北京博瑞耀明创业投资有限公司上官鸿：文化创意产业并购机会很多
06-17
投资界-解码LP获悉，兆易创新近日宣布，公司作为有限合伙人，以1万股参与认购盈富科技创业投资有限公司（简称“盈富科技”）自有资金万元。
所管理的英富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）的基金份额。
也就是说，兆易创新又成为了LP。
一家具有浓郁清华特色的半导体巨头悄然转型为超级LP——除了投资Infotech外，兆易创新近两年还投资了小米旗下基金、中金资本、清空银杏等知名机构。
投资方向均在自身产业链领域。
这一幕恰恰是当今上市公司的集体选择。
他们把资金交给专业人士来管理，共同寻找新的行业机会，追求1>2的效果。
第四笔投资的超级LP的崛起始于半年前。
今年2月，为充分挖掘半导体行业投资机会，北京君正、盛邦微电子、鑫卓投资、北京英富泰克投资管理咨询有限公司作为有限合伙人与专业投资机构英富泰克签署协议《盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）合伙协议》共同出资设立盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）。
根据协议，该基金目标认缴资本总额为10亿元人民币，将主要投资于信息技术领域的早、中期企业。
从那时起，进展迅速。
两个月内，合伙企业完成了工商登记手续，取得了营业执照。
4月，完成私募股权投资基金注册登记手续，并获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。
此次，该基金迎来了兆易创新和软通动力两家LP。
其中，兆易创新、软通动力各认缴出资1万元，各占9.43%。
截至目前，该基金认购资本总额已达5.3亿元。
资料显示，盈富泰成立于2007年，专注于电子信息产业等高科技领域的基金管理和风险投资。
投资阶段主要集中在初创期和成长期。
官网显示，公司管理的各类基金总规模超过1亿元。
目前，英孚泰克已成功投资中星微、华天科技、科大讯飞、中国广电快讯、软通动力、北陆制药、格林美、北京君正、东方通等多家高科技企业。
这是一个细节。
新基金背后的大部分LP都是Biotech的老朋友。
其中，早在2018年，Infotech就参与了兆易创新天使轮融资，此后多次追加投资。
此外，Infotech还是软通动力母公司卓盛微、盛邦微电子、新卓投资背后的重要投资者。
由此看来，选择成为盈富科技的LP，不仅是基于同行多年来的信任，更是一种回馈。
对于本次投资，兆易创新表示，通过参与认购专业投资机构设立的投资基金份额，公司可以充分利用专业投资机构的管理团队和资源优势，更好地把握行业发展趋势和投资机会，并进一步深化公司的产业布局，获得合理的投资回报，有利于增强公司的综合竞争力和持续盈利能力。
综上所述，兆易创新利用自有资金，与优秀的VC/PE机构合作，共同投资其擅长的信息技术领域。
这并不是一个孤立的案例。
尤其记得去年7月，兆易创新宣布出资2亿元参与北京小米智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的认购。
该基金投资方向为集成电路及上下游领域的非上市公司。
今年3月，兆易创新与中金资本共同设立中金七兆瑞红基金，总规模5亿元。
其中，兆易创新作为有限合伙人以自有资金认购人民币4.95亿元。
在投资方向上，中金七兆瑞弘基金重点围绕新兴科技产业进行投资布局。
对于本次投资，兆易创新表示，“依托兆易创新作为行业龙头企业的聚集作用以及中金资本丰富的资金管理经验，抓住行业周期轮动的发展红利，实现‘产业发展’和‘投资’”此外，兆易创新还看好清华大学。
今年4月，兆易创新宣布，公司将作为有限合伙人参与认购清控银杏创新（北京）创业投资合伙企业。
基金总目标规模为10亿元，将投资新一代信息技术、生物医药、先进制造等领域的私募股权项目。
悄然间，超级LP的雏形已经形成。
通过兆易创新，我们发现它选择了市场上业绩优秀的管理机构，把你的资金交给了专业人士。
今年以来，上市公司LP势力依然活跃。
清科研究中心数据显示，上半年，上市公司LP投资数量超多，包括复星集团、恒生电子、华熙生物、中铁三局等知名企业。
从投资领域来看，做LP的上市公司大多投资于公司自身产业或上下游产业链。
最新一幕是，9月4日，博腾公告称，公司拟与两江基金共同发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙），目标规模为5亿元。
基金投资范围包括生物医药（含化学药、生物药、中药）、医疗器械及耗材（含手术设备和药品生产设备）、医疗消费及服务、数字智能及智能化等平台公司。
此外，据不完全统计，仅9月份，就有10家上市公司公布了LP。
从投资方向来看，所投资金大部分重点投资于上市公司上下游产业链，与公司主营业务关联度较高。
此前，华熙生物与富源投资共同设立富源合成生物基金。
其中，华熙生物担任基金投资人，富源投资担任基金管理人。
合成生物学是今年以来华熙生物战略布局的方向。
同样令人印象深刻的是迈瑞医疗。
今年5月，迈瑞医疗公告称，拟以自有资金以有限合伙人身份认缴出资12亿元，与辰逸投资共同投资设立有限合伙企业。
其中，投资方向非常明确，重点关注医疗健康行业优质股权投资机会。
其背后的原因并不难理解。
凭借多年的积累，这些上市公司已牢牢占据行业领先地位。
但在当今科技创新和产业升级的时代，新的力量正在不断涌现。
这些上市公司必须迅速建立起自己的产业壁垒，避免被赶在墙角。
对于他们来说，通过投资与公司产业相关的赛道，不仅可以反哺现有产业，还可以寻找新的发展机会，为第二曲线的后续发展做好准备。
其中，做LP无疑是最具性价比的选择。
借助优质机构的投资实力，可以大大降低上市公司的试错成本。
当然，上市公司多年来积累的产业资源正是很多投资机构所渴望的。
行业龙头+优质GP，堪称创投圈最佳投资组合。
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