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微博发行8亿美元优先债,预计在新加坡证券交易所上市

发布于:2024-06-18 编辑:匿名 来源:网络

据投资界6月27日消息,微博公司(纳斯达克股票代码:WB)今天宣布,成功完成8亿美元发行首次发行5年期美国证券交易委员会(SEC)注册债券,发行利差为T.5个基点。

该债券的利率为3.5%,预计将在新加坡交易所上市,发行所得净额将用于微博的日常企业运营。

这是中国发行人今年迄今为止首次在美国证券交易委员会注册的债券发行。

受优质投资者带来的良好预订势头支撑,最终订单簿超额认购超4倍,超额认购倍数超过腾讯、百度近期债券交易。

微博发行8亿美元优先债,预计在新加坡证券交易所上市

,成为全球债务资本市场的里程碑式交易。

凭借独特的信用故事,微博吸引了众多全球优质投资者的订单,其中包括富达基金、贝莱德基金、诺德安博特、联博资本、蓝湾资本、T Rowe Price等知名大型机构。

在这些优质投资者的支持下,微博债券有望保持稳定的市场表现。

在债券发行过程中,微博获得了知名投资机构穆迪Baa1和标准普尔BBB的发行人评级,这是中国科技、媒体和电信领域继BAT之后的最高国际信用评级。

该评级明显高于其他中国科技和互联网领域公司,也高于国际可比公分部。

穆迪在研究报告中指出,稳定的展望评级源于预期微博将在中国网络社交广告市场保持稳固的地位,同时审慎地维持增长目标、稳健的流动性和财务状况以及低债务杠杆之间的平衡。

穆迪认为,如果微博能够在保持良好财务状况的同时实现业绩增长目标,并克服与公司快速增长和激烈市场竞争相关的执行风险,中长期来看,微博的信用评级将进一步提升。

标准普尔还表示,预计未来两年微博仍将是中国领先的社交媒体平台之一,其债务杠杆率将保持在较低水平,同时保持健康的业绩增长。

标准普尔进一步指出,稳定的展望评级还来自于对微博母公司:新浪的收入在未来两年也将保持良好增长,而债务杠杆率仍将保持在较低水平的预期。

微博发行8亿美元优先债,预计在新加坡证券交易所上市

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