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06-18
新年伊始，海外互联网巨头开始认识到AI业务的商业化潜力。
过去一周，谷歌、微软、Meta相继公布了第一季度财报。
这三者的结果好坏参半。
微软和谷歌财报发布后股价分别上涨4%和15%，后者创下历史新高。
相比之下，Meta遭遇滑铁卢，财报发布后股价跌幅高达19%。
在生成式AI热潮到来之后，这三家互联网时代的巨头公司也因其在业务上对AI的全面投入，被国内一些媒体戏称为“硅谷AI三巨头”。
在“三巨头”最新财报中，AI已经成为了绝对的主角。
股价的涨跌也反映出投资者是否认可其AI业务的现状和未来的战略。
微软智能云业务表现不错，但过去一年来其股价的持续飙升代表了市场极高的预期，所以今天的表现只能说符合预期，所以以小幅上涨结束；谷歌作为AI行业的领头羊，在这波浪潮的前半段表现不及预期，而今天的上涨更多的是超出预期的财报带来的惊喜。
至于Meta的大幅下滑，是因为虽然它在大模型和开源方面表现出色，但一方面其云业务薄弱，没有有效的AI变现途径。
与此同时，小扎宣布要在AI上烧钱。
这不禁唤起投资者对Meta“All in the Metaverse”的历史阴影。
但无论怎样，谷歌、微软、Meta都是目前硅谷AI领域最热门的玩家。
他们的想法、路线、观察都在一定程度上反映了当前AI行业的发展趋势。
极客公园整理了三家公司财报中有关AI的有价值信息。
一定程度上，我们看到了全球投资者关注的AI行业问题。
微软：AI带动云营收加速增长 微软三份财报中AI含量最高。
微软信守承诺，每次发布季度财报时都会宣布AI带来的云收入增幅。
这次的数据也非常漂亮。
收入好了，加大投入不是问题。
微软公布了第三财季报告，涵盖了 Microsoft Copilot 自去年 11 月向企业客户推出以来的第一个完整季度的销售额。
该季度收入为1000万美元，同比增长17%。
净利润1亿美元，同比增长20%，平均分配每股收益2.94美元。
微软第三季度财报|图片来源：微软 分部门来看，生产力和业务流程收入为 1 亿美元，增长 12%；智能云收入1亿美元，增长21%；其他个人计算业务收入为1亿美元，下降17%。
其中，AI含量最高的智能云是微软的增长引擎，其营收占比达43%。
第三财季较去年同期增长21%。
增速超出市场预期18%，也高于上一季度20.4%的增速。
来自Azure和其他云服务的收入增长了令人印象深刻的31%，高于前两个季度和市场预期的28.6%。
更重要的是，人工智能为 Azure 云服务 31% 的收入增长贡献了约 7%，而前两个季度分别为 6% 和 3%。
微软CEO纳德拉表示，本季度与微软价值超过1亿美元的云交易数量同比增长80%，价值超过1000万美元的交易数量翻了一番。
通过与OpenAI的合作，微软基本上已将其AI优势快速整合到一系列产品线中，包括：云平台Azure、Office、Windows等一系列生产力软件产品，以及Microsoft Copilot、搜索引擎品牌Bing等在 Microsoft Copilot 商业收入增长 15% 的推动下，Office 商业产品和云服务收入增长了 13%。
财报发布会显示，超过65%的财富500强企业正在使用Azure OpenAI服务。
Azure Arc 目前拥有 0 个客户，同比增长超过 2 倍。
GitHub Copilot 拥有 10,000 名付费用户，每季度增长超过 35%。
Power Platform 目前拥有超过 10,000 名月活跃用户，同比增长超过 40%。
纳德拉表示，“微软Copilot（个人AI助理）和Copilot Stack（企业AI服务）正在见证人工智能转型的新时代，为每个角色和行业带来更好的业务成果。
”有了收入，人们就不太关心那些需要持续支出的事情了。
微软第三财季人工智能驱动的资本支出比分析师预期高出10亿美元，资本支出较上一季度的10亿美元有所增加。
undefined谷歌仍在围绕人工智能进行组织变革。
4月18日，谷歌宣布，此前隶属于谷歌研究院的谷歌服务部AI模型开发团队将成为谷歌DeepMind的一部分，并直接向Alphabet集团高管汇报。
预计今年第二季度开始。
谷歌的核心收入实际上来自于广告业务，而“广告+AI”这个词也被谷歌和Meta同时提及。
该季度谷歌广告收入为1亿美元，比去年同期的1亿美元增长13%。
广告业务方面，谷歌搜索等广告收入达到81亿美元，YouTube广告收入达到81亿美元，均实现两位数增长。
Meta：人工智能在未来几年仍会烧钱。
Meta的财报其实不错，但市场却被预期的支出吓到了。
扎克伯格在财报电话会议上大谈 Llama 3 和 Meta AI，但当他提到烧钱时，股价下跌了 19%。
此次巨头三份财报发布后，Meta是唯一一家股价下跌的公司。
心里有点委屈，但也不大。
不满的是，Meta的财务业绩其实非常好。
Meta截至2018年3月31日的财年第一财季业绩，营收为5500万美元，同比增长27%，这是Meta三年来最大的营收增长。
净利润同比增长%，达到6.9亿美元，营业利润同比增长2亿美元，达到2.0亿美元，营业利润率为38%。
收入仍然完全依赖于广告。
Meta第一季度财务报告|图片来源：Meta 5500万美元收入中，广告收入占3500万美元，占比98%。
Instagram、Facebook 和 WhatsApp 等应用程序家族第一季度的收入为 1500 万美元。
就连总收入、广告收入、应用家族收入三部分的同比增长数据也一模一样，都是27%。
用户数据也有所增长。
今年3月，Meta应用家族平均日活跃用户数（DAP）为32.4亿，同比增长7%。
与此同时，扎克伯格喊出“效率年”后的大规模裁员也产生了显着效果。
截至2019年3月31日，Meta员工人数为9人，同比减少10%。
在第一财季，Meta 的总成本和支出增长了 6%，达到 3700 万美元。
很多人吐槽这么漂亮的财报，股价却暴跌。
财报发布后，最高跌幅达到19%。
更可笑的是，尽管财报不佳，特斯拉股价却大幅上涨。
没有人能应付得了。
。
但Meta之所以不冤屈，是因为扎克伯格在会上的坦诚讲话中确实有“雷”。
一是第二季度营收预测相对疲软。
没有上一季度那么超出预期。
营收中位数为1亿元，略小于市场预期的1亿元。
另一个是扎克伯格对人工智能的“烧钱”警告。
他上调了全年预期运营支出和资本支出，这或许会让投资者想起他推出“元界”时的股价噩梦。
事实上，Meta 和其他两家公司一样，在会议上花了很多时间谈论 AI，但他谈论的是需要增加在 AI 上的支出，并阻止 AI 在短期内赚钱。
扎克伯格表示，Meta 的人工智能业务需要数年的投资周期才能发展成为他所期望的“有利可图的服务”。
财报前刚刚发布的Llama 3是一个全新升级的开源项目，获准商用，备受关注。
预计将带来更多AI应用创业机会。
Meta AI作为C端产品，接入了Llama 3的能力。
在 Facebook 和 Instagram 等网页和应用程序中，用户可以免费使用 Meta AI，与 Meta AI 对话，并用它来查询信息、生成图像、检索应用程序内容等。
在称赞了他的 AI 产品后，扎克伯格表示，他受到 Llama 3 和 Meta AI 进展的启发，将加大投资以保持领先地位。
不过，Meta的AI业务需要多年的投资周期才能发展成为他所期望的“可盈利的服务”。
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