无线芯片的秘密战争已悄然打响

近年来，随着5G、物联网、智能家居、智慧城市等技术和市场的普及，无线通信技术日益成为社会发展的基石。

无线芯片作为支持设备间数据传输和通信的重要组成部分，在此过程中发挥着关键作用。

基于此，全球半导体厂商通过不断的研发创新以及并购，不断加强在无线连接技术方面的探索和布局。

然而，自从物联网概念出现以来，各方的无线连接标准就一直在竞争。

各种协议标准一直在争夺成功。

除了已经主流的蜂窝网络、Wi-Fi和蓝牙之外，其他技术也在不断涌现。

向主流市场发起冲击。

在此趋势下，行业厂商纷纷对此予以关注，加大对无线芯片领域的投入，以完善产品组合，增强万物互联时代的市场竞争力。

01 WiFi和蓝牙芯片轨迹将走向何方？ 无线连接技术中，蓝牙和WiFi已经为大家所熟悉，是通信芯片开发中最常见的连接技术。

目前，WiFi和蓝牙芯片产业呈现蓬勃发展态势。

其中，WiFi技术发展极其迅速。

自20世纪90年代第一代Wi-Fi标准出现以来，目前业界已经到了第六代和第七代WiFi标准（WiFi6和WiFi7）切换的关键时刻。

随着WiFi技术的发展，终端形态、行业形态也在快速切换。

从手机的单点智能，到打造以电视/手机为中心入口的智能生态系统，实现多点交互、多点智能，随着WiFi应用于智能家居等其他应用领域，家庭娱乐、VR/AR、超高清视频等随着WiFi技术的普及，正在形成人类智能生活的一个角落。

底层技术的进步和终端的风起云涌的变革背后，隐藏着波澜壮阔的WiFi芯片赛道。

据统计，全球WiFi芯片年出货量达49亿颗，年产值1亿美元。

从目前的行业现状来看，WiFi6芯片市场发展迅速。

尤其是在消费电子行业进入创新瓶颈的情况下，WiFi6技术以其最佳的性能和用户体验成为厂商能够续写的新故事之一。

短短几年时间，它就从旗舰产品变成了慢速产品。

慢慢走进寻常百姓家。

与此同时，除了消费电子场景外，WiFi6芯片也正被业界快速带入智能制造、智能有轨电车、智慧城市等广泛的物联网场景。

另一方面，产业也在快速整合，产业基础不断扩大和完善。

近年来，当WiFi6标准进入历史舞台时，行业内发生多起WiFi芯片并购案，累计金额达数百亿美元。

例如，为了抢占工业和汽车市场芯片制造商安森美半导体，以10亿美元收购Wi-Fi芯片解决方案提供商Quantenna；全球第二大电动汽车芯片制造商恩智浦以17亿美元收购恩智浦，以拓展物联网新业务。

Marvell 无线产品组合等。

传统芯片厂商正逐步利用自己的“钱能力”吞并收购WiFi芯片行业企业，以进军WiFi产业链上游市场，为各自未来在物联网市场的争夺做好准备。

回顾WiFi行业的发展历史，博通、瑞昱、高通、联发科作为WiFi芯片的基础核心供应商，基本上都是自建或整合收购小公司，打造规模化团队。

此外，他们还拥有超过20年的经验。

WiFi芯片通过系统研发不断积累和迭代，从而不断构建系列化WiFi芯片产品矩阵。

在路由器WiFi、终端侧WiFi芯片等核心主通道芯片领域，四家厂商牢牢占据着各自的地位，构筑了一条后来者难以超越的技术产品护城河。

过去，WiFi芯片行业的竞争主要是博通、高通、Marvell、联发科等顶级芯片设计公司之间的竞争。

WiFi6时代开始后，中国芯片企业逐渐成为一支不可忽视的力量。

华为海思、乐鑫、芯微、思畅、速通等国内企业纷纷涌现，纷纷加入WiFi6芯片。

新的战局。

WiFi6时代的到来，让中国WiFi芯片产业在面临差距拉大、产品技术挑战更加严峻的同时，看到了登上舞台、成为核心力量的曙光。

WiFi技术的广泛应用使得WiFi芯片成为未来通信芯片发展的主要趋势。

目前，全球WiFi6芯片出货量仍处于起步阶段，但随着WiFi6标准的逐步应用和推广，WiFi6芯片的市场需求将进一步释放。

预计到2020年，全球WiFi芯片市场规模将达到1亿美元，WiFi 6市场份额将占所有WiFi芯片的52%左右； /7的市场规模将突破亿元，占整个WiFi市场的64%。

未来，WiFi6芯片和WiFi7芯片的机会将会打开。

国内WiFi芯片厂商将逐步进入国际舞台，与博通、高通、联发科、瑞昱竞争，赢得客户认可和市场机会。

蓝牙芯片是一种能够实现设备之间短距离无线通信的芯片。

与Zigbee、LoRa等技术相比，蓝牙速度更快、更安全，而且蓝牙技术发展非常迅速。

随着越来越多的开发人员对其进行投资，它有能力通过快速演进进行扩展并与其他技术竞争。

标准间隙。

随着万物互联的发展，大多数电子设备都配备了蓝牙传输功能。

蓝牙芯片在音频传输、数据传输、位置服务、设备网络等各个应用领域的渗透率不断提高。

在音频传输方面，得益于无线耳机、智能手表、智能音箱等物联网设备市场的快速发展，蓝牙芯片市场发展迅速。

随着LE Audio等新型蓝牙音频技术的推出，蓝牙音频市场预计将变得更加受欢迎。

据蓝牙技术联盟预测，到2020年蓝牙设备年出货量将达到76亿台，未来五年复合年增长率为9%。

蓝牙芯片根据传输标准的不同，可以分为经典蓝牙芯片和低功耗蓝牙（BLE）芯片。

BLE芯片具有传输距离更远、传输速率更高、延迟更低、功耗更低等优点。

就BLE芯片市场而言，行业集中度较高。

行业前三名的公司是Nordic、Dialog、TI。

三大公司合计市场份额达61%，占据主导地位。

但也有人指出，虽然行业已形成一定格局，但尚未饱和，除CR4以外的其他企业仍有抢占市场的空间；同时，由于BLE单模芯片“高集中度、寡头垄断”的市场特点，未来较大的需求仍将集中于龙头企业。

与此同时，如今的可穿戴设备市场已经从蓝海市场转变为红海市场。

蓝牙芯片厂商之间的“内卷化”正在加剧。

在这种情况下，新进入者可以更加关注个性化、小规模的“长尾”物联网应用市场。

在一定程度上，小市场可以支撑初创公司，而专注于合适数量的小市场也可以为大公司开辟新的收入空间。

蓝牙领域的很多公司在业务范围上都具有这样的特点。

不过，小市场未来也会有龙头企业占据主要份额，所以我们需要抓紧时间布局。

综上所述，无线WiFi和蓝牙芯片厂商应密切关注行业发展趋势和技术创新，不断提升产品性能和功能，满足用户需求，保障数据传输安全稳定。

通过不断的研发和创新，无线WiFi和蓝牙芯片行业将持续推动无线通信技术的进步，为人们带来更加便捷、智能、安全的生活方式。

除了WiFi、蓝牙之外，蜂窝物联网、UWB、NFC等无线连接技术也在加速发展，行业并购频繁。

02 蜂窝芯片竞争日趋激烈。

今年8月，半导体巨头瑞萨电子与5G/4G蜂窝物联网芯片和模块制造商Sequans联合宣布，将以2.49亿美元收购Sequans，预计将于今年第一季度完成。

Sequans成立于2016年，致力于物联网设备芯片组和模块的设计和开发。

到2018年，Sequans已在全球WiMAX和LTE市场崭露头角，推出了第三代WiMAX技术、第四代LTE技术（包括其首款LTE芯片Colibri）以及号称最优化的Cat.1芯片Calliope物联网设备。

2019年，Sequans宣布了另一个里程碑：推出“全球首款”LTE-M/NB-IoT单芯片解决方案Monarch。

Sequans 提供广泛的 5G/4G 蜂窝类别产品，包括 5G NR、Cat.4、Cat.1 和 LTE-M/NB-IoT，无需网关即可提供可靠的物联网无线连接。

这些产品已部署在数百万台设备上。

Sequans 的产品可分为五个不同的产品线：Monarch、Calliope、Colibri、Cassiopeia 和 Taurus。

在智能电表、资产跟踪系统、智能家居、智能城市、联网车辆、固定无线接入网络和移动计算设备需求的推动下，Sequans 等公司提供的蜂窝物联网技术市场正在快速增长。

行业报告预测，蜂窝物联网设备的数量将以每年 10% 的速度增长，因此瑞萨电子致力于构建更全面的物联网组件产品组合。

瑞萨电子和 Sequans 自 2017 年以来一直合作，提供全面的解决方案，将瑞萨电子的嵌入式处理器和模拟前端产品与 Sequans 的无线芯片组相结合，用于大规模物联网和宽带物联网应用。

交易完成后，瑞萨电子计划将 Sequans 的蜂窝连接产品和 IP 整合到其核心产品组合中，包括微控制器、微处理器、模拟和混合信号前端。

此次收购将使瑞萨电子能够立即扩大其在广域网 (WAN) 市场领域的影响力，涵盖广泛的数据速率，同时还将增强瑞萨电子业已广泛的个人局域网 (PAN) 和局域网 (LAN) 产品组合连接产品组合。

从目前的市场情况来看，当前蜂窝物联网的赛道是物联网连接的稳定增长带来了积极的市场机会。

一方面，在生态日益复杂化的情况下，国内外芯片和模组厂商采取了不同的策略相互对抗。

国外厂商在注重研发投入的同时，也注重并购、技术整合和服务提升。

国内厂商因情况不同而面临不同的选择：对于已经占据一定市场份额的领先厂商来说，走更高研发的可持续发展路线是立于不败之地的必然选择。

此外，在当前内部升级的时代，国内各大厂商纷纷通过拓展新业务、增加多维度营收来应对。

对于中小厂商来说，随着行业进入成熟发展阶段、市场格局基本确定，聚焦细分领域、开拓新兴市场空间，获得独特的竞争优势，是不被市场抛弃的关键。

无论是做大做强并占有一席之地，还是未来走上被收购的道路，无论哪种方式都需要厂家不断积累专业技术经验。

市场研究机构TSR发布的全球蜂窝物联网模块及芯片追踪研究报告显示，全球蜂窝物联网市场是一个高度集中的市场，前10名芯片厂商占比超过98%，前5名份额超过78% %。

过去几年，中国物联网芯片厂商的业绩成为亮点。

TSR收集了支持不同格式模块的芯片厂商分布如下： 不同格式的物联网芯片厂商（来源：TSR，物联网智库列表） 万物互联时代，蜂窝数据早已成为无线的关键连接。

蜂窝市场增长极其迅速。

今年第一季度，全球蜂窝物联网模块芯片出货量同比增长35%。

在蜂窝芯片广阔的市场下，国内众多蜂窝芯片企业纷纷乘势而上。

根据市场研究机构Counterpoint公布的Q1季度全球蜂窝物联网模组芯片厂商市场份额分布，高通以42%的份额排名第一，紫光展锐、奥杰科技、联发科、动芯通讯、芯易信息紧随其后。

、海思、索尼等公司也走在了前列。

高通在中国以外的地区保持领先地位，但面临着中国本土制造商的激烈竞争。

具体例子包括NB-IoT领域，市场份额为宜信通信、芯翼信息、紫光展锐；在Cat.1领域中，紫光展锐、奥杰科技、易信通讯的份额最大。

中国制造商的竞争策略往往从更低的销售价格和更好的产品和服务开始。

此外，中国市场是物联网芯片的主要消费地区，国产化也成为优势之一。

随着越来越多的玩家加入，物联网模组领域蜂窝芯片的竞争日趋白热化。

高通、紫光展锐和联发科等老牌制造商正在专注于更高价值和更集成的 4G LTE 和 5G 细分市场。

随着我们进入5G时代，从双芯片到集成SoC解决方案的转变正在发生。

此外，未来先进蜂窝物联网应用中人工智能/机器学习功能的增加也推动了这一趋势。

然而，低功耗和不太先进的应用将在未来十年继续流行，我们可以看到一些基于 SoC 的集成解决方案的采用。

但分离解决方案将会盛行，为紫光展锐、ASR、索尼、易鑫、Xinyi Sequans 和 Nordic Semi 等公司带来大量机会。

全球知名研究机构IoT Analytics的报告显示，物联网连接的三种技术：WiFi、低功耗蓝牙、蜂窝物联网占据主要份额，三者合计占比接近80%。

摩根士丹利认为，目前，5G无疑是远距离无线通信场景的最佳选择；而WiFi无疑是中距离通信的最佳选择；虽然长距离和中距离通信都涵盖短距离通信，但5G和WiFi无法取??代蓝牙，但三者是互补的。

因为与5G和WiFi相比，蓝牙首先在短距离通信方面更加高效。

例如，蓝牙可以实现点对点通信，但5G或WiFi需要中继；其次，蓝牙在功耗和成本方面优于5G和WiFi；最后，蓝牙在音频和定位方面拥有丰富的应用生态系统，并且易于实现。

03 UWB芯片需求爆发了吗？ 相比4G、5G蜂窝网络等长距离通信技术，以及WiFi、蓝牙等短距离通信技术，UWB、NFC等技术也正成为行业竞争的热点。

英飞凌今天宣布收购苏黎世初创公司 3db Access AG (3db)，该公司是安全、低功耗超宽带 (UWB) 技术的先驱，现在是主要汽车品牌的优质 IP 提供商。

据悉，3db可提供安全、超低功耗、高精度的集成UWB测距和传感。

其集成产品可以实现广泛的应用，包括对有价值资产（车辆、建筑物）的可证明安全访问、无缝移动支付的邻近安全证明以及互联智能设备的实时高精度定位。

UWB，即超宽带技术，是一种无线载波通信技术。

其核心能力是精准定位测距以及通信功能。

UWB具有厘米级高精度定位、超低功耗、抗干扰性强、安全性高的技术特点。

因此，UWB能够在精准定位、高分辨率感知等市场快速找到自己的发展空间。

长期以来，UWB定位技术在B端市场受到青睐，应用场景众多，特别是大型工业场所、特定公共场所等，包括煤矿、隧道、电厂、监狱、医院等行业最早应用的地方，并逐步全面渗透到智慧零售、智慧物流等领域。

近年来，智能手机在消费侧的应用场景不断丰富，UWB也逐渐进入大众视野。

UWB在消费市场的发展路径也可以参考蓝牙的规则。

第一步是将其植入手机、PC等平台设备中。

目前，苹果、三星、小米等重量级玩家已进入市场，市场对UWB消费产品抱有强烈期待。

关注度越来越高。

但关键还是要看周边设备市场能否打造一个互联的生态系统。

自当年智能家居和智能硬件概念爆发以来，蓝牙技术外围设备也取得了快速发展。

因此，UWB能否成为消费市场新的爆发点，取决于消费电子设备的应用场景能否建立起互联的生态系统。

从目前的情况来看，UWB消费市场的“爆发点”已经开始被点燃。

UWB技术作为纳秒级窄脉冲无线通信技术，具有更强的抗干扰性、更高的传输速率，同时还具有极宽的带宽、更低的功耗、更低的发射功率等诸多优点。

可以说，对于追求个性化优势的移动设备来说，一旦搭载UWB技术，就可以实现许多基于精准测距和安全低功耗通信的创新应用体验。

得益于技术带来的优异定位精度和无缝互联优势，UWB技术逐渐开始广泛应用于物联网、消费电子、汽车等相关领域。

从智能终端、家庭应用到汽车应用，UWB生态系统正在逐步完善。

ABI Research预测，UWB芯片组市场将以每年13%的速度增长，每年将达到约31亿美元。

对于大多数研发UWB终端设备的厂商来说，现在的问题是芯片厂商相对稀缺，芯片价格昂贵。

目前C端市场常见的UWB芯片主要来自几家国外厂商，包括Qorvo、NXP、苹果等，价格主导权被这些国外公司牢牢控制。

此次收购将进一步强化英飞凌在安全智能访问、精确定位和增强传感方面的产品组合。

英飞凌现将 UWB 添加到其连接产品线中，包括 WiFi、蓝牙/低功耗蓝牙和 NFC 解决方案。

事实上，早在2016年收购Cypress时，英飞凌就拓展了连接芯片业务线，并开始推动UWB技术与汽车、支付、安全识别和嵌入式安全技术的融合。

在被英飞凌收购之前，瑞萨电子已于2016年与3db合作，利用其UWB芯片增强其MCU和RF连接能力，该芯片专为智能手机、智能手表、汽车和其他物联网应用而设计。

借助双方的优势和产品组合，我们加快了IC和模块的产品路线，为市场带来了一流的UWB解决方案。

焦点转向国家。

为了打破国外芯片厂商的垄断，不少中国企业也将目光投向了这条赛道。

近年来涌现出不少优秀企业，如新瑞芯、优智联、赤芯半导体、汉威微电子等。

UWB芯片公司。

在当前的数字时代，UWB技术已经成为人们高度关注的话题。

随着更多应用场景的出现，UWB芯片成为各大公司竞争的焦点。

越来越多的人认为UWB是继WiFi和蓝牙之后的第三大非蜂窝技术。

尽管UWB技术目前面临价格高、技术支持困难等问题，但其应用前景非常明确。

未来，UWB技术将与5G、物联网等新兴技术相结合，不断推出新的潜在应用场景。

在此趋势下，UWB芯片企业在技术研究和产品开发方面也将面临更多的机遇和挑战。

只有不断创新，提高产品质量，才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。

04 抢占NFC芯片赛道 NFC也是近年来比较流行的无线通信技术之一。

NFC，全称是Near Field Communication，即“近场通信”，也叫“近场无线通信”。

它是一种短距离高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。

与RFID、红外、蓝牙、WiFi等其他无线通信技术相比，NFC技术的突出优点是安全性高、无需配对即可直接读取和交换数据、能耗低、成本低。

NFC技术目前应用于日常生活的方方面面。

移动支付终端和非接触式支付、物联网、资产追踪、无线充电等金融技术是NFC日益普及的焦点，其在工业和汽车领域的应用场景也在不断探索。

以NFC在汽车市场的应用为例。

最广为人知的可能就是智能门锁和无钥匙开门。

内置NFC芯片的智能手机可以通过NFC感应打开车门。

除了汽车门锁外，它还可以将手机连接到汽车娱乐中心、识别和防止假冒汽车配件等功能。

此外，NFC还可以识别并获取电动汽车的电池环境信息，包括温度、湿度和压力。

电动汽车的电池管理对于维持电池寿命以及最大限度地提高存储功率和续航里程至关重要。

车辆中配备有NFC芯片和其他传感器的节点可以将采集到的电池环境信息数据记录在EEPROM中并存储在EEPROM中。

数据通过无线方式传输到覆盖区域内的安全 NFC 读取器，并且可以通过智能手机正常查看。

全球NFC芯片市场由NXP、意法半导体、Inside Secure、英飞凌、博通等公司主导。

其中，NXP的市场份额最高，尤其是在智能手机NFC芯片领域，市场份额占据领先地位。

2017年，NXP以17.6亿美元收购了Marvell的WiFi和蓝牙芯片组合业务，以加强其在无线连接产品方面的解决方案。

为了加强NFC技术，意法半导体于2016年收购了奥地利微电子公司的全部NFC和RFID读写器资产，随后推出了新一代汽车级NFC读写器IC，瞄准汽车网络联盟（CCC）数字钥匙。

改进的功能可以提高交互性能并简化产品认证。

去年2月，英飞凌完成了对法国Brevets和Verimatrix的NFC专利组合的收购。

NFC 专利组合包含多个国家最近颁发的专利。

这些专利均与NFC技术相关，包括有源负载调制（ALM）和其他嵌入IC的技术，以及可以增强NFC易用性并为用户带来便利的技术。

国内厂商中，汇顶科技、复旦微电子等厂商推动了NFC技术在移动支付、门禁、公共交通、数字胸卡、数字身份、数字车钥匙等广泛应用领域的普及。

可以看到，随着NFC技术的发展，特别是其在汽车电子市场的重要应用，几家领先的汽车电子厂商很早就积极进入该市场，并通过收购扩大在NFC技术市场的份额。

瑞萨电子也将通过收购 Panthronics 获得 NFC 技术，成为该市场的重要参与者。

今年上半年，其宣布收购Panthronics。

通过此次收购，瑞萨电子将Panthronics的NFC技术整合到了自己的专有技术中，使Panthronics的NFC技术能够与瑞萨电子的产品阵容和安全功能全面集成，扩展了瑞萨电子产品阵容的广度和深度。

业务范围已扩展到金融科技、物联网、资产跟踪、无线充电和汽车应用等高需求的NFC应用，帮助瑞萨电子抓住NFC不断增长的新兴市场机会。

据了解，瑞萨从今年年初就开始与Panthronics合作。

两家公司推出了多项联合设计的NFC系统解决方案，包括mPoS终端、无线充电和电动汽车壁挂式充电器的解决方案。

他们还开发了一款 NFC 连接板，完全集成到 Renesas Quick Connection Studio 生态系统中，使用户可以轻松地向 MCU 开发板添加功能。

PoS、物联网、无线充电和移动等系统也在开发中。

此外，Panthronics技术的优势也有望运用在瑞萨电子的汽车解决方案中，例如数字钥匙管理。

收购 Panthronics 是瑞萨电子通过战略收购（包括收购 Dialog、Celeno 以及最近收购的 Sequans）扩大其连接产品系列的一项关键举措。

截至目前，瑞萨电子已经涵盖了几乎所有的无线连接产品解决方案，从不同的连接距离、覆盖距离到不同的数据速率。

其中包括瑞萨电子的专有技术、通过收购获得的技术创新以及与第三方的合作。

产品推广。

当前NFC行业正从不温不火走向更加活跃的市场。

在发展过程中，不可避免地会带来多场景的碎片化挑战。

例如，不同操作系统对NFC的开放程度不同，以及产品适配和兼容性差等问题。

但随着NFC产业的发展，这些问题都将得到解决。

在物联网、工业4.0、汽车电子等市场的推动下，NFC的应用将会越来越多，生态系统也将越来越完善。

未来，NFC芯片可以与物联网技术结合，实现设备之间的智能互联，为智能家居、智慧城市等领域带来更多可能。

同时，未来NFC芯片将加强安全性，采用更复杂的加密算法和身份验证机制，保护用户隐私和数据安全。

据The Insight Partners数据显示，全球NFC芯片市场规模预计将从2018年的87.1亿美元增长至2018年的2亿美元，复合年增长率为10.8%。

05 写在最后 目前，无线芯片行业存在传统芯片设计厂商、中小型初创企业、行业巨头入局等多种模式并存。

不同的玩家有各自的优势：大厂商有较强的研发优势、资金投入、销售体系的优势；中小企业在性价比、本地化、客户服务、售后等方面的优势。

英飞凌、瑞萨电子等传统IC厂商也通过并购进入市场，加入无线芯片市场的竞争。

最终，在大型厂商专注中高端产品、中小企业专注性价比的情况下，只有少数芯片设计公司能笑到最后。

因此，在还存在广泛竞争空间的情况下，抓住机遇抢占市场显得尤为重要。

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