启动MR和电动车周期。
作为“苹果影子”，小米的价值中心将出现一定程度的转移，符合乐观预期； 3、小米的品牌形象将因造车而获得更大的曝光度和关注度。
，如果策略得当，将会有巨大的正向共振修复空间； 4、内部组织改革已接近完成，人力效率红利将有助于修复组织士气并反映在财务报表中。
以上四个基本事实预示着小米转折之年的开始。
但出乎意料的是，我们仍然担心公司的文化惯性。
俗话说，“有备无患”。
因此，在本文中，我们将特别强调和关注以下观点：小米的转折取决于雷军的认知刷新。
作为小米的长期观察者，我们认为小米的极限取决于雷军能否刷新认知。
这似乎有点陈词滥调，但就像我们一直遵循的研究宗旨——“你必须说一些新的东西，但它必须是旧的”——只有不断拷问惯性，我们才能突破新的想法：首先，今天，当我们讨论小米的未来，我们回到原点。
事实上，最终是雷军。
小米历史上从来没有像现在这样，所有主要的增长曲线实际上都绑在他的肩上。
这里对刚刚升任小米集团总裁的卢伟冰并无不敬之意。
我认为卢先生对小米保持成功负有责任。
因为从康佳到天语，从金立到自己创办的诚毅科技，他的资历老了，一生都在和手机打交道。
他可以维持现状，但无法挑战潮流和企业惯性：卢伟冰成为康佳销售总经理，后来因公司制度限制选择离开； 2008年，他担任手机一哥天语海外业务部总经理，后因无法独立掌控项目而选择离开；年金董事长邀请卢伟冰作为合伙人，卢伟冰最终成为总裁，他能够在一家知名公司开始交易，但8年后金立消失了；他于2018年创办了自己的公司诚亿科技，不久之后，即2016年1月2日，雷军宣布卢伟冰加盟。
此外，小米成立之初的“八金刚”联合创始人基本已经退休。
1999年，黄江吉、周光平辞职； 2007年，林斌辞去总裁职务（现担任副董事长）； 2017年，黎万强辞去小米各公司职务；中，洪峰、王川退出事业第一线，刘德这两年一直有要退休的传闻。
小米的“八金刚”（从左到右分别是55岁的林斌、黄江吉、周光平、雷军、李万强、刘德、王川、洪峰）来源：互联网所以我们说从来没有这是小米历史上的一个时刻，现在所有主要的增长曲线几乎都落在了他的肩上。
那么小米的主要增长曲线是怎样的呢？从现阶段来看，无非就是高端化（利润更多）和汽车制造（新增长曲线）。
说到高端，“疑似”小米正在向外界传递一个信息：小米手机的高端已经非常成功。
为什么说“疑似”呢？看看下面的新闻。
日前某资讯平台发布了这样一条消息——小米在今年的W51（第51周）以18.98%的市场份额夺得人民币价位段国产高端产品第一名。
在“国产”、“W51”、“价格区间”三重制约下，它也是第一，但含金量并不高。
了解游戏行业的投资者会更理解这种玩法。
游戏一上线，购买量就冲上榜单，号称是国内xx类xx榜第一。
其实排在第一位的只是花钱的时间段。
小米的高端做法与雷军长期以来的认知和方法论存在一定的冲突。
什么是高端？我们在之前的研究中已经讨论过：在研究了苹果、特斯拉、爱马仕等公司后，我们发现没有大胆创新者的高端是一个伪命题，品牌的高端是梦想家。
对于游戏来说，你的产品一定是稀缺的，而且最好是独特的、划时代的（至少在某一部分是独一无二的）。
雷军的认知和方法论更加务实。
【1】例如，“做一只风中的猪”。
确实，小米通过顺应潮流取得了巨大的成功，中国智能手机行业的面貌也因小米的出现而改变。
但这并不是高端，在IPO定价和定价中已经有所体现。
因此，受益的是一级市场投资者，与二级市场投资者关系不大。
高端品牌往往不是猪，而是品牌和创造品牌的公司。
【2】比如七字诀是“专注、完美、信誉、速度”。
前三项是打造高端品牌的核心密码，字面意思很容易理解。
但加上“快”——《小米创业思考》中的解释是“公司业务发展，面对用户反馈时洞察、反应、决策、改进的速度”——口味就变了。
洞察和反应速度快，一定程度上意味着产品创意不够，已经有成熟或可追溯的套路。
回顾iPhone、Model S等创意高端产品，哪一款能够快速上市、哪一款反馈多？举个现实的例子，华为在被封杀之前，最初树立了高端智能手机的形象。
它采用的是华为子公司海思自主研发的麒麟芯片。
海思的前身华为集成电路设计中心成立于2008年，经过27年的默默耕耘，华为手机走向高端。
苹果年度发布会，来源：互联网[3] 又如小米精妙的“铁人三项”模式（硬件+新零售+互联网服务）。
它的标杆可以是Costco，一家精品超市，以有竞争力的价格提供高质量的产品，并通过会员费赚钱。
小米也想靠会员赚钱，但产品和服务还需要进一步细化。
目前，互联网服务的主要收入是广告，而广告是令用户烦恼的收入来源，与高端发展背道而驰。
【4】最后简单说一下生态链。
由于小米承诺5%的利润率，IOT生态链很难完成高端转型，因为在一定程度上，小米和生态链企业的利益不一致。
小米就是你的平台，一旦规模化了，一切就变得简单了。
生态链企业无法靠产品单一、利润率低来生存。
因此，生态链企业要么开发自己的平台，生产多种产品，要么开发独立的高价品牌。
总而言之，小米的高端发展是被雷军或者小米的成功文化惯性拖累的。
启动造车项目是小米延续企业逻辑的必然之举。
但制造汽车也很困难。
可以说是地狱级别的难度。
之所以这么说，是因为小米在一个尴尬的时刻决定造车。
2020年5月是中国新能源汽车的分水岭。
渗透率从当时的10%飙升至年底的18%、年底的29.5%。
乘联会预测，2020年新能源汽车渗透率将达到36%。
根据小米2013年季度电话会议，小米要到上半年才能推出首款智能电动汽车产品。
届时，中国新能源汽车渗透率将超过40%，大概率不会有压力。
行业已从成长期进入成熟期。
小米要脱颖而出所承受的压力可想而知。
多人电动车研发团队就秃头多了。
在笔者看来，新赛道特别考验雷军的刷新自我能力。
显然，电动汽车在2016年才推出，已经有些晚了。
届时，“威小力”等主流造车新势力已成立十年，年销量很可能突破30万辆。
未能顺势而为的小米，因产销规模不足而造成相当大的成本劣势。
过去，小米的竞争对手，尤其是IOT业务的竞争对手，往往都是传统企业，利用所谓的互联网思维，缩小维度，精准打击。
如今的新能源汽车市场，互联网背景的人占据了很大的比例。
刚才提到的“韦小礼”的创始人是李斌、何小鹏、李想，他们都有成功的互联网创业经历。
有很多人对成本效益感兴趣。
不出意外的话，我们就来谈谈过去几个月不断降价的特斯拉 Model 3/Y。
有车主无奈，“我9月底提的车，三个多月就降价5.7万元，太感动了。
”还有人直接emo，“我邀请朋友去特斯拉维权，我看到狗屎降价了，我就买了一辆，很便宜。
”特斯拉的低价车型起售价为23万元。
你认为这就是最终的性价比吗？潮流不再了，从互联网上来造车的人也大把多了。
他们的口碑标签都被蔚来抢走了，特斯拉也来玩极致性价比。
这是一个大问题。
因此，新赛道特别考验雷军的刷新能力。
当然，做任何事情的任何阶段都不可避免地会遇到困难。
做任何事、创业都没有困难，所以这条路上的人只能砥砺前行。
只要你的思维不滑坡，解决的办法总是比困难多。
当然，我们还需要更多的时间窗口来观察这种想法（思维）是否以及如何改变。
上面，一个转折点正在发生。
以核心矛盾为引领，小米新的一年值得所有投资者更加关注和不断厘清。
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