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06-18
钟鼎资本严力：坚定决心，做现实的理想主义者|钟鼎资本十天投资专题专题钟鼎资本微信IDzhongdingziben关于专题长期专注“供应链”投资主题的创投机构钟鼎资本05-14 17:01北京以下文章来自投众网 作者投众网投众网．是领先的创新经济信息服务平台，具有立体传播矩阵，为创新经济人士提供深入独特的知识和见解，在私募股权投资行业和创新商业领域具有权威影响力。
官网： 进去安顿下来。
如何对抗焦虑是今年投资者最喜欢的话题。
不久前，中国投资信息CEO杨晓磊在与钟鼎资本创始人合伙人、CEO严力交流时也谈到了这个话题。
在业界普遍对“洗牌”感到焦虑的情况下，严力始终强调，走周期需要稳定的心态。
在不断积累中修炼自己的过程中，他甚至觉得这个“游戏”很好玩——因为在“游戏”中他可以和自己的团队、创业朋友一起，一起探讨业务，一起成长。
专注来自于看清环境和规则，也来自于看到微观层面的各种机会。
“不要着急，在小地方寻找意义和乐趣。
”严力说。
“我们为什么不谈谈内心的平静呢？”两位CEO一拍即合，决定在今年的“第十八届中国投资年会·年度峰会”上进行一次“交心”对话，主题是：走进去，安顿自己。
以下为谈话实录： 杨晓磊：严先生您好，今天的主题是“进去安顿一下”，这是许倬云的一句话。
我们发现，一个人的周期、一个机构的周期、经济周期和宏观周期有时并不是特别吻合。
比如说我现在40多岁了，我肯定比十年前要坚强。
但事实上，宏观环境或周期很难支持抓住更好的机会。
所以严先生，您现在面临着一个不可预测的周期。
您是否觉得黄金时期与经济不匹配？如果是这样，是否有任何紧张感，或因周期而感到失望？严力：我的理解是，生命的大部分时间都是在无聊和焦虑之间度过的。
我们这个时代的人们充分经历了改革开放30年。
当我们体力、智力、经验都很好的时候，经济可能会陷入低迷，而且周期可能比我们想象的要长。
但幸运的是，我们相信中国会有更好的未来。
所以我经常告诉我们80后、85后团队，你们只要经过时代的考验和实践就可以了。
现在对他们来说可能有点不舒服，但是当你经历了这些磨难之后，你就会经历这个循环，你就会成为市场上的一个强有力的参与者。
另一方面，也许做某事的过程或这件事本身就是你的幸福。
你把它当做一个游戏，如果你游戏失败了怎么办？你努力工作，锻炼身体，但结果并不是你最应该关心的。
再想一想，我们比父辈、祖父辈幸福多了。
因此，我们需要全面思考这个问题。
想清楚这些事情之后，我们就会继续释怀。
往往人是焦虑的、难受的、释然的，在跳出来看到自己的过程中不断释然。
杨晓磊：所以这实际上是一个期望管理的问题，至少比我祖父和父亲那一代要好。
这实际上是一个期望管理的问题。
严力：这个世界上有很多聪明成熟的人，但最可怕的是你不认清事实。
你无法改变现实，你只能做出选择，你无法挑战无法改变的事情。
你的焦虑只是不舒服而且毫无意义。
一旦静下心来，找到一个点，倾注心血，从微观角度就能发现很多机会。
听太多负面的声音其实是没有意义的。
你需要成为自己的改变者，提升自己的精神力量，度过这个循环。
你需要稳定你的心理模型。
杨晓磊：您刚才讲的是“道”和方法论。
在“技术”层面有更好的方法吗？所谓找到平衡，日常生活中可以用什么方法快速找到平衡呢？严力：很多事情如果你跳出来看，其实并没有那么严重。
如果你想到小时候扔一块橡皮，你就会感到非常焦虑。
现在想一想，扔一块橡皮并不算什么。
所以你现在想一想，之前你所担心的事情、那些你觉得陷进去无法解决的事情，跳出来之后就会发现都是小事了。
那么，如果你忽略过去，你能做什么呢？只要朝正确的方向看就可以了。
钟鼎有句话：“一楼打架，二楼喝茶，三楼看风景”。
打仗是局部的，要的是胜利；二楼喝茶是看“道”，三楼看风景是看大局、看历史。
看清楚规则，有些事情是无法改变的，但实际上可能会帮助你和解。
这是人的修养问题。
杨晓磊：过程中向内看。
如今的行业，有的人被淘汰，有的人主动辞职。
今天好像爆出消息，某消费者组织负责人合伙人辞职，被聘为首席战略官。
当我过去几个月做研究时，很多人只想停止玩。
我就想一个问题，这些人为什么要加入这个行业呢？是因为赚钱吗？或者说，对于全科医生来说，不应该只是这么薄的一颗心，还应该有一些东西。
严先生，你进入这个行业就是为了赚钱吗？与LP打交道、与团队打交道、推出新产品、调整策略，是什么在驱动你？严力：第一个问题，关于很多人平躺或离开市场。
当前的环境肯定是处于“去库存”的阶段，投资者去库存，投资机构去库存。
风险投资和成长型投资并不是那么大的行业。
就像你做了七八年的梦一样，市场规模又回到了七八年前。
这是事实，也是法律。
你必须清楚地认识法律。
事实上，对于每个从业者来说，无论是继续内心“斗争”、想成为幸存者，还是选择走向企业的另一个方向，或者改变自己的职业道路，都没有对错之分。
但有什么问题吗？在里面钓鱼平躺是错误的。
这是对自己的不负责任。
鹰在天空中盘旋，不是为了休息，而是一直瞄准目标，以便一旦行动就能击中目标。
对我来说，第一次创业是我自己投资赚了一些“小钱”。
我经常和朋友打高尔夫球，吃吃喝喝，然后我发现你休息了，但所有想进步的人都不再和你一起玩了。
那时候，我每天都在看所谓平静心灵的书，但荷尔蒙旺盛的时候你却无法平静。
这是我第二次创业。
创立钟鼎的深层原因是我内心对成长的渴望，对自我突破的渴望，以及与志同道合的人一起玩耍、获胜和成长的愿望。
同时，成为价值创造者并获得合理回报。
我常说，要深入探究原因，先解决原因。
什么让你快乐？在长期耕耘的基础上，不断积累能量，不断成长，最终才能结出种植事业的果实。
杨晓磊：你认为在当今的市场上不离开牌桌很难吗？留在牌桌上很难吗？这两年你们有谈过这个问题吗？与您的有限合伙人、您的员工和您的合作伙伴交谈。
严力：这些年来，我们的美元投资者和人民币投资者都说，严先生，你做得很好。
请告诉我是什么让你走到今天这一步。
我开玩笑说我活下来是因为其他人都死了。
2008年我们成立时，进行了一次大的洗牌。
那是全民PE的时代。
随后的互联网浪潮也是一次洗牌。
我们在那波浪潮中坚持并生存下来。
那些生存下来的人都是强者，能够应对不同的挑战。
说到这里，你今天要打扑克吗？我认为从较长时期来看，这是非常简单的。
你要问自己，你有更喜欢的职业和更好的选择吗？从十年或二十年的角度来看，你应该把钱投资到哪个国家？我看到很多国际人士仍然选择到中国投资，认为中国是配置资源的好地方。
虽然短期内可能会遇到一些挑战，但是20年之后就不会有问题了。
第二点是VC/PE行业对于个人成长来说还是一个相当不错的行业。
它不是最好的，但它是一个很好的行业。
至少对于我来说，我觉得这个“游戏”还是挺好玩的。
在“游戏”中，我与团队、创业者朋友们一起，一起探讨业务，一起面对困难，一起学习，一起成长。
，这个过程是我非常享受的。
所以打牌桌还是不打牌桌取决于你的意愿。
根据自己的能力，适当的规模去做，持续稳步做下去，你就会安心。
中国肯定需要投资这个行业，但有些人没有决心，一有机会就没有耐心。
他们不会建立自己的能力，也不会沉浸在建立自己的比赛风格和能力的因素中。
他们不断地互相碰撞，并且不断地感到焦虑。
这样的人在如今的环境下肯定是不可能的。
如果你能聚集一些人，有战略定力，形成自己的打法，在自己的工作领域里不断进化、扎根、再进化，就这么纯粹的做事，你一定会成为行业的幸存者。
所以，自然要有一支共同进化、求真务实、心态稳定、不断做实事的团队。
杨晓磊：你提到了战略定力。
您能简单介绍一下钟鼎的决心是如何延续至今的吗？我了解钟鼎最早的策略是投资流，这是一个比较小众的策略。
这条线是从哪里来的？从今天来看，这条线路的延伸一直在跟随时代和行业的变化。
有哪些新的变化和策略？严力：事实上，任何行业都只有两件事。
如果你是一个好人，你可以做任何事——我聪明又优秀，你可以在任何地方获胜。
但我觉得我们并没有那么出色。
所以，我们要找到自己的根据地，找到扎根的地方，深入研究行业规律。
如果这个领域代表了未来的趋势，你就可以扎根。
物流当时只是我们的选择。
但如果场地太窄，风就会过去。
现在有的基金说要做专业基金。
我们来自专业基金，但我们是机构和生命体。
我要对组织负责，所以我们需要思考如何在这个领域做切实有效的拓展？ 2017年我们提出投资“供应链+”，投资以供应链为核心能力的公司。
2009年，我们开始进军工业数字化、互联网化，随后不断拓展至新交通、新能源、智能制造等领域。
所以核心是我们认为自己还不够“好”。
基于这个基本认识，我们做了三件事。
一是不断打造打法，团队相互配合，不断形成核心投入领域；二是形成师徒制的传承。
文化;第三，依靠包括我在内的关键战役经验丰富的人，带领团队冲锋陷阵，不断突破最关键的障碍，打赢了战役，实现了跨越。
杨晓磊：说得更细一点，什么是好公司，什么是好企业，最后一项投资有什么特点吸引您？严力：好的企业首先是产业链上的价值创造者，同时也是价值分配者。
发明计算机的人可能赚不到钱，但微软却赚钱了。
经济的机制是价值创造，政治是价值分配。
构建系统的人才是真正的经销商。
我们必须想清楚这一点。
好的商业不仅能让系统创造更高的效率、更大的价值、更好的体验，而且参与价值分配，是规则的制定者和价格的主要获取者。
这也使得系统更具竞争力。
力量。
另一方面，一个好的企业必须代表时代的潮流，依靠时代的脉搏来推动你前进。
好的企业是时间的朋友、规模的朋友、能力的朋友。
它必须能够持续承载能力和资源。
所以我们做供应链投资的时候，我们愿意投资平台公司、基础设施公司、操作系统公司、垂直一体化的垂直一体化公司、自上而下一体化的公司。
例如，苹果和特斯拉在C端进行垂直整合，为客户带来良好的体验和高效的交付。
我明白这是一笔好生意。
杨晓磊：我再问两个问题。
第一个问题，我今天看这个市场，关系还是很微妙的，有时甚至是紧张的，特别是LP和GP、GP和FA、二级市场和一级市场的关系。
大家都在争论不休。
当然，也有可能是因为行业低迷而放大了市场情绪。
从您的经验来看，您和您的LP有这样的问题吗？第二个问题是，这是因还是果？这种关系比较融洽，所以投资可以更好，比较多余，或者因为投资还不错，所以关系还可以。
严力：当你的心态发生变化时，你很容易责怪别人。
那时我是一个个人投资者，也是一个LP。
事实上，成熟的LP都有着稳定的心态。
我们有人民币LP和美元LP。
我开玩笑的，如果你筹集资金，买下过去10年、15年所有上海房产什么也不做，或者买下所有美国科技股，那会比每天工作要好得多。
所以这件事是一个Beta机会，是由策略决定的。
实际上，你制定策略，有限合伙人做出选择。
您如何看待这种可能性？我最近跟团队说，我不要求每次给LP的回报都是第一、第二，但是如果你保持在前三分之一，那么从十年的角度来看，你就是前20%或者top 10.%，这个道理想清楚就可以了。
因为如果你想每次都进入前10%，你就必须不断追赶趋势。
但从长远来看，每个行业最终的回报率可能都差不多。
所以我明白投资机构唯一能做的就是创建一个投资组合。
只要您继续保持在前 30% 的位置，您就将成为您所在类别的赢家。
如果你偶尔一下子赚了很多钱，然后第二年就亏了很多，LP还是会抛弃你。
杨晓磊：最后一个问题类似于“地图炮”问题。
我和严先生都是东北人。
东北人天生就有一种特别乐观、幽默、豪放的情绪。
作为一个东北人，您认为现在能够相对从容地面对这个市场，与哪些品质有关？还是实际上没有区别？人就该如此。
严力：其实东北和南方的差异并不是绝对的。
只能说各有各的特点。
相对而言，环境越恶劣，人与人之间的距离可能就越近。
因此，在东北的气候环境和经济环境下，可能会出现一种独特的文化。
人们愿意喝点酒，互相拥抱，有兄弟情谊，有责任共担。
在创业初期谈论“兄弟文化”也许是对的，但随着组织的成长，情感与规则之间的问题必须解决。
我个人觉得东北人的乐观精神还是挺好的，人与人之间也比较亲近。
然而，在商业和规则、理性思考和把握自己的立场感方面，西方文化或者海派文化都有其道理。
你还是要对自己感到满意。
情感可以作为信任的基础，但所谓情感不能用来绑架或获取商业利益。
杨晓磊：我们总结一下。
和严力先生接触了这么多年，我感觉严力先生是一个特别直率、坚韧、幽默的人。
他常常向内看，安定自己，寻找自己的本质，发现新的挑战和新的机遇。
我觉得这里有三个核心的东西，叫做三个认识：认识环境、认识现实、认识自己。
最重要的是认清自己。
最后，我想用严力先生上次给我们的三句话来总结一下，也给在场的投资者一些建议和致敬：在接下来的日子里，你们一定要活着，活得健康，活得有点理想。
严力：是的，第一是活着，第二是努力活得有尊严、有意义，第三是带着一点梦想活着。
钟鼎是悲观的乐观主义者，现实的理想主义者。
不要焦虑，在小地方寻找意义和乐趣。
在微观层面上，有很多有趣的机会和有趣的人。
这就是我想和大家分享的。
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