水滴公司计划3月进行美国Pre-IPO融资
06-18
与很多专业经验“丰富”的投资人不同，朱璘从接触VC起就一直在戈壁创投工作。
用他自己的话说，他之所以能够坚持下去，是因为他还有很多想法没有在这个平台上实现，还有很多事情等待他去做。
作为成立近17年的老牌创投机构，戈壁创投基金总管理规模已达11亿美元，其中包括3支美元基金、3支人民币基金、4支东南亚专项基金、一支10亿港元的基金。
港元规模的阿里巴巴香港创业者基金。
过去的一年，戈壁创投交出了一份不错的成绩单：共新增项目41个，投资总额达1万美元，被投企业已再融资23家，再融资总额达7.2亿美元。
，实现7个项目退出，退出金额合计1.26亿美元。
近日，戈壁创投逆势募集5亿元新基金。
负责新基金募资的戈壁创投经理合伙人接受了投资界的采访。
VC是高端人才的行业，戈壁持续培养“接班人”。
十五年前，一次偶然的机会，刚大学毕业的理工科学生朱璘加入了戈壁创投。
为此，他放弃了Singtel的offer。
2019年，风险投资行业方兴未艾，大多数人都不知道为什么。
“也许他天生就有某种冒险精神。
”朱璘坦言。
当时他认为自己还年轻，机会成本和试错成本不高，他只尝试了15年。
朱璘在戈壁创投的第一个职位是分析师。
他刚刚进入这个行业，需要充分积累知识和经验。
他仔细梳理了各种成功和失败的案例，形成了逻辑。
当时中国的风险投资行业才刚刚起步，谁也不知道该做什么。
那是一个和现在完全不同的环境。
没有BAT、微信，流量分散，价格便宜。
如今，中国的高科技创业和投资环境已经完全不同，但朱璘始终需要对未来有自己的判断。
所谓VC，就是他总是比别人晚3-5年看到市场。
担任分析师3年后，朱璘先后担任戈壁创投投资经理、副总裁，先后投资了Airwallex、车智宝、快狗打车、筑云科技、Teambition、CloudWise、WaveOptics、有品科技、悠易互动等金融科技、出行服务、企业服务和深度科技领域的优秀公司，后来负责人民币基金的募集，直到成为戈壁创投的新一代管理层合伙人。
朱璘最初是戈壁创投的分析师。
合伙人与合伙人之间的转变让他的使命感更加强烈。
“交给我的不仅仅是一份事业，更是一份信任。
”新一代合伙人需要正视一代合伙人要对自己的员工负责，甚至要对投资行业负责。
朱璘回忆说，当时交接最重要的是明确各种规则，包括管理者应该如何与股东合作，管理者应该如何“管好自己”等等，每个组织都会面临内部人员的更替。
许多老牌外资基金也经历过多次领导层交接。
中国也经历了蓬勃发展的VC2.0时代。
2008年，戈壁创投创始人曹家泰携家人前往东南亚，重点关注戈壁创投的东南亚市场。
此举也体现了戈壁一代合伙人对年轻投资者的无条件信任。
对于戈壁创投来说，成功交接后，“下一代”的培养就开始了。
目前，已形成长效机制。
每隔几年，就会有一次合伙人的评选和产品评选。
扩张以及新鲜团队血液的加入，其中还包括戈壁创投东南亚体系的建设。
“VC首先也是一家公司，我们也会遇到其他公司遇到的挑战。
我们这个行业是一个高端人才的行业，很重要的一点就是，用体育术语来说，就是‘板凳深度’球员的能力是一个关键因素。
” “一方面，玩家的深度是另一个重要因素，决定了你的平台能做多大、你的基金能有多大，所以我们的人才培养和交接还会继续。
”朱璘说。
日前，戈壁创投刚刚宣布晋升胡唐军和唐启波两位董事总经理为合伙人投资，是自上而下、自下而上的事情。
创投圈的起步，2010年创业板的疯狂，全球金融。
2016年的危机、人民币基金的起起落落……朱璘经历过大环境的多次起起落落，他总结出的一个经验是，作为一个把握公司大方向的人，不应该只看。
任何时候都可以，但应该着眼长远、大局，这就是戈壁创投把东南亚市场作为重要方向的原因，是基于对中国企业、中国资本的走势判断。
以及计划向海外拓展的中国出国人才。
这是时代赋予的机遇。
朱璘认为，投资是自上而下和自下而上的结合。
自上而下是宏观判断，着眼于整个环境，包括国际环境、国内环境、行业趋势、赛道选择；自下而上需要不断观察细节，比如创始人、团队、项目本身等等，所有的判断都要从细节开始，然后将顶部和底部扣在一起，紧紧夹住，形成三维状态。
今天，朱璘对大环境做出了一些判断：首先，风险投资仍然非常活跃。
中国经济增长迅速，永远是国际投资者关注的焦点。
即使在人们提倡过冬的当下，流动性依然充足，大量资金弹药充足。
即使有些机构暂时出现募资困难，十年后回头看，并不意味着你的业绩不会好。
这甚至可能是你最好的一年。
这本身就是一个优胜劣汰的循环问题。
如果你活下来，你就会变得更强。
其次，与刚进入行业时相比，行业从业者越来越各司其职，分工明确。
三是形成了中国特色的创业生态系统。
中国出现了大量的连续创业者，这与硅谷的某些方面很接近，甚至反过来影响着硅谷。
2B行业在疫情爆发前夕，多年来一直在跟踪企业服务和大数据领域。
朱璘意识到，这个行业正处于爆发的前夜。
首先，中国2C行业的流量红利期已经结束。
在新平台出现之前，不会有新的流量，机会也很小。
其次，较为稳定的2B市场面临逆转，投资案例增多，将会有质的飞跃。
第三，大数据和人工智能产业已经趋于理性，大公司已经教育市场。
第四，过去五年硅谷最受欢迎的公司都是2B项目，华尔街给予它们很高的市盈率。
基于十多年的探索和积累，朱璘不断完善自己的投资逻辑。
2008年，朱璘结识了Teambition首席执行官齐俊源。
1989年，齐俊元一毕业就开始创业。
朱璘认为，这么小的孩子毕业后就开始做2B生意，这是非常罕见的。
也因为创始团队年轻，朱璘投资Teambition的条件之一就是要求团队搬到戈壁创投自己的孵化器。
之后，两人经常讨论一些公司和产品的方向，甚至有时会发生争执，但两人在2B方向和商业服务的市场机会上始终高度一致。
如今，Teambition已成为中国协同工作平台的绝对领导者，服务于华为、顺丰速运等超大型企业。
另一个跨境支付的投资案例是Airwallex，当时团队还在澳大利亚。
第一次见面后，朱璘对团队的技术实力和未来愿景非常看好。
而且，在当时的市场环境下，还没有出现在用户体验和成本上具有优势的跨区域转乘服务商。
因此，朱璘判断这个领域前景广阔，两周内就迅速敲定了对Airwallex的投资。
经过不到三年的发展，Airwallex已筹集超过1亿美元资金，成为亚洲引人注目的新一代金融科技独角兽。
朱璘坦言，他更喜欢不怕死、死得起的年轻企业家。
即使他们暂时失败，他们也能很快重新站起来。
他也坦言，拥有一定的行业经验也很重要，这样才不会盲目消亡。
摘要：为了突破自身的局限性，戈壁创投希望从高科技领域向更专业的领域迈进。
目前正在组建医疗投资团队。
人口老龄化、看病难等现状带来了多种创业机会。
朱璘透露，可能会为此设立专项产业基金。
谈及下一个十年，朱璘认为戈壁创投将成为一家全球性的投资机构和覆盖亚洲乃至全球的全球风险投资平台。
同时，他们还将打造更多的产品，比如成长基金、跨境基金等。
设立领域基金，抛弃简单的早期基金印象。
戈壁创投为此将面临诸多挑战，包括融资能力、团队人员配置、本土化等，这些都需要新一代合伙人和全体团队成员的努力。
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