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06-18
美国东部时间7月20日下午5点30分，特斯拉如期发布第二季度财报。
正如预期，特斯拉本季度财务业绩受二季度上海疫情影响出现波动，但总体好于市场预期。
财报发布次日，特斯拉股价大涨9.78%，创5月10日以来新高。
财报显示，第二季度特斯拉总营收为1亿美元，环比下降9.7%从上一季度开始。
同样下降的还有净利润，第二季度净利润为23亿美元，而第一季度为33亿美元，环比下降30.3%。
事实上，对于本季度的业绩表现，特斯拉CEO伊隆·马斯克两个月前就已经给出了底线。
在《金融时报》举办的2018年“汽车的未来”峰会上，他说：“特斯拉就像水中游的鸭子，在水面上从容淡定，在水下却奋力划桨。
” “它有一系列持续存在的问题需要解决。
投资者会对我们在幕后解决的问题数量感到惊讶。
”图片来源：金融时报 今年第二季度，特斯拉有特别严重的问题需要解决：原材料短缺、疫情封锁和供应链中断。
这些因素直接影响特斯拉的生产能力和毛利润。
对于资本密集型的??汽车制造业来说，这直接考验着企业现金流的韧性。
特斯拉公司也不例外，本季度自由现金流仅为 6.21 亿美元，低于第一季度的 22.28 亿美元。
尽管看似“不尽如人意”，但6.21亿的现金流是特斯拉“开源节流”努力的成果。
截至本季度末，特斯拉银行减持了大约 75% 的比特币持有量，这一转变为其资产负债表增加了 9.36 亿美元的现金。
对此，马斯克在财报电话会议中解释道：“大量出售比特币资产的原因是，中国的疫情封锁何时解除尚不确定，因此最大化我们的现金持有量很重要。
”而就在现在。
上个月，马斯克在发给高管的电子邮件中表示，他对经济有“超级不好的预感”，特斯拉将在三个月内裁员 10% 的正式员工，以减少开支并暂停全球运营。
内招聘。
这一系列信号不禁让人恐慌。
连特斯拉也抵挡不住经济逆风吗？ 01 汽车制造毛利率下降。
今年Q2，特斯拉总营收为3亿美元，同比增长42%，环比减少18.22亿美元。
这也结束了今年第一季度以来连续五个季度营收刷新的局面。
创纪录的增长。
其中，汽车业务营收达14.7亿美元，其中14.7亿美元来自服务及其他收入，8.66亿美元来自公司能源部门。
值得注意的是，本季度重点汽车业务毛利率出现一定程度下滑。
今年Q2，特斯拉汽车业务毛利率为27.9%，去年同期为28.4%，上季度为32.9%。
同比、环比分别下降0.5和4.5个百分点。
毛利率下降主要归因于三个因素：原材料成本上升、车辆交付量下降以及碳信用额减少的影响。
首先，4月和5月上海工厂产量下降对毛利率产生显着影响，包括闲置产能（工厂关闭导致每辆车固定成本增加）和工厂重启成本，并对区域交付组合产生影响；第二章，新工厂已投产，正在解决效率低下的问题，但在产能大幅增加之前，其成本将反映在汽车COGS（主营业务成本）中，影响利润率；第三，从成本结构来看，虽然特斯拉各产品线价格有所上涨，但特斯拉二季度继续面临通胀、大宗商品、外汇、物流等带来的成本上升。
此外，碳信用额的下降也影响了毛利率。
多年来，碳信用额的销售一直是特斯拉汽车业务的收入来源，销售碳信用额可以帮助其他未生产足够“清洁”汽车的公司达到监管标准。
本季度，这一收入仅为 3.44 亿美元，而上一季度为 6.79 亿美元。
02万的目标，马斯克还是有信心能够通过。
马斯克多次在公开场合一脸无辜地吐露了商人最羡慕的烦恼：特斯拉不缺需求，能生产多少就卖多少，供给跟不上需求。
可笑的是，买车的等候名单非常非常长，甚至还要考虑涨价……本季度的财报电话会议也不例外。
他再次强调了这一点：特斯拉受到生产力的限制。
第二季度，孔夫子共生产25.86万辆，交付25.47万辆，环比分别下降15%和18%，主要是因为“上海工厂本季度大部分时间面临限产和停产”。
。
从结果来看，出货量的下滑导致特斯拉失去了全球出货量第一的位置。
上半年，孔夫子全球累计交付新能源汽车56.5万辆，而刚刚销量榜首的比亚迪新能源汽车销量为64.1万辆。
然而就在上个季度，当特斯拉刚刚突破全年出货量1万辆大关时，马斯克分别为2019年和2016年设定了小目标——1万辆和1万辆。
其中，1万辆来自“每年更换全球20亿辆汽车和卡车的百分之一的目标”。
这显示了马斯克扩大产能的雄心和勇气。
这也是事实。
尽管4月和5月受到上海工厂停产的影响，但特斯拉在6月创下了新的产量纪录。
其中，全面恢复运营的上海超级工厂和弗里蒙特工厂同时创下月度产量新纪录。
与此同时，柏林超级工厂和德克萨斯州奥斯汀超级工厂的产能持续攀升。
第二季度，柏林超级工厂实现了每周生产超过 10 万辆 Model Y 车辆（Model Y 配备 100% 电池）的重要里程碑。
与此同时，该季度的毛利率为正。
德克萨斯州工厂生产的首批电池和结构电池组车辆也已交付美国消费者。
至于两家“老工厂”，目前，上海工厂的年产能位居所有工厂之首：75万辆。
弗里蒙特工厂紧随其后：650,000。
这两家汽车制造商6月份的月产量均创历史新高，仍有继续提高产能的空间。
近期上海工厂的设备升级将进一步提高生产效率，弗里蒙特工厂也被视为进一步提高生产效率的机会。
在分析产能破纪录的原因时，马斯克感谢优秀、勤奋的中国人，特别是上海团队的牺牲。
此前消息显示，特斯拉是上海最早恢复运营的工厂之一。
4月中下旬，厂区共有20名员工居住。
5月底，工厂又增加了一班工人，由原来的单班制改为双班制。
另外，在谈到解决产能问题时，马斯克表示，特斯拉最大的优势是制造。
几个月前，在年度 TED 大会上，马斯克吹嘘道：“我想我比地球上任何人都更了解制造业。
”他曾表示，汽车99%的问题都来自于生产。
生产和扩大生产的难度被大大低估了。
就连大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯也在问马斯克：“你如何同时扩大在中国、德国和德克萨斯州的生产规模？”特斯拉能够不断提高制造效率。
正如马斯克所说，“如果你在等待最好的特斯拉，你将永远等待。
如果你在等待最好的工厂，你将永远等待，因为每一个新工厂都比上一个更好。
”更好，因为我们利用了所有的经验教训。
”一个例子是：上个季度，负责整车厂的副总裁Lars Moravy透露：“我们已经实施了结构压铸，减少了30%的机器人，预计车身产能将几乎双倍的。
”本季度，新工厂又刷新了这一数字。
马斯克表示：大型铸件让奥斯汀和柏林的两家新工厂将车身焊接机器人的数量减少了70%。
德克萨斯州超级工厂——车身车间的另一个例子是电池生产。
目前，德克萨斯超级工厂已安装新一代电池生产设备，并同步调试。
马斯克表示，“我们将经验从弗里蒙特的电池和封装生产线转移到了德克萨斯州和柏林，电池设计得到了改进，生产线得到了进一步整合，我们内部还采取了额外的措施以实现更高的性能。
以及更简单的制造。
“基于不断改进的制造工艺，特斯拉有信心继续扩大产能。
CFO在总结发言中表示，上半年车辆交付量虽然受到诸多不可抗力影响，但仍有可能实现年均50%的增长。
当然，实际增长率取决于设备产能、工厂正常运行时间、运营效率以及供应链的产能和稳定性等因素。
马斯克补充道，“我们已经多次实现了每周 3 万辆汽车的交付量，所以到今年年底，每周 4 万辆汽车的目标是可以实现的。
” 03 加速向可持续能源转型 本季度，虽然汽车业务因上海疫情影响出现波动，但特斯拉新能源产品表现良好。
其中，特斯拉太阳能装机量同比增长25%至GW（兆瓦），创下四年来最高季度记录。
尽管一些太阳能组件的供应链出现延误，但供应商网络的扩大仍增加了供应。
储能业务难以避免供应链的影响。
第二季度，储能部署量同比下降11%至1.1 GWh（兆瓦时）。
这主要是由于半导体供应挑战，这对能源业务的影响比汽车业务更大。
值得注意的是，特斯拉储能产品Powerwall的市场需求仍然超过特斯拉的供应能力，而生产Megapack的工厂正在加紧产能。
此外，对于全球车主关心的充电网络建设情况，超级充电桩正在为越来越多的特斯拉和非特斯拉客户提供服务。
本季度报告了超级充电站数量（总共 36 个超级充电站），同比增长 34%。
特斯拉充电基础设施的增长超过了其门店和服务中心，该季度门店和服务中心增至 19 家，同比增长 19%。
除了新能源产品外，特斯拉团队还披露了其他产品的进展。
CFO表示，电动皮卡Cyber??truck（11月发布）已在工业化生产方面取得进展。
目前计划在Model Y车型量产后在德克萨斯州奥斯汀工厂开始生产，并希望在明年年中开始交付。
其他项目，包括更新的 Roadster 概念车（11 月推出）和人形机器人，仍在“开发中”。
在电话会议中，马斯克还透露，下一个人工智能日将会有一些令人兴奋的消息。
他说，“我认为这些消息可能比大多数人想象的要早到来。
”对此，有分析师问道：Andrej的离开对这个时间表或者潜在的进展有什么重大影响吗？安德烈·卡帕蒂 (Andrej Karpathy) 是特斯拉人工智能公司的总监，过去五年来一直领导自动驾驶计划。
近日，在休假四个月后，他正式宣布离开公司。
马斯克表示，“由于安德烈亲自编写了所有代码，自然，事情就陷入了停滞，这很讽刺。
安德烈显然很棒，我们非常尊重安德烈。
我认为他想在学术层面上为核心人工智能做出更多贡献，然后回到自己的编程上。
但我们的软件人工智能团队大约有10万人，他们都非常有才华，我非常有信心我们将解决完全自动驾驶的问题，这看起来仍然会在今年发生。
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