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06-18
钟鼎创投严力说起物流圈的明星公司，你总能想到车厢上四个醒目的大字马路上随处可见的——“德邦物流”，近期行业热点凯星天下，因阿里巴巴菜鸟投资而备受关注。
我们发现，德邦物流和卡星天下背后，他们的第一个机构投资者就是钟鼎创投。
本期变量专栏的嘉宾是钟鼎创投的总裁·严力。
钟鼎创投在投资界以专注物流领域投资而闻名，其投资定位尤为精准。
如今，这家在物流领域得心应手的VC如何继续在更广阔的领域实现精准定位？ 第一次见到德邦物流董事长崔维星是在2019年下半年。
年初，钟鼎决定投资德邦物流。
状态。
当时，德邦还叫广东德邦，位居行业第三，落后于天地华宇等人。
2000年到2009年，德邦开始进行重大战略转变，从一家区域性零担公司发展成为全国性网络公司，并于2008年将总部迁至上海。
现阶段德邦的投入非常大。
我们恰巧投资在整个德邦公司从区域性向全国性转型的交汇点。
至此，我们觉得我们做了一笔很好的投资。
投资完成后，德邦将从今年开始。
邦的规模效应显现出来，迅速超越对手，成为国内直营零担的领头羊。
德邦2019年的销售额超过10亿，今年，很可能突破1亿。
对于德邦，我个人认为我们抓住了两点。
一是零担所处的公路货运行业将迎来一轮快速增长；其次，这个行业高度分散，需要集中。
确定这两种趋势后，您必须决定投资哪一种。
为什么选择德邦？德邦的核心优势在于管理和网络，管理的优势在于人力资源管理。
看完之后再看看其他公司。
差异很大，所以没有必要犹豫。
卡行天下是钟鼎投资的又一家公路货运行业早期创业企业。
与德邦相比，德邦采用直营模式（从收货、运输到最终配送均由德邦自行完成）。
直营模式提供稳定、优质的服务，但成本必然较高。
因此，德邦的客户基本都在高端市场，而高端市场在当今整个中国公路货运市场中所占的比例仍然很小。
更大的中低端货运市场仍然可能出现机会，而且这样的机会肯定会出现在与德邦商业模式不同的公司身上。
当我们在2016年发现卡行天下时，它正是我们所寻找的。
采用特许经营模式，通过平台化方式聚合社会化小微物流企业的运输能力，形成全国货运服务网络。
打个比方，卡行天下就像公路货运。
阿里巴巴在现场。
卡行天下采用的平台模式比德邦更轻、更具爆发力，但这种模式在达到规模之前需要烧钱，这就需要我们更早地投入资金。
钟鼎投资卡行天下时，该公司的商业模式还处于探索阶段。
不到一年的时间，卡行天下的商业模式逐渐清晰。
阿里巴巴菜鸟网络很快意识到了该公司的价值，并迅速对其进行了投资。
钟鼎的投资短期内升值数倍。
投资卡行天下，我认为是基于我们对行业趋势的理解以及在物流行业的系统布局。
这也要求钟鼎的团队对商业模式和团队有更高的判断力。
我个人的看法是，在投资德邦、卡行天下这样的高成长项目时，精准的发卡非常重要。
如果你发现某个行业是未来的趋势，种下你的种子，等待它随趋势成长，成为最好的公司，你也许就有机会收获丰收。
德邦和卡行天下是我们投资的10多家物流供应链公司中的两家。
对于物流供应链行业，我们一直都是大范围地看待投资。
大家怎么看待传统意义上的物流呢？就是仓储加运输。
商业加上物流实际上就是供应链。
再往上，通过线上线下平台整合商贸物流，就是平台化的供应链。
现在当我们谈论电子商务时，电子商务公司的本质是什么？一端是利用互联网实现信息流动，另一端是供应链，从采购到最终分销。
亚马逊和沃尔玛本身认为自己是供应链公司。
从这个角度来看，物流供应链产业其实是非常大的。
围绕物流供应链生态系统，我们投资了很多核心节点。
这些公司基本形成了钟鼎在物流供应链行业的布局。
未来，我们将持续投入，不断强化钟鼎的核心能力。
我们在一个行业比别人停留的时间更长，花费的精力也更多。
我们觉得我们应该比别人更清楚地看到行业的变化，在正确的时间选择正确的赛道上正确的玩家。
这又回到了我们之前提到的所谓卡位。
此外，物流供应链不仅仅是一个产业，更是很多企业都需要的能力。
如果物流供应链能力对一个企业有很大的帮助，甚至成为其核心能力之一，那么它可能是我们关注或投资的企业类型，尽管它可能看起来像消费品企业或电子商务企业。
- 商业公司。
企业，或者O2O企业。
因此，通过在物流供应链行业的生态系统布局，我们希望不仅能够获得投资项目的财务回报，更希望能够打造钟鼎在物流供应链方面的能力。
很多时候我们问自己钟鼎是VC还是PE。
我觉得还是VC的立场。
全球很少有风险投资公司只投资一个行业。
我认为围绕物流供应链这个核心能力，我们还可以拓展投资领域，特别是消费品和移动互联网领域。
于是钟鼎自己就提出了一个概念，叫“供应链+”。
我们要打造物流供应链的延伸产业。
这种延伸实际上是跨界的，将物流供应链的核心能力与其他能力结合起来进行投资。
。
消费品领域是“供应链+”思维延伸的重要领域。
供应链+在这个领域增加了什么？互联网化转型、品牌思维、人力资源提升管理等。
过去一年，腾讯成为钟鼎基金投资人；钟鼎出任宝洁中国校友会创业投资基金联席经理；并与“定位”理论中国培训咨询机构建立了战略合作伙伴关系。
这些资源是我们在“供应链+”领域投资能力的一部分拼图。
同时我们发现“供应链+”的理念不仅能够得到被投企业的认可，也非常有利于我们与基金LP的互动。
2016年我们和腾讯沟通时，双方一拍即合，腾讯正式成为钟鼎基金的投资者。
因为钟鼎形成的物流供应链能力对腾讯来说很有价值，无论是电商还是O2O，都需要供应链能力。
它对我有什么价值？这也是一种跨界的价值。
未来我们会向移动互联网方向延伸。
物流供应链的核心竞争力与移动互联网之间肯定会发生化学反应。
钟鼎没有追求Pre-IPO，也没有关注投资热点。
说实话，我们的模式并不是快速模式，每年投资的项目数量也不能太多。
这个模型意味着我们的基金不可能一下子做的很大。
但我在这里并不着急。
从一开始，我们就将钟鼎定位为一支“优质”基金。
优质基金的核心不在于规模，而在于拥有优质的投资者，组建高素质的团队，投资优质的项目。
钟鼎超过25%的资金是管理团队自有资金，钟鼎从未通过任何第三方机构公开筹集过资金。
主要投资者来自专业投资机构、合作伙伴和朋友。
所以我们确实把钟鼎当作一个长期的职业。
我们希望再过十年、二十年，钟鼎的品牌和理念将越来越被认可。
无论是企业家还是LP投资者，钟鼎都将是一个有价值的长期合作伙伴。
伙伴。
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