4月22日,证监会再次公布19家拟上市公司预披露名单,最后一刻被“清零”的国泰君安位列其中。
国泰君安IPO目标上市地点为上海证券交易所。
联席保荐人为银河证券、华融证券。
本次发行不涉及旧股转让。
公司本次拟发行不超过15.25亿股,占发行后总股本不超过20%。
在当晚发布的预披露招股书中,国泰君安并未显示预计融资的具体金额。
不过,根据业内人士此前的预测,本次IPO筹集的资金应该会超过100亿元人民币。
据媒体预计,募集金额或将突破1亿元,或将成为近三年来申报融资金额最大的大盘股。
国泰君安指出,在IPO的基础上,力争实现净资本1亿元,盈利能力和主营业务规模将走在行业前列。
根据证券业协会排名数据,国泰君安总资产、年末营业收入、净利润排名行业第三,净资产排名第五。
根据国泰君安招股书,公司全年营业收入分别为74.45亿元、77.99亿元、89.93亿元,全年净利润分别为27.93亿元、25.62亿元、30.19亿元。
国泰君安在招股书中表示,未来三年将完善投资银行基础功能,提升综合金融服务能力,努力成为行业领先的现代投资银行和综合金融服务提供商。
未来五到八年,我们将努力成为具有国际竞争力的全方位投资银行。
值得注意的是,国泰君安早在2018年就曾提出上市计划,但因“一参一控”政策而被搁置。
最终选择于2018年7月在香港联交所上市,当年公开发行4.1亿股,募集资金17.63亿港元,成为首家通过IPO在香港上市的中资券商。

随后,为解决同业竞争,实行“一参与、一控制”,国泰君安先是完成了汇金公司与上海国际集团的换股转让,又在报批后紧急启动了对上海证券的收购控股首次公开募股申请。
国泰君安在昨日预披露的招股说明书中承认,为解决同业竞争,转让上海证券51%股权的框架协议已于2018年3月28日正式签署,目前仍在实施中。
对于本次股权收购定价,国泰君安指出,股东大会授权董事会在不超过经审计净资产1.65倍的定价基准区间内确定交易价格并签署交易价格上海证券以2020年2月28日为审计基准日。
股权转让协议。
披露IPO计划前,国泰君安证券一改往日大做空角色,近期连续发布7份报告支撑股市反弹点位,从而展开“口水战” ”与安信证券。
”。
国泰君安最近几乎每个交易日都在做多。
4月10日释放《点大反弹系列之二:大反弹才刚开始》;4月11日释放《点大反弹系列之三:沪港互通是新催化剂》;4月14日释放《点大反弹之四:一触即发》。
国泰君安在最新研报中指出,稳增长、流动性改善的形势日益明朗,大幅反弹已过了最震荡的阶段,市场方向将越来越明确 。
随着4月??22日出现在19家拟上市企业预披露名单中,立即有网友吐槽这是“为了上市而唱牛” 有分析指出,已经取得实质性进展。
IPO重启,可能意味着本轮反弹即将结束,3月12日以来反弹的主要动力是IPO重启的延迟和政策面的稳定增长预期。
目前,上述两个条件逐渐弱化,IPO重启已迈出实质性动作,支撑本轮反弹的逻辑已不复存在。
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