LP说要签名打赌，我一晚上都睡不着
06-18
历历在目。
这两天，第十七届中国基金合伙人峰会在深圳市南山区拉开帷幕。
会上，深圳积极征集投资机构——第二批“20”产业集群基金设立方案正式发布，包括高端装备、新材料、数字创意装备、脑科学与类脑智能等基金、细胞与基因等。
基金目标总规模85亿元。
签约现场，兰驰创投、梅花创投、峰瑞资本、英诺天使基金、先锋资本、银杏谷资本、安芙兰资本、真格基金、君联资本、华控基金、华盖资本、博源资本、盈峰投资、理合资本、等与南山区达成合作，团队蔚为壮观。
“这是一座充满危机感的城市。
”四十年来，深圳创造了高科技的传奇历史，但产业也在日新月异。
北京、上海、广州、苏州等国内各大城市，甚至合肥，无一例外地正在进行大规模的产业升级。
悄然间，“逆势改变命运”的机会呈现在各个城市面前。
深圳招VC/PE：最高投资70%，利润最高%。
具体来说，深圳主要围绕5个战略性新兴产业集群和2个未来产业，以市场化方式配置5支专项基金，基金总目标规模。
85亿元，主要包括：一是新材料基金，目标规模30亿元，重点关注电子信息材料和前沿新材料，兼顾先进金属材料、高性能高分子材料等细分领域;二是高端装备产业基金目标规模20亿元，投资工业机械、激光及增材制造、精密仪器三大产业集群。
三是数字创意装备产业基金，目标规模10亿元，重点投资数字创意技术装备、数字文化装备等领域。
四是脑科学与类脑智能产业基金，目标规模10亿元，主要投资脑科学新型仪器、新设备、新型耗材、类脑传感器、脑机接口等领域。
五是细胞与基因产业基金，目标规模15亿元，主要投资细胞与基因治疗、新型病毒载体、新型疫苗研发、遗传技术、生物育种等领域。
发布会上，深圳宣布公开遴选基金管理人，向全国VC/PE机构伸出了橄榄枝。
首先，在投资比例上，深圳在城区打通了两级引导资金通道，整体投资比例最高可达70%。
如此高的投资比例在目前地方政府引导基金中比较少见。
我们支持管理者筹集资金，并专注于投资好的项目。
其次，在激励机制方面，管理费涨幅高达50%；引导基金超额收益高达50%；优质项目可申请收购引导基金投资。
在保证基金管理人收入的同时，优质项目的收购也为GP在退出方面提供了新的路径。
此外，还在服务和投后管理方面提供一系列联动支持：金融部门、产业部门、基金管理人共同努力，确保政策目标切实可行；市、区引导基金投研联动，一级决策、两级投入，加快基金设立；深圳市财政局搭建全市投后服务管理平台，各部门、各区一网联动，紧密连接管理者和被投企业，提供强有力的综合投后赋能。
与此同时，深圳市南山区与投资机构的战略合作签约仪式举行，我们看到了很多熟悉的投资机构。
其中，首批签约的早期机构包括兰驰创投、梅花创投、锋锐资本、英诺天使基金、先锋资本、银杏谷资本、安芙兰资本、真格基金等。
第二批为VC机构，包括君联资本、华控基金、华盖资本、博源资本、盈峰投资、理合资本等。
随后，南山区上市公司产业孵化联盟正式成立，以金融资源赋能，驱动区域科技创新和产业升级，打造南山区“政府、产业、资本”的产业孵化平台，助力南山区战略性新兴产业和未来产业高质量发展。
新千亿基金集团的诞生，是深圳一场全面的产业竞争。
早在去年6月，深圳就正式出台培育、发展、壮大“20个”产业集群的重要政策文件，即发展20个以先进制造业为主体的战略性新兴产业集群，并规划8个未来产业集群。
一种前瞻性的方式。
其中，20个产业集群分别为：网络与通信、半导体与集成电路、超高清视频显示、智能终端、智能传感器、软件和信息服务、数字创意、现代时尚、工业机械、智能机器人、激光与信息技术等。
增材制造、精密仪器设备、新能源、安全节能环保、智能网联汽车、新材料、高端医疗器械、生物医药、大健康及海洋产业集群。
另外八个未来产业分别是：合成生物学、区块链、细胞与基因、航空航天技术、脑科学与类脑智能、地球深部与深海、可见光通信与光计算、量子信息。
当时的《意见》明确提出，要充分发挥财政资金引导作用，优化现有资金结构，打通市区两级产业资金渠道，加强产业专项资金与引导资金的协调联动。
于是，按照“一个产业集群至少有一个配套基金来支持”的理念，由深圳市引导基金公司负责运营，深圳“20”产业基金集团应运而生。
从历史上看，政府引导基金1.0时代给外界留下了“撒网”投资的印象。
当然，这是一个自然的探索过程，也是可以理解的。
随后，在总结得失后，以深圳为代表的政府引导基金率先进入2.0时代——从过去的“撒辣椒”投资转向专注于某一行业、某一细分领域，以便更好地给予积极发挥财政资金引导作用。
从以往相对简单的投资回报率考察，转向更加维度地考察GP对产业发展的贡献。
这样的变化背后，既有对过去的优化，也有对现实的考量——资金的稀缺性越来越高，政府投资资金也在反思如何最有效地利用每一分钱。
紧接着，在12月21日的第二十二届中国股权投资年度论坛上，公布了第一批基金管理机构的公开评选，并相继披露了四只子基金：合成生物产业基金、智能传感器产业基金、新能源产业基金。
能源汽车产业基金和生物医药产业基金，基金目标规模1亿元。
今年以来，来自外地的VC/PE机构络绎不绝，他们都有一个共同的使命——谈融资。
时代的钟摆已经到了人民币资金“去深圳”的地步。
纵观国内一线城市，深圳无疑是最草根的。
对于创投行业来说，深圳是一片充满梦想和荣耀的土地。
20年来，这里见证了中国本土创投的奋斗历程。
2016年，深圳市政府发起设立深圳创投，拉开了中国本土创投历史的帷幕。
如今称霸中国创投圈的大佬们，都是在这座城市开始了他们的打拼生活。
早年，上海、深圳两大证券交易所相继成立。
当时，南开大学硕士毕业的郑伟和来到深圳，他的第一份工作是在深交所上市部。
“刚到深圳的时候，夏天不管多热，我都不想买空调，早上洗个澡就舒服了，还尽力骑自行车上下班。
”郑维和曾回忆道。
后来，在他的亲自领导下，同创伟业诞生了。
35岁那年，陈伟只身南下深圳，加入深创投，开始了自己的投资生涯。
2018年8月，世界杯期间，陈伟和几位深圳创投兄弟在深圳华侨城迪诺山脚下、雁栖湖畔的酒吧喝酒看球，畅想未来的投资生活。
一个月后，陈薇创立了东方福海。
2009年，大辰在深圳成立，两年后肖冰加入。
那是本土风险投资最困难的时期。
肖兵曾回忆，当时没有人，没有钱，也没有退出机制。
最困难的时候，工资发放出了问题，投资团队也一片混乱。
在深圳，小兵开始了他的投资生涯——他每天带着助理开着二手车去深圳科技园“扫街”寻找项目……这样的奋斗故事还有很多。
正是这群活跃在深圳的投资人，默默地创造了中国本土创投20年来波澜壮阔的历史。
作为有过这段经历的人，前海股权投资基金（有限合伙）首席执行合伙人、前海方舟资产管理有限公司董事长金海涛曾在书中回忆《中国创投简史》：“一路走来” ，我经历了风险投资的史前时代。
我经历过迷茫和艰辛；我经历过创投项目无法退出资本市场时的焦虑和无助；我体会到了股权分置改革后迎来风险投资春天的喜悦；我曾经历过政府引导资金遍布神州大地的情况。
当然，面对未来的不确定性，我一路上也经历了人们的质疑、警惕和陪伴……”“回顾历史，我觉得每次美元基金面临挑战时，我们都会去深圳。
清科集团创始人、董事长、清科创投首席执行官倪正东真诚地表示，深圳是中国人民币基金的大本营，无论是深创投、同创伟业、东方富海、前海母基金、大辰、基石资本，还是松鹤资本等，是近20年来最有战斗力的人民币基金之一。
此时此刻，中国的风险投资已经走到了历史的十字路口。
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