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06-18
年了，仅此而已。
今年，我们见证了中国创投圈的迭代变化：碳中和团队成为趋势，新消费从狂热回归理性，大家都投资硬科技，元宇宙开启了神奇的一幕。
与此同时，VC/PE下山下乡，县域基金爆发，深圳打响创投机构探索上市第一枪，北交所终于开门迎客，中小板上市大企业终于等到了IPO的春天……有些事我们还记得，但有些事已经忘记了。
今天是一年的最后一天。
我们精选了10个瞬间，勾勒出今年VC/PE的全景，回顾那些让我们开心或悲伤的回忆。
除非有什么意外，这些都是我们一起经历过的事情。
1 碳中和，VC/PE潜力巨大 VC/PE集体涌向碳中和——今年以来，众多碳中和专项基金诞生，越来越多的VC/PE开始将ESG和碳管理纳入其中投资决策 作为必然选择，已有超过1亿碳中和相关资金涌入风险投资市场。
这是前所未有的景象，在这场关系人类未来命运的漫长征程中，没有人愿意缺席。
今年，红杉中国首次发布了关于未来的“零碳报告”：《迈向零碳——基于科技创新的绿色变革》。
红杉资本全球高管沈南鹏表示：“我们相信改变世界的产品和服务必须植根于技术创新。
碳中和需要完成的使命和愿景也依赖于新技术。
技术是最重要的能源行业的变革也将在其中发挥非常关键的作用。
”他直言，这一关乎人类命运的行动，投资机构不应缺席。
他呼吁更多企业家、创业者加入到支持绿色低碳科技发展的行列中来。
进来吧。
高瓴还成立了专门的气候变化投资团队，并将推出专门的绿色基金。
正如高瓴创始人兼首席执行官张雷所强调的那样，市场化的VC/PE机构在帮助实现碳达峰和碳中和目标方面具有巨大潜力。
中国实现碳中和可能需要数千亿的投资和几十年的持续努力，这也将塑造更高质量的经济和就业、更优美的生态环境、更先进的科学技术。
“这个利当前、利未来的世纪工程，值得我们全力以赴去实现。
”毫无疑问，这将是一段漫长的旅程。
这里覆盖的整个轨道不仅是万亿级别，甚至可以达到十万亿级别。
投资就是投资未来，越来越多的VC/PE机构成立了专门的碳中和投资团队来加入这一历史趋势。
两年了，没有人谈论硬技术。
回顾中国风险投资的历史，或许从来没有像今天这样渴望“技术型”创始人。
科学技术已经被给予了足够的尊重，一个真正属于科技人员的企业的时代已经到来。
随着新趋势的出现，一些令人惊讶的初创公司引起了人们的关注。
无论是半导体、机器人、GPU、量子科技、自动驾驶等赛道，独角兽企业都在批量诞生。
深创投董事长倪泽旺认为，没有科技的发展，就没有科技的变革，事实上就没有创新投资行业的蓬勃发展。
每个时代都有机会，但技术至少在过去两百年里是永恒的。
的主题。
“投资硬科技并不容易，硬科技的硬度是硬骨头的硬度，不是普通的硬度。
一是需要时间，二是需要投入。
只有我们自己掌握硬科技，骨头才能坚固。
” ”工业软件也悄然流行起来。
元和普华投委会主席陈大同指出，作为科技大国，软硬兼备。
“我们在软件方面并不弱，因为中国的互联网企业非常发达，但关键在于企业对软件的接受程度。
现在还不高，免费的概念还很普遍。
我认为这种情况未来会发生很大改变，因此企业软件投资将是一个很大的机会。
”作为一批优秀的中国科学家回国创业。
，科技巨头纷纷登上中国创业舞台。
张雷提出，在当前科技革命浪潮中，实验室科研成果转化是核心价值输出单位。
所以，科技创业的核心是充分尊重科学家，让他们坐上C位。
同时，吸引更多的工程技术和信息技术人才加入创新大军，成为科学家最好的共创伙伴，让科学家精神与创业精神交汇。
让科学家成为偶像，这一幕正在逐渐成为现实。
3家投资消费的VC开始离开。
今年成为中国新消费最难忘的一年。
2019年疫情发生以来，消费赛道明显火爆，并在上半年达到高潮。
这期间，从咖啡、烘焙、低度酒到米粉、拉面、烧烤串，以及与我们密切相关的新品服装、护肤彩妆等细分领域，我们总能看到VC们忙碌的身影。
与人们的生活息息相关。
大家感叹：这是中国新消费的盛大狂欢。
VC排队捐钱、创始人持有多个TS来提高估值并不是什么新鲜事。
然而这种热闹一直持续到年中才戛然而止，新消费行业热度大幅下滑。
这也引发了VC圈的大迁移：投资消费品的VC转而投资硬科技，于是就出现了这样荒唐的一幕——把基金之前投资的消费品牌当礼物送给创始人，问加华资本创始人兼董事长宋祥祥认为，未来中国只有“科技+消费”两条核心轨道。
并不是所谓的不投资消费，真正懂消费的投资者太少了。
他们中的大多数人是被投资机会和竞争所吸引。
那些挤过界线追风寻机的人，必然会被清除。
4 跨境电商纷纷诞生独角兽，部分消费VC开始关注海外和跨境电商。
今年，随着DTC热潮，出海风潮席卷而来，这也成为一批中国创业者的新机遇。
这个世界，出现了超级独角兽SheIn。
以徐鑫为首的今日资本今年也投资了多家跨境电商公司，其中包括海外独角兽PatPat、海外明星公司Outer。
未来走向世界的中国消费品牌或许会在这股浪潮中诞生。
今年，中东、东南亚、拉美等新兴市场爆发，印尼版“喜茶”、“瑞幸”、柬埔寨版、越南版“文和友”不断涌现。
与此同时，那些成长起来的独角兽公司或多或少都能捕捉到中国元素。
它们要么借鉴中国模式，要么有中国投资者和科技巨头支持。
正如GGV纪源资本经理孔夫子付继勋所说：“过去我们看到很多Copy to China，今天我们看到很多Copy from China。
中国的很多创新都被海外复制了。
”他们正在追随中国二十年来新经济的道路。
我们走过的路——互联网模式创新正在各个新兴市场爆发。
东南亚、印度、中东、非洲、拉美……那些曾经被忽视的风险投资沙漠，如今独角兽纷纷涌现。
5 下一个神奇的互联网，元宇宙。
当然，最难忘的一幕还是元宇宙。
今年3月，被誉为“元宇宙第一股”的美国游戏公司Roblox上市后，从最初的40亿美元估值飙升至近1亿美元的市值。
这股风潮很快就蔓延到了大洋彼岸。
从VR/AR到虚拟数字人，字节跳动、腾讯、网易、百度等各大科技公司都在争夺这一趋势，初创企业融资热闹非凡。
为何风投们都喜欢元宇宙？元宇宙不仅将5G、人工智能、区块链、云计算、大数据纳入数字经济，还融合VR、AR、脑机接口、物联网等技术进行前瞻性布局。
预计到2020年，来自游戏、企业传播和广告的市场规模将至少达到1亿美元。
于是，多家上市公司针对“元宇宙”成立了相关项目团队。
一时间，元宇宙仿佛是一个什么东西都可以放进去的篮子。
6 从天使到县城，基金中的基金爆炸，钱从哪里来？仍然是创投圈最关心的事情。
新年伊始，各类天使基金纷纷涌入。
今年1月，苏州天使投资引导基金正式揭牌，规模达60亿元。
如此规模的天使引导基金在业内并不多见。
此后，天使投资基金中的基金在各地纷纷涌现，给VC/PE圈子带来了不小的活力：2月份，常州市设立了60亿元的天使投资基金中的基金，奖励高达50家。
母基金超额收入的%归给子基金管理团队。
“现在大家都去长三角筹集资金。
”年初，深圳某知名创投机构融资负责人感叹道。
本土创投机构十分活跃的珠三角地区也已行动起来。
7月，广州市政府提出将“广州市科技成果产业化引导基金”调整为“广州市科技成果产业化天使母基金”，引导社会资本共同设立天使投资子基金，投资%天使科技创新项目。
不久，东莞松山湖天使基金正式启动并投入运营，总规模达10亿元。
此外，越来越多的县级市正在设立基金中的基金，这是中国创投圈从未见过的。
今年以来，安徽省怀宁县政府与深圳创业投资集团联合设立规模1亿的昆山市产业发展投资母基金，这是渑池首支政府引导基金清科集团旗下的清科产业投资与桃园县合资发起设立的产业基金、江阴市政府投资基金等都在VC/PE圈子里露出了本来面目。
7 “投资后”已成为过去。
中国创投机构从未像今天这样重视“投后服务”。
正因为如此，“投后”这个词已经不再准确，更加系统的赋能计划已经出炉。
红杉中国践行为全体员工赋能。
随着业务和团队建设的发展，红杉价值+（红杉价值共创解决方案）的理念已经成熟。
这是红杉中国在16年的职业生涯中与众多企业伙伴一起所做的事情。
探索出了一套红杉式的赋能模式，涉及从人力资本、孵化业务到数字化升级、资本市场赋能、品牌活动等涵盖多重赋能功能的六大模块，形成了一套系统而独特的风格的玩耍。
不久前，源码资本在北京召开“全码力量为你”创业服务报告会，正式宣布源码资本投后服务升级为“码力量创业服务中心”。
接下来，源码将携手内外部生态合作伙伴，全力为您服务：“全程协助、全程陪伴、全程服务；全程奉献、全程参与、全程法律支持”，为创业者服务。
截至目前，源码资本已投资超过300家企业，源码为被投企业提供的创业服务次数从每年10次增加到每年10次，增长率高达30% 。
正如源码资本创始人合伙人曹毅所言：“源码资本最本质的动机就是希望每一位创业者都能找到最优路径，确保使命达成，提高胜率。
这条路径对于创业者来说非常容易孤独的时候，元马希望能多花点时间陪伴创业者，点亮一盏路灯。
”此前，高瓴提出DVC（Deep Value Creation，深度价值创造模式）深入一线。
的业务创新，为企业和企业提供服务。
为创业者提供多种“DVC”工具，包括组织人才服务、数字化升级、家政服务、终身学习平台、创新生态资源、海外并购/战略赋能、精益制造/供应链等。
迄今为止，高瓴已经组建了200余人的团队，包括数字化、精益管理、组织人才等专业团队。
回顾过去，投后服务已经开始全面前置。
“投资后”这个词正在被抛弃。
领先机构开始将服务企业家打造成系统化产品，构建自身的竞争壁垒。
这种变化的背后，无疑是中国VC/PE机构在争夺项目时面临的灵魂问题：除了钱，你还能给企业带来什么？ 8日北交所开门迎客，中小企业迎来IPO春天。
那沸腾的场面至今令人难忘——北京证券交易所开门迎客。
11月15日，北京证券交易所正式开业。
首批81家企业亮相，阵容创下中国资本市场历史纪录。
首日交易，北交所10只新股全部上涨，并全部触发临时停牌。
从这一天起，那些专注于新技术的中小企业终于有机会登上IPO敲响的舞台。
大辰财智高管合伙人、总裁肖兵坦言，这些在各自细分领域扎扎实实发展的“隐形冠军”，迫切需要更加多元化、一致的资本市场环境和体系，为发展注入新的活力，北交所应该随机应变。
并诞生了。
在当今科技兴国和产业替代升级的大环境下，企业有机会在北交所上市是一次难得的机遇。
要借助资本市场的力量，加快跨越式发展步伐。
同样重要的是，北交所的开业，直接畅通了中小企业的退出路径，丰富了风险投资的退出渠道，大幅提升了行业整体退出效率。
亿达资本董事长应文禄感叹，第一波就是把精选层转让上市，还有两个储备池资产充裕。
东方富海董事长兼创始人陈伟表示，北交所给资本市场带来的较大变化之一就是并购。
小市值的公司上市后也必须做大做强。
“我们60%以上的退出都是IPO，比例太重了。
北交所出来后，可能会极大促进上市公司和非上市公司之间的并购。
” ，资源整合。
” 9家SPAC上市火热，港交所也正式推出。
今年，SPAC（特殊目的收购公司）盛宴来势汹汹，席卷全球PE圈，从国外黑石集团、KKR、软银，到国内高瓴资本、春华资本、康桥资本创始人付伟等，都有纷纷参与SPAC，亚洲PE机构浪潮正在酝酿之中。
多家超级巨头也通过SPAC成功上市。
早年，号称东南亚版滴滴的Grab通过SPAC成功在纳斯达克上市，创造了史上最大的SPAC并购交易；领先的3D打印公司Desktop Metal Inc.通过SPAC在纽约证券交易所上市。
成为深创投自2016年启动国际化战略以来首家海外直接投资上市公司。
SPAC开始风靡亚洲，证券交易所开始积极探索允许SPAC上市的条件。
12月17日，香港联交所宣布将推出新规则，在香港建立新的SPAC上市机制，将于2020年1月1日生效。
至此，香港成为亚洲第四个证券市场继韩国、马来西亚、新加坡之后引入SPAC机制。
香港交易所集团行政总裁欧冠胜表示，希望通过SPAC上市机制的推出，让经验丰富、信誉良好的SPAC保荐人能够物色新兴创新行业的企业作为并购目标，支持一些有潜力的企业新星蓬勃发展并继续前进。
成功。
很快，我们将有第一家SPAC公司在香港联交所上市。
10 这一年来等待的日日夜夜，赴美上市的变化给大家留下了太多难忘的回忆。
直至12月24日，证监会发布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》（简称《管理规定》）、《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》征求公众意见。
中国证监会相关负责人表示，对外开放是我国的基本国策。
近年来，资本市场开放稳步推进，境外直接和间接上市的创业者数量不断增加，覆盖香港、纽约、伦敦等多个海外市场。
境外上市对支持中国企业利用外资、完善公司治理、深度融入世界经济发挥了积极作用。
境外上市公司为国家经济社会繁荣发展做出了积极贡献，境内外投资者也分享了投资上市公司的红利。
红利来自中国经济长期稳定发展。
此外，在符合境内法律法规的前提下，符合合规要求的VIE架构公司可以在备案后赴境外上市。
最后，以上是我们创投圈的共同记忆。
可能不全面，但一定给你留下了印象。
此时此刻，你们中的一些人可能正准备休假，而另一些人可能还在出差。
我想与大家分享一条鼓励的话：没有克服不了的冬天。
掸掉身上的灰尘，好的坏的都会过去。
明天是第一天。
明年再见。
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