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国泰君安将发起巨额IPO，做多400点只为上市？

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

4月22日，证监会再次公布19家拟上市公司预披露名单，最后一刻被“清零”的国泰君安位列其中。

　　国泰君安IPO目标上市地点为上海证券交易所。

联席保荐人为银河证券、华融证券。

本次发行不涉及旧股转让。

公司本次拟发行不超过15.25亿股，占发行后总股本不超过20%。

　　在当晚发布的预披露招股书中，国泰君安并未显示预计融资的具体金额。

不过，根据业内人士此前的预测，本次IPO筹集的资金应该会超过100亿元人民币。

据媒体预计，募集金额或将突破1亿元，或将成为近三年来申报融资金额最大的大盘股。

　　国泰君安指出，在IPO的基础上，力争实现净资本1亿元，盈利能力和主营业务规模将走在行业前列。

根据证券业协会排名数据，国泰君安总资产、年末营业收入、净利润排名行业第三，净资产排名第五。

　　根据国泰君安招股书，公司全年营业收入分别为74.45亿元、77.99亿元、89.93亿元，全年净利润分别为27.93亿元、25.62亿元、30.19亿元。

　　国泰君安在招股书中表示，未来三年将完善投资银行基础功能，提升综合金融服务能力，努力成为行业领先的现代投资银行和综合金融服务提供商。

未来五到八年，我们将努力成为具有国际竞争力的全方位投资银行。

　　值得注意的是，国泰君安早在2018年就曾提出上市计划，但因“一参一控”政策而被搁置。

最终选择于2018年7月在香港联交所上市，当年公开发行4.1亿股，募集资金17.63亿港元，成为首家通过IPO在香港上市的中资券商。

国泰君安将发起巨额IPO，做多400点只为上市？

　　随后，为解决同业竞争，实行“一参与、一控制”，国泰君安先是完成了汇金公司与上海国际集团的换股转让，又在报批后紧急启动了对上海证券的收购控股首次公开募股申请。

国泰君安在昨日预披露的招股说明书中承认，为解决同业竞争，转让上海证券51%股权的框架协议已于2018年3月28日正式签署，目前仍在实施中。

　　对于本次股权收购定价，国泰君安指出，股东大会授权董事会在不超过经审计净资产1.65倍的定价基准区间内确定交易价格并签署交易价格上海证券以2020年2月28日为审计基准日。

股权转让协议。

　　披露IPO计划前，国泰君安证券一改往日大做空角色，近期连续发布7份报告支撑股市反弹点位，从而展开“口水战” ”与安信证券。

”。

　　国泰君安最近几乎每个交易日都在做多。

4月10日释放《点大反弹系列之二：大反弹才刚开始》；4月11日释放《点大反弹系列之三：沪港互通是新催化剂》；4月14日释放《点大反弹之四：一触即发》。

　　国泰君安在最新研报中指出，稳增长、流动性改善的形势日益明朗，大幅反弹已过了最震荡的阶段，市场方向将越来越明确　　。

随着4月??22日出现在19家拟上市企业预披露名单中，立即有网友吐槽这是“为了上市而唱牛”　　有分析指出，已经取得实质性进展。

IPO重启，可能意味着本轮反弹即将结束，3月12日以来反弹的主要动力是IPO重启的延迟和政策面的稳定增长预期。

目前，上述两个条件逐渐弱化，IPO重启已迈出实质性动作，支撑本轮反弹的逻辑已不复存在。

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