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06-18
近日，戈壁创投年度投资峰会在线上举行。
戈壁创投邀请LP及被投企业管理者参加会议，分享收获、合作探索趋势、见证未来。
2019年，国际环境复杂严峻，资本市场波动剧烈，加上疫情影响，股权投资面临前所未有的考验。
在“危机”与“机遇”交叉的环境下，戈壁创投继续保持有条不紊的投资节奏，努力寻找那些能够突破、重生的伟大公司。
毅镤科技创始人罗坚作了题为《氢能助力中国工业领域低碳转型》的报告演讲。
他表示：氢能产业是一个足够大的产业，可以催生数百家上市公司。
氢能真正巨大的市场在于工业领域。
以下内容为罗坚讲话实录，由戈壁创投编辑整理。
大家好，我是耀明科技的罗坚。
耀明科技主要从事新能源领域制氢设备的系统集成和控制系统开发。
我今天报告的主题是《氢能助力中国工业领域低碳转型》。
我的报告大致分为四个部分。
第一简单讲一下什么是氢能，第二讲一下我国减少碳排放的行动，第三讲一下氢能如何助力低碳转型，最后讲一下毅镤的氢能能量练习。
什么是氢能？从能源属性来看，氢能是跨行业、跨部门的二次能源，是零碳能源。
其物理化学性质无色无味，重量较轻，密度较低。
其热值是汽油的三倍，且比较活泼，容易逸出。
此外，它还具有媒介属性，即氢可以作为电、热、气等能源互联的媒介，是在可预见的未来实现跨能源网络协同优化的必由之路。
我们总结了氢能的整个发展经历了四次氢能浪潮。
第一次是在20世纪70年代，主要标志是美国国际氢能协会的成立；第二次氢能热潮是在20世纪90年代，主要以日本和欧洲为代表，开始探索氢能运输。
和应用程序；氢能第三次浪潮是在21世纪初，当时美国能源部发布了以美国和欧盟25国为代表的《国家氢能发展路线图》，重点研究氢能领域的一些关键技术燃料电池;第四波氢能热潮主要源于2008年以来我国氢能和燃料电池技术的发展和大规模应用。
2019年4月10日，在探索能源多元化、清洁化、低能耗的过程中，碳化之路，国家能源局发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，正式将氢能纳入能源范畴。
我们迎来了氢能第四次发展热潮。
氢能作为能源通常分为灰氢、蓝氢和绿氢。
根据氢能生产的来源和生产过程中的排放，2020年6月，“世界能源理事会”将含有大量CO2和排放的氢归类为“灰氢”；通过CCUS或CCS使用或储存二氧化碳以避免排放的氢称为“蓝氢”；利用可再生能源电解水制氢被称为“绿色氢”，是未来制氢的发展方向。
目前，市场上绝大多数氢气是灰氢，约占当今全球氢气产量的 95%。
耀明科技主要从事电解水制氢的系统集成和控制系统开发，属于绿色氢和零碳氢的范畴。
我国的减碳行动 第二部分讲中国的减碳行动。
第四次氢能浪潮的发展与我国的“双碳”战略密不可分。
2019年9月联合国气候峰会上，总书记郑重承诺2020年实现碳达峰、2020年实现碳中和。
毅镤成立于今年4月，经历了2020年氢能产业的蓬勃发展。
从总书记提出“双碳”目标到今年年底，这两年的时间。
据我们统计，到目前为止，已有约1/3的国有企业进入氢能源赛道。
包括中石油、中石化、中海油、中电投、国家电网、中车、中船、宝武、上汽等，上海电气近期也宣布可以整合立方电解槽。
结合年度碳达峰目标，工业领域碳达峰行动提出了六大方向。
一是推动工业领域绿色低碳发展，二是推动钢铁行业碳达峰，三是推动有色金属行业碳达峰。
四是推动建材行业碳达峰，五是推动石化行业碳达峰，六是坚决遏制“两高”项目盲目发展。
这些行业碳排放量较大，未来这些行业氢能潜力巨大。
我国若要实现“二氧化碳排放力争前年达峰、力争年内实现碳中和”的目标，氢能必然需要作为重要组成部分参与到国家能源体系中。
基于双碳目标，氢能中长期定位有三个突出方向。
一是氢能是未来国家能源体系的重要组成部分；二是氢能是能源终端实现绿色低碳转型的重要载体；第三，氢能是战略性新兴产业，是未来产业发展的重点方向。
可以看到氢能源的发展似乎是在全产业链上进行规划。
也可以看出，氢能源目前正在布局全产业链。
今年3月，国家发改委专门针对氢能产业发布了《氢能产业中长期发展规划》。
此后，全国各省份基本都启动了氢能发展规划。
我们认为，今年是氢能政策爆发的元年，但从政策出台，到政策细节落地，再到示范项目启动，可能还需要1-2年的时间。
整个氢能产业至少应该是一个价值数十万亿的大产业。
其产业链较为完整，分为制氢、储氢、加氢、用氢四大板块。
制氢是整个氢能产业链的最上游，包括煤制氢、天然气制氢、工业副产氢、水电解制氢、光催化制氢、生物发酵制氢等；而接下来的储氢环节也有不同的技术流派，比如有机液态储氢、固态储氢等；下一步是加氢，国内首先推广的应用是加氢站和氢燃料汽车。
相信在不久的将来，我们一定会看到很多氢动力重型卡车、公交车行驶在路上。
此外，钢铁、石化、水泥、建筑等领域对氢能的需求也非常大。
氢能真正巨大的市场是在工业领域。
氢能助力工业转型 在工业领域低碳转型过程中，氢能扮演着多重角色。
第一，氢能可实现可再生能源规模化、高效消费；其次，氢能作为一种能源媒介，可以在不同行业、不同地区之间重新分配能源。
第三，氢能可以作为能量缓冲载体，提高能源系统的韧性；第四，氢能可以替代石油、柴油等化石能源，减少交通运输中的碳排放；第五，氢能源可以减少工业能源使用中的碳排放，替代冶金行业中的焦炭，减少碳排放。
目前，工业排放占中国能源相关二氧化碳排放总量的24%，交通运输行业排放占11%。
中国重工业规模庞大，水泥、粗钢产量占世界总产量的60%，重要工业化学品产量占30%。
因此，钢铁、水泥、化工等行业将优先采用低碳氢能、生物质燃料替代煤炭作为主要能源。
这也是未来氢能在工业领域大量应用场景的代表。
首先以钢铁领域为例。
截至2018年，采用传统煤化工炼钢，我国吨钢平均碳排放量为1.7吨。
如果采用更先进的天然气炼钢技术，吨钢的碳排放量将会减少。
至 0. 9 吨；若用80%的氢气掺杂20%的天然气，可减少至0。
4吨。
氢能炼钢使用氢气代替一氧化碳作为还原剂。
还原产物为水，不产生二氧化碳排放，炼铁过程绿色无污染。
我们以耀明科技目前主要技术开发及示范项目合作伙伴宝武集团为例。
宝武集团是目前全球最大的钢铁公司。
其提出的减碳路线是2020年达到碳峰值，力争2020年实现碳中和。
根据冶金行业专业团队测算，一座百万级全氢钢冶炼厂消耗氢气22万吨每天。
可减少碳排放80%-90%，年减碳约1万吨。
传统的碳冶金过程伴随着大量的碳排放。
未来整个国际趋势就是采用氢冶金，整个过程零碳环保。
目前氢冶金示范项目主要集中在欧洲、日本、韩国。
我国的项目包括河北钢铁、宝武集团等。
我们以宝武集团的减碳目标为例测算，如果2020年国内整个炼钢行业实现全氢冶炼厂减碳，制氢设备应该接近3万亿。
在化工行业，氢能也有广阔的应用场景，主要集中在氨和甲醇两种大宗化学品的一体化过程。
氢气用于合成氨和甲醇的生产过程。
目前煤化工行业主要是灰氢。
如果未来灰氢能够被绿氢替代，随着绿氢的成本接近灰氢的成本，未来氢在氨合成中的使用将会增加。
现场每年消耗绿氢约1万吨，甲醇行业绿氢需求市场规模与之相当。
合成氨和甲醇行业每年可减少约44亿吨碳排放。
此外，炼油行业是最大的氢气应用市场之一，约占1万吨/年，占全球氢气需求的30%-35%。
炼油过程中65%至68%的氢气需求由催化重整器和乙烯裂解器的副产品氢气满足；如果低碳氢具有成本竞争力并且随着时间的推移政策支持不断发展，低碳氢碳氢化合物有潜力替代32%的专用氢作为原料，将全球炼油厂的总体碳排放量减少10%，达到约1亿吨/年。
我们现在还与中国航天合作推进中石油玉门油田重点项目。
在电力行业，氢能也有一些应用场景。
一方面，利用光伏、风电等可再生能源利用水电解技术生产绿色氢气，不仅可以有效消耗“废电”资源，还有助于电力行业深度减排、脱碳；另一方面，可以利用氢燃料电池/氢内燃机发电技术，可以有效地将氢能传输到电网，为负载供电。
在此过程中，它减少了火力发电产生的空气污染和碳排放。
如今，燃料电池技术发展很快，但大规模燃料电池发电技术尚未成熟。
其应用主要集中在车辆领域，如重卡、客车、小型车、MPV等。
未来氢燃料电池将转向工业领域。
另外，氢气在水泥行业的一些应用主要是作为优质原料和热源，减少传统燃料在水泥行业的应用，从而达到减碳的效果。
最后，我们总结了工业、化工原料、建筑、钢铁生产、道路运输、区域轨道交通等主要领域。
到今年左右，工业绿氢需求量将遥遥领先，达到千万级，峰值可达万吨级。
/年;而在我们前期主要推广的交通领域，包括加氢站、氢能汽车等，每年对绿氢的需求量约为1万吨。
可以看出，工业领域对绿氢的需求是所有交通领域总和的10倍数量级。
未来氢能在工业领域的应用将主要集中在氢冶金、氢精制、氢化工、氢燃料电池热电联产四大方向。
耀明科技的氢能实践最后给大家介绍一下耀明科技在氢能领域的一些应用案例。
目前，耀明科技的业务主要分为两部分。
一是模块化、标准化制氢设备的系统集成。
今年4月，广东韶钢最大的撬装一体化制造系统制氢设备投产。
传统的水电解制氢行业是一个比较小众的行业，其主要应用领域也比较小众，如半导体、多晶硅、玻璃、矿物还原和保护剂等。
但是，随着双碳目标的发展，氢作为能源的应用场景越来越丰富，未来与绿色电力的联系也将越来越紧密。
因为在小规模应用的情况下，可以从互联网获取电力。
半导体等行业完全可以承受氢气相对较高的价格。
但未来转向能源行业，首先要考虑的是绿氢的成本必须不断降低。
。
我们认为，绿氢成本可以从两个方面降低。
一是硬件上系统集成的标准化、模块化，将有助于大幅降低制氢设备成本；二是提高绿色电力效率，打造与绿色电力直接挂钩的体系。
电力连接的微电网提高了氢气生产效率。
我们在广东韶钢投产的国内最大的撬装式生产及一体化制氢设备控制系统，可以实现光伏发电直接馈入制氢系统，减少损耗。
此外，我们还开发了用于底层过程控制的PLC，实现两种不同工艺制氢路线的耦合。
同时，我们可以利用一套基于模型的仿真算法，结合实验数据和经验，实现智能制氢操作决策，从而提高氢气产量。
效率并降低制氢成本。
此外，目前国内尚无海上风电制氢系统示范项目启动。
我们希望联合上述单位，实现海上风电制氢示范项目的实施。
这一年，我们也完成并实施了很多项目。
邵钢工业园区投运的加氢站为邵钢全区8辆氢动力重卡提供氢气。
已连续运行8个月，整体制氢效率处于国内领先水平。
总体而言，耀明科技是一家专注于绿色能源整体解决方案的公司。
我们的核心是坚信双碳发展目标，支持我国能源低碳发展的绿色结构，积极构建绿色碳生态系统。
发现自己身处巨人之中。
目前，绿氢产业发展仍面临一些瓶颈，主要是产业发展水平还不是特别高。
实现双碳目标，发展氢能是不可或缺的重要环节，而绿氢是氢能的重中之重。
但在早期，电解水制氢是一个比较小众的行业，市场规模并不大，所以整个行业并没有实现大规模产业化，以达到降低成本的目的。
现在越来越多的企业包括央企进入这个行业，带来了更多的资源和人力技术的投入，这必将带动这个行业的发展。
首先，传统行业工业化程度不高，主要是定制制氢设备，没有标准化、模块化。
我们目前推广的标准化、模块化设备，未来有利于降低成本。
其次，事实证明整个制氢设备都是以在线获取电力为目的，并没有考虑新能源。
这也是耀明科技的主营业务，包括电控、微电网、控制系统以及一些减少逆变的核心电气元件的设计。
未来如果做好动力转换、标准化、模块化，真正降低绿氢成本，绿氢会发展得更快。
国外制氢产业也发展很快，以欧洲为代表。
近两年，很多企业的市值都出现了飙升。
例如，英国ITM Power是目前全球最大的PEM制氢设备领域上市公司。
五年前它还是一家很小的公司，但现在它是一家市值为英镑的上市公司。
不久的将来，博世也将进军氢能源行业。
因此，国外市场发展比我们早，但技术路线不同。
他们更倾向于与未来绿色电力对接，主要发展PEM制氢设备，而国内制氢仍以传统的碱法为主。
当然，国外氢能源企业也纷纷进入中国，投资建厂、实施示范项目。
毅镤目前与包括壳牌、蒂森克虏伯在内的国外公司保持着一些技术交流，同时也在努力将团队向国际化方向发展。
因为国内氢能产业已经非常繁忙，大家从一开始就关注成本。
国外市场的利润相对更可观。
我们现在所处的行业是大企业客户的ToB行业。
国内外巨头众多。
毅镤要做的第一件事就是让公司的定位非常清晰和准确。
当我们决定进入电解水制氢行业时，我们实际上就做出了选择。
我们没有切入非常火的电解槽，因为它是一个非常重资产的行业，更偏向机械加工，而我们的主营业务其实是偏向“软”的方向，绿电板块巨头们并没有关注。
现在看来，我们的策略是相当正确的。
因为两年前，真正能够生产大型电解槽的企业只有三四家。
今年有近40家企业，明年可能会抢着回家。
因此，重资产的电解槽行业必将面临洗牌。
但是在目前的领域，定位和我们是一样的。
专门从事集成和电控的公司并不多，大公司就更少了。
在这种情况下，一方面，我们的核心ToB业务能力需要进一步提升；另一方面，要发挥企业特色，最终整合全产业链，共同实现进一步发展。
因为氢能源产业是一个足够大的产业，肯定会催生数百家上市公司。
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