2024年医药行业将走向何方？
06-18
这是保险资金在VC/PE行业的又一大动作。
据投资界消息，近日，巨头保险公司与中国太平洋保险股份有限公司旗下私募基金管理公司完成私募及创业投资基金管理人注册。
资料显示，这只私募基金注册资本1亿元，由太保总裁傅帆亲自牵头。
剩下的团队成员包括来自太保投资和风控部门的几位“一把手”。
阵容可谓豪华。
中国太平洋保险集团前身为中国太平洋保险公司，诞生于2001年，是我国第一家全国性股份制商业保险公司。
经过30年的发展，中国太平洋保险已成长为总资产1.77万亿元、客户1.47亿的世界领先企业。
今年4月，英国品牌咨询公司“Brand Finance”发布了“全球最具价值保险品牌”排行榜。
太保以8900万美元的品牌价值排名全球第五，国内排名第三。
曾就职于中国平安和中国人寿。
事实上，这并不是中国太保第一次进军私募行业。
2020年1月，中国太平洋保险与红杉中国共同设立中国太平洋保险-红杉中国健康产业基金。
一批拟议投资项目已获得审议和批准。
如今，保险资金频繁活跃在创投圈。
从LP到GP，一举一动都牵动着VC/PE的心。
总裁亲自挂帅，巨头成为全科医生。
今年，他刚刚携手红杉中国、中国太平洋保险，释放了进一步进军VC/PE市场的信号。
近日，资管协??会信息显示，太保私募基金管理有限公司于7月1日完成私募及创业投资基金管理人登记。
股权穿透显示，该私募基金由太平洋资管持有中国太平洋保险股份有限公司是中国太平洋保险集团的子公司。
太保私募基金管理有限公司于3月12日成立，注册资本1亿元。
法定代表人为中国太平洋保险总裁傅帆，兼任该基金董事长兼总经理。
这是一次不同寻常的人事安排。
基金管理团队成员还包括曾任太保人寿直接投资部总经理的刘龙、曾任太保集团投资审计部总经理的刘增波、填写太保合规及风控信息。
邵伟，共有全职员工7人。
其中，傅帆在股权投资方面的经验尤为丰富。
2007年出生，曾任上实实业投资有限公司副总经理、上实摩根基金管理有限公司副总经理、上海国际信托有限公司、上海总裁国际集团总经理有限公司。
。
2019年11月，傅帆被任命为中国太平洋保险集团党委副书记。
一路走来，他有着丰富的履历。
2006年成为中国太保总裁后，傅帆负责的领域之一就是集团的投资业务。
当时国内疫情较为严重，市场悲观情绪弥漫。
傅帆针对形势发表讲话，提出今年最重要的是做到三点：一是坚守初心，保持固定收益资产配置的核心地位；二是把握趋势，加大优质权益资产中长期配置；三是根据保险资金长期特点，加大另类资产布局。
数据体现，中国太保2018年共注册另类投资产品33只，注册金额近亿元，连续两年创历史新高，同比增长98.57%，注册金额和注册项目数量均位居行业第二。
。
收入方面，中国太保实现总投资收益9700万元，同比增长25.4%，总投资收益率5.9%，同比提升0.5个百分点。
进入新的一年，中国太保进军另类投资的步伐似乎正在加速。
今年1月底，中国太保与红杉中国达成健康产业战略合作，共同发起设立中国太保-红杉中国健康产业基金。
双方同意依托市场化平台，发挥长期保险资金优势，重点关注生物医药、医疗器械、医疗服务、数字健康等大健康产业链投资机会。
此外，中国太保近期的一份内部沟通文件显示，公司将在风险可承受的前提下，考虑适当加大股权资产配置，包括对非上市股权投资比例进行一定调整，以期寻求投资组合的长期投资回报水平的提高。
从上述一系列动作可以看出，中国太保已经开始真正将目光转向VC/PE领域，寻求股权投资的高回报。
随着新基金的成功设立，中国太保将会发现越来越多的创业公司股东的身影。
资产规模超过1.7万亿。
这是中国排名前三的保险公司。
巨头与中国太保有何渊源？ “从浦江潮起，驶向太平洋。
” 2016年5月，中国太平洋保险集团前身中国太平洋保险公司在改革开放“领军”城市上海诞生，成为继中国人民保险公司之后新中国第二家全国性保险公司。
该公司也是中国第一家全国性股份制商业保险公司。
当时，公司总资产10亿元，营收仅2.6亿元，员工人数也仅列出。
2019年，中国太保实行业务、财务、资金“三个集中”管控，集约化经营向前迈进。
2016年，启动分业经营，建立集团管控架构。
2018年、2018年，中国太保在上海、香港成功发行A股、H股，逐步形成境内外资本优势互补、风险共担的多元化股权结构； 2018年6月，抓住转瞬即逝的窗口期，伦敦成功发行GDR（全球托管凭证），成为发行GDR并在A+H+G上市的国际金融集团。
截至目前，中国太平洋保险已在产险、寿险、资产管理、健康保险、养老保险、农业保险、养老投资、基金、金融科技等领域筹建多家子公司。
年末中国太保总资产1.77万亿元，管理资产2.44万亿元。
集团营业收入1亿元，30年来多次增长。
员工数量跃升至11万人，客户数量达到14.7亿，相当于每10个中国人就有1个太保客户。
从行业结构来看，中国太保位居全国前三名。
今年4月，英国品牌咨询公司“Brand Finance”发布了“全球最具价值保险品牌”排行榜，其中中国平安以9800万美元的价值位居全球第一；紧随其后的是中国人寿，价值7800万美元；中国太平洋保险，价值8900万美元，排名第五（全国第三）。
行业地位也反映在收入上。
保险主要分为两大部分：财产保险和人身保险。
前瞻经济学人APP数据显示，2019年，我国财险公司保费收入排名前三的公司分别是人保财险、平安财险、太平洋财险。
营收分别为1亿元、1亿元、1亿元，市场份额分别为31.08%、21.04%、10.80%；寿险保费收入排名前三的公司分别是中国人寿、平安人寿和太平洋人寿，保费收入分别为1亿元、1亿元和1亿元，市场份额分别为19.35%、15.03%和6.58 ％ 分别。
针对下一步发展，中国太保制定了年度健康发展战略，确定了打造互联网医疗、布局实体医疗、重建健康保险公司、成立产业投资基金四大工作重点。
其中一些已经在进行中。
2020年4月，中国太保5亿元投资健康医疗大数据公司联人健康； 2018年9月，中国太平洋保险与瑞金医院签约，共同建设“广慈太保互联网医院”。
2019年4月揭晓时发现红杉中国也作为赞助商加入； 2019年1月，中国太平洋保险-红杉中国健康产业基金成立。
近期成功注册的私募基金是中国太保大健康战略的最新举措。
此外，还正在考虑一般健康以外的投资。
今年6月，傅帆在新闻发布会上表示，中国太保也在积极投资“碳中和”绿色相关产业。
保险资本活跃在VC/PE圈。
筹集资金仍然困难。
大家都渴望长期资金的进入。
目前，保险资金出现在创投圈的现象越来越普遍。
最近保险资金作为LP的例子之一是6月28日，光大控股发起募资活动。
光大控股与光大永明人寿联合宣布设立S基金，目标规模10亿元，定位协调保险资金属性。
此外，1月份启明创投第六只人民币募资LP包括泰康保险和中宏保险，据传中国太平洋保险也在名单之中。
值得一提的是，本次完成注册的太保私募股权基金是业内少有的由保险资金担任GP的基金。
无论是GP还是LP，总体来说，保险资金参与创投行业的热情正在增加。
业内人士分析，这种现象既有政策原因，也有保险资金扩大高收益资产配置的客观需要。
2019年11月13日，银保监会发布声明，明确取消原保险资金金融股权投资行业限于保险公司、非保险金融公司以及养老、医疗等特定公司的要求。
关心保险业务，推动保险公司更加积极参与股权投资。
2019年4月，银保监会发布相关通知，鼓励保险资金通过市场化方式投资产业基金，加大对先进制造业和战略性新兴产业的支持力度。
另一方面，在长期利率承压下行的环境下，保险资金对盈利能力的要求也促使其将目光转向利润丰厚的私募股权投资。
2020年4月，银保监会资本司副司长奚永春在保险基金私募股权投资圆桌会暨年度私募股权投资基金管理人考核工作交流会上表示，深刻认识股权投资是保险投资转型升级的必由之路。
数据显示，截至今年4月，保险行业累计涉及投资资产约20万亿元，资本投资私募基金认购规模1.05万亿元，接近行业资本利用率的5%余额及国际市场保险公司的12%。
这个比例还有一段距离。
事实上，保险资金尤其是寿险负债期限较长，特别适合长期投资。
深陷融资困境的VC/PE也迫切需要财力雄厚的保险资金为行业注入巨额活力。
然而一个残酷的现实是，即使现阶段闸门完全打开，似乎也只有少数投资机构有机会解渴。
私募基金管理人注册资本/认缴资本不低于1亿元人民币、管理资产余额不低于30亿元人民币的门槛要求，仍将大部分外部市场化投资机构排除在外。
相比之下，上榜的76家私募投资基金管理人将A类机构评为最有可能吸引保险资金成为LP的机构。
即使这也是一个乐观的预测。
某政府引导基金负责人曾坦言，目前有关部门只允许长期资金，包括保险资金、理财资金、社保资金等投资于创投行业。
“在政策支持、税收优惠等基础性、制度性措施还没有到位之前，这些资本还缺乏将大量资金投入到风险投资领域的动力。
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