卧底4年，揭开iPhone城非法秘密
06-17
AI热潮依然没有丝毫减退的迹象，反而加速加速。
春节还没结束，Open AI就推出了超级王者——视频生成应用sora，不用知道，用了就有惊喜。
一句话就能产生的短视频，其实比人工团队几天内能做出来的还要好。
不得不承认，人工智能的技术进步确实很快。
在中国，大佬曾公开表示，通用人工智能（AGI）的到来远远提前。
如果我们把现在的人工智能应用比作成人互联网，毫无疑问，后期将会出现井喷。
这不仅仅是应用层面，这是改变世界的力量，更是井喷的创富机会。
问题是，作为有幸见证这个科技巨变时代的你我，如何才能抓住这个千载难逢的投资机会呢？ 01 只有小学生会做多项选择题。
笔者在研究美股时，发现了一件很有趣的事情。
几乎所有美国大公司的前五名股东中，你都会发现贝莱德、先锋、道富。
比如苹果、微软、英伟达等科技巨头：还有极其传统的可口可乐、百事可乐：这是什么概念？ 总结这几年美国犹太集团的畅销书，他们已经统治了世界。
这当然是为了吸引眼球，但犹太人创办的贝莱德、先锋、道富等美国金融财团，以及昂桑创办的洛克菲勒、花旗集团，已经成为世界金融市场最强大的力量。
不过，今天我们并不是要吹捧这些财团的神话，而是要引出一个简单的投资理念：如果你看好一个行业或几个行业，最好的投资方式不是去比较哪家公司好、哪家好。
公司很糟糕。
相反，只需收购行业内所有有实力的公司即可。
比如可口可乐和百事可乐，普通投资者总是纠结可口可乐和百事可乐哪个更好，然后绞尽脑汁做研究，以证明自己应该买可口可乐而不是百事可乐-可乐，或者购买百事可乐而不是可口可乐。
但对于聪明有能力的投资者来说，这种事情就是浪费时间。
既然你确信可口可乐是一个很好的市场，那么最好的投资方式就是同时购买可口可乐和百事可乐。
如果你真的认为可口可乐更好，那就给可口可乐更多的位置吧。
因为可口可乐赛道的需求、竞争格局、增长前景、企业基本面、投资回报率等都非常公开，可以说基本上没有任何秘密可言。
可口可乐和百事可乐的双头垄断局面已经确立了这么多年，没有什么可以颠覆它们。
唯一的可能就是大家都不再喝可乐了，但这种可能性几乎为零。
用现在流行的一句话来说，“小学生只会做多项选择题，但所有成年人都会做”。
02 “全家桶”投资模式 回到AI投资，相信过去一年多，有些人赚了很多钱，而有些人则非常失望和遗憾。
首先，值得承认的是，人工智能这场改变世界的技术革命才刚刚开始。
如果一定要给一个时间点，我更希望它类似于2000年的互联网，基准是付费用户的渗透率。
所以，如果我们从长远来看，并不是空谈，因为未来的时间还很长，机会还很多。
试想一下，2009年，亚马逊还没有上市，谷歌和Meta还没有成立。
即使10年后你买了亚马逊，你仍然会有80倍的涨幅。
这也充分说明，一场足以改变世界的技术革命，时间跨度如此之长，致富的机会如此之多，根本不用太担心上不上车。
问题只是，应该用什么策略来投资呢？ 套用前面的描述，策略其实很简单，那就是：把各个领域的顶尖AI公司都买下来。
你不必担心GPT-4更好还是GEMINI 1.5更好，以证明一个可以击败另一个。
因为事实上它们几乎是一样的。
即使开放人工智能成为焦点，也不意味着谷歌已经落后。
毕竟，谷歌的人工智能曾经存在于遥远的地方*。
还记得 2006 年 AlphaGo 击败人类围棋冠军吗？ 有人说谷歌的AI起得很早，赶到了下午晚些时候。
当时，很明显AI领域最著名的人物Hinton教授和Ilya Sutskever等杰出人士被其弟弟Open AI超越。
更讽刺的是，开放AI能做出chatGPT，靠的是谷歌划时代的Transformer架构。
开放人工智能的首席科学家不是别人，正是 Ilya Sutskever。
现在，Hinton 已经辞职，编写 Transformer 架构的八个人也全部离开了 Google。
因此，谷歌毫无用处，不值得投资。
这样的结论，其实就相当于只买可口可乐，放弃百事可乐。
虽然这样的投资并没有什么问题，比如巴菲特喜欢可口可乐，但对百事可乐没有兴趣。
然而，贝莱德、先锋、道富的策略却截然不同。
他们什么都想要，而且他们有很多钱。
你说的没有证据，直接看数据吧。
自2016年金融危机以来，可口可乐营收增长20%，净利润增长55%，股价上涨5倍；同期，百事可乐营收增长20%，净利润增长54%，股价上涨四倍。
许多。
两者的盈利和股价增长基本同步。
你可以说百事可乐的收入增长质量较差，但这并不影响你购买百事可乐的投资收益。
因此，如果你不想错过人工智能的投资机会，最好的选择就是贝莱德。
现在，贝莱德持有美国股市所有人工智能公司的股份，甚至包括像Unity和Roblox这样的小公司。
他们真的想通了吗？最终，到底是GPT更好还是Gemini更好，或者是微软的业绩增长率更高，还是谷歌的增长潜力更大，这些都根本不重要。
重要的是您购买所有头寸。
如果微软和谷歌赢了，你就是赢家。
这就是所谓的多赌必赢。
03 把炒股变成风险投资 其实，贝莱德的做法和风险投资类似，只不过比风险投资更好，因为这些公司已经上市了，有完整的信息披露机制，更容易研究和前景。
公司。
它的风险不像风险投资那么高。
清楚地了解他们的玩法。
高瓴是国内完全复制贝莱德之道的投资机构之一，也可能是最著名的一家。
他们的做法也是主要投资赛道。
他们看好新能源赛道，买下了该赛道的所有头部企业，比如动力电池的宁德时代、比亚迪，电动汽车的比亚迪、蔚小力，以及生物医药公司。
这种“全家桶”模式的好处是，你只需要找出赛道是否是好赛道即可。
好的公司押注这些赛道获取利润很简单，只需要平躺即可。
当然，赛道上的企业最终的发展可能会有所不同。
这家公司业绩较好，股价上涨较高，而那家公司相对较弱。
甚至有一些公司起步高，然后走低，最后消灭所有人。
这又是一个问题，就是仓位比例的设定和仓位的即时调整。
因为经过一段时间的验证之后，每个公司的发展、业绩、基本面都会发生变化。
如果表现良好，就会增持。
如果表现不佳，就会减持。
如果表现太差，可以清除。
这样的操作是不是简单很多呢？ 为什么股市里总有7亏2平1盈的说法？而为什么简单的赚钱原理大家都明白，但真正赚钱的却很少呢？ 巴菲特对这个问题看得最清楚。
亚马逊创始人贝佐斯讲了一个小故事。
有一次他问巴菲特：你的投资理念很简单，为什么人们不复制你的做法呢？巴菲特回答道：“因为没有人愿意慢慢致富。
”股票投资并没有什么特别深刻的地方。
如果你拆解著名投资者的投资框架和投资逻辑，你会发现它们都是非常简单的常识性东西。
而且，这些人买了什么，什么时候买的，以什么价格买的，以什么价格减持的，都是公开信息。
即使你什么都不懂或者只是复制它，你也可以赚钱。
只是每个人都想一夜暴富。
当你不愿意慢慢致富的时候，你其实就和亏损挂钩了。
著名股票投资者彼得·林奇曾说过：“让我很烦恼的是，人们其实很在乎自己的钱。
比如，人们买冰箱的时候，会看买家的评??价，也会看买家的评??论。
”你看，买汽车的时候，他们很仔细，到处咨询，仔细研究，但当他们在公交车上听到某些股票的流言蜚语时，他们就迫不及待地投入了一半的积蓄。
，因为害怕而追不上。
”这其实就是典型的暴富心态在起作用，我相信巴菲特和贝莱德董事长在买股票的时候都不会这样想，如果投资太着急，就会沉迷于烂泥鳅。
看起来很刺激很刺激，但最后你会浑身都是泥巴吗？为什么不去海洋里抓鲸鱼呢？对于很多人来说都是千载难逢的机会，而且有很多投资机会，我们有幸能够见证和参与这个伟大的时代，所以没有必要去无谓的纠缠，应该积极主动。
我知道很多人还是担心是否存在泡沫，我不能否认这种担心是没有道理的，但是有办法避免，比如选高。
——优质大公司，如七大科技股。
这些公司本身盈利能力非常好，估值可能存在一些泡沫。
但只要业绩持续变现，估值泡沫就很容易被挤出；例如，有许多可用的对冲工具。
最坏的情况就是等财报出来的时候，用相反方向的期权来对冲就可以了。
如果实在担心的话，也可以管理好仓位，不要持仓比例太高，多保留现金等。
如果泡沫真的破灭，出现大跌，只要手头弹药充足，也将是千载难逢的抄底机会。
2016年、2018年股市两次大跌，抄底成功者疯狂获利。
至于是否会像去年那样出现科技股泡沫，我认为概率并不大。
*，2008年互联网泡沫时期，很多公司刚成立，没有营收，纯粹靠PPT骗钱，就像贾跃亭一样。
现在不同了。
AI概念公司基本上都是大公司，比如Nvidia、AMD、微软、Google、Meta、亚马逊等。
他们都是业务非常成熟、财务数据优秀的公司。
Nvidia和AMD可能被高估了一点，但微软的PE不到40倍，谷歌的不到30倍。
其次，资本市场也可以自我学习。
2016年泡沫破灭后，投资者不会盲目地把钱给那些PPT公司烧。
现在，纳斯达克涨幅最大的AI公司没有一家是新成立的。
他们都是身经百战的老兵。
如果你不想错过大时代，同时又在风险与收益之间取得平衡，不妨尝试一下“全家桶”投资模式。
如果你的钱多，就买一个大一点的“水桶”，如果你钱少，就买一个小一点的“水桶”。
最后给大家讲一个简短的历史片段：据史料记载，有一次唐太宗走到皇宫后的终门，看到进士们一一排队。
并有秩序地走出去。
他大喜，忍不住道：“天下英雄，都中了我的圈套了！” 【本文由投资界合作伙伴微信公众号授权：格隆。
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