一家号称“真相帝”的公司，一个DEMO就能估值2亿
06-17
今年的咖啡市场无疑是疫情后反弹非常快的行业，具有非常高的性价比增长率。
疫情管控的放松和广阔的市场前景，为这一赛道的企业打开了业绩增长的空间。
与此同时，咖啡新势力也在涌入，各家企业都在探索适合自己的增长模式。
其中，全球知名咖啡连锁店Tim Hortons中国业务（含香港、澳门）和炸鸡品牌Popeyes中国业务（含澳门）（以下简称“Tims天浩中国”）（纳斯达克股票代码：THCH）依靠差异化优势竞争战略 全球品牌力与本土创新的加速融合，逐渐形成了独特的可持续增长路径。
其Q1财报显示，蒂姆斯一季度净利润总额为3.36亿元，同比增长49.8%。
自营店调整后EBITDA为2万元，已连续三个季度为正。
疫情过后业绩快速恢复并保持稳定。
一季度自营店同店销售额同比增长8%。
该公司最近公布的4月份同店销售数据达到16.3%。
值得注意的是，Tims中国独特的“咖啡+温食”策略已逐渐取得成效。
该公司表示，食品销售额正在迅速增长。
同时，公开数据显示，Tims中国门店含有食品的订单比例同比增长3.2%，达到44.2%。
Tims天浩中国坚持本土化创新和差异化发展，不断拓展和丰富“咖啡+温食”产品线，能为门店带来更多增长机会。
<包含食品的订单比例> 市场分析人士认为，在日益激烈的咖啡市场中，Tims中国的业绩持续稳定，印证了其差异化竞争策略的可行性和前瞻性。
通过深入挖掘当地消费群体的多重需求，拓展全时间段、多场景的消费消费，实现企业业绩的持续增长。
坚持“咖啡+温食”差异化发展，加快产品创新。
随着消费水平的提高和咖啡市场教育的不断推进，中国消费者的咖啡消费逐渐变得常规化、紧迫化。
目前，95后、00后已成为新一代消费者的主力军。
他们具有追求体验、喜欢尝试新事物的消费特点。
反映到咖啡消费上，带动了咖啡消费新趋势。
比如各种茶味、果香、花香的咖啡大受欢迎，“桂花”、“生椰子”、“牛油果”、“茶咖啡”等元素相关的产品也纷纷走红。
洞察消费者日益多元化的需求，Tims中国持续加速产品迭代升级。
过去每年开发新产品30余种，去年增加到70余种。
今年，新品上市速度明显加快。
过去几个月共推出了37种产品。
其中有目前流行的植物奶咖啡和各种水果咖啡。
公司还意识到近来口味清新的“冷萃咖啡”受到消费者的青睐，结合近期流行的“生椰子”、“牛油果”、“芒果”等水果元素，推出了牛油果生椰子冷饮。
适合中国消费者口味的咖啡。
上述产品一经推出，迅速成为热门产品。
其中牛油果生椰子冷萃咖啡高峰期每天可为每家门店带来50杯左右的销量，迅速成为高回购单品。
该公司透露，目前研发和营销团队的成员也更加年轻，能够更好地把握市场趋势。
在咖啡市场同质化竞争日益激烈的背景下，“咖啡+”正在成为品牌竞争的新战场。
在这个位置上，以“咖啡+温食”独特定位起家的蒂姆斯天浩中国占据了先发优势。
与其他咖啡品牌不同的是，Tims天豪咖啡标准店厨房设备齐全，可以提供新鲜烹制的热食。
这不仅更贴近中国消费者偏爱“温食”的饮食习惯，也提供了温食的多元化。
创新带来丰富的可能性。
公司去年主打的早餐百吉饼系列已深入消费者心中。
19.9元的百吉饼套餐在店内早餐时段提供了大量销量。
今年，该公司将热食进一步延伸至午餐时段，并陆续推出*25.9元的烤牛肉百吉饼三明治、烤鸭卷等热食套餐，带动了午餐时段的门店销量。
该公司表示，目前早餐和午餐时段大幅增加，未来很快将利用现有设备提供更多适合中国人口味的下午茶产品。
温食的加持，可以将消费场景延伸至全时段，带来更频繁的消费。
今年一季度，自营店同店销售额同比增长8%，2月份同比分别达到17.1%、19.4%、16.3%的两位数增长、三月和四月。
其中，带外卖的订单占比达到44.2%。
可以发现，蒂姆斯天浩中国“咖啡+温食”的定位已成功植入消费者认知，在激烈的市场竞争中不断强化品牌壁垒。
此外，随着对知名炸鸡品牌大力水手中国的收购完成，Tims天浩中国矩阵得到进一步扩大。
据该公司介绍，Tims天豪中国今年计划在中国开设约10家Popeyes门店，预计下半年所有门店将重新开业。
借助Tims中国成功的供应链管理、产品创新、市场运营能力，将有效赋能大力水手中国的发展。
同时，作为全球最大的炸鸡快餐品牌之一，大力水手拥有自身的品牌效应，将通过与蒂姆斯天豪中国的协同发展，进一步扩大公司的营收规模。
降本增效成效显着。
自营店调整后EBITDA连续第三个季度为正，餐饮市场持续回暖。
受益于此，加上在产品创新、门店扩张等方面的积极举措，蒂姆斯天豪中国也迎来了增长机会，一季度净利润总额达到3.36亿元，同比增长49.8% 。
蒂姆斯天豪中国管理层表示，销售额的持续增长是公司降本增效的结果，其中门店数量的持续增加对业绩增长有显着推动。
截至2019年3月31日，Tims在中国拥有1家门店，预计年底门店数量将突破1000家。
随着品牌规模效应扩大，议价能力增强，成本也会有下降的空间。
同时，蒂姆斯天豪中国加强门店费用结构优化，有效控制运营管理成本。
财报显示，自营店层面，食材成本保持稳定，门店层面人工、租金等成本持续优化。
一季度人工成本占比从去年同期的34.0%下降到23.5%，租金和物业管理费占比从27.7%下降到23.0%，其他运营费用占比从14.1% 至 8.1%。
公司总部层面，市场费用占比从5.7%下降至5.4%。
调整后的管理费用率由22.5%下降至20.0%。
此外，Tims中国在供应链方面的独特优势以及对数字化的持续投入也帮助其运营效率不断提升。
作为全球知名的咖啡连锁品牌，Tims Hortons可以为其在中国的业务发展提供强有力的支持。
其多年的运营管理经验和上游供应链优势，帮助Tims Hortons中国快速构建稳定的供应链网络，充分保证原材料的高质量、长期稳定供应，提高控制原材料采购成本的能力。
数字化技术现已成为蒂姆斯天豪中国运营管理提质增效的重要抓手。
通过数字化能力覆盖企业运营的各个环节，从门店选址、需求洞察、门店调度、门店库存等多个层面赋能企业，有效提升门店效率，实现精细化运营。
财报显示，一季度自提、外卖订单数量同比增长74.2%，其中数字订单占比较去年同期提升至79.1%。
业内人士认为，当企业门店扩张加速时，运营成本往往会大幅增加。
但Tims中国加强了成本控制，凭借供应链和数字化能力的优势，成本不升反降，实属罕见。
与此同时，蒂姆斯天豪中国也实现了盈利能力的持续提升。
财报显示，自营店调整后EBITDA为2万元，EBITDA Margin较去年同期增长13.8%，已连续三个季度为正。
该机构认为咖啡行业具有高增长属性。
中投咨询和国际货币基金组织的数据显示，咖啡市场的年复合增长率预计将达到17.2%，明显快于其他软饮料赛道。
市场前景广阔，但如何抓住发展红利，壮大自身，仍然是咖啡品牌不断探索的课题。
市场分析认为，Tims中国“咖啡+温食”的差异化定位，在消费者心目中形成了独特的认知。
随着门店扩张产生规模效应，品牌护城河将变得更加坚固，帮助企业实现高品质、可持续的产品。
发展。
Tims天豪中国首席财务官李东表示，未来，Tims天豪中国将凭借自身品牌影响力和消费者品牌认知，持续创新产品、扩大门店规模等措施，进一步优化成本结构、提高运营效率，取得更好的成绩。
大规模效应。
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