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拼多多发债启动“绿鞋机制”：10亿美元已全部到位

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

北京时间9月29日，新电商平台拼多多宣布“0%到期收益率、0%息票”成功完成10亿美元可转债发行，资金已全部到位。

这意味着本次“8.75亿美元可转债发行计划”超额认购倍数较高，投资者热情高涨，最终推出“绿鞋机制（超额配售选择权）”，即本次发行的初始认购者额外 1.25 亿美元债券的购买选择权已全部行使。

拼多多表示，本次可转债发行募集资金将用于农产品上游所需的平台研发投入和基础设施建设。

接近此次发行的投行人士表示，拼多多已经拥有4.83亿活跃买家，并且仍在快速增长。

从目前的行业形势来看，拼多多有很大机会率先服务中国所有互联网用户。

其创新的商业模式和技术应用也得到了国际资本市场的高度认可。

由于本次发行认购踊跃，拼多多转债利率最终定价于区间下限0.00%，转股溢价定价于上限37.5%，创下首轮转债定价纪录。

过去15年到期收益率为0%、到期收益率为0%的概念股科技公司。

可转换债券票面发行百分比。

本次发行中，拼多多设有“发行人发行人看涨期权”：“自2020年10月1日起，拼多多股价若连续30个交易日中任意一个交易日至少有20个交易日上涨，若达到有效转股的至少%市场人士在解读该条款时表示，当该条款被触发时，公司可以选择以现金赎回本次发行的可转债。

原价，而股价又上涨了%，没有投资者愿意按原价赎回，所以这个条款“相当于变相强制股票转让”，成了常见的情况。

美国高增长科技公司发行的可转债中存在“发行人赎回条款” 统计显示，2018年，在美国发行可转债的科技公司中，有一半以上存在“发行人赎回条款”。

经过中国互联网20多年的发展，拼多多终于成为首家同时实现0%票息和0%到期收益率并设立“发行人赎回”条款的国际公司。

科技平台企业。

按9月24日收盘价30.99美元计算，对应初始转股价格约为42.61美元。

根据“发行人赎回权”合同，如果拼多多股价长期保持在55.39美元以上，公司就可以行使“发行人赎回权”。

上述投行人士表示，拼多多转债的利率和定价，以及达到全额募资的时间，都打破了资本市场对中概股的现有认知。

拼多多发债启动“绿鞋机制”：10亿美元已全部到位

这从侧面印证了国际资本对中国新一代科技企业的认可，看好中国经济的长期发展。

拼多多在“中国农民丰收节”期间透露，平台农产品年增长将超亿元。

预计本次发行完成后，拼多多将继续加大对中国偏远地区农业技术、物流系统、产业升级等相关产品的投入，进一步推动农产品上涨趋势和中国农产品价格下降趋势。

制造产品，进一步激活中国国内消费市场。

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