从算力、数据到算法，产投研各方共同探讨加速AI医药落地的关键路径 -云谷创新讲座
06-18
以下为演讲实录： 大家好，我是兰驰创投曹巍。
首先介绍一下兰驰创投。
我们在中国管理多只美元和人民币双币基金，管理基金规模超过人民币1亿元。
我们目前是中国最大的早期基金之一。
今天我想和大家分享一下为什么兰驰坚信中国机器人产业正在迎来新的黄金时代。
为什么是机器人？无论是投资者还是创业者，大家都非常关心一个重要的点：长期价值的确定性。
复利效应非常重要——如果你在一个方向上努力5年、10年，你就会通过长期稳定的积累获得相应的回报。
当我们开始投资机器人赛道的布局时，我们对宏观变量做了一些基础研究。
不仅在中国，我们发现在全球范围内，机器人在性能和成本方面实际上正在持续建立相对于传统劳动力的比较优势。
比如说大家可以感觉到，劳动力成本上涨的背后，有一些非常长期的驱动因素，比如人口结构、低生育率，包括我们现在正在经历的各种突发的、外部的疫情的影响，导致了到劳动力短缺。
成本正在稳步上升。
另一方面，随着技术的进步，机器人的实施和业务能力不断提升；同时，受益于国内制造业的规模化、批量化，其成本也在快速下降。
由此看来，机器人赛道无论是以10年、20年、甚至50年为周期，其外部关键变量都具有非常扎实的确定性，是一条值得长期发展的赛道由投资机构和创业者。
超越赛道的逻辑，我们看到了机器人行业的一个特点：机器人本身就是用途非常广泛的超级工具，可以应用于很多行业和场景。
在如此复杂的产业场景下，如何选择更合适的投资时机成为另一个问题。
我们从2009年开始关注机器人赛道，并在2018年和2018年进行了各种线下需求方访谈。
通过初步收集的信息，我们发现需求方仍然倾向于将机器人视为超级工具，因此ROI（投资回报）??非常关键。
一般来说，对于大中型企业来说，18个月左右的退货周期基本已经进入了客户的舒适区。
对于这种规模及以下规模的买家来说，12 个月可能会更好。
所以当我们看整个机器人的大方向时，我们拉出两个模型：一是确定长期价值的确定性，二是确定复杂场景下的最优时间点。
我把这两个基本观点分享给大家，希望大家能够理解为什么我们作为国内领先的早期投资机构会长期关注机器人方向并付出巨大努力。
为什么中国放眼世界，机器人是一个长期正确的方向，但为什么中国有独特的优势和特色？我们从不同维度来分析——从需求端来看，中国市场非常特殊——中国既是最大的机器人生产基地，也是最大的机器人消费基地。
中国工业机器人和服务机器人采购量分别占全球的43%和29%。
中国作为制造业大国，也受到人口老龄化的严重影响。
到2020年，全国30%以上的人口可能超过60岁，劳动力供给端的压力将非常大。
从政策环境来看，我国国家和地方政府都围绕工业自动化和智能化提出了从宏观到微观的实施规划，这些实施规划的节点非常明确，目标也非常明确。
与其他国家和地区相比，中国拥有独特的创业者友好、生态友好的外部环境。
此外，就创业人士的社群活动而言，全国不少本科院校都开设了机器人工程专业，而且这个数字每年还在以10%以上的速度增长。
过去10年，机器人领域的投资已超过1亿美元，仅一年就达26亿美元。
近五年注册的机器人企业数量也非常多，大约有11万家。
最后，中国市场有一个非常好的生态系统，即产业集群。
无论是长三角、珠三角，还是京津冀地区，这些产业集群生态系统都为初创企业提供了非常好的上下游营商环境，无论是客户、供应链还是当地。
信用资源，包括产品测试周期等。
事实上，这个领域的优势最终会体现在行业的迭代和产品的质量上。
我想这也呼应了36氪大会的主题：为什么我们坚信中国拥有理想的生态系统来孵化和促进全球领先的机器人公司的成长。
底层技术和场景创新接下来我想谈谈兰驰对机器人方向的理解。
我们认为，机器人作为智能体，仍然是由非常核心的底层技术决定的。
这些底层技术的改变会带来机器人性能的改变，而机器人性能的改变又会将场景的痛点和难点转化为真正的商业价值。
展示。
这一切从何而来？或者是技术和产品的创新。
机器人能力分为感知、决策、精细控制和交互几个层面。
在感知方面，我们经历了从单一模态到多模态、从传统的2D感知到3D感知的进步；控制方面，从传统的刚性手臂到柔性手臂，创新的交互形式不断拓展；在智能决策方面，除了机器人的个体智能外，我们越来越多地看到基于云端的机器人集群智能。
这些其实都是创业者或者行业参与者应该关注和考虑的事情。
所以要问的核心问题是，你所做的事情是否真正是由底层技术驱动的，这种驱动是否会带来场景的价值创新？这个非常重要。
接下来分享一下我们日常关注行业时的工业雷达。
这里，整个机器人实现过程分为三个阶段：场景探索阶段；小批量试制阶段；以及大批量实施阶段。
大家可以看到这里有几个黄标案例，比如我们去年投资的高贤机器人。
我们投资的时候，高贤只有一个产品原型，没有商业收入，处于场景探索阶段。
不同的企业选择不同的场景，高贤选择了商业清洁场景。
经过大约4-5年的发展，高贤目前已是细分垂直领域的绝对领先者，年营收超过10亿。
其产品销往全球40个国家和地区，覆盖大量服务场景。
另一个案例是我们投资的软体机器人——万讯科技，这也是一个非常有趣、前沿的新方向。
与我们刚刚看到的商用清洁机器人相比，它还处于实验室小批量试用阶段。
。
这张图可以帮助大家更好地了解不同方向的机器人产品：比如它哪方面的能力是最核心的，目前处于什么阶段，如何根据不同的阶段来装备自己的团队，提升相应的业务能力。
，以及如何更好地抓住当前的市场机遇。
我们可以得出一个核心点——无论什么类型的机器人创业，你对场景、痛点和难点的理解，对底层技术的掌握，都会真正激励你去定义创新产品。
希望这张图能给围绕机器人方向在不同场景创业的朋友们提供一些启发和思考。
谁能定义创新产品？最后，我想和大家分享一下。
梳理完赛道逻辑和行业逻辑后，我们思考创业者在潜力巨大的机器人领域应该具备哪些素质和积累。
从最基础的层面来说，既然是技术和产品驱动的创新，我们希望我们投资的团队在底层技术上有长期的积累，无论是学术层面还是底层硬件模块层面。
此外，机器人是应该引入行业的超级工具。
除了机器人专家之外，团队中拥有行业专家也至关重要。
这样的专家才能真正理解行业的底层逻辑，对行业的痛点和难点有深刻的洞察和独立的思考。
技术专家只有与产品、需求方的专家合作，才能发挥最大的能量。
只有科技与产业思维碰撞，才能真正诞生好产品。
还有一点同样重要：机器人创业与其他赛道创业不同，它涉及软硬件形态复杂，因此需要一支具有较强动手执行能力的团队。
因为软件创新周期会更短，但硬件创新周期会更慢，所以团队的执行能力必须足够强，才能快速实现产品迭代。
还有两点需要注意。
一方面，产品体系和创意的规划要有中长期的思维，而不能只顾短期；另一方面，平台属性和技术的积累必须有一个结构化的框架。
未来，这个产品和技术可以从目前的原有场景不断延伸到其他创新场景，从而真正成为一家拥有自己独特、核心底层技术的平台公司。
以上就是我本次分享的全部内容。
最后我简单总结一下：从长远来看，我们非常看好机器人的方向，包括机器人在各个行业的落地。
我们希望看到创业团队在底层技术上有足够的积累，围绕场景的痛点和难点进行持续创新和产品迭代。
同时，我也希望创业者和产业链上的朋友有机会共同合作。
让我们从0到1共同努力，重新定义未来科技和生活。
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