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06-18
近几个月来，欧盟开始对酝酿已久的阴谋采取行动。
首先，8月17日，欧盟关于电池本土生产和进口的法规——《欧盟电池与废电池法规》（以下简称“新电池法”）正式生效。
随后9月13日，欧盟委员会就是否对进入欧洲市场的中国电动汽车征收惩罚性关税启动反补贴调查。
一位动力电池行业人士向钛媒体解释，首先要处理的是电池护照，因为电池护照需要披露很多信息，其中最重要的就是碳足迹。
虽然反补贴最直接受到影响的是整车企业，但作为产业链上游，如果反补贴真正立项并实施，那么动力电池企业必然需要与各家客户合作考虑欧洲的本土化计划。
对于中国动力电池企业来说，接二连三的政策意味着出口形势越来越困难，比以往任何时候都更有必要在海外建厂。
截至目前，宁德时代、中国新航空、国轩高科、长景锂能、蜂巢能源、新万达等国内动力电池厂商均已披露海外布局计划。
其中，大多数企业选择在欧美建厂。
据相关统计，截至6月15日，欧盟公布的50个锂电池工厂项目中，中国电池企业占一半以上。
在海外产能部署方面，我国在海外建设了25个项目，规划产能超过GWh。
政策壁垒不断加大，国内动力电池企业如何在国际市场开辟新蓝海？出海会遇到哪些门槛？ 01 出海 “锂电池、太阳能电池、电动汽车成为今年出口‘三新’”，中国科协主席万钢在世界动力电池大会上表示。
从各动力电池企业的半年报中不难看出，“出海”正在成为其业务增长的新支点。
今年上半年，宁德时代海外市场营收达8400万元，同比增长0.15%；国轩高科海外营收30.62亿元，同比增长0.74%；中创航空海外市场营收3.75%亿元，去年同期仅为1.74亿元，同比增长0.7%，占比由去年同期的1.9%提升至 3%。
将产品带到海外只是一种方式。
今年，远景动力、中国新航空、宁德时代、蜂巢能源、国轩高科、长景锂能等多家企业公布了更多海外投资计划。
中国新航空今年年初宣布，其在欧洲的首家动力电池工厂将落户葡萄牙，该工厂将用于生产电极片、制造电芯、组装、封装和制造电池外壳。
预计年底投产，年产能15GWh。
6月7日，远景动力位于美国南卡罗来纳州的电池工厂开工建设。
据官方介绍，该工厂采用100%清洁能源，计划于2020年投产。
7月，蜂巢能源宣布其位于泰国的组件包工厂正式开工建设，预计建设完成到今年年底。
根据当地客户的需求，蜂巢能源泰国工厂目前规划了两条HEV模块和PHEV/BEV模块+PACK生产线。
8月7日，亿纬锂能马来西亚工厂举行奠基仪式。
据悉，亿纬锂能马来西亚工厂和亿纬锂能第53工厂投资不超过4.2亿美元。
他们位于马来西亚吉打州居林区。
项目建成后，将主要生产电动工具、电动两轮车用0圆柱电池。
。
两天后，欣旺达旗下欣旺达动力科技有限公司通过子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司在匈牙利投资约19亿元人民币，建设新能源汽车动力电池一期项目工厂。
9月9日，国轩高科全资子公司美国国轩将在美国伊利诺伊州坎卡基县曼特诺镇建设一座年产40GWh的电池工厂。
根据规划，国轩高科伊利诺伊州工厂将专注于锂离子电池电芯、Pack和储能系统集成业务。
全面投产后，将具备年Pack产能10GWh、电芯年产能40GWh。
对于中国动力电池企业来说，除了直接投资建厂外，还可以通过生态合作、收购等方式在海外建立生产线，进入当地供应链。
9月1日，斯洛伐克电池制造商InoBat发布新闻稿其官方网站。
8月23日，国轩高科与InoBat在合肥签署投资协议，国轩高科收购InoBat 25%股权。
紧接着，亿纬锂能全资子公司EVE ENERGY US Holding LLC于9月5日宣布，与Electrified Power、戴姆勒卡车、PACCAR签署协议，共同出资在美国设立合资公司，合资公司将投资建设电池。
生产能力。
据了解，合资公司生产的电池主要应用于北美指定商用车领域。
02 出海必经之路 为什么近年来国内电池厂商纷纷聚集海外投资建设产能？ 长安汽车董事长、党委书记朱华荣曾公开表示，新能源汽车产业已从过去的“少电、缺电、贵电”转变为如今的电池产能过剩。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，1-6月，我国动力电池累计装机量0.1GWh，累计同比增长38.1%。
但同期，我国动力电池累计产量0.6GWh，同比增长36.8%。
也就是说，今年上半年动力电池的产量是整车装机量的近两倍，产量远高于需求。
宁德时代还在公告中显示，公司上半年产能利用率较去年下降20%，从去年同期的81.25%降至60.5%。
产能利用率的下降也让行业开始思考如何消化产能，出海成为重要的“解题思路”。
而且，以电池厂商集中的欧洲为例，动力电池的需求缺口依然巨大。
韩国电池市场研究机构SNE Research预测，2019年欧洲电动汽车电池需求将达到GWh，供应量预计为GWh，缺口近四分之一。
欧盟禁止销售燃油汽车的时间表是2019年，而英国和挪威提出的目标分别是2019年和2020年。
尽管欧洲拥有较为完整的传统汽车产业供应链，但电动汽车产业链却未能快速跟上。
根据年度全球动力电池装机量排名，宁德时代排名第一，LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI紧随其后。
排名前十的公司中没有一家是欧洲公司。
欧洲本土动力电池产业要想弥补短板，也面临诸多挑战。
例如，瑞典备受青睐的Northvolt成立于2012年，但直到今年年中才实现量产。
T&E（欧洲运输与环境组织）今年3月的一份分析报告指出，欧洲超过三分之二（68%）的锂离子电池生产计划面临推迟、减少或取消的风险。
另一方面，《通胀削减法案》《欧盟电池与废电池法规》等欧美政策对单纯依靠产品出口海外的中国动力电池企业产生了负面影响。
例如，美国IRA对符合电池国产化要求的新能源汽车提供购置补贴，并对从中国进口的锂电池加征7.5%的关税。
如果中国动力电池企业不在海外建厂，单纯依靠出口，可能会遇到运力和成本的双重压力等一系列经营瓶颈。
美国已经采取了政策，欧洲也不甘落后。
T&E 汽车和电动汽车高级总监 Julia Poliscanova 表示，《通货膨胀削减法案》改变了游戏规则。
欧洲需要花更多的钱，否则可能会将计划中的电池工厂和工作岗位拱手让给美国。
8月，欧盟《新电池法》生效。
这也意味着欧盟正在从生态角度对所有动力电池流向欧洲市场筑起越来越高的围墙。
欧盟《新电池法》三项强制要求：电池护照、电池回收、碳足迹，短期内必然导致成本上升。
此外，欧盟对碳排放的分类以及相关门槛的设置可能会对中国动力电池企业的产品竞争力产生影响。
9月14日，英国《卫报》报道称，为减少外部依赖，欧洲议会对一项锂、硅等关键原材料供应多元化提案投了赞成票，34票反对。
该提案计划确保到2020年，其战略原材料供应中从单一国家进口的比例不超过65%。
虽然该法案本身仅提及“单一国家”，并未点名中国，但《卫报》等媒体认为，中国是这一政策的主要目标。
对于动力电池企业来说，利用法规短期内尚未正式实施的契机，在欧洲等海外国家建厂、占地，也是适应欧盟政策高墙的一种方式。
进步。
孚能科技董事长王宇曾指出，北美和欧洲的本地化供应已经提上日程，从今年开始电池必须本地化生产。
这对于中国制造商实现市场国际化、产能国际化非常重要。
韩国市场研究机构SNE Research发布的数据显示，近四年来，中国企业在欧洲的动力电池装机比例持续提升，分别达到11.8%、16.8%、22.6%和34%。
年复一年。
03 出海需要克服多少障碍？ 但也应该看到，在全球化进程中，中国动力电池企业仍面临更多挑战。
一方面，电池基础薄弱的欧洲缺乏相应的人才和供应链体系。
欧盟委员会预测，到2020年，电池行业需要培训和再培训的工程师数量将达到80万人。
现阶段，在欧洲经营的中国企业也需要不断地跨时区与当地人沟通，效率是一个大问题。
另一方面，“初来乍到”的中国企业仍需要面对当地法规乃至政治的不确定性。
8月26日，匈牙利反对党议员、前欧洲议会议员哈沃尔·贝内德克在社交媒体上声称，欧盟委员会将对宁德时代匈牙利工厂的用水情况进行调查。
原因是该议员向欧盟委员会投诉，认为宁德时代获得的施工许可证可能违反《欧盟水框架指令》和《欧盟栖息地指令》。
原因是该市地下水已被过度开采，宁德时代在当地的项目“可能”加剧了水资源短缺。
除了政策法规等问题外，欧洲的“阳极生产”也存在问题。
在锂电池材料领域，欧洲拥有嘉能可、欧亚资源、优美科、巴斯夫等大型正极材料相关企业，可以满足电池企业在欧洲及其他地区建厂的原材料采购需求。
但欧洲在负极、隔膜、电解液等材料领域相对缺乏，这阻碍了欧洲大型电池项目的建设，不利于进一步降低成本和保证原材料的稳定供应。
蜂巢能源董事长兼首席执行官杨红新认为，“现在来看，欧洲最难落实的是负极。
中国锂电池企业去欧洲建厂，正极、电解液、电池外壳欧洲本土企业如巴斯夫也有正极材料工厂，但由于能耗较大以及粉尘等环境问题，生产负极材料存在一些困难。
”数据显示，全球负极材料年产量8万吨，同比增长67.3万吨，中国负极材料产量全球市场份额进一步提升，从2018年的92%上升至96%。
海外负极产量5.3万吨，大部分集中在日本和韩国 对于中国动力电池企业出海，全国政协常委、副主任苗圩表示。
经委会主任在世界动力电池大会上提出降本增效、为下一代电池技术储备、加强上游电池材料价格稳定供应、推动绿色低碳等四点建议。
同时，他还表示，欧美正在加速培育本土动力电池企业，保护主义也有所抬头。
国内动力电池企业在走出去的过程中应更加注重品牌营销，避免低价同质竞争。
随着全球新能源汽车市场的快速扩张，中国动力电池厂商的市场竞争已从“内部扩张”转向“外部扩张”。
远景动力执行董事、中国区总裁赵维军曾表示，汽车本地化供应的本质决定了企业率先在海外建厂以满足整车厂的需求才能获得先发优势。
然而，看似无限风光的背后，“出海”之前还需要克服很多障碍。
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