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Facebook IPO主承销商争夺战揭晓：高盛惨败

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

北京时间5月10日，美国科技博客Business Insider主编亨利·布洛杰特近日发表文章，揭露华尔街投行如高盛集团和摩根士丹利分别对Facebook在IPO（首次公开募股）交易中的相对地位，同时也披露了一些有关Facebook的信息。

他在文中透露，Facebook IPO交易的三大承销商中，近年来主导科技公司IPO市场的摩根士丹利是Facebook的主要投行，而在硅谷传统强势地位的高盛集团Valley仅排名第三，落后于摩根大通。

　　以下是本文主要内容：　　对于华尔街投行来说，IPO是利润极高的交易，也给了他们吹牛的资本。

因此，华尔街各大投行多年来争夺Facebook IPO也就不足为奇了。

　　下面这个关于Facebook关键时刻的内幕，揭示了很多如今华尔街投行在硅谷的相对地位，尤其是摩根士丹利和高盛集团。

同时，关于Facebook的很多信息也被曝光。

还透露。

　　Facebook目前正处于IPO的“静默期”，没有知情人士愿意公开讨论与该公司相关的问题。

这个故事基于过去几个月对十几位硅谷银行家、投资者和公司高管的背景采访，所有这些人都坚持匿名。

另外，这个故事的一些细节摘自本周的《纽约杂志》。

　　与大多数有关 Facebook 的故事一样，这个故事始于 Facebook 27 岁首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg)，他曾经告诉他的哈佛校友，他永远都不想让公司上市。

Facebook IPO主承销商争夺战揭晓：高盛惨败

　　在20世纪90年代的硅谷，不想上市会被视为异端。

硅谷的每一家科技初创公司都以IPO为目标，因为上市意味着公司可以筹集大量现金，股东可以获得流动性，并且高价值的股票可以用来收购其他公司。

　　但互联网泡沫破灭后，投机性IPO市场消失，上市的诸多弊端也显现出来：　　——股价下跌时，上市公司将不得不应对媒体的负面报道和诉讼；　　——上市公司必须付出高昂的成本才能遵守美国证券交易委员会（SEC）的规定；　　——上市公司必须说服分析师将业绩预期设定在较低水平，这样才能在每个季度业绩符合预期时“超出预期”；　　——上市公司必须向因股价而分心的员工解释股价为何较高或较低；　　——上市公司必须取悦缺乏耐心的公开市场投资者，而不是专注于创造伟大的产品和长期投资。

　　总之，互联网泡沫破灭后，很多科技公司意识到上市很大程度上是一件非常麻烦的事情。

私募市场很快就为公司创造了无需上市就能获得上市收益的方法——通过大量后期私人投资者或私募股票销售的新市场。

　　这是扎克伯格不想让 Facebook 上市的原因之一：他根本不需要这样做。

Facebook有能力从私人市场获得公司想要的所有资金和流动性。

另一个原因与控制权有关：扎克伯格担心上市可能意味着购买该公司股票的股东会希望 Facebook 优先考虑公司的业务而不是产品——这是他在 Facebook 历史上一直做的事情。

每个人都在努力避免面对这样的命运。

　　因此，当扎克伯格告诉 Facebook 早期员工他希望永远不要上市时，他并不是在开玩笑。

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