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06-18
最近风波不断的阿里巴巴于2月2日发布了包括双11成绩单在内的最新Q4财报。
仔细看数据就会发现，阿里爸爸在核心电商上求稳，追求精细化竞争。
资本再投资方向集中在新零售业务。
许多以前长期亏损的企业已经实现盈利或接近盈利。
整体结构发生了变化。
财报显示，阿里巴巴营收依然保持整体增长，本季度营收8000万元，略超市场预期的2亿元，较去年同期增长37%。
但值得注意的是，剔除高鑫合并带来的收入增长后，收入同比增速回落至27%。
非美国通用会计准则净利润为人民币1000万元，同比增长27%。
淘西平台精细化运营聚焦核心业务领域。
阿里巴巴当季营收4000万元，同比增长38%。
与收入的快速增长相比，虽然其在中国零售市场的移动MAU首次突破9亿，但同比增速为9.4%，环比增速仅为2.4%，全年活跃用户7.79亿，单季度净增。
亿元，同比增长9.6%。
虽然数据很多，但核心只有一个：即便排除高鑫合并的影响，核心业务的收入增速依然远高于MAU增速。
因此，给阿里带来GMV飞跃的并不是新增用户，而是现有用户平均贡献值的提升。
这一变化，部分得益于阿里巴巴在淘宝、天猫等主阵地推出的一系列精细化运营举措。
对于互联网企业来说，用户增量确实是衡量经营状况的重要指标。
一旦平台吸引新用户的速度放缓，很可能会引起市场的担忧和看空。
然而，我国移动互联网用户总量有限，互联网企业的发展无法逃脱瓶颈期。
用户从1亿增长到2亿，从9亿增长到10亿，看似都是一个亿的增量，但背后的投入和难度是无法相提并论的。
如今，阿里爸爸拥有 9 亿月活跃用户。
它选择培育和利用好现有用户，与他们一起探索更大的可能性。
这种方式更符合利益最大化的原则。
今年四季度以来，阿里爸爸精细化经营动作频出。
最明显的变化体现在双11玩法的创新上。
去年的双11，战线很长。
如果按照预售计算，双11从10月21日午夜开始，共计22天；如果按照官方订单付款计算，“初选日”分为11月1-3日和11月11日每天两波，这两个时期平台和商家提供的折扣是相同的。
与往年相比，中小商家获得了更多消费者的关注，更长的活动周期也为商家提供了推出新品的机会。
与此相配合的是淘宝、天猫全面推行的预售方式，即用户在活动预热期间花费数十元锁定自己喜欢的商品，然后在正式活动时支付尾款开始。
同时，淘宝直播的主播们也全面参与预售活动，直播间推荐的商品全部都有预售链接。
这背后体现的是淘宝平台强大的资源整合能力。
得益于这一系列新玩法，双11期间淘宝、天猫GMV（不含未付款订单）达到1亿元，同比增长26%。
平台上已有多家销售额过亿的品牌商家。
同时，商家推出数万款新品，该细分市场GMV同比增长35%。
就在双11前后，阿里爸爸也宣布了手机淘宝的一系列改版和升级。
第一个改变就是将首页的焦点图片替换为“猜你喜欢”，并利用图片等富媒体，的方式向用户展示产品。
这实际上是基于大数据分析来精准匹配用户需求，也就是业内所说的“带货找人”。
与传统的“人找货”相比，推荐信息流更能激发用户的购物需求，提高消费转化率。
有统计数据证明了这一变化的积极意义：手机淘宝改版后，整个首页的点击率提升了20%，用户在首页信息流停留的时长也提升了20%。
最新财报显示，淘宝首页推荐信息流带来的页面访问量同比增长90%，平台单次点击平均成交价有所提升。
结合数据能力，手机淘宝不断加大内容运营。
双11后，其将“微淘”升级为“订阅”，并推出新的内容社区“旺旺”。
这除了针对性极强的“搜索-下单”模式外，还能为用户提供类似线下购物的购物体验，增加用户停留时间。
同时，该内容还可以为正在寻找购物建议的用户提供帮助。
事实上，它实现了“种草拔草”的闭环，提高了从需求到购买行为的转化率。
此外，商家还可以通过淘宝直播、购物、订阅的有机结合，强化触达消费者的渠道，实现粉丝的深度运营。
新业务线的拓展与再投资 如果说孔爸爸在淘宝、天猫平台的一系列动作是为了强化自己的主力地位，那么其在新零售、新种子业务上的不断加码则体现了孔爸爸对于新旧竞争的应对。
对手的反应和未来一段时间的战略方向。
本次财报的一大亮点是新零售公司普金（大润发、欧尚母公司）带来的收入拉动。
高鑫的总收入并未在财报中单独列出，但根据公开数据，他第四季度的收入约为1亿元人民币，约占核心商业业务收入的8%。
去年10月，阿里巴巴集团宣布将出资1亿港元（约合36亿美元），直接和间接收购高鑫零售约72%的股份，成为第一大控股股东。
据报道，同年12月，三名阿里高管进入高鑫集团管理层。
加大对新零售赛道的投入，是阿里爸爸的战略重点。
主要原因当然是新零售背后的市场潜力。
高鑫等公司可以帮助阿里爸爸快速拓展日常消费场景，超越淘宝电商的服装、美妆、家装等优势领域，同时获得日常杂货的供应能力和销售渠道。
阿里巴巴接入线上技术和大数据能力也可以弥补传统零售企业的短板，用线上技术带动线下零售，满足了传统零售行业在疫情冲击下升级的需求。
财报显示，去年第四季度，阿里巴巴技术带动的线上销售占高鑫商品销售总额的24%。
另一方面，阿里爸爸的天猫超市、淘鲜达以及新推出的淘宝买菜（社区团购）可以获得大润发、欧尚、银泰的供应链支持，让线下零售反哺线上业务。
此外，阿里爸爸旗下自营零售品牌盒马鲜生同店销售额实现两位数增长。
截至年底，阿里爸爸拥有一家盒马自营店。
在这份财报中，阿里巴巴还特别提到了所谓的“新种子业务”，即以淘宝特价版、淘宝购物为代表的新业务线，以及淘宝直播、淘宝等主要内容运营 军事。
业内普遍认为，淘宝特价版旨在拼多多通过C2M模式精准匹配工厂产能和消费者需求，开发下沉市场潜力。
财报显示，淘宝特价版本季度MAU突破1亿。
阿里巴巴CEO张勇（昵称：逍遥子）在财报电话会议中介绍，“淘宝特价版对我们来说是一个非常重要的业务板块，它让我们能够更好地渗透和触达低线地区的消费者。
同时，我们也可以发挥我们在产品供应和供应方面的优势。
”阿里巴巴希望通过淘宝特价版，提供高性价比的产品，满足低消费能力人群的需求。
淘宝买菜是阿里爸爸试水社区团购的第一步。
据悉，去年年底以来，部分地区的部分用户可以在手机淘宝首页看到淘宝买菜入口并下单。
但目前的页面分类和产品供应尚不成熟。
据业内人士透露，获得阿里巴巴投资的老牌社区团购公司十会团将提供淘宝买菜服务。
目前，外界对淘宝购物的信息知之甚少，但张勇表示，“在淘宝购物可以帮助消费者，特别是二三线城市的消费者更方便地获得当地美食，也可以帮助我们获取新用户。
。
我们将继续利用不同的资源，包括新零售、企业和多元化的供应渠道。
”同时他强调，淘宝买菜不会靠烧钱补贴来拓展业务，而是会更加关注用户未来，淘宝买菜将在全国推广。
综上所述，通过布局新零售和本地生活、下沉市场、社区团购等赛道，阿里巴巴正在逐步优化业务结构，积极应对外部竞争，寻找淘宝电商之外的新发展。
观点。
去年第四季度，阿里爸爸拨出1亿元用于投资，其中5000万元用于收购高鑫等投资收购活动。
对于其近期一系列“重资产”变革和加大再投资力度，外界不禁提出这样的疑问：孔夫子的战略重点是缩小亏损还是扩大业务？对此，阿里爸爸CFO吴伟在电话会议上回应称，饿了么、Lazada等规模相对较小的业务线亏损正在收窄。
云计算调整后，EBITA首次转正。
另一家亏损大户菜鸟物流，也正在实现盈亏平衡的路上。
阿里巴巴目前的发展绝对不是以盈利为唯一目标，未来还将继续加大对重点业务的再投资。
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