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06-21
今年以来，工业互联网的概念越来越深入人心。
热情背后，投资机构该如何认识和布局，存在哪些机会，哪些是伪概念。
有哪些陷阱？君盛投资执行董事合伙人李昊分享了他的观点。
1、“工业互联网”这个词，本质上是生产要素的数字化工业互联网，越来越流行。
但事实上，很少有人思考去冷静地界定其内涵和边界。
工业互联网这个词在很大程度上与消费互联网这个词相对应，但两者之间的区别是巨大的。
消费互联网的核心功能是连接，连接的对象是人。
但人与行业最大的区别在于，“人”本身就很浅，连接人的难度相对较低。
但“行业”或“企业”是深入的、多维度的、复杂的，企业的决策相对理性。
因此，工业互联网不仅仅是连接的问题。
市场上一直有关于互联网派和产业派谁在主导发展进程的传闻。
本质是大家都把工业互联网和消费互联网的定义等同起来，在工业互联网里看工业和互联网。
我们看待工业互联网的时候，一定要从一个比较广阔的角度来看待，而不是狭隘地把它理解为一个连接问题。
在君盛投资的实践中，我们对工业互联网进行了思考和总结。
我们认为其本质是“生产要素数字化”。
怎么理解这个事情，我们可以和消费互联网进行比较。
消费互联网是一个“人类数字化”的过程。
我们以前的身份、性别、行为习惯、运动轨迹、消费偏好、爱好、个人信用等都没有被有效记录。
随着移动互联网的普及，人们的上述事情被数字化地收集和记录，变得数字化。
这个过程彻底颠覆了很多行业的运营模式，也大大提高了围绕人的服务效率。
无论是电商、视频、新闻、外卖……都是拥抱这个过程的产物。
然而，在企业方面，企业各方面的数字化进程才刚刚开始。
广义上讲，企业的生产要素有很多，从有形的生产材料、设备、工作环境，到无形的人员、资金、流程等，再到与企业相关的信用、获客、营销等。
……，在我们眼中算广义的生产资料，这些生产要素是推动企业发展壮大的必要环节。
这么多的生产要素以前基本上是分散的、杂乱的。
但当这些因素能够逐渐数字化时，我们就有了提高效率的可能。
我们认为，这是工业互联网的前提和本质。
2、“生产要素数字化”有哪些类别，对应的投资机会在哪里？在君盛内部，我们有一个布局理念，叫做“倒三角”。
围绕“企业数字化”或者“生产要素数字化”，包括数字化基础设施和应用场景。
就像“人的数字化”一样，它的基础设施是4G和3C，它的应用场景是消费互联网。
“生产要素数字化”对应的基础设施是半导体、通信、信息技术，其应用场景是企业服务和金融科技。
比如在基础设施领域，未来半导体领域的整体市场空间肯定会越来越大，中国半导体产业的强劲发展也是必然趋势。
这个观点无需重申。
相信这是大家的共识。
半导体行业实际上是数字化背后的“硬”基础设施。
另一方面，通信也是一项非常重要的技术，因为数据需要管道和通道。
5G产业链的崛起及其与各业务领域的融合也将创造诸多机遇。
在君盛投资内部，我们有独立的团队，涵盖半导体和通信领域。
此外，信息技术是“软”基础设施。
正如我们每个人现在都已经拥抱了移动互联网一样，未来所有的企业都将与信息技术深度绑定。
云计算、大数据、开发运维、网络安全相关能力的建设将成为各企业日常运营中不可避免的一部分。
面临的提议。
从应用场景来看，我们说金融科技和企业服务将在企业生产要素数字化过程中发挥重要作用，催生一系列超级独角兽。
我们先来说说金融科技。
从一个维度来看，金融科技行业的迭代正在从“连接”的定位升级到“定价”的定位。
风险之所以可以定价，是因为数字化进程正在加速。
金融是产业的毛细血管。
毛细管能否深入到每一个细节，提升服务效率，取决于企业数字化的助力。
比如，企业信用体系的建设可以从目前的大粒度不断细化，从而为完善相应的金融服务提供可能。
企业服务的范围更加广泛。
例如，企业内部和企业之间的协作和转移涉及很多主体，包括人员、设备、环境、流程、组织、订单信息等。
每个机会都可能出现在任何领域。
比如近几年发展迅速的RPA，本质上是用数字化操作代替人工操作，这也是数字化的。
又比如，疫情也增强了人们对协同办公软件的认知，协同办公软件本质上是人与人之间协作关系的数字化。
还有企业订单信息、销售支持系统和营销线索集成系统的演变。
这背后也是数字化深化的过程。
3. 能够以可感知和可衡量的方式直接解决业务问题的耦合组织和企业更有可能成功。
近年来，其实围绕我们提到的“生产要素数字化”已经出现了很多创业公司，而工业互联网进程应该走一条什么样的路径呢？ Go，其实不仅是初创公司和VC公司，很多互联网巨头和行业巨头也在实践中探索。
炒作概念下，也催生了很多伪需求。
数字化本身就是为了解决产业问题，所以如何理解产业是基础。
产业有特定的发展规律和相应的组织形式。
只有充分认识它们，才能真正解决问题。
例如，B2B 的受欢迎程度近年来有所下降。
回顾过去，我们就能明白为什么很多初创公司都未能生存下来。
这是因为任何行业经过演化都有其特定的存在合理性。
例如，多层次的销售系统并不适合所有人。
电商逻辑可以轻松复制到各个细分领域。
另一个例子是信息技术领域。
很多工具公司想要向平台化演进，但发现做不到，因为很多工具在整个企业IT系统中的使命和定位不支持其向平台化演进。
未来生产要素的数字化也是如此。
只有深入了解商业和工业企业的组织形式，我们才更有可能成功。
这就是为什么我们经常提到工业互联网的变革是以组织变革为基础的。
中美企业数字化发展路径差异很大，独裁很难实施。
双方企业的信息技术、企业的定位、大家对商业路径的思考都不同。
君盛投资在投资实践中尤其认识到，国内创业的成功必须与结果挂钩。
因此，我们提出可感知、可衡量、需求强烈是投资一家公司的前提。
感知决定购买价格，衡量决定定价。
4、君盛投资的布局近年来，我们一直关注“企业数字化”的进程。
我们内部也分成几个小组，分别针对相关基础设施和应用场景进行投资研究和演进。
倒三角形是彼此的角。
以近两年的投资为例，在基础设施方面，我们一直非常重视AR领域，先后布局了梁丰台、龙晶光电、全视科技。
这些公司发展非常迅速；在5G产业链和边缘计算方面，多个项目正在交付；针对异构计算机会，我们投资了联捷科技；在网络安全领域，我们投资了长亭科技、融安网络；在IT运维领域，我们投资了有为科技等。
在应用场景上，在企业服务领域，我们持续布局国内零犀科技的企业信息传输系统改造。
增强智能化、陶瓷耐火材料供应体系的领先者；在金融科技领域，我们投资了消费金融整体解决方案提供商宁泽。
融资，还投资了嘉禾科技围绕卫星遥感数据的应用等等，还有很多项目在交付过程中。
基本上，一切都是围绕我们的“倒三角”战略来推动的。
许多公司的业绩每年都在成倍甚至更高地增长。
以“企业生产要素数字化”为轴心，坚定不移地持续深化投资布局。
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