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06-21
Groupon总部仍是一片忙碌的景象 简介：外媒今天撰文称，Groupon的IPO（首次公开募股）不仅会考验公司对于一家成立仅三年的公司来说，对于它聘请的投行来说也是一个不小的考验。
Groupon上市股份比例仅为5.4%，股价大幅波动的潜在风险可能会让投资者犹豫不决。
以下为文章全文： 大考来了 从某种意义上说，Groupon备受期待的IPO对于投行的考验不亚于Groupon本身。
自上周五以来，多家投行一直试图出售这家面临诸多质疑且估值在过去六个月大幅下跌的公司的股票。
根据美国投研公司Dealogic的数据，今年以来，美国共有募集资金超过1亿美元的IPO，但发行规模等于或超过1亿美元的IPO仅有3起。
占总股本的5.4%以下。
这也是Groupon此次的股份发行比例。
美国股市IPO中，90%的发行比例超过15%，且大多在15%至30%之间。
Groupon首席执行官安德鲁·梅森（Andrew Mason）、首席财务官詹森·柴尔德（Jason Child）、高级副总裁杰夫·霍尔登（Jeff Holden）和副总裁卡蒂克·拉马钱德兰（Kartik Ramachandran）都将代表公司参加路演。
参与 Groupon IPO 的银行家一直在呼吁风险投资家了解当前情况并测试他们对 Groupon 的估值。
他们认为这笔交易很容易产生巨额收入，但在此过程中他们可能忽视或淡化了一系列危险信号，例如增长放缓、会计和披露问题以及大规模内幕交易。
通过削减营销费用，Groupon将第三财季的亏损减少至1万美元，较第二财季的1亿美元大幅减少。
尽管如此，团购聚合网站 Yipit 指出，营销支出可以通过吸引订阅者来推动收入增长。
正因为如此，Groupon第三财季的收入增速降至9.6%，而第二财季和第一财季分别为33%和72%。
Yipit 联合创始人兼首席执行官 Vinicius Vacanti 在博客中写道：“对于一家基本实现收支平衡的企业来说，Groupon 必须以增长前景来支撑其数十亿美元的估值。
。
不幸的是，这种增长前景并不令人信服。
” 路演安派 上周五下午摩根大通发给Groupon股票潜在买家的一封电子邮件显示，Groupon的路演将于本周开始。
第一周将主要在美国东海岸，新周一在纽约，周二在纽约，周三在波士顿，周四和周五返回纽约 周一将邀请大型机构投资者与 Groupon 高管进行私下会面，据一位收到邀请的投资者透露，Groupon 将在本周晚些时候向 Groupon 及其投资银行家提供反馈，并将于周五在波士顿洲际酒店（St. Regis Hotel）举办第二次集体午餐会。
金融的多个层面。
”该投资者表示。
第二周路演将于10月31日（周一）从旧金山开始，周二来到丹佛和洛杉矶，周三来到中西部。
公司预计将于10月3日（周三）4）公布发行价。
本次IPO的牵头账簿管理人为摩根士丹利、高盛和瑞士信贷，联席账簿管理人包括摩根大通、艾伦公司、美银美林、巴克莱资本和花旗集团。
、德意志银行证券、富国银行证券和 William Blair & Co. 估值缩水 距离 Groupon 最新一轮融资总额达 9.5 亿美元（当时估值超过 50 亿美元）不到一年。
如果投行不能帮助Groupon实现足够高的估值，为这些后期投资者带来利润，那么今年早些时候投行争相参与Groupon IPO时，他们可能会受到批评。
据信Groupon将出售超过10亿美元的股票，这使得这家成立三年的公司估值达到1亿美元或以上。
最新招股说明书显示，他们计划出售不超过6.21亿美元的股票。
，估值仅略高于1亿美元。
摩根大通在电子邮件中表示，此次出售的股票价值约为5.1亿美元。
作为市场情绪逆转的另一个信号，Groupon及其聘请的投行大幅增加了投资。
拟出售股份数量有所减少，发行比例降至5.4%。
理论上来说，这种“惜售”策略可以推高股价。
但流动性低的风险是可能导致股价波动过大。
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