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06-18
当快递走向海外，趋势再次抬头。
继电商、短视频、游戏之后，快递成为中国互联网出海的第四战。
而且，这并不是电商企业出海的追加之战，而是中国快递企业开启的大航海时代。
国内快递市场增速下滑、竞争加剧，而海外万亿级物流市场却充满机遇。
中国的快递巨头只有突破这种内卷化，才能获得新的增长动力。
顺丰控股、京东物流、菜鸟、极兔快递相继布局海外拓展和服务两条主线。
未来的竞争将会更加激烈。
当然，快递企业之间的竞争本质上是其所依赖的电商系统之间的竞争。
阿里巴巴、京东和拼多多海外业务的成败也成为这场战争的关键变量。
一、模式转变 中国快递业的起点源于30年前的拼搏。
2008年，王伟背着书包拖着拉杆箱来回香港和广东两地帮助人们送货，并在此基础上创办了顺丰速运。
同年，聂腾飞以类似的方式创办了STO，依托长三角。
后来，在申通快递（68.SZ）的启发下，浙江桐庐的老乡通过师徒带徒进入快递行业，先后创办了韵达、圆通（33.SH）、中通、汇通等快递公司，统称为为“桐庐帮”。
2008年，淘宝诞生，电子商务登上历史舞台，电子商务基础设施之一的快递业务进入发展快车道。
为了助力自己的电商业务，刘强东搭建了自己的物流体系，京东物流应运而生。
随后通过并购悦快车、德邦股份（56.SH）等逐步壮大规模。
为了帮助通达系解决“最后一公里”问题，改善电商购物体验，阿里巴巴推出了菜鸟，后来从数字技术平台升级为快递物流平台。
2017年前后，申通快递、圆通快递、韵达快递（20.SZ）、顺丰控股借壳A股上市，中通快递（7.HK）在香港联交所上市。
自此，私人快递的行业格局得以确立。
顺丰速运通过商务包裹牢牢掌控高端快递市场，并凭借业务价值优势牢牢占据行业领军者的宝座；京东物流（8.HK）依托京东商城培育供应链综合服务能力，紧随其后；两大巨头背后是靠业务量取胜的通达快递公司；新秀们作为快递行业的“扫地僧”，蛰伏多年，之后才慢慢开始崭露头角。
那是中国快递业的黄金时代。
然而不久，动乱就来了。
库存时代的压力如期而至。
最先感受到业务量压力的顺丰控股（52.SZ）觊觎规模化的电商邮件市场。
年中发起价格战，通达系火速回应。
这场拉锯战持续了两年多，顺丰的业务量一度突破，随后又恢复原状。
此时，极图悄然崛起，通达系被搅乱，在行业中的话语权被削弱，日渐边缘化。
事实上，通达系统作为国内电商市场的基础设施，其重要性并不小。
然而，重资产、高人力、低利润的传统商业模式注定无法跟上下一个快递时代的发展。
他们只能退居行业底层，在电商平台和快递巨头之间赚点辛苦钱。
快递行业即将进入新的发展阶段，瞄准全球市场的综合供应链服务。
2、海外快递。
库存时代不仅仅发生在快递行业。
互联网的海外扩张其实很早就开始了，在电商、短视频、游戏三大板块已经取得了相当出色的成绩。
阿里巴巴国际事业群、拼多多旗下特木已成为全球电商市场重要的新兴参与者； 抖音海外版TikTok持续主导全球市场；腾讯、网易、三七互娱、世纪华通等中国游戏公司在资本和产品的帮助下，不断增强在全球市场的话语权，为自己的业务找到了第二条曲线。
中国互联网海外扩张的下一步终于轮到快递行业了。
主要原因是中国快递市场增速下滑，正在向存量时代转型。
然而，超过10万亿美元的全球物流市场发展水平并不均衡。
北美、欧洲、东亚等相对成熟的市场，以及东南亚、中东、南美、非洲等低端市场都蕴藏着巨大的市场机会。
与中国快递行业相比，这些痛点明显的快递市场还有很大的提升空间。
要知道，极兔快递之所以能在东南亚市场迅速崛起，很大一部分原因就是直接在当??地移植和完善了通达系统的业务模式。
抛开速度和服务质量不谈，光是价格就足以造成降维打击。
上半年，极兔快递在中国的单票收入为0.34美元，而东南亚同类服务的单票收入为0.95美元。
这足以让国内电商物流企业垂涎欲滴。
此外，随着中国电商海外发展越来越好，作为电商核心配套的快递业务也顺理成章地拓展海外市场。
Lazada、速卖通、Trendyol、阿里巴巴、Shopee、Shein等中资背景的电商公司是菜鸟、极兔快递等公司的主要客户。
因此，近年来，无论是顺丰、京东等老牌巨头，还是行业新势力菜鸟、极兔，都通过跨境物流和海外业务布局，以快递方式“走出去”。
事实上，并不意味着快递行业必须走向海外。
然而，就像电商、短视频、游戏等行业发生过的故事一样，如果不出海，就只能留在相对饱和的国内市场，继续投入茫茫人海。
内卷，失去对未来的想象力。
空间。
近年来，通达创始人纷纷减持套现，甚至直接退出；而顺丰、极兔、菜鸟都寻求在更加国际化的香港股市上市，这也是这种形势变化的一个注脚。
3、巨头PK 中国快递市场的海外拓展并不是现在才开始的。
早在2008年，顺丰速运就开始在新加坡从事快递相关业务。
2016年，顺丰控股收购国际物流巨头DHL在中国大陆、香港、澳门的供应链业务；两年后，收购了主要从事货运代理和供应链业务的嘉里物流。
率先在供应链服务和海外市场取得突破。
顺丰控股可以成为亚洲最大、全球市场第四大的快递公司。
这确实不是一家普通的公司。
当年，面对快递业务的掣肘，顺丰通过并购培育第二曲线，还内部支持顺丰城、顺丰地产信托在香港上市，在资本上取得了巨大成功运营。
然而，当价格战在业绩压力下停止后，顺丰速运的业务量仍落后于三通一快和极兔，增长压力再次来临。
顺丰速运成功的关键在于拓展业务范围和服务深度。
顺丰速运在成为全球三大企业之一的道路上还有很长的路要走。
相比顺丰大规模借资金铺路，菜鸟借助阿里巴巴电商业务出海要轻便、灵活得多。
菜鸟的实体业务虽然起步较晚，但已经有了一个不错的开端。
截至今年6月底，菜鸟拥有跨境电商仓库约1万平方米，位居全球第一；财年，公司国际物流包裹量突破15万件，位居全球第一。
现已发展成为全球最大的跨境电商物流服务公司。
作为一家从东南亚市场崛起并拓展至中国市场的跨国快递公司，极兔快递在海外快递业务方面拥有独特的经验和优势。
现在的关键是近年来扩张的埃及、阿联酋、沙特、墨西哥、巴西能否帮助公司建立第三条曲线，重拾增长动力；并且，极兔近年来也开始在供应链和跨境电商物流领域拓展。
从业务布局上，能否赶上顺丰、京东物流、菜鸟，实现业务价值的提升？ 京东物流早期的重点是支持京东商城的电商业务。
近年来，其重点转向供应链服务和非京东业务的拓展。
在海外市场和跨境业务方面，与顺丰、菜鸟、极兔快递相比并不突出。
中国快递市场的下一次关键跳跃，必然围绕海外拓展和服务两大主题。
顺丰控股、京东物流、菜鸟、极兔快递，谁将脱颖而出，成功挑战世界三大快递巨头：联邦快递、UPS、DHL？ 【本文由投资界合作伙伴微信公众号授权：斑马消费者。
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