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06-17
简介面对需要共同应对的气候危机，人类正在寻找解决发展问题的发展方法——用创新和技术推动气候问题的解决。
“气候技术”的概念也应运而生。
《气候科技的未来》由硅谷银行和浦发银行联合发布的旗舰报告，重点关注中美市场的气候技术领域。
它以数据为驱动，深入洞察该领域的风险投资动态和企业发展，并展望气候技术的未来前景。
报告指出，气候技术广泛应用于交通物流、农业食品、能源电力、资源环境、材料化工等基础行业。
大部分风险投资资金主要分布在交通与物流、农业与食品、能源与电力三个领域的气候技术应用。
环境、社会和治理（ESG）已成为LP投资时优先考虑的指标。
总裁前言 同一片天空下，“气候科技”助力构建人类命运共同体。
受气候变化影响，极端气温、干旱等破坏性天气事件更加频繁和严重。
据保守估计，到2020年，气候变化可能造成全球经济损失超过77万亿美元，至少1.4亿人将被迫迁移。
面对人类需要共同应对的气候危机，我们认为人类正在用发展方式解决发展问题，正在用创新技术推动气候问题的解决。
“气候技术”的概念也应运而生。
作为全球科技创新生态系统发展的推动者和枢纽，硅谷银行和浦发银行团队在中美两国都注意到，气候技术正在广泛应用于交通物流、农业食品、能源电力、资源环境、材料化工等基础产业。
大部分风险投资资金集中在三个领域的气候技术应用：交通和物流、农业和食品以及能源和电力。
环境、社会和治理（ESG）已成为许多LP和GP投资时优先考虑的指标。
2020年，美国专注于气候技术行业的风险投资基金金额预计将达到创纪录的1亿美元，投资额预计将达到1亿美元，这也有望创下新的纪录。
记录。
在中国，碳达峰已被列为“十四五”工作布局的重点内容。
引导经济结构、能源利用和清洁能源发展将是关系可持续发展的重点任务。
我们很高兴看到公众支持、政策引导和投资者关注将加速资本配置，并有望更快地将气候技术解决方案推向市场。
在同一片天空下仰望晴朗的星空，是人类共同的梦想； “科技向善”、“资本向善”不再是口号，而是科技创新生态正在发生深刻的变化和发展趋势。
我们将持续关注气候科技可持续发展道路，帮助科技创新经济参与共同构建“人类命运共同体”。
——浦发硅谷银行行长、硅谷银行亚洲区行长卢珏 气候技术产业蓬勃发展。
十多年前，清洁技术公司的投资泡沫破裂，其中包括薄膜太阳能、生物燃料和储能行业的公司。
上一波清洁技术热潮主要集中在硬件密集型技术上。
此类技术开发周期长，实施风险高。
大衰退后，水力压裂技术的发展（例如获得更便宜的石油/天然气）、中国太阳能产能的扩大以及硅成本的降低对美国清洁技术公司的收入产生了一定的影响。
因此，在2019年至2020年间向清洁技术公司投资约1亿美元后，投资机构纷纷减持并退出市场。
投资机构损失惨重，年后投资的被投企业90%为负收益。
今天的情况已经发生了根本性的变化。
太阳能、风能和能源存储成本正在下降，使其比化石燃料更具竞争力。
人工智能、机器学习、先进制造等使能技术也更加成熟，有助于提升新一波气候技术企业的竞争力，更好地适应全球政治环境。
人类活动引起的气候变化已成为全球性问题，占已设定减排目标的全球温室气体排放量的54%。
对于新的气候技术公司来说，有有利的监管支持，并且越来越多的消费者愿意为其气候技术付费。
解决气候危机脱碳经济的进一步发展需要每个行业进行许多变革。
大多数专家认为，电网脱碳和电气化相结合是实现碳减排目标的最快途径。
能源电力行业占全球碳排放量的73%。
风能、太阳能、电池储能等关键技术正进入稳定投产期。
这一阶段的创新特点是不断提高效率、降低成本。
因此，可再生能源将在未来十年加速对化石燃料产能的颠覆。
可再生能源解决方案可以取代交通、商业和住宅建筑中使用的大部分能源。
至少在短期内，这些领域最有脱碳应用潜力。
高温工业生产和畜牧业减排挑战严峻、道路漫长。
这些技术密集型产业处于创新前沿，需要大量资金和时间来实现规模经济。
气候技术产业升温 气候技术广泛应用于交通物流、农业食品、能源电力、资源环境、材料化工等基础产业。
大部分风险投资资金集中在三个领域的气候技术应用：交通和物流、农业和食品以及能源和电力。
其中，使能技术吸引了近四分之一的投资，包括人工智能（AI）和激光雷达传感器。
虽然自动驾驶或车队管理软件等技术可能不会直接改善气候，但它们可以产生的积极影响（例如加速电动汽车的采用）可以帮助减少温室气体排放。
在交通领域，在特斯拉和Rivian成功融资的推动下，电动汽车公司获得了大量资本注入。
在能源领域，储能解决方案公司获得了大部分投资。
随着电网整合更多的可再生能源和交通日益电气化，对长期储能和新型电池化学材料的投资将会增加。
在农业和食品领域，随着世界人口的增长和肉类生产变得更加昂贵，在 Beyond Meat 和 Impossible Foods 融资成功的推动下，替代蛋白公司将脱颖而出。
气候技术公司的财务状况和财务状况。
年内，美国气候技术行业的风险投资金额增长了一倍多，攀升至年内历史新高的1亿美元。
投资的增长使气候技术公司账面上拥有充足的资金，并且普遍扩大了现金跑道，尽管它们仍略低于传统技术公司的水平。
例如，企业软件公司的现金跑道期限为 11 至 18 个月。
( )。
相比之下，收入增长一直不稳定，因为大多数接受注资的公司仍处于早期阶段，尚未实现盈利。
2017年，食品和农业领域的公司账面资本有所增加。
然而，由于COVID-19疫情的影响，消费者减少了运输需求并减少了农业能源的使用。
与全球其他经济部门一样，许多气候技术公司也面临着低速增长的压力。
随着需求减弱，企业更加注重加强管理、压缩垂直领域的支出。
气候科技初创公司的融资格局典型的气候科技公司比大多数硅谷科技公司的资本密集度更高，硬件是大多数公司不可或缺的一部分，这意味着这些公司的融资门槛通常更高。
由于技术开发和市场应用需要更长的时间，投资者的持有期限也更长。
一些风险投资基金、家族办公室和企业风险投资基金通过延长基金周期或长青基金来适应这种情况。
新的资金来源已经浮出水面，包括 SPAC、美国州和联邦拨款以及美国能源部计划和贷款办公室，其中 1 亿美元将用于改造电网。
债券融资方面也推出新产品，为机器人、基础设施和“硬件即服务”企业提供低成本融资，为资本密集型企业提供灵活的金融解决方案。
许多公司正在转向“硬件即服务”模式，根据长期合同部署设备，并逐步淘汰一次性销售的传统交易模式。
这些公司的初始获客成本较低，长期收入也较为稳定。
因此，他们正在寻求更具成本效益的融资来支持这一模式的应用。
解决气候危机 要实现双重碳目标，每个行业都需要持续变革。
能源电力行业碳排放量占中国碳排放总量的47%。
据国际能源署统计，2011年和2020年中国可再生能源年装机容量均占全球80%以上。
随着清洁能源成本逐步下降，中国火电主导地位有望改变。
我国发电端和消费端碳排放占比大致相当，但发电端企业相对集中、个体较大，相对容易闯入。
生态环境部颁发的《纳入年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》中，均为发电行业单位。
相比之下，消费端碳排放分布较为分散，只有以新能源汽车为首的动力电池等少数领域发展迅速。
根据不同统计口径，我国自然碳汇可抵消10%-40%的碳排放。
以CCUS为代表的人工碳汇需求巨大，且任重而道远。
双碳行动下的资本市场 根据国家发改委价格监测中心的研究测算，要在年内实现碳达峰，我国每年需要约3.1万至3.6万亿元的项目资金，目前每年资金供应规模约为1亿元。
万元，资金缺口超过2.5万亿元。
如果我们要在年内实现碳中和，就需要在清洁能源发电、先进大规模储能、绿色零碳建筑等新领域投资超过1000亿元。
发电端占中国碳排放总量近一半，国家队带头推动能源改革。
我国正在运行的大型CCUS项目中，基本以五大能源集团为主导；资本市场方面，抽水蓄能等更加注重基础设施建设的项目需要大量的资金支持，政策性银行发挥主导作用。
在更贴近消费端的动力电池行业，我国已经出现了一批行业龙头企业发展壮大，投资者也获得了丰厚的回报。
随着新能源汽车市场份额不断提升，动力电池技术在资本的助力下不断迭代。
固态电池、钠离子电池、燃料电池等可能实现突破的动力电池解决方案备受资本市场青睐。
在双碳行动的背景下，涌现出一批“小而美”的科技创新企业。
这些公司通常采用轻资本模式运营，依靠先进技术作为护城河，具有较高的增长潜力。
这批科技创新企业是浦发硅谷银行的主要目标客户。
发电侧：光伏 中国光伏产业的发展经历了从政策主导到市场主导的转变。
随着光伏补贴政策的退出，光伏进入平价时代，开启新的增长周期。
中国作为世界光伏制造中心，在全球产业链中占据主导地位。
从今年光伏企业融资情况来看，提供光伏整体解决方案的服务企业最受投资者青睐，其次是电池片、硅材料和电池组件制造企业。
消费端：动力电池虽然在CATL时代，LG化学和松下已经占据了全球动力电池装机量的近70%，但随着新能源汽车续航里程的增加，对动力电池提出了更高的要求，无论是在材料方面。
从技术或科技角度来看，新的投资机会不断涌现。
钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等领域值得关注。
发电消费侧：储能作为提高能源利用效率的有效途径，对于实现双碳目标发挥着重要作用。
无论是在发电端、输电端还是用电端，适当配置储能措施都可以降低成本、提高效率。
总体而言，储能发展受政策影响较大。
截至2020年，共有17个省份实施了鼓励可再生能源与储能并网的政策，容量配置比例大致为5%-20%。
此外，输电端储能调峰价格限制有所放松，储能装机容量有所增加。
在所有储能方式中，抽水蓄能技术相对成熟并占据主导地位，电化学储能发展最快。
随着动力电池产业规模化、成本下降，电化学储能迎来快速发展。
同时，电化学储能也被视为承接退役动力电池的理想方式，在动力电池梯次利用产业链中发挥着关键作用。
据CNESA预测，未来5年电化学储能累计规模复合增长率将达57.4%，装机容量将达到35000MW以上1。
从2017年科技创新企业融资情况来看，电化学储能最受投资者青睐，其次是飞轮储能和压缩空气储能。
抽水蓄能更多地依赖于地理条件和基础设施建设，不太受市场青睐。
投资机构关注。
碳中和/负排放技术 联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在第五次评估报告（2016）中指出，碳捕获与封存（CCS）对于全球温室气体减排具有重要意义。
CCUS在CCS的基础上增加了碳利用率（Utilization）。
碳中和/负排放技术大致可分为CCUS、植树造林和其他碳封存手段。
根据不同研究路径得出的结论，我国陆地生态系统碳汇抵消人为碳源的比例为10%-40%，其长期固碳效果还有待验证。
因此，为了实现碳中和的目标，发展人工固碳技术势在必行。
中国共有18个捕集项目在运营，二氧化碳捕集能力约为1万吨；正在运营的地质利用项目12个，地质利用量约1万吨；化学利用量约25万吨，生物利用量约6万吨2。
与我国二氧化碳排放量和减排需求相比，目前CCUS的减排贡献还很低（年封存量约为年排放量的万分之一），难以满足我国迫切的低碳需求发展。
目前，CCUS的运营仍以能源集团为主，社会融资活动仍处于起步阶段。
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