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医院运营商HCA计划通过IPO筹集46亿美元

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

据外媒报道，该连锁医院四年前被私募股权公司KKR和贝恩资本有限责任公司以4亿美元的杠杆收购交易收购。

运营商HCA周五表示，该公司将通过IPO（首次公开募股）申请上市，计划融资至多46亿美元。

　　HCA 今天（5 月 7 日）向监管机构提交的文件中表示，该公司计划通过发行新股筹集总计 25 亿美元的净资金，并将用所得资金偿还公司债务。

该公司首席执行官埃德·菲什博夫拒绝置评。

　　HCA 的 IPO 将是美国市场两年来规模最大的 IPO。

康涅狄格州投资公司CRT Capital Group LLC分析师Sheryl·斯科尼克表示，医院运营商可能会从巴拉克·奥巴马3月23日签署成为法律的医疗保健体系改革法案中受益，因为它将为数百万未参保的患者提供保险。

　　在截至年底的杠杆收购热潮中，私募股权公司总共向收购公司注入了 2 万亿美元。

收购目标涵盖多个行业，例如希尔顿酒店集团和 Clear Channel Communications。

目前，私募股权公司正在努力减少这种债务。

医院运营商HCA计划通过IPO筹集46亿美元

　　根据监管文件，HCA 的所有者投资了约 53 亿美元来收购该公司，其余部分来自包括美国银行在内的银行贷款。

）、美林公司、摩根大通和花旗集团等。

　　HCA 提交 IPO 上市申请文件后，该公司债券价格下跌。

据美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）旗下债券价格报告系统Trace显示，截至美国东部时间8:58（北京时间20:00），HCA票面利率为5.75%，计划于2020年到期的公司债券价格下跌4美分，至每美元92.94美分。

　　HCA 是美国最大的医院运营商。

该公司截至去年12月31日的总债务约为1亿美元，约相当于其EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前利润）的4.8倍，而这一数字还不包括支付给公司的17.5亿美元股息。

今年 1 月，HCA 所有者使用信贷额度自行开发了该项目。

相比之下，美国另外两家大型医院运营商Tenet Healthcare和LifePoint Hospitals去年底的总债务与EBITDA比率分别为4.4倍和2.85倍。

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