7月5日,中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市公告科创板,确认发行价格为27.46元/股,网上、网下申购日为7月7日。

中芯国际首次发行数量为0万股,占发行后总股本的23.62%。
本次发行采取对战略投资者定向配售、对网下合格投资者询价配售、对持有上海市场非限售A股及非限售存托凭证市值的网上社会公众投资者定价发行的方式。
以组合方式进行。
其中,初始战略配售数量为8.43亿股,占绿鞋行权前发行总量的50%;网下首次发行6.74亿股,占绿鞋行权前发行总量的40%。
网上首次发行数量为1.69亿股,占绿鞋行权前发行总量的10%。
公告称,剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者数量为1000股,配售对象数量为10000股。
整体线下认购倍数为0.78倍。
战略配售方面,配售标的29个,配售总金额6100万元。
其中,国家集成电路产业投资基金二期获拨款35亿元,新加坡政府投资有限公司获拨款33亿元,青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限公司)合伙企业)获资22.24亿元,共同发起。
机构相关子公司海通创业、中金财富各获配售2,400股。
值得注意的是,中芯国际此次采用了PB估值法。
发行人与联席主承销商在扣除发行人基本面、行业及可比公司估值水平等因素后,经协商确定发行价格为27.46元/股。
。
截至年底,中芯国际净资产为7300万元,发行前市净率3.44倍,绿鞋发行前市净率2.20倍。
行权,以及绿鞋完全行权后的发行后市净率。
倍率为2.11倍。
截至7月2日,可比公司平均静态市净率为4.27倍,中芯国际发行价对应的市净率低于可比公司平均水平。
中芯国际披露,发行价格确定后,发行人上市时市值(发行价格乘以发行后股份总数)约为1.66亿元(超额配售选择权行使前) 、2、0.09亿元(超额配售选择权全部行使后),符合招股说明书(申请稿)明确选定的具体上市标准。
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