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尼尔森计划纽交所IPO，黑石、凯雷等6家PE有望收获巨额回报

发布于：2024-06-18 编辑：匿名来源：网络

据投资界1月11日消息，尼尔森控股（以下简称“尼尔森”）以电视节目收视率调查闻名的市场研究公司宣布，即将在纽约证券交易所上市，股票代码为“NLSN”。

尼尔森计划本次IPO发行10,000股普通股，发行价格区间为每股20-22美元。

　　根据尼尔森向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件以及彭博社披露的数据，尼尔森计划于1月25日出售10,000股股票，最多筹集15.7亿美元。

尼尔森控股目前的共同所有者包括私募股权公司 KKR (KKR)、Thomas H. Lee Partners LP、黑石集团 (BX) 和凯雷投资集团 (Carlyle Group)。

　　尼尔森控股可能通过承销商行使超额配股权额外出售10,000股。

该公司将使用首次公开募股的收益来偿还债务。

按IPO定价范围的中点计算，尼尔森控股的市值将为73亿美元。

尼尔森计划纽交所IPO，黑石、凯雷等6家PE有望收获巨额回报

　　监管文件显示，摩根大通 (JPM)、摩根士丹利 (MS)、瑞士信贷集团 (CS)、德意志银行 (DB)、高盛集团 (GS) 和花旗集团 (C) 将负责管理此项目首次公开募股交易。

文件显示，尼尔森控股还将发行2.5亿美元的可转换债券。

　　文件还显示，截至2020年9月30日的前9个月，尼尔森控股营收为37.6亿美元，较去年同期增长6.9%。

彭博社数据显示，截至去年9月底，尼尔森控股净债务总额为81.5亿美元，约占其全年EBITDA（息税折旧摊销前利润）的1%。

6.5%。

　　尼尔森控股4年前被黑石集团、凯雷集团、KKR等6家PE组成的财团收购。

当时杠杆收购金额约为1亿美元。

今年6月初，尼尔森向美国证券交易委员会提交了首次公开募股申请文件，并在接下来的7个月里耐心等待合适的市场机会进行首次公开??募股。

根据尼尔森公司提交的监管文件，公司现有股东无通过本次售股退出的计划；本次首次公开发行募集资金将主要用于偿还债务。

　　尼尔森控股正在推进其IPO计划，因为杠杆收购公司押注股价反弹将提振投资者对某些并购交易的需求。

今年计划进行的首次公开募股中有一半以上来自私募股权公司。

在过去一年的交易中，标准普尔指数已收复自美国投资公司雷曼兄弟9月份倒闭以来的损失。

伦敦市场研究公司 Preqin 表示，上季度私募股权公司以创纪录的速度退出杠杆投资，因为股市上涨使它们能够出售资产并向基金投资者返还现金。

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