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06-17
上市公司再融资新规施行仅两天，高瓴资本就出手了。
据投资界消息，2月16日晚间，凯莱英制药集团(21日)发布公告称，公司拟非公开发行不超过1万股股票，发行价格为0.56元/股。
高瓴资本以不超过23.11亿元现金全额认购。
定向增发完成后，高瓴成为持有凯莱英5%以上股份的股东。
再融资细则修改后，凯莱英成为首家披露引入战略投资者的公司，而高瓴资本则迅速出手，拿下继药明康德、泰格医药之后的A股市场第三家领先的CRO公司。
更值得一提的是，2月15日凌晨，根据高瓴资本向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新文件显示，高瓴资本已入驻三家新的生物制药公司。
高瓴任职的54家公司中，生物制药占25席。
上市公司周末加班加点争取凯莱英的定向增发项目。
2月14日晚间，证监会连发三大文件，再融资新规正式实施。
“取消创业板定向增发要求要求连续2年盈利，锁定期缩短一半，发行价格可优惠20%，核准有效期延长至12个月…… ” 《再融资规则》亮点多，全面放宽主板、中小板、创业板再融资要求大幅放宽，发行条件、锁定、定价机制大幅放宽轻松。
资本市场迎来了期待已久的好消息。
士兵是有价值的，而且行动敏捷。
新规周五刚刚生效，元力股份、龙盛科技等多家公司在周日晚间迅速发布公告，调整定向增发计划。
其中，医药外包龙头企业凯莱英最受关注。
不仅直接终止了2018年宣布的定向增发计划，还引入高瓴资本作为战略投资者。
交易速度令业界印象深刻。
凯莱英于2015年在A股市场上市，2018年7月首次募集资金，拟非公开发行不超过1万股（占发行前总股本的10%），并不再募集更多资金。
超过23亿元。
当时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，但发行对象尚未确定。
在昨晚发布的再融资预案中，公司决定终止2019年非公开发行股票，并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请文件。
股份数量拟非公开发行股票减少至不超过10,000股，最终定价为0.56元/股。
凯莱英表示，除凯莱英股东大会和中国证监会批准外，高瓴资本的认购不附带任何其他保留或先决条件。
并在获得中国证监会批准后，高瓴资本将以现金方式将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。
23亿，高瓴为何选择它？外界好奇，此次高瓴牵手的凯莱英到底是什么来头？据了解，凯莱英制药集团是全球行业领先的CDMO解决方案提供商。
主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业应用，为国内外大中型制药公司和生物技术公司提供一站式药物研发和生产。
形成了包括创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、临床试验服务、生物样本检测、药品注册申请在内的综合服务体系。
数据显示，2018年全球CMO/CDMO行业保持12%以上的高速增长，2018年全球CMO/CDMO市场规模已达1亿美元，预计2018年将保持10%以上的增长未来三年，2020年市场规模将达到1亿美元，约占药企年营业额的11%。
凯莱英服务的客户包括默克、辉瑞、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等全球大中型药企，以及贝达药业、和记黄埔、再鼎医药等国内知名药企。
复星医药、DigiPharm。
一家创新型制药公司，与国际制药巨头和生物技术公司建立了深厚的合作伙伴关系。
目前，在国家鼓励创新药企业发展、新药审评制度改革以及资本市场鼓励创新药企业上市的推动下，中国国内创新药市场正呈现井喷式增长。
在业内人士看来，高瓴全程参与凯莱英定增23亿，不仅是对不断扩张的凯莱英的“输血”，对于后者的国际化战略也具有更大的价值。
基于全球视野的深度洞察和国际化布局一直是高瓴资本在医药行业创造价值的方向。
此前，高瓴曾帮助其长期投资的本土生物医药明星企业百济神州与国际制药巨头新基达成战略合作。
2020年7月，百济神州将亚洲（不含日本）以外的PD-1抗体BGB-A的实体瘤开发权转让给对方，交易总金额近14亿美元，创下权利转让新纪录国内药企品种单一。
，百济神州全面接管新基在中国的运营团队，并获得新基三个产品的国内销售权。
此次交易的幕后黑手也是高瓴资本。
因此，业内普遍认为高瓴资本将与凯莱英在全球创新药物领域建立全面、深入的战略合作关系。
一方面，凯莱英凭借在创新药物服务领域积累的技术、经验、生产能力和平台体系，为高瓴资本及其关联方的医药资产提供优质的CMC研发和生产服务；高瓴资本依托其全球创新药市场的投资布局和创新药资产，推动凯莱英显着提升服务创新药企业的广度和深度。
另一方面，高瓴资本将与公司在核酸、生物大分子、临床研究服务等业务领域开展深度战略合作。
生物医药投资前景广阔。
美股持仓25只，一年有10多家药企IPO。
高瓴资本的生物医药投资格局一直鲜为人知。
事实上，凯莱英是高瓴资本继药明康德（59.SH）、泰格医药（47.SZ）之后在A股投资的第三家领先的CRO公司。
此类公司的目标是在美股市场已大幅增持的高瓴资本创新医药股。
2月15日凌晨，高瓴资本披露了最新的美股持仓数据。
截至年底，高瓴资本共持有美国股市54家公司，市值80.3亿美元（约合人民币1亿元）。
值得注意的是，高瓴资本参股的54家公司中，有25家是生物制药、生物科技公司。
其中，百济神州为其第二大持股，持股价值9.1亿美元；牙科矫形设备公司Align Technology是其第三大控股公司，持股价值6.6亿美元。
今年第四季度，高瓴最新投资的12家公司中，有8家也是生物制药和生物科技公司。
其中，荷兰生物制药公司Argenx SE、荷兰癌症免疫治疗公司MERUS、美国生物技术公司VIELA BIO均属于生物制药公司。
当然，冲仓等企业也给高瓴资本带来了丰厚的利润。
2019年，高瓴资本迎来医疗领域集中爆发。
除港股上市的基石药业、豪森药业、方达控股外，BridgeBio Pharma、Akero、NextCure、Covetrus、Gossamer Bio等在海外上市，IPO企业超过10家。
此后，天境生物成为高瓴年首家上市的投资企业。
从具体个股来看，基石药业、豪森药业市值均超百亿港元。
其中豪森药业市值超千亿港元。
上市首日飙升，盘中上涨近50%，随后收盘上涨36.75%。
，已成为港股市场第一大医药股。
生物医药一直是高瓴非常重要的投资领域，很早就成立了致力于投资生物医药行业的专业投资团队。
多年来，高瓴捕获了一大批国内外优质医药创新企业，包括百济神州、君实生物、恒瑞医药、药明康德、甘力药业、信达生物等。
其中，恒瑞医药、君实生物、百济神州、信达生物等都是PD-1创新领域的行业领导者。
早在年初的亚洲金融论坛上，高瓴资本创始人张雷就表达了对医疗健康产业的看好，坚定推动中国医疗健康产业的创新发展。
高瓴资本在医疗健康领域布局链条的长度和深度，源于张雷的总体规划。
高瓴资本不仅参与患者院前、院内、院后健康服务体系建设，还布局药品研发企业、医院、药店、医疗人工智能等领域。
布局链条之长也是国内外投资机构无可比拟的。
常见的。
张雷认为，中国的创新已经发生了巨大的变化，从C2C（Copy to China，复制到中国）到IFC（Innovate from China，创新源于中国）的发展时代已经到来。
而且，创新不再局限于消费互联网领域，而是渗透到生物医药、生命科学、新能源、人工智能等广泛领域。
毫无疑问，这将是生物医药行业的一场创新升级革命。
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