燕麦饮料如何改变地球这家公司要重新定义“牛奶”
06-21
ES6卖得这么好，为何蔚来营收比上季度少了20亿？蔚来今年二季度财报刚发布，就有朋友问我这个问题。
确实，从蔚来汽车今年的表现来看，这家新势力车企中的“种子选手”理应获得更好的成绩。
蔚来今年不仅成功将全线产品更新至NT2.0平台，其新推出的ET5T和ES6也很受欢迎。
那么蔚来为何在短短3个月内就少赚了20亿元呢？面对营收大幅下滑和巨额运营亏损，李斌在财报电话会议上表现出了一贯的诚意，没有走任何弯路，直接指出了蔚来汽车的“软肋”。
但在深入探究原因之前，我们还是要先读读这份长达36页的财报。
赚的少，花的多。
蔚来第二季度总营收87.72亿元，同比下降14.8%，环比下降17.8%，直接回到2年前的水平。
蔚来的收入由“汽车销售”和“其他销售”两部分组成。
汽车销售收入71.85亿元，占比81.9%。
成本方面，蔚来第二季度销售成本总额达到86.85亿元，毛利润仅为8700万元，毛利率只有可怜的1%，环比下降50个基点。
唯一值得庆幸的是，蔚来汽车毛利率从一季度的5.1%提升至6.2%。
对此，蔚来表示，原因是上一代ES8、ES6、EC6的促销折扣有所减少；客观地说，这也与其经历了从NT1.0到NT2.0的换代之痛，产能利用率有所恢复有关。
但值得注意的是，自行车6.2%的毛利率并不健康。
去年这个时候，蔚来自行车的毛利率为16.7%——这个数字勉强算是健康的。
蔚来毛利润大幅下滑与持续高投入有直接关系——蔚来研发支出连续三个季度超过30亿元，本季度的数字为33.4亿元，远超小鹏汽车的13.7亿元和理想的24.3亿元。
蔚来这么多钱都花在哪里了？首先是软件方面。
蔚来于今年6月的最后一天发布了蔚来智能系统榕树2.0.0。
此次升级包括自动开机路线规划、专属服务、NOMI备注、ISS智能舒适制动、RPA遥控辅助停车、MAI误加速抑制辅助等诸多新功能和体验优化。
同时，随着Banyan 2.0.0的发布，NOP+增强领航辅助也摘下了Beta的“帽子”，升级为正式版，赋能全新BEV感知模式，拥有更强的游戏和操控能力在复杂的场景中。
。
CEO李斌表示，蔚来汽车将在未来几个月内逐步发布NT2.0平台的部分软件功能，自动驾驶功能也将部分实现。
硬件水平不用多说，蔚来现在拥有“蔚来”中最丰富的产品线。
针对移动互联网的蔚来手机也将于9月下旬交付，以及不断扩展的充换电网络。
这些都是要花钱的。
别忘了，蔚来的入门级子品牌“Alpine”也在路上。
李斌在财报电话会议上透露，阿尔派的首款产品将于今年下半年发布。
媒体车已经下线，第二款车型的开发也已开始。
发展进展顺利，（Alpine）在市场上极具竞争力。
谈到这款新车时，李斌显得相当自信。
暴涨的交付量暴露了蔚来的“软肋”。
从蔚来第二季度的交付量来看，李斌的乐观也有道理。
财报显示，蔚来第二季度车辆交付量达到0辆，其中SUV占比44.6%，轿车占比55.4%，为8辆。
虽然从数据上看，蔚来第二季度的交付量较一季度下降了24.2%，但蔚来本季度的低迷只存在于4月和5月（交付量分别为100辆和100辆）。
随着ET5T的交付，蔚来在6月份迎来了“花期”，月交付量重回万辆水平，达到7辆。
除了新车型带来的需求释放外，蔚来6月销量回升与其新推出的股权政策不无关系。
6月中旬，蔚来迫于压力，调整了购车政策，将免费换电权益解绑，并将全系车型价格下调3万元。
它成功地为自己松了一口气，并出现了逆势的迹象。
。
接下来的7月，新款ES6也迎来了交付期。
在新政策的支持下，新款ES6的售价达到了35万元以内的市场区间，成为蔚来SUV车型的主力销售力量。
7月，蔚来单月交付量环比飙升91.1%，累计向用户交付新车2.04万辆，刷新历史新高。
新款ES6也成功刷新了蔚来单车型月交付记录。
然而，随着交付量的增加，蔚来最致命的问题也开始显现，那就是渠道。
李斌在财报电话会议上坦言：蔚来的销售人员在数量和能力上都远远落后于市场竞争对手。
众所周知，蔚来品牌主攻价格30万元以上的高端纯电动市场。
其直接竞争对手是奔驰、宝马、奥迪三大主流高端品牌。
尽管蔚来目前在高端纯电动市场拥有59%的份额，但其渠道和销售能力远不如深耕中国市场多年的BBA。
李斌表示，奔驰、宝马等主流高端品牌的销售人员数量是蔚来的6-7倍。
销售人员的短缺将直接影响用户满意度，无法满足8款车型同时销售的需求。
。
虽然我们在服务方面投入很大，包括换电站、道路服务、牛舍服务人员、社区人员，但我们店里的用户顾问比同行少，而且进度落后。
ET5T和ES6的热销让蔚来意识到了人力短缺的问题，并于7月开始解决。
解决办法只有两个：招人、开店。
李斌表示，蔚来汽车将在9月底初步实现招聘目标。
经过一段时间的磨练，10月、11月将形成足够的销售能力，蔚来的月销量目标是3万辆。
另一方面，渠道下沉也是刻不容缓的任务。
目前，江、浙、沪三省占蔚来销量的一半以上，省会城市销量占全省销量的80-90%。
三线城市覆盖率低，很多市场在不知不觉中流失。
只要解决了招工和开店两个问题，蔚来的交付量必然会更上一个台阶。
蔚来预计，今年第三季度交付量将在5.5万至5.7万辆之间，同比增长74%至80.3%。
同时，收入水平也将大幅提升，收入预计在1亿元至2亿元之间，同比增长45.3%至50.1%。
李斌认为，这八款车型中，最值得关注的是ET5、ET5T、ES6、EC6这四款车型的交付量。
四款车型的月总交付量预计在15,000至20,000辆之间。
更换电池也是一种赚钱的方式。
在李斌看来，蔚来想要买一辆好车，还有一件极其重要的事情——扩大充换电网络。
拓展销售渠道固然重要，但要实现转化，就必须提到换电模式的便利性。
蔚来用户有多喜欢换电？蔚来联合创始人、总裁秦力洪此前在蔚来动力日给出了具体数据：新年伊始，蔚来用户换电渗透率首次突破50%。
今年6月，这一数字已达到60%，换电成为蔚来车主最喜欢的补充能量方式。
即使是无法享受免费更换电池的蔚来二手车车主也乐意付费更换电池。
因为汽车的价格便宜，更换电池也不算太贵。
蔚来二手车工作人员舒胜告诉东汽联，一些二手车用户更愿意花钱更换电池，因为买车时享受更优惠的价格。
诚然，换电渗透率的快速提升与每月4-6次的免费换电政策不无关系。
但随着这项政策的取消以及新车主的不断增加，付费换电的比例也在不断增加。
高的。
为了满足蔚来用户的换电需求，蔚来从6月份开始加快换电站建设，单月建设了不止一座换电站。
蔚来汽车2月份披露的信息显示，该公司计划今年新增一座电池更换站。
从长远来看，换电站也将成为蔚来独特的盈利模式。
李斌在会上表示，第三代换电站如果一天更换60块以上电池就可以盈利。
目前，20%的三代电站已达到盈利标准。
同时，蔚来对于自己的换电网络始终保持着开放的态度。
李斌认为，蔚来的换电模式可以帮助行业加速电动化转型，蔚来也欢迎其他汽车品牌加入其换电网络。
“目前正在与其他公司进行初步讨论，但要加入电池更换网络，需要对汽车进行新的开发和修改，这需要时间。
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