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06-18
上个月刚刚辟谣“永远不会破产、也不能破产”的蔚来汽车交出了第三季度成绩单。
从刚刚交出的答卷来看，蔚来仍然面临着不小的压力。
今年第三季度，蔚来汽车季度交付量2辆创历史新高。
不过，蔚来本季度8%的毛利率却不如去年同期的表现。
蔚来第三季度净亏损45.57亿元，与去年同期持平。
该比例也增加了10.8%。
为了赢得一张决赛门票，李斌还在11月初为蔚来做出了“面对激烈的市场竞争不得不做出的艰难决定”，即减少职位数量约10%。
不过，想要为决赛资格而努力的蔚来，最近也收到了不少好消息。
财报发布时，蔚来宣布斥资31.58亿元购买江淮汽车第一先进制造基地和第二先进制造基地的生产设备和资产。
至此，蔚来或具备了自主造车的资格，而蔚来的新车主也将告别车尾带有“JAC”尾标的蔚来汽车时代。
被外界视为蔚来前进负担的换电业务，如今将告别单打独斗的模式。
今年11月，蔚来宣布与长安汽车、吉利汽车达成换电业务合作。
与此同时，多家车企正在洽谈合作。
由此，蔚来的“换电朋友圈”不断壮大。
有分析认为，蔚来换电业务长期面临无法盈利的困境。
此时蔚来选择张开双臂广交朋友，这或许会在一定程度上减轻蔚来肩上的负担，从而加速换电基础设施的建设。
设施先进。
01 第三季度净亏损45.57亿元，蔚来力争晋级决赛。
蔚来刚刚交出的第三季度答卷让蔚来创始人、董事长兼首席执行官李斌稍稍松了一口气，但肩上的担子依然重重。
负担依然沉重。
财报显示，今年第三季度，蔚来录得营收6700万元，而去年第三季度和今年第二季度，蔚来营收分别为0.2亿元和87.72亿元。
与前者相比，蔚来本季度营收实现同比增长46.6%、环比增长0.4%。
其中，蔚来本季度汽车销量达到0.9亿元，同比增长45.9%，环比增长0.3%；而蔚来第三季度其他销售额为16.58亿元，同比增长55%，环比增长4.5%。
具体来说，蔚来本季度汽车销量的增长主要得益于交付量的增加。
本季度蔚来共交付2辆汽车。
其中，高端智能电动SUV有5款，高端智能电动轿车有7款。
蔚来本季度交付业绩创下季度交付量历史新高。
蔚来本季度的交付业绩不仅较去年同期交付的7辆实现了75.4%的增长，较第二季度的0辆交付量也实现了环比增长0.7%。
中国汽车中心零售数据显示，今年第三季度，蔚来汽车以超过30万客户位列中国纯电动汽车市场第一，市场份额达45%。
但如果取消价格区间限制，蔚来的“*”头衔将无法得到保证。
作为曾经并驾齐驱的两支造车新势力，蔚来汽车和理想汽车的交付量如今已经拉开了明显的差距。
今年第三季度，理想汽车共交付08辆新车，同比增长0.3%。
前三季度累计交付量达25辆。
仅第三季度，理想汽车的交付量就接近蔚来汽车的两倍。
蔚来前三季度累计交付量93辆，仅为理想汽车交付量的45%。
虽然交付量远远落后于之前的合作伙伴，但蔚来本季度的毛利润和毛利率表现却出现了环比改善的迹象。
财报显示，今年第三季度，蔚来毛利润达到15.23亿元，环比飙升0.9%，但同比下降12.2%。
蔚来本季度毛利率为8%。
虽然较上季度1%的毛利率有明显提升，但与去年同期13.3%的毛利率相比仍有一定差距。
同样的情况也体现在蔚来的汽车毛利率指标上。
得益于平均售价的上涨、车辆成本的持续降低以及规模经济，蔚来汽车第三季度的汽车毛利率为11%，尽管这与上一季度6.2%的汽车毛利率相比已有显着改善。
但仍低于去年同期16.4%的汽车毛利率。
对此，蔚来在财报中解释称，汽车毛利率较今年三季度下降，主要是由于产品结构变化，部分被电池单位成本下降所抵消；汽车毛利率较今年二季度有所下降。
这一增长主要是由于产品结构的变化和促销活动的减少。
第三季度，蔚来净亏损45.57亿元。
虽然环比收窄24.8%，但与去年同期相比仍增长10.8%。
如果将时间框架进一步放大，蔚来汽车今年前三季度累计净亏损达到5200万元，较去年同期累计净亏损86.51亿元增长77.46%。
常年亏损巨大，蔚来不得不??想办法开源节流。
早在11月初，蔚来汽车创始人、董事长兼首席执行官李斌就已通过致全体员工的信表达了自己的立场。
未来两年将是汽车产业转型期竞争最激烈的时期，外部环境充满巨大的不确定性。
不过，蔚来的整体业绩仍落后于预期目标。
想要晋级决赛，蔚来必须进一步提高执行效率，保证关键业务的资源投入充足。
为此，公司根据以下原则确定业务重点，制定组织和业务优化的具体方案： 确保核心关键技术的长期投入，保持技术和产品的绝对优势；确保销售和服务能力能够应对激烈的竞争。
市场竞争；确保3个品牌9款核心产品如期上市；提高组织效率，合并重复部门和岗位，改革低效内部工作流程和分工，淘汰低效岗位；提高资源效率，推迟和减少3项不能改善公司年内财务业绩的项目的投资。
受上述计划影响，蔚来将减持约10%。
具体调整将于11月份完成。
李斌坦言，“很抱歉这次调整会影响一些同事。
也请理解，这是因为公司面临激烈的市场竞争，不得不做出艰难的决定。
” 以蔚来去年底2.68万人的员工规模计算，此次可能有近10名蔚来员工收到辞职通知。
在第三季度财报电话会议上，李斌透露，“我们梳理并调整了公司的关键目标、优先事项和行动计划，重点关注高效执行和系统能力提升，确保对关键技术和销售能力的持续投入足以应对危机。
市场竞争激烈。
”展望今年四季度，蔚来给出的交付指引为4.7万至4.9万辆，同比增长17.3%至22.3%；同时预计总营收蔚来汽车还表示，受益于零部件成本下降、锂价格和效率提升，预计毛利率为79亿至0.01亿，同比增长约0.1%至4%。
02年第四季度整车产能达到15%至18% 终于获得生产资格 就在三季报发布之际，蔚来还向外界宣布了一个重磅消息，那就是公司签署了一份生产资质。
据了解，江淮汽车是中国一家大型国有汽车制造商，目前与蔚来汽车共同生产所有现有车型。
根据确定性协议，蔚来汽车将向江淮汽车收购第一先进制造基地和第二先进制造基地的生产设备和资产，蔚来汽车将支付约人民币31.6亿元（不含税总价）。
。
据江淮汽车发布公告，12月5日，公司收到安徽省产权交易中心有限公司提供的《竞价结果通知单》项目，蔚来科技（安徽）有限公司成为该项目的接收方。
第一、第三项资产担保。
泄露。
其中，首期资产包交易价格为16.66亿元，三期资产包交易价格为14.92亿元。
本次交易将采取一次性付款方式，交易价款由受让方在交易合同生效之日起5个工作日内支付。
据江淮汽车介绍，一揽子涉及乘用车公司三个工厂的库存、固定资产和在建工程。
采用成本法评估，资产净值15.61亿元，评估值16.38亿元，增加值3.7万元，增值率4.87%；三包涉及客车公司新桥工厂的构筑物和设备。
采用成本法评估，资产净值14.67亿元，评估值14.68亿元，增加值70.31万元，增值率0.05%。
天眼查显示，本次交易受让方蔚来科技（安徽）有限公司成立于今年8月，注册资本60亿元。
其法定代表人为蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力宏。
莱控股有限公司全资拥有。
早在10月20日的蔚来制造日上，秦力洪就明确表示，江淮汽车此前发布的资产转让公告中涉及的资产，确实是江淮汽车与蔚来合作的工厂相关设备及资产。
当时，秦力宏还表示，“此次转让不会对江淮汽车和蔚来汽车的正常市场运营产生任何影响。
其他更多信息我们不便透露，等方便的时候再告诉大家。
”会和你沟通。
” 12月4日，蔚来科技（安徽）有限公司的名字出现在工信部整车企业信用信息管理系统中，当天，包括沉飞、黄某在内的多名蔚来高管。
辛先生表示，今天将见证历史，微博将暂停更新，因为“汽车生产企业信用信息管理系统”是工信部建立的汽车生产企业信用数据库，其功能之一就是披露车辆信息。
蔚来汽车与江淮汽车的关系一时间引起了广泛关注。
追溯到2008年，当年蔚来与江淮签订代工协议，2019年江淮汽车开始为蔚来首款车型ES8提供代工服务。
今年下半年，江淮汽车为蔚来汽车打造的江淮蔚来合肥先进制造基地正式投产。
拥有冲压、车身、涂装、总装四大工艺车间。
2020年3月，江淮汽车与蔚来汽车共同成立江莱制造。
公司旨在深化双方在制造与服务管理、供应链等方面的合作。
2020年5月，蔚来汽车与江淮汽车、JLA制造续签了联合制造生产协议。
2020年5月至2020年5月，江淮汽车将继续生产蔚来ES8、ES6、EC6等车型。
在此期间，双方保持着长期合作关系，蔚来所有车型均由江淮汽车制造。
随着蔚来销量的一步步增长，江淮汽车也获得了稳定的收入来源。
从4月份到年底，仅帮助蔚来代工，江淮汽车就录得代工相关费用超过12亿元。
去年12月，江淮汽车还宣布拟斥资17.04亿元收购蔚来（安徽）有限公司持有的在建项目、设备安装项目等一系列资产。
江淮汽车表示，本次交易将有助于其继续深化与蔚来的战略合作。
汽车行业分析师、招银国际研究部经理白一阳表示，江淮此举可能是为了加深双方的羁绊，稳定与蔚来的代工关系，所以选择用真金白银来表达。
其诚意，主动伸出新的“橄榄枝”。
然而，时间一转眼就到了现在。
随着蔚来收购江淮工厂相关资产，蔚来的“JAC”尾标或将成为过去式。
在第三季度财报电话会议上，李斌回应了蔚来汽车收购江淮工厂资产以获得独立生产资质的动机，“从制造角度来看，如果我们完全独立制造，制造成本将下降10%。
” 事实上，蔚来在获得自主造车资质方面落后于很多造车新势力。
早在2017年，理想汽车就斥资6.5亿元收购力帆汽车，获得造车资质；小鹏汽车则于2016年收购广东福迪汽车有限公司，获得生产资质；尽管晚于韦晓丽，但进入资本市场的零跑汽车也在2016年成功收购了福建新福达汽车工业有限公司，并成功获得了新能源汽车的生产资质。
有分析认为，汽车制造商尽早采用代工模式，可以节省大量自建工厂的成本，从而减轻公司的资产运营压力，更快地将汽车产品推向市场。
然而，OEM并不是长久之计。
。
因此，对于蔚来来说，获得汽车生产资质还是一件可喜可贺的事情。
一方面，蔚来自主造车后，可以在供应链协调、交付周期和生产控制等方面拥有更大的决策权，还可以节省额外且巨额的代工费用。
4月至年底，江淮汽车为蔚来代工产量约7.5万辆，代工相关费用超过12亿元。
粗略计算代工费约为16000元/辆。
如果按照1.6万元/辆的OEM单价计算，仅今年第三季度交付的两款车就可以为蔚来汽车节省8.87亿元的OEM费用。
另一方面，蔚来车辆尾部不再贴“JAC”尾标，也能在一定程度上提升蔚来车主的品牌认知度。
此外，蔚来汽车获得汽车生产资质也将有助于其在资本面前获得更多话语权。
不过，前述人士也表示，与众多同行相比，获得汽车生产资质并不意味着蔚来比众多竞争对手拥有明显的竞争优势。
获得汽车生产资质，更像是蔚来弥补了自身的一个短板，克服了一个迟早必须克服的困难。
03 “换电时刻”持续扩大。
除了上述动作之外，关于蔚来长期以来倡导的换电业务的消息也不少。
雷达财经从蔚来官网获悉，NIO Power是蔚来基于移动互联网的动力解决方案。
拥有广泛的充换电设施网络，依托蔚来云技术构建“可充、可换、可升级”的能源服务体系，为车主提供全场景加电服务。
截至12月6日，蔚来充电站数量达到3个，蔚来换电站数量达到3个，蔚来第三方充电桩数量达到27个。
11月21日，蔚来宣布签约与长安汽车签订换电业务合作协议。
双方将推动电池交换标准建立、电池交换网络建设和共享、电池交换模型研发、建立高效的电池资产管理机制。
合作。
根据协议，双方将共同推动可换式电池标准的建立，并基于统一的电池组标准共同开发可换式车型。
李斌表示，从充换电业务开始的第一天起，蔚来就决定向全行业开放。
与互联网云服务基础设施一样，蔚来的换电网络和蔚来能源云也走了基础设施优先、内部闭环、全场景验证、对外开放的道路。
李斌在内部讲话中还透露，除长安汽车外，目前还有4至5家厂商正在进行合作谈判。
与长安汽车“交朋友”几天后，蔚来换电业务的新朋友也揭开了神秘面纱。
11月29日，蔚来汽车与吉利控股在杭州签署换电战略合作协议。
双方将在换电标准、换电技术、换电服务网络建设与运营、换电模式研发与定制、电池资产管理与运营等多领域开展全面合作。
根据协议，双方将通过“共投、共建、共享、合作”的模式，共同打造“私家车”和“商用车”两大电池交换标准体系，加快推进车辆端、车站端、电池端、运营端互联互通、协同发展，扩大换电网络规模，为不同需求的用户提供更便捷、更安全、更完善的服务。
此外，双方还将建立高效的电池资产管理系统，建立统一的换电运营管理系统，共同开发适应双方换电系统的换电乘用车。
此次合作符合国家新基建、新能源的发展方向。
将加速换电技术标准化和换电网络规模化，助力汽车行业低碳转型。
在先后携手长安、吉利之后，有媒体报道称，蔚来换电业务的下一个潜在合作伙伴可能是与蔚来有过多家主机厂合作的江淮汽车。
对于江淮汽车将加入蔚来“换电朋友圈”的消息，蔚来相关负责人表示，“（换电业务）对所有车企开放。
目前尚无相关信息（江淮汽车入局）。
据江西新能源技术职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔介绍，新能源汽车电池成本较高，电池换电站需要储备大量不同类型的电池。
这导致在全国范围内部署电池更换站。
成本非常高。
在今年的上海车展上，蔚来联合创始人、总裁秦力洪曾提到，据中邮证券的研报显示，蔚来换电站单站装满电池后的成本在万元左右。
我们还分析了蔚来换电站的投资成本，其中提到其第二代换电站就是一个例子。
设备投资约1万元，电池投资高达1万元（13个75kwh或kWh电池）。
电力成本（假设每天服务30次），租金成本和人工成本合计达到1万元，上述总成本约为1万元（第一代站的成本约为1万元）。
张翔进一步指出，目前行业内拥有换电业务的企业并不多，蔚来也是如此。
蔚来的换电业务长期无法盈利，全国范围内的换电站部署需要大量的持续资金投入。
所以蔚来需要开放合作，有这样的联盟。
汽车公司不能再单打独斗了。
据悉，随着蔚来换电业务与更多合作伙伴达成合作，越来越多的车企可以享受到蔚来已初具规模的换电和补充能源服务，助力构建合作共赢。
;对于用户来说，蔚来“换电朋友圈”的成长也能帮助消费者节省购买成本和使用成本，提高能源补充效率。
在第三季度财报电话会议上，蔚来透露，“我们将向合作伙伴开放大众市场品牌电池组和换电站。
目前，充电桩业务基本实现盈亏平衡。
还有投资者对NIO Power的独立融资感兴趣。
不排除NIO Power独立融资的可能。
值得一提的是，李斌在财报电话会议上还透露，蔚来汽车将在12月23日举行的NIO Day上发布一款新旗舰车型。
此前，业内消息人士称，该车可能被命名为et9，并将定位为“ET9”。
不过，该行交银证券研报认为，这款新车的销量增幅很可能非常有限，目前蔚来的销量包括轿车和SUV在内的8款车型全面覆盖，预计明年交付。
除了子品牌“阿尔派”之外，蔚来明年将主要以改款为主，“阿尔派”*车型将于明年下半年发布。
同时，交银证券研报也指出，蔚来近期宣布与长安、吉利在换电站方面的合作，对蔚来自身销量增长影响有限，但电池使用率的提升。
交换站可能会产生影响。
用户电池更换体验。
频频进行各种动作的蔚来接下来是否会上演殊死反击？ 【本文经投资界合伙人雷达财经授权。
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