【创业24小时】2022年2月11日
06-18
临近岁末，储能电池行业却出现了反差鲜明的景象：一方面，行业整体产能过剩，另一方面，多家龙头厂商纷纷扩产。
12月7日，海辰储能重庆基地项目一期项目举行投产仪式。
该基地计划总投资1亿元，计划新建56GWh储能锂电池和22GWh储能模组产能。
12月8日，亿纬锂能公告称，子公司拟签订60GWh动力储能电池生产线及辅助设施项目工厂定制建设合同。
公告显示，拟在荆门高新区投资建设60GWh动力储能电池生产线。
此外，近期在港股上市的瑞浦兰钧也在??招股书中表示，计划在今年下半年完成柳州生产工厂的建设并开始商业生产，并启动建设佛山生产工厂一期工程于今年上半年投产。
上半年扩产的3家企业市场份额均跻身全球前5位。
图片来源：瑞浦兰钧招股说明书。
集邦咨询数据显示，11月动力及储能市场需求降温，电芯厂商降低产能利用率以减少库存。
受此影响，行业整体开工率降至50%以下。
一些企业甚至面临因订单不足而减产或停产的困境。
产能过剩阴影下，为何龙头厂商仍想扩产？ 36碳了解到，目前龙头企业的扩产动作主要是出于投资的“惯性”，即提前计划好的投资必须落实。
这也反映出厂商对今年市场竞争形势的误判。
“产能扩张是有周期和时间的，目前扩产的几家企业已经在上半年或者之前谈好了项目，动力电池也在做准备。
”高新产业研究院储能所所长陆绍科告诉36氪。
但客观地讲，龙头企业新扩建的高效产能，势必会对其他厂商造成挤出效应。
在当前市场产能过剩、储能电池价格下跌的背景下，龙头厂商的扩产也将加速行业洗牌，市场出清可能会来得更早。
龙头电池厂扩产“无奈”。
在行业整体产能过剩的背景下，储能电池龙头企业却逆势扩产。
储能电池龙头企业的举动背后，其实也有几分“无奈”。
如上所述，储能电池厂商的投资和扩产需要一定的时间。
新增产能投资计划必须提前半年甚至一年制定，难以对市场环境做出快速及时的反应。
制造商很容易误判来年的市场形势。
以海辰储能新建的重庆基地为例，36碳了解到，海辰储能与重庆的签约日期是去年5月，接触洽谈的时间更早。
同时，海辰储能还获得了重庆国资的投资。
当时，储能电池市场形势一片大好。
高工产研数据显示，2018年中国储能锂电池出货量达到GWh，同比增速为%。
海辰储能以超过%的出货量增速跻身中国储能锂电池企业出货量增长最快之列。
*少量。
但这种高增长并没有持续到今年。
今年10月，GGII将全年中国储能锂电池出货量预测下调至GWh，较年初预期目标GWh下调约1/4。
同比增速仅为38.5%。
在此背景下，海辰储能今年的出货量增速仍远远落后于此前设定的“%以上”目标。
瑞浦兰钧面临着类似的问题。
招股书显示，2014年至2018年，瑞浦兰钧收入年复合增长率为0.9%。
但今年上半年，其营收同比增速仅为64.2%，产能利用率从年内的73.9%下降至上半年的49.4%。
对此，海辰储能联合创始人兼总经理王鹏程在接受36碳网等媒体采访时表示，受供给侧和需求侧多重因素影响，储能赛道已进入“放量”阶段。
循环速度比大家预期的要快。
要早点。
虽然出货量不及预期，但一年多前筹划签约的海辰储能重庆基地项目已顺利实施，并于12月7日顺利投产。
瑞浦兰钧柳州工厂也于今年7月投产。
对此，一位关注新能源的投资者向36碳网表示，如果锂电池企业的新增产能要落户某个地方，一般会与当地政府签署相关协议。
施工需要在规定时间之前开始，并在规定时间之前完成。
相应的产出，否则会触发一些回购等条款。
也就是说，尽管产能严重过剩，但受合同约束的储能电池厂商只能建设新基地、扩大新产能。
然而，新产能的落实并不是储能电池企业的全部包袱和负担。
一位储能行业分析师向36碳网表示，一般锂电池厂商在签订合同时，很多都会绑定当地资源，即“以项目换资源”。
一些当地建设的储能电站项目将采购该公司的电池片，可带动一定量的产品出货量。
此外，储能电池厂商还可以对产能实施的节奏有一定程度的控制，可以分阶段、分批建设新产能。
扩大生产并不意味着达到满负荷生产。
以海辰储能重庆基地为例，基地规划分多期，也分阶段进行。
目前正在生产的项目为一期工程。
短期来看产能全面过剩，但长期来看仍在改善。
学术界常用产能利用率来判断产能过剩程度。
中国金融四十人论坛研究团队发表的文章提到，产能过剩没有通用的衡量标准，但一般来说，81%-82%表明产能利用率基本正常，低于75%则表明产能严重过剩。
——按照这个标准，储能电池行业已经出现了严重的产能过剩。
在此背景下，从主观上看，目前的储能电池厂商并没有“打来打去、杀来杀去”的动力。
卢绍科表示，短期内供大于求，存在产能过剩，不存在企业通过产能竞争提升竞争力的情况。
但客观地说，储能电池厂商遵循投资的“惯性”扩大新增产能，这将加剧行业产能过剩。
龙头企业的扩产可能会挤压中尾企业的市场份额，从而进一步加速行业洗牌。
今年9月以来，锂电池市场价格已跌破部分厂家成本线。
先是宝能旗下昆山巨创破产，随后，天津捷威动力天津工厂被曝计划停产。
储能电池行业的淘汰赛已经打响。
王鹏程告诉36氪，跟随行业的“量”周期，明年储能行业将出现较强的淘汰效应。
在近日举行的高工锂电池年会上，蜂巢能源董事长杨红新表示，今年锂电池行业面临全面过剩的挑战。
预计一季度需求环比下降20%，供需关系恶化。
不过，从行业整体来看，年会上的储能企业高管预计，这一下行周期的结束将在2-3年内，也就是到2020年可见。
面对供给过剩的挑战，锂电池行业长期来看仍向好。
36 Carbon指出，尽管目前整体产能过剩，储能电池厂商扩张步伐加快，但他们都规划了较高的长期产能目标。
以瑞浦兰钧为例。
其最新招股书显示，未来三年设计年产能分别为69GWh、94GWh、逾GWh。
此前版本的招股说明书中，三年设计年产能分别为77GWh、94GWh及以上。
虽然今年产能扩张有所放缓，但明后年的总体目标保持不变。
此外，宁德时代、比亚迪、新航、长景锂能、蜂巢能源等企业也设定了非常高的产能目标。
预计今年锂电池产能分别为GWh、GWh、GWh、GWh、GWh。
36 Carbon Mapping 当然，储能电池企业公布的产能规划目标是有一定水分的。
实际产能必须根据实际市场需求进行调整，两者可能会有较大差异。
但这也在一定程度上体现了厂商对市场的信心。
储能领袖联盟行业研究总监李彦明认为，扩产目标是企业对未来市场的判断，也是战略和竞争的需要。
“锂电池是一个相对成熟的赛道，除了革命性的技术突破外，规模化制造能力也是其竞争的关键。
尤其是在新旧产能更替的关键节点，哪家企业将率先拥有规模化制造能力和新增产能，我们就能率先抢占市场、大规模出货、跑赢同行。
”李彦明说。
“在产能过剩的情况下，企业之所以还在各省抢地，一定程度上是为未来做准备。
场上的玩家也必须有足够的底牌和门槛。
”陆绍科说道。
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