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06-18
距离苹果正式推出新款MacBook Air已有一个月左右的时间。
如今，苹果官网新款MacBook Air的供货情况依然不够乐观。
如果现在订购的话，需要排队等待到9月初，而且周边的Apple Store也都缺货了。
MacBook Air 在 WWDC 上正式发布，但没有公布具体的发布日期。
当时，苹果旗下两款“新”产品 MacBook Pro 14 和 16 也面临供应紧张的情况。
MacBook Air 缺乏上市日期也反映出苹果对 Mac 代工厂生产状况的不乐观预期。
Mac生产线现在几乎完全依赖于上海广达工厂。
今年上半年，受上海长期疫情影响，广达也被迫停产，进而造成Mac生产一系列中断。
即使随后获准恢复生产，多款 Mac 机型也已逐步恢复生产和供应，这仍然影响了苹果本财年第三季度的财报。
第三季度，苹果 Mac 营收总计 74 亿美元，低于许多分析师预测的 89 亿美元。
同年最后一个季度，这个数字为1亿美元，可以说大幅缩水。
尽管 iPhone 销量达到 1 亿美元，但由于 Mac 的大幅下滑，苹果每股收益仅为 1.2 美元，远低于 Q2 的 1.52 美元。
作为一名成功的供应链管理者和决策者，蒂姆·库克不希望这种情况再次发生，这会影响苹果的整体盈利。
于是，苹果开始将Mac组装产业链南移，目的地就是越南。
不要把所有鸡蛋放在一个篮子里，这是投资界的常识。
此前，上海广达代工负责苹果Mac的组装和生产，几乎保证了Mac的高品质供应。
但一场疫情确实加速了苹果的风险分担。
事实上，早在2016年，苹果就开始在越南测试AirPods的生产。
最新的AirPods 3也已开始由越南整车厂生产。
AirPods 已生产约 10,000 只，占苹果无线耳机产量的 15%。
越南AirPods 3开始向全球供应后，苹果最大代工厂富士康也宣布将在越南北江省投资2.7亿美元，建设iPad和Mac生产线。
毫不奇怪，新工厂将于今年年底开始运营。
▲富士康越南 图片来自：vnlandnote.com 据日经报道，苹果已要求相关代工厂建立 Mac 测试生产线，立讯精密已开始在其位于越南北部的工厂试产 Apple Watch。
未来，除了iPhone制造外，苹果的AirPods、Mac、Apple Watch、HomePod等产品也将逐步部分转移到越南代工厂。
▲ M2 MacBook Air 主板 图片来自：MaxTech 同时，苹果也将产品设计得更加简单。
例如，新MacBook Air内部的主板就简单得多，与iPad的主板没有太大区别。
M芯片的统一内存设计使主板设计和制造更加简单，并且更容易转移到经验较少的工人的代工厂。
▲ 图片来自：vir.com 不只是苹果。
三星于2016年开始在越南建厂，并获得越南政府的土地、税收等一系列优惠政策。
与此同时，三星于2016年陆续关闭了天津智能手机工厂，并将代工生产转移至东南亚。
如今，全球每售出两部三星手机，就有一部来自越南。
而且由于苹果也开始在越南生产 Mac 和 Apple Watch，也许以后我们买 Mac 的时候，也会和 AirPods 3 一样，来自越南的工艺。
不是越南制造，而是用越南工艺在越南组装的，其实不太靠谱。
▲ 不如华强北正品 AirPods 3。
生产过剩的 AirPods 3 存在毛刺、溢胶、盖子晃动等一系列组装工艺问题。
与旁边的国产AirPods 3相比，显得又假又正。
而这种情况并非苹果独有。
早在2016年，理光GR3数码相机也遇到了同样的情况。
背面的十字形按键是歪的，功能按键上的“字母”也是横竖排列，仿佛是刻意而为的。
随后，理光官方也推出了免费维修计划，并承认质量控制太差。
除了工人经验不足、工作粗糙之外，越南代工厂远未形成相关产业链，无法承担电子设备的生产。
他们只能从中国进口成品零部件，甚至还一起进口相应的组装工具。
“组装”完成后，贴上“越南制造”的标签，然后出口到世界各地。
此外，越南本土尚无相关科技公司参与并与代工厂共同发展，形成成熟完整的产业矩阵。
它所扮演的角色无非就是科技巨头世界工厂中的最后一颗棋子。
虽然越南在当地劳动力和地方税收成本方面确实相对较低，但由于无法形成成熟的供应链网络，日经认为越南生产的成本竞争力远不及中国。
产品质量控制不好，竞争力不够高。
而且，越南代工厂还远未达到互联规模。
它们是比较独立的工厂，只能充当供应链的最终“组装工厂”。
越南现在唯一的优势就是劳动力成本低廉。
但随着三星、LG等巨头产业链的转移，越南平均最低工资从2010年到2018年增长了8.8%，在亚洲仅次于老挝和中国。
数据来自惠誉集团报告。
鉴于这一趋势，三星最近开始在印度尼西亚、印度等国家开发新的生产线，并开始寻找下一个取代越南的廉价代工厂。
随着越南唯一优势的劳动力成本不断增加，当苹果将部分产品生产线转移到越南时，很可能也会出现成本控制瓶颈，导致二次转移。
更像是中国完整供应链的延伸，在苹果计划在越南生产Apple Watch和Mac的消息传出后，不少越南媒体表达了越南制造将走向全球，甚至可能取代中国的观点。
不得不说，为苹果代工确实是本土制造业的标志性事件，但想要取代中国，关键是成为苹果供应链，而不仅仅是少数代工。
目前，与苹果有深度合作的富士康、立讯精密，实际上都在越南建厂。
越南只提供人力和土地。
最终，整车厂产生的大部分利润都被富士康、立讯精密等工厂赚走了。
越南只解决了人口和就业问题。
不仅缺乏本土企业，还缺乏相应的高级工程师和熟练的技术人员。
越南在“水果链”中扮演的角色很小，并没有从中受益匪浅。
除了富士康、立讯精密等代工厂外，国内企业歌尔、比亚迪也开始在越南建厂，利用人口红利完成产品的最后组装。
如前所述，越南在世界工厂中扮演着“组装”角色。
几乎所有生产材料均进口，所有最终产品均出口。
还有一个有趣的数据。
今年前5个月，越南从中国进口10亿美元，而越南对美国出口10亿美元，几乎持平。
几乎所有零部件都是从中国采购、加工，最后出口到美国。
这样一来，它更像是我们成熟庞大的生态链的一个延伸组装工厂，左手就是右手。
此前，三星在关闭中国智能手机工厂的同时，还在天津和西安分别建立了动力电池生产线和存储芯片工厂。
而三星还准备将西安工厂打造成全球最大的闪存生产工厂。
简单来说，中国曾经依赖组装的劳动工厂正在逐步升级为能够承担高端制造的产业链，而以前的“组装”功能也转移到了越南、老挝等东南亚地区。
▲比亚迪越南电子工厂 图片来自：thitruongvietnam 虽然中国企业纷纷迁往越南，其实也是为了“越南制造”三个字，规避近期的政策风险。
巨型工厂涌入越南，确实给当地带来了相当大的经济提振，给一些欠发达地区带来了繁荣。
即使富士康越南工厂后来能够生产Apple Watch、Mac等一系列苹果产品，越南仍然很难摆脱产业链末端组装工厂的角色。
至于取代中国，有点天方夜谭。
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