上海百亿S基金正式来了
06-18
寒冬里，兰驰创投一举融资55亿。
冷清的筹款界终于迎来了难得的一阵兴奋。
据投资界5月18日消息，兰驰创投今日宣布成功募集新一轮人民币及美元基金。
本次募资总额达55亿元，打破了今年国内早期基金和美元基金的募资纪录。
这个场景似曾相识。
回顾2020年，当国内创投圈高喊“资本寒冬”时，蓝驰创投中国团队逆势而上，成功募集了总额约30亿元人民币的双币基金。
兰驰创投再次成功募资35亿元，成为当年国内最大的早期基金之一。
兰驰创投的管理层合伙人和陈维，已经坚守中国近20年。
兰驰创投用实际行动诠释了穿越周期的魅力。
蓝升创投2017年创立于硅谷，自2006年起扎根中国，已投资了10余个优秀早期创业项目，管理资产超亿元。
它是中国管理的最大的早期基金之一。
悄然间，蓝驰创投绘制了一幅兼具历史感和科技感的投资版图，投资了58/赶集网、PayPal、理想汽车、水滴、青云科技、怪兽充电、高仙机器人、可科技、云计算等众多高新科技企业。
——盛智能、新来科技、一买车、瓜子二手车、趣店等成长明星企业，80%以上的被投企业已成功完成再融资。
目睹经济周期的起起落落，兰驰创投经理合伙人陈维光显得十分淡然。
“随着市场环境下滑，大家都降低了估值预期，现在是投资的好时机。
”今年最大的募资项目之一正式宣布，国家中小企业发展基金55亿元 优秀猎手往往在夜幕降临前就开始囤积弹药。
目前，一级市场充斥着各种悲观情绪，尤其是美元基金。
今年的募捐工作更加困难。
清科研究中心数据显示，外币基金方面，今年一季度共有20只外币基金有新一轮募资，同比下降57.4%；披露的募资金额约为10亿元，同比下降62.6%。
也就是说，今年一季度美元募资额下降了约60%，这是前所未有的。
在日益严冬的情况下，兰驰创投此次成功募资55亿元显得更加珍贵。
“在进行技术投资时，准确识别周期是一项非常重要的能力。
” ”在中国经历过多轮行业大起大落的陈维光说。
正因为如此，兰驰创投新美元基金的募资工作得到了国际知名保险公司和主权财富基金的支持。
过去LP的再投资率极高。
下半年，LP圈最活跃的全国性基金中的基金——国家中小企业发展基金发布了第三批子基金管理机构遴选公告。
兰驰创投成为第三批子基金合作管理机构之一。
最终，兰驰创投新人民币基金用了半年左右的时间完成了大部分资金募集工作。
除国家中小企业发展基金外，还吸引了知名政府引导基金、主流金融机构、顶级基金中的基金和知名家族。
办公室等长期LP众多，多家机构持续投资。
回顾本次人民币融资，陈维光总结道：“我们明显感觉到国内人民币LP变得更加专业，更加相信早期技术投资会创造价值。
”坦白讲，从去年开始，人民币募资现场就如同神明打架一样。
现场，各路知名GP纷纷前来参战。
蓝驰创投的底气来自于多年的深耕——近两年，蓝驰创投投资的企业理想汽车、青云科技、怪兽充电、水滴相继登陆资本市场，创造了可观的业绩回报和现金回报。
支付。
新基金已准备就绪。
兰驰创投准备好在哪些领域发力？投资界获悉，兰驰创投持续聚焦新能源、新效率、新交互、新科学等重点投资领域，包括但不限于能源创新、机器人、基础软件、芯片、智能硬件、生物科技等、Web 3.元宇宙等领域。
在早期科技投资的道路上，蓝驰创投的决心越来越坚定。
自2008年扎根中国以来，蓝驰创投一直是中国为数不多的早期风险投资中坚力量之一。
已投资10余个优秀早期创业项目。
投资轮次集中在Pre-A轮至A轮，涵盖硬科技与创新互动、企业服务、新消费、医疗健康等领域。
手中弹药充足，兰驰创投再次踏上继续猎杀下一只独角兽的征程。
2017年，从美元团队到本土早期投资公司，兰驰创投是一支执着于颠覆性创新的早期VC团队。
拥有硅谷基因的兰驰创投拥有超敏锐的科技嗅觉，总能在不经意间进入蓝海赛道，打造革命性的明星独角兽。
早在互联网和移动互联网时代，兰驰创投就投资了赶集网、瓜子二手车等明星项目，这些企业都在各自的领域产生了深远的影响。
2009年前后，当国内创投圈还热衷于模式创新时，兰驰创投却转身投入云计算、大数据、企业服务等不起眼的赛道。
随后的几年里，尽管外界喧嚣不断，兰驰创投却沉浸在机器人、新能源、人工智能、云原生、先进制造、AR/VR等领域。
如今，那些不起眼的赛道，诞生了多娃家庭首选的理想汽车、辛辛苦苦清扫高楼的高贤机器人、变电站随处可见的云升巡检无人机等众多科技创新潮流引领者。
回头一看，发现他们的背后都站着同一个早期投资机构——兰驰创投。
这就是兰驰创投的独特风格——及早发现变化。
在陈维光看来，这种优势得益于严谨的行业研究。
事实上，进行研究的能力是每个投资者的必备技能，也是各类投资机构的标准做法。
在兰驰创投内部，这样的基本功再次进化：与其说好话，不如问好问题。
“行业研究无非就是两个维度：人和事。
当投资者把‘提问’放在第一位时，就会驱使自己进行深入思考。
”陈维光补充道，投资者除了了解行业现状之外，还要发现别人看不到的地方。
在兰驰创投每周的投资会议上，我们经常听到这样一句话：你的问题质量高吗？在不断质疑的过程中，兰驰创投的投资触角不断渗透到行业深处，构建了独特的早期生态系统。
目前，兰驰创投生态圈的关注重点已从领先的行业标杆扩展到顶尖大学、新型研究机构、研究机构、科研院所。
与此同时，技术不断发展和融合，各个赛道不再是独立的赛道。
兰驰创投也注意到了这一变化——重新定义下一个时代的“新物种”、新机遇很可能在行业交叉创新领域诞生。
为此，蓝驰创重新打造了一支兼具行业背景和专业经验的复合型团队，刻意寻找对行业有深入了解、注重技术创新在横向行业应用的“T型人才”。
同时，兰驰创投营造了开放的企业文化，鼓励不同背景的人进行交流。
用陈维光的话说，不同认知的人在“争吵”中达成共识，组成了一支充满战斗力的兰池投资团队。
事实证明，这种纵横交错的作战方式具有顽强的生命力。
纵横覆盖一个领域后，兰驰创投还可以在其他领域复用。
不同领域的积累、沉淀、交叉整合，最终可以反馈各种垂直轨迹。
正因为如此，兰驰创投才能够在科技与产业的交叉领域不断发现一批令人兴奋的“新物种”。
比如，在电动化与出行结合领域，蓝驰创投投资了理想汽车、石狮科技；在机器视觉与物流、半导体、能源等行业交叉领域，投资了领先的机器人公司友爱智和、蓝芯科技、木蚁机器人等； AI+生物科技赛道，百图生物也被兰驰创投收购……兰驰创投往往是这些颠覆性公司的早期投资者。
其中，80%项目的首轮领投方为兰驰创投。
不仅仅是技术，更是硬技术的软着陆。
早期的技术投资具有风险性和不确定性，使得很多技术型企业很难跳入死亡之谷。
过去几年，在产业资本提供订单和场景赋能的刺激下，VC/PE掀起了一波“后再投资”趋势。
图片是未来，忧虑是未来。
不同的是，兰驰创投在投资前会考虑前瞻性的创新和业务增长。
结合多年的科技投资经验，陈维光总结道：“硬科技投资最难的部分是如何帮助科技创新找到应用场景。
我们不只是做技术，而是会投资一些基于实际场景的硬科技项目。
”关于行业经验。
“如何统一产业需求和技术创新？兰驰创投形成了行之有效的方法论——先洞察业务，再链接高门槛前沿技??术，最终实现“硬技术、软着陆”的目标。
这高贤机器人的投资历程在高贤机器人身上体现得淋漓尽致，高贤机器人成立于2011年，在智能清洁领域位居行业前列，其国内份额超过80%，占据了头部客户的半壁江山。
备受各界投资者追捧，并获得软银、今日资本等知名投资机构以及美团、腾讯等主要战略投资者支持，蓝池作为高仙机器人的早期投资者之一。
陈维光坦言，公司投资高贤机器人颇有争议，当时创始人程浩天刚从英国剑桥大学回来，是典型的学生创业。
市场上大部分创业者同时表示，“但兰驰看好创始人敏锐的场景嗅觉和突出的业务能力，认为商业保洁是一个热点。
”与其他场景相比，商业保洁任务指标为明确且需求具体。
当机器人满足商业场景的需求，企业就会愿意付费，业务闭环就可以开始滚动。
因此，高仙机器人成为蓝驰创投在机器人领域选定的第一个标的。
2016年，高贤机器人完成了数千万美元的A轮融资。
投资后不久，高仙机器人产业开始量产，营收保持快速增长。
增长率高达%。
随后几年，蓝驰创投持续支持并参与了此后的几乎每一轮融资。
当然，“硬技术软着陆”的做法并不意味着会投资具有商业场景的项目。
让公司自由成长。
相反，蓝驰创投基于长期的市场判断，会更加坚定地陪伴创业者度过0-1的艰难阶段。
正因为如此，当别人犹豫投资的时候，兰驰创投却会。
只有风险投资才能发现尘封的钻石，理想汽车就是其中之一。
在决定投资理想汽车之前，蓝驰创投主要投资于大数据、自动驾驶、云计算等底层技术。
“看了一圈，我们认为整车才是这些技术真正融合的地方。
当时李想决定造一辆车，他把车型、产品价格、技术路线等关键点想清楚了，深刻理解家庭用户的需求。
”陈维说。
2019年，蓝驰创投参与理想汽车A轮融资。
此后，理想汽车经历了SEV（两座电动车）停产、融资困难、管理架构转移海外等关键节点。
兰驰创投有风投投资者默默支持理想汽车，连续五次投资。
2006年，理想汽车登陆纳斯达克，一年后重返香港，完成双重上市之旅。
通过这项长期投资，兰驰创投获得了丰厚的回报。
当你打开蓝驰创投的项目库，你就能看到“硬技术、软着陆”的魅力——动力电池回收技术公司博萃循环、3D打印模具解决方案提供商镭科技、工业无人机公司云盛智能、搭载深度视觉系统的机器人公司蓝芯科技、复合型移动机器人公司友爱智和、汽车MCU公司云图半导体……在产业侧都发现了具有科技创新象征意义的初创企业。
合适的着陆场景。
短时间内，这些项目大部分都完成了B轮甚至C轮的后续融资。
后续轮投资机构大多是市场知名的中后期投资基金和产业资本。
其中，部分项目估值短时间内上涨数十倍。
技术创新很令人兴奋，但投资需要回报。
20多年来，在寻找颠覆性创新的同时，兰驰创投始终对“拿锤子找钉子”的人和事保持警惕。
在过去的几轮技术周期中，太多拥有超级技术的公司因缺乏商业敏感性而跌入谷底。
陈维光和他的团队非常紧张：“每个项目投资后，我们都会花大量的时间去影响创始人关注商业场景。
”资深VC的信心：变化总是在发生，我们看好中国。
新年伊始，中国股市就充满了前所未有的不安。
“说到底，还是信心的问题。
未来，外部的不确定性将会不断瓦解和消除，投资市场的活力将会恢复。
”陈维光语气平静地表示，资本市场的变化不应动摇我们的信心。
从基本面来看，基本面扎实的企业最终会释放价值，中国也不缺乏具有创新价值的科技企业。
看好中国，这是陈维在采访中提到最多的一句话。
随着人口红利退去，中国拥有更多高精尖人才，先进制造业等尖端科技产业正享受着前所未有的“工程师红利”。
“我们看到，越来越多聪明、勤奋的中国企业家正在加入科技创业的行列。
”与此同时，全球化仍然是主旋律。
孔紫光也表达了蓝驰创投的态度：“科技没有国界，我们仍然以全球视野看项目，希望越来越多的中国企业能够站在更高的舞台上，创造出更多世界一流的产品。
”当企业家拥有世界一流的研发能力和信心时，“国产替代”自然不成问题。
最终，技术仍然是我们这个时代最具想象力的故事。
目前，故事的主角已经从一名互联网企业家变成了一名科学家、教授、算法专业、连续创业者。
与其过多担心外部环境因素，陈维更担心科技项目本身的泡沫。
事实上，陈维不止一次做出过这样的理性判断。
早在2000年，创业公司就如雨后春笋般涌现，投资者也保持着高度的投资热情。
当时，一向低调的陈维光喊道：今年下半年，70%的初创公司将面临B轮失败的困境。
果然，2009年前后，创投圈迎来了资本寒冬。
如今，硬科技投资之风已吹起，陈维光却依然保持着一个理工男的克制与理性。
“在我20年的职业生涯中，我经历了几次经济和市场周期，我对早期估值膨胀导致的泡沫破裂非常警惕。
”他进一步解释说，现在很多专家教授创业都赚了很多钱。
估值非常高，筹集了很多钱。
但好的技术并不等于优秀的公司。
好的科技项目必须找到高增长的业务场景，才能释放可持续的价值。
如果一个早期创业者被高估，那么创业者的很多行为可能会为了满足投资者的期望而扭曲，从而影响公司业务的可持续发展和再融资，也影响基金的未来。
总体回报水平不佳。
目前，多个田径项目纷纷下调估值，再次印证了陈维光的预测。
投资是一场长跑，科技投资更是一场艰难的旅程。
无论市场如何变化，这家创立20多年的老牌VC依然不遗余力支持中国科技创新竞争力的提升。
“我们将继续尊重创新，支持中国优秀科技人才，陪伴更多立足中国、面向世界的科技企业成长壮大。
”下一段旅程又要开始了。
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