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06-06
2019年4月下旬，闻泰科技发布公告称，拟通过发行股份及支付股份的方式收购安世半导体集团，总交易对价约63.33亿元人民币。
现金。
控股股东合肥裕芯上层投资者的相关股份；本次交易完成后，闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.2%的股权，并间接持有安世半导体集团98.2%的股权。
2019年6月10日，中国证监会对闻泰科技资产重组事项进行审核，资产重组获得无条件通过。
作为闻泰科技的长期战略合作伙伴和重要股东，云浩资本在过去的五年里成功协助闻泰科技实现了从亿元市值到亿元市值的跨越，推动其从传统企业转型。
业务单一的ODM公司转向芯片设计公司。
、晶圆制造、半导体封装测试到工业物联网、通信终端、笔记本电脑、物联网、汽车电子产品研发制造，产业布局庞大。
在双方深度合作过程中，云浩资本全程协助闻泰科技收购安世半导体，见证闻泰科技成功迈入千亿市值俱乐部。
闻泰科技是全球领先的移动终端及智能硬件产业生态平台，也是国内ODM领域唯一的上市公司。
总部位于嘉兴，在上海、西安、深圳等地设有研发和销售中心。
在无锡??、印度尼西亚、印度等地设有办事处。
在其他地方也有生产基地。
闻泰科技完成对安世半导体的收购后，公司市值突破10亿元，成为A股半导体龙头企业。
闻泰科技控股股东从2007年开始就与安世集团接触，年初参与少数股权投资，并于2018年启动闻泰科技对安世集团的收购计划。
闻泰科技收购安世集团涉及国内外多项国有资产和民间投资机构，要求完成国有资产和监管审查程序，并协调众多金融机构提供资金支持。
堪称近年来国内资本市场半导体并购的风向标项目。
在闻泰科技收购安世集团的四个阶段中，君豪资本与闻泰科技深度合作，共同探索潜在的市场机会和业务发展方向。
1、闻泰科技控股股东投资安世集团。
经运昊资本推荐，闻泰科技控股股东年初与运昊资本共同出资2亿美元，参与安世集团少数股权投资项目；与此同时，云浩资本团队管理的基金还直接投资了安世集团的投资1.1亿美元。
安世集团原本隶属于恩智浦半导体标准器件部门。
为了强化业务聚焦、优化资本结构，恩智浦年初剥离了业务部门，瞄准了建广资管等近十个全球权益。
买方发起招标； 2016年6月，建广资产等中国投资者财团与恩智浦达成收购协议，收购安世集团%股权，交易总代价为27.6亿美元。
该交易终于在年初完成。
安世集团是世界一流的半导体标准器件IDM制造商，专注于分立器件、逻辑器件和MOSFET器件市场。
拥有超过60年的半导体专业经验。
其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户，如博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名企业。
2、闻泰科技通过竞价间接获得安世财产份额，正式启动2018年A股市场最大重组项目。
2018年3月，闻泰科技股东合肥中文金泰联手云南省城投集团投资与上海思银（以下简称“联合体”）在公开转让竞价中收购合肥广信（合肥广信持有安世集团上层股东合肥裕芯约42.9%的房产份额，合肥裕芯持有安世集团约78.4%的股权）安徽合肥公共资源交易中心。
财产份额）财产份额。
2020年5月，联合体与本次交易对方合肥新平签署产权转让相关协议；闻泰科技旗下全资子公司上海中文金泰、云南省城投、鹏欣智鹏、西藏风格、西藏富恒共同出资约28.83亿元，并向合肥中文金泰提供贷款约28.83亿元。
合肥中文金泰以收到的注册资本和股东贷款向合肥新平支付了首笔转让价款约57.18亿元。
人民币。
随后，上海中文金泰向合肥中文金泰增资约58.53亿元（其中现金出资50亿元，债权出资约8.53亿元），用于支付本次交易第二次转让价款，资金来源为合肥中文金泰。
合肥中文金泰.温锦泰完成了对目标资产的收购。
年底，在云浩资本的协调下，全球空调龙头格力电器基于与闻泰科技在通信终端、物联网、智能硬件、智能家居等领域深度合作的考虑，其他领域，向合肥中文金泰和云浩的团队管理层提交了申请。
珠海荣林增资共计30亿元，将用于合肥中文金泰、珠海荣林收购安世集团上层物业股权。
作为国内家电行业的领军者，格力电器将借助闻泰科技的5G研发能力，战略布局5G产业链，抓住5G平台下智能家居和物联网的巨大商机，塑造5G下的核心竞争力。
新形势，成就新时代。
智能家居、智能装备、通信设备等领域“多元化”的稳步协调发展，将进一步扩大市场份额和影响力，提升格力电器整体业务能力。
3、闻泰科技实现对安世集团的间接控制，市值突破千亿。
3月22日，闻泰科技公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》拟通过发行股票、支付现金的方式实现对安世集团的间接控制。
境内，闻泰科技拟通过发行股票及支付现金的方式收购境内基金上层投资者的相关股权。
其中包括中国建广资产、合肥建广9家境内基金作为GP所拥有的全部产权股份（北京光汇、合肥广坤的LP未参与本次交易，以及两家境内基金中国建广资产、合肥建广拥有的产权股份）建广作为GP尚未交付）及相关权益，以及参与交易的7家境内基金的LP（或上层实际投资者）拥有的全部财产份额。
在境外，闻泰科技关联方以支付现金的方式收购了作为普通合伙人的境外基金中植路资本拥有的全部产权股份及相关权益。
关于境外基金LP份额，闻泰科技取得安世集团控制权后，闻泰科技境外关联方以支付现金的方式收购了境外基金LP拥有的全部财产份额。
2019年6月21日，本次交易获得中国证监会核准。
中后期，闻泰科技通过发行股份、支付现金的方式逐步加大对安世集团股权的间接持有： - 闻泰科技以发行股份方式收购云南城投、西藏风情、西藏富恒。
、鹏欣智鹏、国联实业、安徽安化、华孚瑞兴、深圳泽天等持有合肥中文金泰股权； ——闻泰科技收购了宁波圣加百利、景云通、钱石明阳、肇庆信银持有的内资基金LP股份，而闻泰科技则以发行股份及支付现金的方式收购了德信盛宏持有的内资基金LP股份，闻泰科技收购了德信盛宏持有的内资基金LP股份。
珠海融通过发行股份。
林先生、工银亚洲投资、上海思银持有的合肥光讯LP股份； - 闻泰科技通过早期借款转股取得了参股公司小美科技的控股权。
小美科技与建广资产达成合作，合肥建广与智路资本签署资产收购协议，收购其持有的境内基金及境外基金的GP股份； - 闻泰科技取得安世集团控制权后，安世集团通过再融资获得美元资金贷给闻泰科技境外关联方后，境外关联方收购Bridge Roots Fund、华融芯赢持有的境外基金LP股份基金和太平洋联盟基金。
2020年11月，云浩资本与格力电器双双完成闻泰科技换股，云浩资本与格力电器成为闻泰科技第二大股东。
云浩资本团队管理基金直接投资的1.1亿美元也以全现金收购对价退出，为投资者创造了丰厚的回报。
今年12月，闻泰科技发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
本次交易实施后，闻泰科技累计持有合肥裕芯约74.5%的股权比例，并间接持有安世集团约74.5%的股权比例。
本次定向增发及配套融资共募集资金近65亿元，成为今年A股市场最大的配套融资项目。
在本次定向增发及配套融资过程中，君豪资本成功引入意向投资机构。
4、闻泰科技收购安世集团剩余股权。
今年4月下旬，闻泰科技发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京广汇、宁波一木生，交易总对价约63.33亿元。
本次交易完成后，闻泰科技将合计持有合肥裕芯98.2%的股权，并间接持有安世集团98.2%的股权。
2019年6月10日，中国证监会对闻泰科技资产重组事项进行审核，资产重组获得无条件通过。
作为君豪资本的重要合作伙伴，闻泰科技长期保持深度合作，共同探讨业务方向和潜在机会。
多年来，云浩资本与闻泰科技携手合作，为云浩资本实施大客户战略提供了典范案例；云浩资本持续依托领先行业客户的行业经验和自身丰富的资本市场经验探索产业链。
下游整合、业务拓展等具有战略协同效应的并购投资机会，促进合作企业与投资标的共同成长。
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