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06-18
没有阿里巴巴的时代，只有阿里巴巴的时代。
8月4日晚，阿里霸发布了本财年Q1财报。
财报显示，阿里今年第二季度实现营收6000万元，高于市场预期的7亿元，与去年同期的4亿元基本持平。
调整后 EBITDA 利润率为 20%，高于市场普遍预期的 17.4%。
扣除股权激励和摊销费用的利润（Non-GAAP EBITA）为1亿元人民币，远高于市场预期的1亿元人民币。
营收、利润、利润率三项关键指标均好于预期。
美股开盘后阿里巴巴一度大涨7%。
不过，涨幅受到大股东软银减持阿里1/3股票仓位的消息影响。
缩小了一些。
最终当天收盘上涨1.8%，目前总市值为1亿美元。
尽管收入和利润都在下降，但尽管4月至6月中国受到COVID-19疫情的影响，但能够保持韧性并不容易。
阿里的领导人越来越喜欢强调大环境。
张勇在电话中说：阿里当前面临的挑战，作为社会的一个微细胞，阿里有今天是因为中国的快速发展。
我们希望中国未来变得越来越重要。
那么，发展越来越好，大环境是生存的基础。
具体来说，作为占总收入近70%的核心板块，阿里的《中国经营》收入同比下降2%至4000万元。
“中国商业”部分由阿里商业平台业务和直营业务组成。
具体业务板块包括淘宝、天猫、淘特、淘菜、盒马鲜生、天猫超市、高鑫零售、天猫国际、阿里健康等。
中国零售商业客户管理收入（平台业务）同比下降10%。
阿里财报解释称，主要是由于新冠疫情再次爆发，以及4月、5月大部分时间供应链、物流中断影响，导致淘宝、天猫上实体商品销售减少。
商品销售受到影响。
华商板块直接业务收入141.4亿元，同比增长8%。
这一增长主要得益于盒马和阿里的健康成长。
阿里直营业务的收入已经开始接近淘宝、天猫，成为阿里在中国业务的一半。
另外还有三点值得注意：首先，作为阿里的第二大收入来源，云计算本季度的收入增速继续放缓，为10%，而去年同期为29%。
其次，阿里本地人寿业务亏损率明显改善，从47%收窄至29%；第三，国际业务板块跌幅最严重，调整后利润下降52%。
在财报发布后的电话会议上，张勇还回应了阿里降本增效的底层逻辑、竞争对手的影响以及未来的增长策略。
01“无序扩张”告一段落，工作重心转移。
出人意料的利润和营收背后，阿里前几个季度实施的降本增效策略已经开始初见成效，包括半年内裁减万余名员工，大幅裁减投资团队等。
、对外扩张停滞，销售费用负增长。
今年，著名的应届毕业生将加入阿里巴巴的行列。
截至6月30日，阿里巴巴员工总数为00人，上半年有6名工资较高的老员工离开阿里巴巴。
此外，此前媒体报道称，阿里巴巴调整了战略投资部门，将投资团队从30人缩减至70人左右。
财联社创投数据显示，往年在股权投资领域动作频繁的阿里，今年上半年仅出手11次，涉及金额总计10.64亿元。
据IT橙统计，今年第二季度腾讯、阿里巴巴、百度、小米、字节跳动、哔哩哔哩、美团的投资数量同比、环比下降约60%，上半年投资数量同比减少一半。
在反垄断、防止资本无序扩张的背景下，互联网巨头纷纷缩减了向外扩张的触角。
张勇表示，成本优化不是财务角度的工作，而是源于阿里的环境判断和战略趋势。
阿里目前拥有10亿活跃消费者。
“我们未来的重点将从增加用户绝对数量转向能够服务好现有用户，做好他们的分级分类运营。
”据张勇介绍，淘宝、天宝猫、淘菜、盒马等形成了服务不同用户的阿里消费矩阵，可以分类满足用户需求。
“背后的逻辑是，消费者的心智是阿里最宝贵的资产，这意味着用户不花钱就会回来。
尤其是在整体消费意愿较弱的情况下，消费者会自己回来吗？是‘自来水’吗？”没有以消费为目的的访问和浏览。
即使在本季度的困难时期，我们的在线用户 DAU（日活跃用户）和 PageView（访问量）也相对稳定。
”服务全国用户，阿里降本增效的另一个目标就是本地服务业务。
张勇解释说，他们有更聚焦的城市战略和区域战略：淘菜菜、盒马鲜生、饿了么等“局域网”业务的核心是在局域网内获得规模经济，通过经济降低成本。
规模。
张勇认为，看整个市场的总量是没有意义的。
只有看某个城市是否实现了规模经济，才能形成立体的视角。
“在这个战略的指导下，在城市选择和资源配置上，我们仍然会坚定地投资该投资的地方，继续加强需要加强的部分。
”过去一个财年，阿里的全球活跃消费者达到13.1亿，国内为10亿，还有1.24亿中国消费者每年在淘宝、天猫上的消费超过万元，平均每月消费1万元。
无论是国内市场还是国外市场，阿里都很难扩大用户规模。
在经济环境和地缘政治影响尚不明确的情况下，阿里的重心从烧钱换取增长转向提供服务。
改善现有客户，让他们在平台上花更多的钱，进一步落实“降本增效”的目标。
02 在新能源领域寻找机会，不惧短视频的冲击 此前，阿里发布年度致股东信，表示在财年伊始，进一步明确了三大战略：消费、云计算和全球化。
这并不难理解。
消费是阿里的根本，全球化是阿里将自己成功的国内模式复制到世界各地，云计算是阿里十几年苦心经营创造的第二条增长曲线。
张勇在电话会议上表示，对于海外市场，有的可以通过中国经验的积累和输出来实现，有的可以根据海外出现的新机遇，从消费和云的角度抓住这个机遇。
上一财年是阿里云成立13年来首次实现全年盈利。
然而，作为全球第三大、亚洲第一的云服务商，耀明云的增长速度却越来越慢，甚至慢于亚马逊的AWS，两者之间的差距也越来越大。
根据本季度财报，今年第二季度，阿里云营收8500万元，同比增长10%。
AWS的增长率超过30%。
阿里财报解释称，中国互联网客户、在线教育客户以及一些领先的互联网客户不再使用其海外服务，这影响了他们本季度的业绩。
阿里云业务的增长反映了非互联网行业的增长，主要由金融服务、公共服务和电信行业推动。
对于云业务增速疲软，张勇表示，这要看整体宏观形势来理解。
“在过去几年云业务快速增长的背景下，互联网本身就是数字化的，企业需要大数据分析和大量的计算能力。
这给了我们将技术转化为业务的机会。
下一个增长点是产业数字化，每个企业都会改变。
作为数字化企业，云业务中非互联网企业的比例持续增加，本季度同比增长5%。
”他表示，云机会不是周期性机会，而是结构性机会。
“云的增长离不开经济的增长，所以我们要抓住朝阳产业、有未来的产业，抓住跑赢市场的机会。
” 。
新能源是一个巨大的产业机会。
我们首先从云计算的角度来考虑机会。
这样一个新兴产业的发展是基于更高的起点。
新能源正在围绕云计算寻找与行业共同成长的机会。
“这几年，用户消费习惯发生了变化，越来越多的用户把时间花在了短视频上。
对于短视频电商对阿里的影响，张勇回应道，“我们是什么？讨论的不是短视频和电商之间的问题，而是娱乐和电商之间的问题。
阿里最宝贵的资产就是用户的心智份额。
用户消费必须来找我们。
很多时候消费是娱乐的一部分。
阿里关注的是娱乐消费这个细分品类。
我们认为这个品类足够大，所以我们重点关注这个品类。
他认为短视频是一种产品表达方式。
电子商务是一个产业。
平台必须有明确的定位。
它满足什么需求？什么是主食，什么是甜点？这就是核心定位。
问题。
例如，目前在阿里的手机淘宝平台上，一半以上的商品都是用短视频来表达的，而5年前主要是图片和文字。
“从最早的无线、个性化、直播到短视频，我相信短视频不是最后的技术。
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