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06-17
当前，全球工业互联网的发展呈现出关键技术加速突破、基础日益完善支撑、综合应用逐步丰富、产业生态日益成熟的良好形势，各国都面临重大战略机遇。
我国是网络大国、制造大国。
工业互联网发展具有良好的产业基础和巨大的市场空间。
在一定程度上，对工业互联网行业经济发展趋势的科学研究和判断对于企业运营、行业发展和政府决策具有重要的参考意义。
近日，中国信息通信研究院发布《工业互联网产业经济发展报告》（以下简称《报告》），从产业体系和核算方法、工业经济总体趋势、核心产业的发展，以及一体化带动的经济影响。
，以及对未来发展的建议。
如需获取本报告全文pdf，请在雷锋网微信（leiphone-sz）回复关键词“报告”即可提取。
文件来源：中国信息通信研究院 一、工业互联网产业体系及核算方法 （一）工业体系 工业互联网作为新一代信息技术与工业经济深度融合形成的新兴业态和应用模式，实现工业数字化转型的关键基础。
。
近年来，工业互联网发展深入，产业规模和参与者快速增长，加速传统产业支撑体系转型，带动新兴产业发展。
工业互联网给以ISA-95为代表的传统制造体系带来了数字化、网络化、智能化的赋能和升级。
一是强化传统工业产品的数字化功能，如为工业设备提供数据采集、传输和分析能力，形成工业数字化装备产业；二是基于创新集成技术开发新产品，如工业互联网平台、工业边缘计算等，未来将蓬勃发展，有望成为未来重点新兴产业。
对工业互联网核心产业范围的理解有狭义和广义之分。
从狭义的角度来看，工业互联网的核心产业仅包括工业互联网平台、新型网络、边缘计算等集成创新带来的新工业领域。
从广义上看，工业互联网的核心产业基本相当于工业数字化的相关产业。
它们植根于传统制造支撑体系，融合数据感知、互联、先进计算、智能分析等能力，带来传统产业升级。
以及新产业链的诞生。
本报告采用广义范围来衡量工业互联网核心产业的产值和增加值规模。
从行业定义来看，工业互联网的核心工业体系包括两个融合形成的新的工业子领域，即工业自动化和工业网络向边缘计算延伸形成的边缘计算子领域，它聚集了工业数据、机制模型和创新应用，形成工业互联网平台和软件子领域。
还包括工业软件、工业自动化、工业网络、工业装备、工业安全等传统行业的智能化升级部分，如数字化性能不断提升的工业互联自动化子领域，以及支持无处不在的工业互联网网络。
互联并采用新的网络技术。
子领域包括加强全面防护和深度应用的工业互联网安全子领域、进一步加强数据分析和应用创新的工业软件和APP子领域、叠加工业设备的数据采集和智能分析功能形成设备感知连接、数字控制、数据智能分析为主的工业数字设备子领域。
工业互联网核心产业体系包含的5大行业如图1所示。
图1工业互联网核心产业体系界定（2）核算框架和核算区间的选择。
年底，国务院关于深化工业互联网“互联网+先进制造”发展的指导意见正式发布，形成了我国工业互联网创新发展的顶层设计。
考虑到行业发展实际，以及数据收集阶段、数据稳健性等因素，本报告以年度为起点对工业互联网行业经济进行核算。
会计范围的定义。
从经济核算的角度来看，工业互联网产业经济可分为两部分：一是工业互联网核心产业，即工业互联网网络、平台、安全、应用解决方案三大功能体系，其中工业互联网网络、工业互联网平台及工业软件、工业互联网安全、工业数字化装备、工业互联自动化五个主要产业。
二是工业互联网融合驱动的经济影响，即工业互联网网络、技术、设备在传统行业应用带来的成本降低、产量增加、效率提升。
新产出构成了工业互联网融合驱动的经济影响。
会计模型的选择。
本报告采用“统计+计算”的方法来衡量工业互联网行业的产业经济。
其中，工业互联网核心产业增加值规模是通过与国民经济产业分类对比、汇总统计数据，换算成增加值口径而得。
工业互联网融合驱动的经济影响采用增长核算账户框架（KLEMS）衡量各行业生产过程中工业互联网资本的存量，并采用投入产出法计算每增加一个单位的贡献工业互联网资本到最终产出。
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具体计算过程见附件。
会计口径的确定。
经济核算通常有两种类型：总产出口径和增加值口径。
增加值口径是总产出中去除中间投入后得到的净增加值部分。
GDP是??增加值口径。
为保证横向规模可比、核算结果与GDP可比，本报告采用增加值口径测算工业互联网行业经济影响。
为保证纵向系列可比性，本报告中的会计数据除特别注明外，均为年度不变价格。
（三）核算方法 1、核心产业增加值规模计算 工业互联网核心产业增加值规模按照国民经济统计核算方法计算。
通过梳理工业互联网五个核心行业的细分领域，并建立其分类与国民经济及其他行业的映射关系。
工业互联网五大行业与国民经济细分行业的对应关系如下图所示。
图2工业互联网五大行业与国民经济行业对比参考统计年鉴、行业运行数据等，以及相关行业增加值数据。
将相关产业规模相加，得到工业互联网核心产业增加值规模。
具体方法如下图所示。
图3 工业互联网核心产业核算方法 2、工业互联网融合驱动的经济影响核算 工业互联网融合驱动的部分经济影响规模是按照投入产出法计算的。
根据投入产出表，明确工业互联网核心技术、网络、设备等在国民经济其他行业的投资状况。
根据工业互联网投资比重计算其对国民经济其他行业产出的贡??献。
通过逐个行业剥离融合部分，增加工业互联网融合带动的经济影响规模。
图4 工业互联网融合驱动的经济影响核算思路 2、工业互联网行业整体经济状况 根据上述模型，我国工业互联网行业经济规模占比、对经济增长的贡献度、就业贡献度分别为逐年计算，并对每年的相关数据进行预测。
核算结果如下：（一）从工业互联网行业经济快速发展比重来看，2018年、2018年我国工业互联网行业总体经济规模分别为1.42万亿、2.13万亿（值-新增口径，每年不变价），实际同比分别增长55.7%和47.3%。
其中，工业互联网核心产业增加值2018年、2020年分别为1亿元、1.6万亿元；工业互联网融合带动的经济影响迅速扩大，年规模分别为1.6万亿元。
预计工业互联网产业总体经济规模约为3.1万亿元，同比实际增长约47.9%。
工业互联网核心产业规模约1亿元，工业互联网融合带动经济影响约2.49万亿元。
图5：2018年我国工业互联网行业整体经济形势。
从经济贡献来看，首先是对数字经济增长的贡献。
2018年和2018年，工业互联网产业经济总体规模占数字经济的比重分别为4.5%和5.9%。
这也为数字经济的发展做出了贡献。
工业互联网行业贡献率分别为14.1%和15.6%；预计2019年工业互联网产业经济占数字经济比重约为7.5%，对数字经济增长的贡献率将超过16%。
二是对国民经济增长的贡献。
2018年和2018年，工业互联网行业整体经济规模占GDP的比重分别为1.5%和2.2%，对经济增长的贡献率分别为6.7%和9.9%。
预计工业互联网产业整体经济规模约占GDP的2.9%（年实际GDP增速按6%计算），对经济增长的贡献率将超过11%。
工业互联网将成为国民经济最具活力的增长领域之一。
在促进就业方面，工业互联网产业的快速发展，为掌握工业化和信息技术技能的复合型人才提供了高技能岗位，如工业互联网软件开发工程师、工业互联网架构师、工业互联网系统工程师、工业互联网系统工程师、网关技术支持工程师等相关岗位应运而生，丰富了社会就业岗位数量和类型，促进了就业结构优化升级。
测算显示，2019年、2020年我国工业互联网将带动全社会新增就业岗位1万个。
预计2019年我国工业互联网将新增就业岗位1万多个。
当前，我国稳就业压力依然不减。
。
未来，随着工业互联网与各行业融合应用逐步深入，稳就业的巨大潜力将进一步释放。
（二）工业互联网产业经济结构优化从结构上看，核心产业的贡献逐年下降，而部分融合带动的贡献逐年上升。
工业互联网的核心产业是工业互联网发展的重要基础，融合和提升是工业互联网发展的关键驱动力。
到2017年，随着核心产业投资的不断积累，工业互联网对经济社会各领域的叠加倍增效应逐渐显现。
工业互联网中融合驱动部分占比由59.8%提升至79.2%，核心产业占比由59.8%提升至79.2%。
40.2%下降至20.8%。
图6：我国工业互联网产业经济内部构成。
工业互联网核心产业保持稳定增长，为工业互联网发展提供了坚实基础。
测算数据显示，2018年和2018年我国工业互联网核心产业增加值分别为1亿元和1亿元，同比分别增长30.1%和22.2%。
预计到2020年，我国工业互联网核心产业增加值将达到1亿元，同比增长21.6%。
年内，工业互联网核心产业增加值增长超过93%，年复合增长率达24.6%。
图7 我国工业互联网核心产业增加值规模及增速。
工业互联网融合带动的经济影响发展迅速，是工业互联网发展的重要引擎。
测算显示，2018年、2018年我国工业互联网融合带动经济影响分别为1亿元、1.6万亿元，比上年分别增长95.7%、62.7%，占GDP比重为1.1%、1.6%分别。
预计2019年，我国工业互联网融合带动的经济影响约为2.49万亿元，同比增长55.8%。
年内，工业互联网融合带动的经济影响增长近四倍，年复合增长率达70.5%。
图8 我国工业互联网融合带动经济影响规模及增速 三、工业互联网核心产业发展情况 （一）工业数字装备产业快速增长 工业数字装备是指具有数字通信、数字化 具有控制、智能分析等附加功能的设备、模块或装置通常具有数字感知、分析、推理、决策和控制能力。
它们是先进制造技术、信息技术、智能技术的融合和深度融合。
工业数字装备产业范围涵盖工厂内用于制造、加工、检测、运输等生产活动的通用设备、专用设备、智能仪器仪表等设备。
其产值计算不包括设备本身，仅涵盖设备的数字化、智能化部分。
工业数字化装备可以提高生产效率、降低生产成本，实现柔性化、数字化、网络化、智能化的制造新模式，对工业互联网的发展至关重要。
图9 工业数字装备产业规模 根据国家统计局相关数据测算，我国工业数字装备产业存量规模从每年1亿元增长到每年1亿元，年复合增长率高达26.0%，占近年来工业互联网核心产业规模比重。
基本维持在19.5%。
图10 我国工业数字装备产业规模及增速 （二）工业互联自动化产业稳步推进。
工业互联自动化包括工业控制、工业传感器、边缘计算网关等提供数字感知、控制、执行等能力的产品和解决方案。
工业互联自动化行业的范围不同于传统工业自动化。
主要专注于数据采集、数控、分析、可视化等相关产品。
不包括伺服、减速机等工业执行部件。
图11工业互联网自动化产业范围根据工信部数据测算，我国工业互联网自动化产业存量规模从每年1亿元增长到每年1亿元，年复合增长率为17.8%。
每年工业互联自动化行业在工业互联网核心行业中的占比都有所提升。
产值占比21.5%，是支撑工业互联网发展的重点产业之一。
图12 我国工业互联自动化产业规模及增速（三）工业互联网网络产业快速发展工业互联网网络是构建工业环境下人、机器、物全面互联的网络基础设施。
工业互联网网络产业由三部分组成：工业通信网关、物联网模块、交换机、光纤接入设备等网络设备、工业无线、专线等网络服务、识别分析。
图13工业互联网网络产业规模根据工信部数据测算，我国工业互联网网络产业规模从每年1亿元增长到每年1亿元，年复合增长率高达30.7%，在核心工业互联网产业规模中的年占比为12.1%。
图14：我国工业互联网网络产业规模及增速（四）工业互联网安全产业潜力巨大工业互联网安全是工业生产经营过程中信息安全、功能安全和物理安全的统称。
工业互联网安全产业涉及工业互联网领域的方方面面。
通过监测预警、应急响应、检测评估、攻防测试等保障工业互联网健康有序发展，对工业互联网发展具有重要意义。
图15工业互联网安全产业规模根据工信部数据测算，我国工业互联网安全产业规模从2017年的13.4亿元增长到2016年的27.2亿元，年复合增长率达42.3%，但仅占核心工业互联网产业的1%。
仍然较低，近几年基本维持在0.5%。
图16 我国工业互联网安全产业规模及增速 （五）工业互联网平台和工业软件产业前景广阔 工业互联网平台和工业软件产业是指应用于工业领域或工业场景的各类工业互联网平台和软件。
涵盖研发设计、生产执行、运营管理等软件应用，以及实现边缘连接、生产优化、资源配置等功能的工业互联网平台。
工业互联网平台面向制造业数字化、网络化、智能化的需求。
构建基于海量数据采集、聚合、分析的服务体系。
它是一个支持制造资源无所不在连接、灵活供给、高效配置的工业云平台，包括边缘、平台（工业PaaS）和应用三个核心层面。
工业软件是指应用于工业领域或工业场景的各类软件，主要包括研发设计、生产管理、运营管理三大类。
当前，工业软件正在从本地部署的复杂系统软件向云端轻量级应用软件转变，平台化工业APP成为工业软件的新形态。
工业APP承载着行业知识和经验，运行在各种工业终端上，用于解决某一业务问题或面向某一业务场景，具有轻量级的特点。
图17 工业互联网平台和工业软件产业规模 根据国家统计局数据测算，我国工业互联网平台和工业软件产业规模已从每年1亿元增长到每年1亿元。
年复合增长率达29.2%，占行业10%。
互联网核心产业存量规模占比46.4%，成为工业互联网核心产业增长的主要动力。
图18 我国工业互联网平台和工业软件产业规模及增速工业互联网融合驱动的经济影响（一）工业互联网加速向一二三产业渗透工业互联网快速发展，其应用范围从制造业扩展到建筑、能源、交通、医疗、智慧城市等领域，并持续向一二三产业其他相关领域拓展。
在建筑行业，企业利用工业互联网部署设计协同管理、虚实施工协同管理等应用，显着提高设计效率、施工质量、安全生产水平、成本进度控制水平。
在交通领域，工业互联网相关技术和应用不仅可以通过智能识别、智能决策、智能执行实现自动驾驶，还可以通过实时分析、优化、追踪、部署实现智能交通控制。
测算数据显示，工业互联网对国民经济各行业的带动作用已初步显现。
工业互联网融合带动一、二、三产业增加值分别占工业增加值的0.19%、1.81%和0.63%。
年内三次工业互联网在行业的渗透率分别为0.27%、2.76%和0.94%。
第二产业渗透率最高，第三产业次之，第一产业渗透率较低。
工业互联网对三大行业的影响逐渐加大。
年内，工业互联网三业融合带动的经济规模占工业增加值分别增长0.16、1.70和0.56个百分点。
第二产业改善最快，第三产业次之，第一产业改善相对缓慢。
图19 我国工业互联网在第三产业的渗透情况 （2）工业互联网对第二产业的带动作用最为显着。
当前，第二产业已成为工业互联网融合应用的主战场。
工业互联网已广泛应用于石化、钢铁、电子信息、家电、服装、能源、机械、汽车、装备、航空航天等行业和领域，形成网络化协同、服务化等新模式新业态。
制造业、大规模定制蓬勃发展，帮助企业提质增效，不断产生新的增长点。
首先，工业互联网极大加速了制造业数字化转型。
基于工业互联网的离散制造企业和流程制造企业的数字化转型探索丰富、多样、全面。
企业从解决实际问题出发，从内部转型走向外部协同，从单点应用走向全局优化，持续推动企业数字化和服务化升级。
二是5G推动工业互联网先进场景应用。
5G的高带宽特性可以支持对网络带宽要求极高的业务，例如基于机器视觉的产品质量检测；其低时延、高可靠的特性可以满足对网络时延要求非常严格的业务需求，例如运动控制；及其大连接特性，可以为工业数据采集、远程运维等场景提供可靠的网络服务。
随着5G技术逐渐成熟，以5G为主的各种无线技术将越来越多地应用于工厂内网改造中。
以年度测算数据为例，工业互联网融合带动的第一产业、第二产业、第三产业规模分别为1亿元、1亿元、1亿元。
第二产业规模最大、带动作用最显着。
图20 我国工业互联网融合带动三大行业经济影响分布 五、未来发展建议 工业互联网创新活跃，工业经济蓬勃发展。
我们要抓住机遇、顺应潮流，充分发挥我国完整的工业体系和信息技术创新优势。
活跃的科技产业优势，以及广阔市场、丰富场景的市场需求优势，立足现实基础和实际需求，加快构建基于工业互联网的产业新生态，支撑企业数字化转型。
传统经济，推动经济高质量发展。
一是聚焦发展重点和短板，加强技术创新。
我国工业互联网产业经济呈现良好发展势头，但技术创新与国际先进水平仍存在差距。
掌握核心技术变得越来越重要和紧迫。
只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权。
要加快建立工业互联网共性技术体系，重点攻克“卡点”领域关键问题。
同时，要抓住新赛道发展机遇，系统部署边缘计算、人工智能等前沿技术，开发新型工业软件等应用技术，推动形成技术攻关、技术攻关的良好局面。
工业应用是相辅相成的。
二是聚焦垂直产业发展，深化融合应用。
工业互联网融合带动的经济影响显着，充分展现了工业互联网强大的渗透力和带动力，将加速实体经济数字化进程。
要以行业需求为驱动，深化工业互联网在实体经济各领域的深度应用，提高应用实施效果和普惠水平。
引导重点领域、重点行业、重点企业加大应用投入，持续开展试点示范，扩大工业互联网应用范围，加快融合应用产业发展。
三是统筹安全与发展，筑牢安全防线。
与传统互联网安全相比，工业互联网安全防护对象扩大、安全场景更加丰富；连接范围更广，威胁延伸到物理世界；网络安全与生产安全相互交织，安全事件危害更加严重。
安全与发展需要同步推进。
要加快建立覆盖国家、地方、企业各级的工业互联网安全技术防控体系。
同时，鼓励和支持安全企业加强面向工业互联网的安全技术研发、成果转化、产品和服务创新，增强安全技术产业支撑能力。
四是完善多方政策保障，营造良好环境。
从工业经济测算来看，我国工业互联网开局良好，正处于增长的上升阶段。
建议进一步加大金融支持力度，引导更多社会资本进入工业互联网领域，用好减税降费优惠政策，充分调动企业积极性，释放市场活力。
完善工业互联网法规政策体系，营造健康有序的发展环境。
加强人才培养，打造产学研用协同发展模式。
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