更近了一步！美的精选小额IPO申请获证监会受理
06-18
前后，随着AI 1.0的普及，市场上出现第一波工业机器人创业热潮。
在当前资本市场遇冷的情况下，工业机器人也再次成为为数不多的投资热点之一。
据媒体统计，今年国内工业机器人融资项目数量已接近60个，平均每周有两个项目获得融资。
“民族要生存，必须生产好”，作为世界第一制造大国，工业机器人注定将成为中国下一阶段经济增长和产业升级的重要抓手，而在这片古老的土地上，一批伟大的工业机器人企业注定会诞生。
本期险峰闲聊，我们将从近期行业的一些变化入手，谈谈我们对工业机器人投资的一些思考。
我们也欢迎创业者和相关领域的工业专家与我们联系，与险峰进行深入交流。
三个变化：为何看好中国工业机器人首先是需求端发生变化。
国际机器人联合会的数据显示，2017年，全球工厂共新增1000台工业机器人，其中中国安装了1万台。
也就是说，我国工业机器人年安装量已占全球一半，超过美国、日本、韩国、德国、意大利等国家数量的总和；尤其是近五年来，我国新型工业机器人的平均增长率达到了13%（年），数据表现非常可观。
可以说，经过多年的用户教育，如今国内厂商对于机器人的接受度已经非常高了。
现在，如果你把机器人卖给任何一家工厂老板，只要你会计算，基本上不存在“能用但不想用”的问题。
（图：中国工业机器人年安装量已超过全球其他国家的总和）之所以出现这种变化，除了政策鼓励和产业升级的需要之外，还有一个很重要的因素就是应对面临用工荒的挑战： 坦白讲，工厂的招工问题近年来持续恶化。
根据我们的走访和尽职调查的结果，我们看到情况可能比想象的更严重。
如今，在长三角、珠三角的工厂里，除了技术人员，普通工人都是四五十岁左右。
抛开出生率问题，年轻人不愿意进工厂，宁愿去当保安，“整天玩手机”。
“80块钱就买到了”，因为工厂里的工作确实很无聊。
其实，这也是现代制造业的一个固有病——福特汽车公司几年前发明了流水线，极大地提高了生产效率，但代价却是所谓的“劳动力异化”。
以前，工人一个人组装一台发动机，就会有成就感；现在，一个人组装一台发动机，就会有成就感。
但一旦这个人成为流水线上的一颗“螺丝钉”，工作就变得机械重复，工人不知道自己在做什么，也不知道自己在做什么。
我们为什么要做这个？其结果是辞职率显着上升。
时隔一年，这个问题依然没有得到很好的解决，很多工厂的流程与一年前没有什么不同。
比如分拣、质检就是一台不断吐出物料的机器。
工人把一堆产品放在眼前，挑选出有缺陷的产品。
同样的动作重复了10个小时，连看手机的机会都没有。
;再比如装卸物料，就是一个人拉着小车来搬运物料箱。
这样的工作乍一看非常枯燥、耗时。
当时还没有工业机器人，所以福特采取了一种简单粗暴的加钱方式：一方面用高工资留住工人精英群体，另一方面又要求工人高举工资。
学校文凭增加了从业者的沉没成本（事实上这也是现代学历教育的开始）。
依靠生产效率的提高，当时的福特不仅没有亏损，还比以前赚得更多。
然而，劳动力成本显然不可能持续增加；到了1920年代，美国汽车市场从卖方市场转变为买方市场。
，超额利润不复存在，福特也从辉煌走向衰落。
如今，人类的娱乐方式变得更加多元化。
随着社交软件、手机游戏、直播的普及，现代人对精神享受的追求也与一年前不同，情感价值变得越来越重要。
昂贵的。
在这个潮起潮落的时期，即使工厂里的工资不断上涨，也很难招到人，而且即使招到了，也只会工作一两个月就走人了。
从这个角度来看，机器换人、未雨绸缪已经是国内行业的共识，也是必然之路。
第二个变化来自行业端。
事实上，如今的中国机器人企业对制造的理解比欧美国家还要好。
以移动机器人为例，我们说上一代移动机器人的热潮很大程度上是“西风东传”的结果：2009年，亚马逊收购了当时全球最大的仓储机器人公司Kiva ，随后AGV开始被亚马逊广泛使用。
这也创造了“货架到人”的模式。
巨大的示范效应让创业者和他的同事们看到了机遇。
如今国内各大移动机器人企业基本上都是那个时代涌现的，或多或少都有Kiva的影子。
但本质上，中美两国的物流场景不同：欧美都是消费国家，仓储物流以流通和加工为主。
例如亚马逊电商就是一个经典的应用场景。
机器人只需解决配送中心的拣选和加工任务。
运输可以解决90%的仓储问题。
然而，中国是世界工厂。
除了流通加工之外，另一个大场景就是生产制造。
例如，我们采访了一家工厂，该工厂是中国三大文具制造商之一。
他们的仓库配备了大约80台AGV，但CEO会向我抱怨，说即使只需要一块橡皮，“机器人也会拿走”。
整个架子都搬过来了。
” 卖一块橡胶可能只能赚一元钱，但每次货架来来往往，成本就已经超过一元钱了。
这也是传统“货架到人”方案的弊端。
自然就存在命中率低的问题：一个货架有50个SKU，每个货架有50个SKU。
第一次拣货只需要其中2-3个，其他SKU基本上只是到处乱跑，效率的巨大浪费。
针对这一缺陷，亚马逊可以通过开放前后端数据来部分提高命中率，但国内仓储服务商基本无法解决，只能进行有限的优化。
其实对于流水线来说最舒服的生产节奏就是丰田的“精益生产”模式：比如工厂今天计划生产一支笔，那么我只需要一个笔筒和一个从仓库来的笔芯，不需要更多，不少。
更进一步的话，最好是上午和下午发货，因为好的工业园区土地价值高，生产线旁边没有多余的空间来存放多余的原材料。
这也代表了一大类客户需求，即中国需要一批专门针对生产制造开发的移动机器人解决方案。
事实上，海柔的崛起也抓住了生产制造中的拣选场景，利用ACR+货架解决方案解决了“一趟多箱”的问题。
然而，作为一个刚刚起步的行业，制造仓储机器人的优化还很遥远。
无论从成本、利用率、改造周期和灵活性来看，仍有很大的改进空间。
因此，险峰还在2016年天使投资了仓储机器人公司“Magic Store”，他们的团队利用MagicStore解决方案替代了传统的地牛、叉车和堆垛机设备，降低了人工和仓储成本，大幅减少了一次性投资。
到传统的解决方案。
总的来说，中国的仓储物流痛点只能由中国企业来解决，不能指望照搬欧美的解决方案，因为欧美没有如此多样化的制造场景。
换句话说，这可能也是中国机器人初创企业所独有的。
机会。
第三，新技术带来的弯道超车机会。
记得大约10年前，当时的舆论氛围是，一提到家用机器人，就会被称为“四大家族”，然后就会反思、寻找差距。
然而，近年来，这样的声音却变得安静了很多。
原因在于，随着机器视觉的兴起，机械臂本体在整个机器人解决方案中的重要性已经大大降低。
例如，工业机器人有一个指标叫“重复定位精度”（RP），指的是机器人两次到达同一位置所产生的误差。
例如，要求机器人某个关节轴移动毫米，第一次移动0.02毫米，第二次移动99.8毫米，那么重复定位精度为0.04毫米（.02-99.8= 0.04毫米）。
因此，“重复定位精度”是一个非常重要的参数。
它决定了机器人的核心性能。
每个客户在购买机器人之前肯定都会看这个指标。
可以想象，如果焊接机器人每次焊枪的放置点都不同，那么加工精度就无从谈起。
过去，世界上重复定位精度最高的机器人来自FANUC。
例如，其LR Mate id六轴机器人的重复定位精度为0.01毫米。
国产机器人的精准度无法达到。
这是因为重复定位最困难的部分是“机器人如何判断已经到达目标点？”它的背后是一整套完整的系统工程，就是??电机+减速机+皮带+齿轮+连杆组合的精度。
一起决定。
这种单一零件的精密加工，过去一直是德国和日本的强项。
他们想要提升，除了日积月累，没有别的办法。
比如四大家族之一的安川电机，是一家最初以伺服电机起家的百年企业。
其创始人安川庆一郎与孙中山是同一时代的密友。
FANUC的前身是富士通旗下的一个数控部门——要知道，富士通早在20世纪80年代就已经主导了全球数控设备市场。
即便如此，到2008年生产出第一台工业机器人时，它也已经探索了十年的发展。
多年的时间。
作为后来者，中国与这些公司之间的差距是数十年。
在同一条路上追赶是非常困难的。
最终只能在低端互相竞争，而且必须非常便宜才有人买。
然而，随着近年来机器视觉的发展，决定机器人精度的核心指标逐渐变成了AI识别能力：AI首先会通过摄像头提取图像特征，进行数据识别和计算，然后解决机器人的各种问题。
通过逆运动学参数。
关节位置的旋转角度误差，最后控制末端执行器调整机器人的姿态来消除这个误差。
国产机械臂确实精度较差，但没关系。
它可以通过人工智能和机器视觉进行实时调整。
相比之下，无论“四大家族”的重复定位多么精准，在90%的场景下，两者的实际使用效果是相似的，国产方案的成本更低。
所以一个明显的变化是，以前集成商与工厂签订合同时，工厂通常会指定必须使用ABB或FANUC机构，但如今这种情况已经很少见了。
除了航天、军工等少数几个赛道外，大家其实已经不太关心哪个公司用机器人本体了。
与机械臂相比，移动机器人会更多地依赖机器视觉，因此技术迭代和弯道超车的感觉更加明显。
客观地讲，在移动机器人垂直赛道上，中国企业相对于传统海外巨头已经具备一定优势。
比如四大家族之一的库卡今年就成立了一个部门做移动机器人，相当于赶上了海康威视和极智嘉。
工业机器人面临哪些新机遇？从产业链的角度，上游、中游主体、下游系统集成商三大核心组成部分将分享自己的观点并提供建议： 1、上游：有机会，但三大都非常有限。
它是整个产业链中盈利能力最强、实力最强的。
行业标准一般是100%全款发货，几乎没有销售成本。
盈康、汇川技术等龙头企业基本不缺订单。
顾客可以坐在家里自己做。
来这里。
因此，初创企业想要从中低端市场慢慢向上走，现在可能很难有机会。
在电机高端市场，无框力矩电机是一个不错的品类。
例如，美国科尔摩根公司就是一家有20年历史的公司。
它最初是一家军用望远镜制造商。
其无框力矩电机的毛利润可达80%。
如果未来人形机器人爆发，无框力矩电机将是无法回避的卡点技术，国产替代机会巨大。
（图：无框力矩电机没有轴和轴承，只有转子和定子两个部件，是人形机器人绕不开的技术树。
）减速器主要分为两大类：谐波减速器和RV减速器（行星减速器） 、摆线针轮等这里暂不讨论）。
其中，谐波的机会并不算太大，因为这些绿色企业已经做得很好，国产产品的性价比和产品力已经不逊色于进口产品。
相比之下，RV的精度、扭矩更强，性能也更好。
如果能做出来，那就很有价值，但也很困难。
一款新房车的开发周期至少需要三四年，期间需要不断改进。
把钱往里面扔。
（图：谐波减速器主要用于机器人手臂关节，RV减速器用于底座。
）但无论是无框力矩电机还是RV减速器，都是一个大家都能看到的机会——大家都知道需求是巨大的。
有国产替代的逻辑，所以竞争特别激烈。
目前，新玩家和老玩家、初创公司和上市公司都参与其中。
我相信未来一定有人能够逃脱，但是谁能够逃脱却存在很大的不确定性。
所以，除非是水平特别高的团队，如果今年创业，做三件大事，最好的时间窗口可能已经过去了。
2、下游：看好掌握核心技术的集成商。
与三大产品相比，下游集成商是一个更具想象力的市场。
工业机器人其实和软件行业非常相似。
技术壁垒低，但行业门槛高——大家底层共性技术相似，但每个场景却截然不同。
比如仓储机器人，应用于快递、冷链、医药、烟草、机场、汽车等很多场景，乍一看，各个场景似乎都差不多。
它们都是移动的东西，但实际上解决方案完全不同；如果不是这个行业的人，从外面看可能会觉得很简单，但一旦进去，就会发现里面充满了陷阱。
所以，很多技术含量最高的诀窍其实都沉淀在集成商那里，因为他们才是最终把货交付给客户的人，他们的毛利润会比较高。
当然，这里所说的集成商并不是指那些只能复制粘贴成熟解决方案的分包公司，而是抓住客户的痛点，真正提高行业效率。
比如，中国的仓储成本非常高，其中很大一部分就是仓库的租金。
普通移动机器人的堆垛高度只能达到2.5米左右，而我国仓库和工厂的平均高度为4.5米。
如果采用传统的AGV方案，相当于40%的空间被浪费了，而这部分租金也被浪费了。
因此，我们可以看到，“产业上楼”的概念在今年突然流行起来。
其背后的逻辑是，在工业用地短缺和产业升级的双重压力下，向土地获取收益是必然选择。
以前的集成商并没有很好地解决这个问题。
他们只是通过国内替代使机器人变得更便宜，以便更多的工厂能够负担得起。
但仓储效率本身并没有得到提升，所以才有了后来的魔法仓库和机器人。
海柔的机会来了 但仓储只是中国制造业整个庞大产业链中的一环。
类似的细分场景还有很多。
每一个场景中，都有机会出现一些优秀的机器人公司。
因此，我们会更看好那些掌握核心技术、在成本效益方面有竞争壁垒的集成商。
3、中游：要发展，就必须向上下游拓展业务。
综上所述，在上下游的共同压力下，未来机器人本体公司的日子将会变得更加艰难。
工业机器人的总趋势是模块化。
为了创造附加值和溢价，现在核心零部件厂商往往会提供多种一体化解决方案：比如我一开始可能只卖电机，但客户觉得麻烦，就考虑一下。
性采购完成后，我必须配备一套伺服系统才能交付；再比如，一开始我只卖传感器，后来逐渐变成做一套完整的传感模块，其实就相当于抢了机器的一部分。
本体的业务。
而下游集成商，因为拥有核心的know-how，会倾向于去找本体厂商进行定制开发，这相当于又拿走了一块蛋糕。
因此，如果一家公司只生产机器人，那么它就会越来越像一个代加工来料加工的工厂。
毛利润本来就低，未来会越来越低。
从这个角度来看，机器人企业想要发展，就必须向上下游拓展业务。
事实上，当时欧美企业也走了类似的道路——先从本体入手，积累技术后打造核心设备，有了解决方案后再进行整合。
这条路已经被证明是完全可行的。
赛道、团队与人性：机器人创业如何避免陷阱。
首先是赛道的选择。
比如光伏清洁机器人今年就非常流行，因为光伏电站大多建在沙漠中，那里经常有风沙。
沙子落在光伏板上会影响发电效率。
以前，我们只能雇佣当地牧民从很远的地方运水。
，然后人工清洁成本很高，而且清洁不干净，但是现在使用清洁机器人可以很好的解决这个问题。
其背后的逻辑是，中国光伏产业近年来不断扩产，上游产业的爆发催生了下游新的需求，从而创造了新的市场机会。
但相反的例子是焊接机器人。
焊接最常见的用例是汽车制造。
然而，从历史上看，汽车制造的大趋势是“去焊”；例如，在福特时代，一个车架底盘需要数百个零件焊接在一起，但现在通过一体式压铸技术，只需将前、中、后三个结构拼装在一起。
（图：对比采用一体压铸的Model Y和Model 3，焊点更少。
）目前，特斯拉在复杂车身一体压铸技术上取得了突破。
它采用3D打印工业型砂铸造模具，可以铸造整个车身。
底部采用压铸一体成型，本体制造时间可从1~2小时缩短至1~2分钟，生产成本可降低40%左右。
在新的生产模式中，传统汽车中的焊接步骤将大大减少，这意味着焊接机器人的应用场景也将大大减少。
从这个角度来看，焊接可能不再是初创机器人企业适合进入的赛道。
。
其次是团队方面。
刚才提到，工业机器人的技术壁垒较低，但技术门槛很高。
因此，有关该行业的专业知识变得尤为稀缺。
有些痛点可能行业内的人觉得很痛苦，但外界的人往往感觉不到。
。
例如，移动机器人的称重能力是一个花了很多年才实现的功能。
事实上，对于甲方来说，称重是一个很大的必要性。
例如，如果一件货物入库时的重量是公斤，但出库时却变成了公斤，那么这中间一定有问题，比如被篡改或者被盗；而如果机器人能够拥有自己的重量传感功能，定期盘点的工作就可以大大简化。
但机器人公司会相信移动机器人本质上会取代叉车。
既然叉车没有称重功能，为什么机器人要有称重功能呢？ ——与实现这些简单的功能相比，技术创始人更喜欢关注更酷的东西，比如算法和视觉。
因此，如果创始人只懂技术，不懂行业，很容易拿锤子找钉子，类似于“我先做一个很酷的机器人，然后再找应用场景”。
找了半天，发现客户好像没付多少钱，毛利很低，很难盈利。
所以我们不得不雇用更多的销售人员，最终我们成为一家强大的销售公司。
不过，更令人欣喜的是，近年来，不少具有工业背景的创始人进入了这个行业。
这群人既懂行业又懂技术，而且拥有自己的“制造元老”和“AI专家”两层Buff，综合能力强，上手速度更快——这也是我们看好的重要原因关于工业机器人的下一步发展。
最后，还有根本的人性问题。
顾客往往无法表达自己的真实想法。
你问他的痛点是什么？他会告诉你没有痛点。
可能是他自己没有意识到有问题，也可能是问题不能摆到桌面上。
比如说，如果一条流水线上的工头本来负责50人，现在你说要用机器人代替这50人，他肯定不会老老实实跟你合作。
其实，在一个公司里，永远只有老板最关心成本，而工人更关心的是自己的利益和工作。
用《明朝那些事儿》的话来说：“这个世界上存在的一切事物，都必须有其合理性，否则就不会诞生。
旧的事物也许已经过时，但它们也是无数前人智慧的结晶，无论是僵化或麻烦都可以，但很有效。
”一旦做出任何改变，就会有风险和试错成本，如果有几个人去告诉老板，“我认为我们不能这样改变”，那么老板想听谁的。
？所以张居正当时的策略就是让自己活，也让别人活。
“我不会毁掉大家的工作，大家也不应该反抗我。
”比如，让工头头疼的一件事就是招工人：每到交货旺季，订单很多却找不到人，但机器人可以解决这些问题。
您仍然可以管理您的 20 名员工，并且在旺季期间无需添加临时工。
人员减少，效率提高，每个人都可以赚更多钱。
像这些第一层人性的事情和技术无关，需要创始人有非常全面的能力来应对。
【本文由投资界合伙人微信公众号授权：险峰创。
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