看新视野NO.06｜金沙江周奇：科技投资者要坚持长期潜伏，善于把握技术成熟度
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中国家电巨头的“隐秘战场”——海尔/格力/美的等.,都有这么庞大的VC/LP市场布局< titlesplit >有这么庞大的VC/LP市场布局原创李欣欣IT橙IT橙微信IDitjuzi关于专题新经济权威创投数据服务商，洞察创投趋势数据09-08 12:30发布于北京收录#CVC36作者|李欣欣封面照片| Pexels 目前，当创投圈的主流注意力都投向集成电路、新能源、机器人等新兴领域的独角兽和上市公司时，我们过去熟悉的传统赛道公司已经少了很多注意力。
虽然他们就在我们身边，但讨论量有时可能并不比新公司大。
事实上，你越是低调、沉默，你隐藏的力量就越不可估量。
在我们不重视的背后，它们早已像一棵大树一样向多个方向扩散，生根发芽，占领市场。
他们拥有多重“身份”，每家公司的背后，都有着庞大而复杂的商业版图。
本文重点关注中国家电行业——海尔、格力、美的、奥克斯，他们不仅是中国家电行业的巨头，也是冲出海外的民族企业，更是隐形的投资高手。
海尔：拥有4家上市公司，投资多家独角兽公司。
涉及领域：娱乐传媒/医疗/金融/新能源。
2019年12月23日，雷神科技在北京证券交易所挂牌上市，成为北京证券交易所首家电竞公司。
装备“国货新产品”上市企业。
这家上市公司背后，海尔集团是实际控制人，目前持股29.42%。
雷神科技是海尔集团旗下第四家上市公司。
至于为大众所熟知的家电业务，只是海尔集团众多产业中的冰山一角。
海尔集团涉足金融、医疗、新能源等领域，规模远超想象。
早在2008年，海尔集团就以VC和LP的身份正式进入创投圈。
2018年8月，海尔投资成立，海尔集团为实际控制人。
海尔投资成立后，参与投资长江证券、长信投资，出资设立多家投资公司。
其控股子公司包括卓瑞投资、卓奥投资、卓易城投资、卓启悦投资。
以上只是海尔集团在金融领域的一个小试探。
2018年，海尔集团在金融领域大显身手。
2019年2月，海尔金控成立，作为海尔集团旗下金融生态品牌。
海尔金控拥有六大业务板块，分别是：综合产业运营服务平台“海尔产业金融”、三方保理服务商“海尔金融保理”、科技场景生态平台“云链科技”、全方位数字科技解决方案“万联数科”、FOF投资平台“海创母基金”和产业生态投资共创平台“海尔资本”涉及融资租赁、金融保理、金融科技、PE/VC投资、产业并购、资产贸易等领域。
2019年12月，海尔集团联合海尔金融、红星美凯龙、绿城电商、创新支付共同成立“海尔消费金融有限公司”。
公司专注于提供校园、白领、社区等场景的消费金融服务。
其中，海尔资本官网介绍，成立于2008年，专注于医疗健康领域的投资。
IT橙子梳理发现，海尔资本成立以来，已投资了100多家企业。
投资的代表企业包括临床感染病原微生物检测服务商“维研医药”、新分子实体创新药物开发商“轩竹医药”等。
但从海尔资本历史投资情况来看，并没有海尔资本投资的几家智能科技公司。
而且，海尔资本目前投资的七家独角兽公司都是智能科技公司，涉及集成电路、机器人、汽车交通等领域。
海创母基金专注于大健康生态和硬科技领域。
据天眼查介绍，该基金目前参与管理的基金超过20只，管理规模超亿元，直接和间接投资项目超过100个。
投资的代表企业包括：通用智能计算芯片独角兽“必仁科技”、血液系统和体外诊断领域自动化产品开发商“麦迪智能”、国内出境游运营商“凤凰旅游”等。
此外，海尔金控自成立以来还作为LP投资了多家公司。
海尔金控目前持有中金公司4.08%的股份、北大方正人寿19.76%的股份、中邮资本8.6%的股份。
还有海尔金控出资设立的多家投资公司，目前也投资了多家企业。
例如，海尔金控出资1万元，持股81.54%的天津海立方舟投资管理有限公司投资了艾沃嘉、沃德农机等公司，投资了汇智同泰等公司。
投资和玉龙九鼎投资。
公司。
除了金融领域，海尔集团还进军医疗健康领域。
2007年，海尔低温科技公司（现更名为海尔生物医药公司，简称“海尔生物”）成立。
公司成立之初，专注于生物医药低温储存设备的研发和生产。
后来转型为生物技术服务商，现提供生物样本、血液、疫苗、药品和试剂的低温储存解决方案。
2019年10月，海尔生物在科创板挂牌。
此外，海尔集团于2011年成立海尔医疗科技有限公司，主要生产制氧机、血压计、血氧仪等家用医疗产品； 2017年，成为2018年在深交所上市的立体定向放射治疗设备综合服务商和肿瘤医疗服务运营商盈康生命的实际控制人。
近两年，海尔集团又有新动作。
今年5月，日日顺新能源科技有限公司成立。
公司由海尔控股旗下卡奥斯全资拥有，注册资本1亿元。
业务范围包括新兴能源技术研发、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务等。
值得注意的是，日利顺新能源目前全资控股5家公司，均为新能源领域公司包括海升顺新能源、华海顺新能源等，代表着海尔集团未来在新能源领域的探索。
。
对海尔集团的产业进行系统梳理后，海尔集团背后的版图已经开始显现。
在长期布局中，海尔集团已成为一个庞大的综合性集团。
格力：投资超亿元，对外投资100多家。
涉及领域：医疗/金融/新能源/餐饮/文旅/建筑。
今年8月，珠海海辰文化旅游有限公司成立。
该公司由珠海格力岛有限公司投资，珠海格力岛有限公司是珠海格力集团有限公司的全资子公司，格力进军文化旅游产业。
这样看似与主业无关的投资，再次引发了公众对格力的讨论。
不过，如果你了解格力背后的产业，你就不会对格力的投资感到惊讶。
目前，格力集团拥有产业投资、建设投资、城市更新、建筑安装、服务运营五大产业布局。
格力建设投资包括产业载体开发、海岛旅游综合开发、工程建设管理、商业服务和园林绿化五个主要业务板块。
承担珠海市、区政府下达的各类民生工程和重点项目的建设、投资和运营。
管理服务工作。
官网显示，格力目前正在承建近百个工程项目，涉及房屋建筑、市政、水利、隧道、地震灾害等领域，并自主投资建设了多个商业项目，例如：住宅和办公楼。
格力的城市更新业务主要负责粤港澳大湾区的更新和城市建设，由全资控股公司珠海兴格城市发展负责。
格力的建筑安装业务由子公司珠海建安集团负责，业务包括房屋建筑、市政公用工程建设等。
服务运营板块由珠海革新发展有限公司和珠海格力房地产有限公司组成。
格力东澳酒店、横琴客运码头、格力创佳青年公寓等。
注：图片来自格力东澳酒店官网产业投资板块。
格力集团的多个投资主体，再次拓展了格力的业务边界。
格力集团旗下上市公司格力电器目前拥有98项投资。
早期，格力电器围绕自身业务投资建立了多家上下游产业，包括格力电工、格力精密模具、格力新源电子等公司。
此后，格力电器的投资范围不断扩大，目前参股盾安环境、三安光电、闻泰科技等多家上市公司。
此外，格力电器还承担了格力集团在新业务领域的工作。
例如，今年8月，格力电器通过司法拍卖以18.28亿元收购珠海电动汽车公司银隆新能源30.47%的股权，成为该公司大股东。
随后，银隆新能源更名为“格力钛能”，业务包括新能源汽车、储能、核心零部件等。
2020年12月，珠海格力调理菜设备技术开发有限公司成立。
公司法定代表人为董明珠，珠海格力电器股份有限公司持有%股权。
2020年6月，珠海家耀食品科技有限公司成立，格力电器持股43%，嘉禾一品持股41%。
除了直接投资格力电器外，格力集团还投资设立投资公司，进入投资领域。
其中，投资金额最大的是珠海格力金融投资管理有限公司（简称“格力投资”）。
该公司由格力集团投资1亿元人民币设立，是格力集团的全资子公司。
IT橙子数据显示，目前格力投资的投资事件数量为37起。
除了直接投资奋达科技、杨浦医疗等公司外，格力投资更多地以LP身份投资了多家投资公司。
基金公司有小米长江产业基金、中国电子科技产业基金等，合作机构有华润资本、小米集团、中国电子科技等。
此外，格力集团投资的企业还包括珠海发展投资基金（有限合伙）、横琴新区天使投资基金合伙企业（有限合伙）等，目前投资也比较活跃。
截至目前，格力集团已向多家投资公司投资过亿元。
据格力集团官网介绍，格力集团产业投资板块主攻“四”产业（即新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康四大主导产业，三大主导产业）的主攻方向。
智能家电、装备制造、精细化工）。
主要优势产业），采取“战略投资+金融投资”、“招商引资+招商引资”、“直接投资+基金投资”双轮驱动、“资本助力+多维赋能”双管齐下双管齐下，打造“全生命周期”产业投资服务体系。
美的：稳扎稳打，联手金沙江、梅花创投投资。
涵盖领域：医疗/金融/集成电路/物流/机器人。
目前，美的业务涵盖智能家居、楼宇科技、工业技术、机器人与自动化、创新业务五大板块。
美的智能家电板块包括美的、东芝、小天鹅、华凌、酷风等知名家电品牌，以及高端定制家电品牌名厨、全屋等专业领域细分品牌在厨房打扫卫生。
美的楼宇科技业务成立于2001年，前身为美的中央空调事业部，后来从中央空调供应商转型为建筑智慧生态综合解决方案服务商。
目前业务涵盖暖通空调、电梯、能源、楼宇控制等。
美的工业科技业务重点关注智能交通、工业自动化、绿色能源和消费电器四大领域。
在此过程中，美的催生了一批先进制造企业，如：专业研发制造电机及其驱动系统服务商“威灵威灵”、家电芯片开发商、工业自动化控制企业“美人半导体”等。
及新能源装备服务商“HICONICS”（合康）、电力驱动系统解决方案提供商“Motinova”等。
目前，美的工业科技产业涵盖电机、芯片、汽车零部件、逆变器、伺服等高精度核心零部件产品以及运动控制系统、减速机、散热组件和SVG。
机器人及自动化事业部主要关注未来工厂相关领域，包括工业机器人、物流自动化系统及传输系统解决方案、医疗、娱乐、新消费领域解决方案等。
该事业部品牌包括“KUKA”、“KUKA”、“KUKA”等。
智能机器人自动化解决方案提供商“Swisslog”，自动化物流系统集成商“Swisslog Medical”，医疗机构自动化服务提供商“Swisslog Medical”。
美的创新业务是美的集团在商业模式转型中孵化的新型业务，涉及医疗、物流、金融等领域。
旗下品牌包括：物流科技企业“安德智联”、工业软件及数字化咨询服务提供商“美云智数据”、照明及智能预装电器产品开发商“美智光电”、医疗影像服务提供商“皖东医疗”、金融科技解决方案提供商“美的金融”。
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