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06-18
中国云计算产业发展到什么程度，很少有人能说得很清楚，把云计算产业放在大局之中从角度进行解释的情况就更少了。
近日，国务院发展研究中心国际技术经济研究院出品的《中国云计算产业发展白皮书》正式发布。
关于云计算行业的白皮书有很多。
这个的特别之处在于，它是由国务院直属单位直接发布的。
国务院鼓励企业上云的政策走在了前列。
白皮书全面系统阐释了我国云计算产业发展，并提供了前瞻性的见解和预测。
判断。
让我先介绍一些背景知识。
云计算的快速发展不仅仅是产业和技术的自然演进。
白皮书指出，我国云计算产业正面临发展关键时期。
一方面，我国云计算产业随着全球数字经济的发展而快速增长，成为保障我国经济结构调整、向数字化、智能化转型的重要基础设施；另一方面，受贸易摩擦、传统产业升级以及新兴信息技术迭代需求的压力，我国云计算产业暴露出核心技术自主研发低、创新滞后的突出问题和应用生态系统建设。
云计算与数字经济的关系云计算与数字经济相关的想法并不新鲜，但是当具体阐述云计算在数字经济，或者下一个经济周期中的作用时，大家都在思考什么？说的并不完全一致。
。
本白皮书的解释是——当前，世界正处于自20世纪80年代开始的ICT产业发展周期后的第30年。
近三年来，上述行业数字经济增速每年均保持在40%以上。
这一时期，云计算、人工智能等技术成为数字经济的重要使能技术。
例如，人工智能机器人在车间、仓库等制造场景中的应用，使得制造企业基于感知做出生产决策成为可能。
随着制造方式的日益先进，制造企业必然会改变原有的商业模式，最终实现数字化。
转型、智能化升级。
对于数字经济而言，云计算不仅是实现IT资源池化、提升性能、降低成本、简化管理的工具，更重要的是为工业数字化转型提供丰富的服务。
即基于云平台整合各类生产和市场资源，可以促进产业链上下游高效对接和协同创新，显着降低企业数字化转型门槛，加快数字化发展。
经济。
云计算是一场重大的实力竞争。
技术是一条明线，而隐藏在技术背后的大国竞争则是一条隐线。
这也是各国提高云计算战略地位的原因。
美国：2017年颁布，旨在解决美国联邦政府电子政务基础设施利用率低、资源需求分散、系统建设重复严重的问题。
同时，鼓励美国主要行业上云、使用云，鼓励金融、制造、政府等主要行业将业务系统迁移到云端。
它还提出美国云计算产业规模占高新技术产业比重的目标，力争今年至少达到30%。
%。
英国：《政府云计算战略》指出，到2020年，英国云计算产业规模占高新技术产业比重将超过50%，带动数字经济产业实现30-50的复合增长率%;德国：《云计算行动计划》，鼓励联邦和州政府在电子政务中采用云计算技术，努力利用云计算产业推动数字经济总产值大幅增长；日本：“智能云计算战略”推动政府部门云计算应用，力争2020年实现云计算产值突破万亿日元，并通过云计算应用带动企业数字化转型，实现政府部门数字化、智能化升级各个行业。
一个典型的国家以美国为例。
美国云计算产业的发展经历了五个阶段：（1）前后、概念引入阶段。
谷歌CEO施密特首次提出“云计算”的概念，也拉开了云计算发展的序幕。
（2）在企业推广和用户认知的这段时期，美国各家IT公司积极引入云计算概念并对市场和用户进行了大规模的宣传，用户和政府也都在密切关注云计算相关技术的发展，政府大力推动云计算相关技术标准和产业规划的制定。
关注云计算相关解决方案给企业信息系统和业务发展带来的核心价值，随着VMware等公司的发展，云计算所依赖的虚拟化、分布式计算等基础技术不断发展和完善。
亚马逊（AWS）、谷歌等美国互联网公司已率先推出相关业务。
（3）在加速实施阶段，美国政府积极推动云计算产业发展。
美国联邦信息委员会发布2018年联邦政府云计算发展计划，引导政府部门利用云计算提高工作效率、减少IT投资； 2016年提出“云优先”战略，加速政府部门应用系统上云。
除政府外，这一时期金融、制造业成为最先上云的行业。
为了重塑制造业的全球竞争力，巩固其全球金融中心地位，美国鼓励金融和制造业企业向云平台迁移。
（4）在广泛应用阶段，美国政府正式发布《美国联邦云计算战略》打造云计算应用的社会环境，带动云计算产业发展，引导政府部门和各行业向云平台迁移，并明确要求今年6月底前，各政府部门至少将3项服务迁移至云计算服务。
此外，联邦政府每年投入约1亿美元用于云计算采购和研发。
与此同时，金融、制造、零售、物流、交通、教育、医疗等行业也开始广泛应用云计算技术。
（5）迄今为止，经过大众普及阶段的快速发展，IaaS等云计算服务的安全性和可靠性已得到广泛认可和接受。
同时，随着越来越多的开发者选择更加灵活便捷的PaaS云平台的应用开发，行业应用进一步深化。
IDC等机构公布的数据显示，在商场、医疗、教育、公共设施等领域，云基础设施的应用已超过75%。
整个行业已经形成了完整的价值链和生态系统。
雷锋网认为，我国的典型特点是后来者居多。
后来者也有后来者的优势。
可以显着缩短前面的步骤，并且有成功的工业实践作为参考。
如果与同期相比，我国云计算产业的发展应该会加快。
。
中国云计算产业产业规模概况 据国家发改委数据，2009年以来，中国政府每年投入超过10亿元人民币推动云计算产业发展，目前累计投入已达突破1亿元。
综合中国信息通信研究院、IDC等研究机构发布的数据显示，2019年，我国云计算产业规模达到8000万元。
从区域来看，华北、华东、华南是中国云计算产业发展的领先地区，主要是因为这些地区集中了中国主要互联网企业和金融、消费品、制造等行业的用户。
其中，华北地区占比最高，占23.1%。
从行业来看，目前，我国云计算的主要用户集中在互联网、交通、物流、金融、电信、政府等领域。
近年来，各行业数据量激增，更多领域开始利用云计算技术来挖掘数据。
从价值来看，虽然互联网行业仍占主导地位，但云计算在交通、物流、金融等行业的规模也发挥着重要作用。
中国云计算产业链的基本情况是基于产业结构。
云计算产业链可分为上游核心硬件（芯片：CPU、闪存）。
由于芯片——主要包括服务器、存储芯片等，是云计算上游产业链的核心。
因此，本报告主要阐述分为三部分：服务器和存储芯片）、中游IT基础设施设备（服务器、存储设备、网络设备等）和下游云生态系统（基础平台、云原生应用等）。
我国云计算产业链结构如下图所示： 上游核心硬件：芯片环节依然薄弱。
雷锋网了解到，在我国云计算市场，各大云服务商的计算、网络和存储资源中的绝大多数设备芯片都来自国外公司。
此外，绝大多数闪存和存储芯片也来自美国、日本和韩国公司。
目前，中国已成为全球最大的半导体市场和增长最快的云计算市场之一。
与此同时，随着国际竞争形势日益复杂、贸易摩擦加剧，发达国家把禁止芯片技术和产品出口作为遏制竞争对手发展的重要手段。
例如，去年美国多次禁止向中国高科技企业出售芯片。
服务器芯片自主研发现状。
“棱镜门”事件后，美国在2018年禁止英特尔向中国销售高端服务器芯片，反而促使我国大力推进计算芯片的自主研发。
目前，我国自主研发的服务器芯片主要有以下方向：Alpha架构、ARM架构、MIPS架构、X86架构、Power架构。
出现了基于MIPS的龙芯、基于X86的兆芯、基于ARM的天津飞腾、华为鲲鹏等。
以及基于Alpha架构的成都神威。
基于精简指令集（RISC）原理的开源指令集架构RISC-V也引起了国内众多科技公司的关注。
Alpha架构由DEC开发。
该架构是 RISC 处理器中速度最快的。
不过，阿尔法的大部分技术专利已经到期或即将到期。
目前，国内该类型架构处理器芯片的开发商为成都神威。
公司基于该架构开发的服务器芯片可以拥有自主扩展指令和自主开发路线。
ARM架构。
目前，国内服务器芯片公司中，天津飞腾、华为等公司都在开发基于ARM架构的服务器芯片。
这两家厂商拥有v8架构的无限永久授权，可以不受限制地基于v8架构进行开发和自主演进。
2017年，华为发布了鲲鹏芯片，该芯片是华为基于7nm工艺自主研发，专为大数据处理、分布式存储等应用而设计。
同年，华为还发布了AI处理器Ascend。
华为的芯片设计能力已覆盖服务器、AI、终端三大领域。
2019年，天津飞腾发布了集成64个FTC处理器核心的FT-+系列产品，工艺升级至16nm，单核最高频率升级至2.6GHz，支持DDR4。
上述厂商拥有多年的服务器芯片研发积累，有明确的路标（例如华为已经规划了下一代5nm芯片），在生态拓展方面做出了巨大努力，并已在运营商、政府、金融、互联网等领域。
MIPS 架构。
国内服务器芯片公司中，龙芯正在基于该架构进行研发。
龙芯早期曾计划开发基于该架构的PC处理器，但效果并不好。
龙芯现在转向开发基于该架构的服务器芯片。
IBM拥有知识产权的Power架构于2017年向中国企业开放。
但由于开放时存在一定的限制，基于该架构开发的国产服务器芯片的发展受到了一定影响。
存储芯片自主研发现状在存储芯片领域，中国厂商缺乏高端存储芯片领域的核心技术，需要与国外合作。
目前，紫光国芯、武汉新芯等公司已建成或正在建设存储芯片工厂，在存储芯片领域进行自主研发。
作为紫光展锐集团各地存储芯片制造工厂的主要投资主体，紫光国芯业务涉及存储芯片的设计、生产、测试??和方案构建，主要专注于12英寸DRAM存储芯片的研发。
福建金华是国内最早开展存储芯片研发的企业之一，在福建、上海等地建有存储芯片工厂。
2019年，美国宣布对福建晋华实施销售禁令，禁止美国企业向后者出售技术和产品，企业自主研发进程受到影响。
芯片领域的主要瓶颈目前，国内芯片产业在资金、技术研发水平等方面都取得了长足进步，自主化程度和掌控度大幅提高。
不过，芯片产业环节众多，仍然存在不少技术壁垒挡在中国芯片企业面前。
最重要的瓶颈集中在设计和制造环节。
在芯片设计过程中，芯片仿真设计软件的核心技术目前被美国公司垄断。
芯片仿真设计软件大大降低了芯片设计和VLSI生产的难度。
如果没有此类软件的支持，先进芯片的开发难度将会增加一个数量级。
如果没有模拟设计软件，三星和英特尔都无法进行设计。
芯片。
该领域技术门槛较高。
计算机不仅自动生成电路，还需要仿真和优化，这给研发带来了困难。
目前该领域的主要提供商包括Cadence和Synopsys。
仿真设计软件技术已发展到第三代，可实现并行仿真，支持标准多核服务器。
自主可控芯片仿真设计软件的关键在于中国企业能否全面掌握各方面技术，包括架构设计、模块设计、编码、测试、仿真、布局布线、时钟和功耗优化、封装和测试设计等在芯片制造工艺上，目前全球最先进的工艺技术都被跨国公司控制，而中国大陆的芯片工艺技术还停留在22nm和16nm。
工艺技术的滞后是我国芯片产业落后于发达国家和地区的重要原因之一。
例如，台积电今年可以投产5nm工艺，并且正在开发2nm工艺，预计年内商用。
此外，7nm工艺的核心制造设备目前全球仅在荷兰、日本等少数国家生产。
当地产业也需要尽快在这方面取得突破。
先进、自主可控的工艺技术研发不仅可以将芯片产业的发展水平提升到更高的水平，也对我国云计算产业的发展以及其他产业的数字化转型起到强有力的推动作用。
中游IT基础设施：无“核心”的国产设备IT基础设施设备是支撑云应用的重要资源平台，主要由服务器、存储、网络设备等组成。
经过多年发展，我国本土厂商已占据重要地位市场地位在服务器、存储、网络设备等市场。
以服务器和存储领域为例，我国服务器产业近年来发展迅速。
在数字化转型、智能+等理念的推动下，我国服务器产业保持了良好的增长态势。
IDC数据显示，2018年，中国X86服务器市场出货量为4万台，同比增长26.1%；市场规模9500万元，同比增长54.9%。
在存储市场方面，2018年中国存储市场占全球存储市场的12.0%，同比增长26.8%，达到32亿美元。
虽然作为IT设备领域主要瓶颈的服务器、存储等基础设备都是国产的，但所使用的芯片大多是X86架构。
一旦出现贸易摩擦等情况，极有可能遭到其他国家的技术封锁。
对比Alpha架构、ARM架构、MIPS架构和Power架构，从实际应用来看，目前应用比较广泛的是基于ARM架构的华为鲲鹏芯片泰山服务器、基于天津飞腾芯片的服务器、基于Alpha架构的成都神威。
芯片服务器，这些服务器已经被列入政府集中采购清单，相信未来在政府等领域会有一定的应用。
下游云生态：百花齐放的生态系统对于我国云计算产业的发展非常关键。
甚至比芯片和IT基础设备这两个环节还要重要。
虽然我国可以研发自主可控芯片和基础设施，但如果没有开源的生态环境，如果为用户、ISV、SI构建开放的行业应用系统，我国的云计算市场最终将成为国外云的倾销地。
计算制造商的技术产品。
云生态主要包括云基础平台、数据库、云原生和SaaS应用等，云生态中的厂商已经取得了很多进展。
这里仅举一些例子。
2016年，华为云发布鲲鹏云服务和解决方案。
鲲鹏云服务集成了华为自研芯片和硬件设备，支持多种国产服务器操作系统。
2019年，阿里云自主研发了大规模分布式计算平台“飞天”，部署在5000规模X86集群上，实现多集群协同运行。
2017年，阿里云发布了基于飞腾CPU平台的阿里巴巴专有云Encore敏捷标准云计算平台。
腾讯云与中科曙光于2016年签署战略合作协议，深化智慧城市、城市云、行业云、大数据等领域的业务合作，共同打造“安全可控”和“云管理平台”解决方案。
2018年，腾讯云发布了基于飞腾硬件平台的腾讯云TStack。
国内各大厂商都在建设自己的云基础设施平台，要么开源，要么自研。
我们不会在这里全部列出。
数据库数据库是企业IT所依赖的重要资产，尤其是云数据库，已逐渐成为新一代IT基础设施。
目前，中国厂商在该领域发展迅速。
从市场表现来看，阿里巴巴的POLARDB进展良好，腾讯云数据库增速达到60%，国外数据库平台Oracle同期增速为66%。
在技??术进步方面，2019年华为推出了分布式数据库GaussDB，采用MPP（大规模并行处理）架构，支持行存储和列存储，提供PB（Petabyte）级数据量的处理能力。
蚂蚁金服推出的国产数据库平台OceanBase也已在Github上开源。
云原生 华为云2018年将云原生纳入战略技术投资范围。
2019年，华为推出KubeEdge 1.0，实现端边云全面协同，提升性能、可靠性、稳定性，支持服务网格，推动计算能力提升到一个新的水平。
“到边缘，支持以GPU、FPGA、ARM为代表的异构计算，为云端和边缘提供计算资源。
2017年，阿里云发布了边缘容器和云原生应用管理和交付系统。
边缘容器可以实现云、边、端一体化应用分发，支持不同系统架构和网络条件下的应用分发和生命周期管理，腾讯云还发布了适合不同企业场景的云原生技术产品，包括企业级容器。
服务平台TKE、容器服务网格、Serverless 2.0、一站式SaaS应用 据IDC分析，应用采购占企业SaaS采购支出的主导部分，主要SaaS应用包括企业资源管理（ERP）和客户。
关系管理（CRM），其次是内容工作流程和管理应用，以及协作应用（云视频会议、云协作平台）。
随着国内云计算ToB时代的到来，国内互联网厂商纷纷发力进军企业市场。
传统软件龙头金蝶、用友、广联达、汇纳、石基等都在大力向云转型；初创企业中，芬香夏客、SalesEasy、北森等优质厂商也纷纷涌现。
目前行业已进入有质量增长阶段，国内SaaS市场的发展拐点已经到来。
上一个管理软件时代，我国通用软件厂商（如用友、金蝶）的布局和技术实力落后于国际巨头，大型集团公司（不少国有企业和中央企业）的市场企业）无法访问。
从目前的发展来看，SaaS出现后，国内用户正在逐步实现本地替代。
比如北方工业公司用的是Oracle，中石油用的是SAP，这些企业在上云时都选择了国内公司金蝶。
云生态系统的主要瓶颈是各行业绝大多数应用程序基于Windows和X86架构。
这些商业技术一旦受到限制，将会给各行业应用系统的运行带来巨大的风险。
综上所述，我国云计算产业每年保持30%以上的增速。
但与美国相比，中国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场的8%左右。
这与同期中国GDP约占美国GDP的8%相同。
66%目前的情况明显不同。
可见，我国云计算发展水平与经济发展水平存在严重不匹配。
我国政府和企业的云采用率与发达国家也存在较大差距。
麦肯锡等研究机构数据显示，2018年，美国企业云采用率已达到85%以上，欧盟企业云采用率在70%左右。
据中国电子学会等组织机构不完全统计，2017年，我国各行业企业的云采用率仅为40%左右。
全栈自主可控云计算平台将成为政府和大型企业的主流IT基础设施。
政府和大型企业用户将对自主可控的云计算技术提出更高的要求，特别是对运行政府和企业核心应用和数据的关键信息系统，包括芯片、IT基础设施和生态系统。
整个过程完全自主可控。
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