中科文阁完成D轮2亿元战略融资，深圳保易易领投
06-17
作者 |宛辰编辑|郑玄 投资者越来越担心新冠大流行期间半导体需求的激增会消退，这是该行业繁荣和萧条的标志之一。
。
但英伟达第一财季业绩增长表明需求依然强劲。
老黄在电话中表示，尽管地缘政治和供应链危机的影响持续存在，但“英伟达的技术影响力和市场机会保持不变”。
深度学习在实现智能自动化方面的有效性正在推动各行业采用 NVIDIA 产品进行人工智能计算。
截至2020年5月1日，英伟达财报显示，其新财年第一季度总营收创历史新高，达82.9亿美元，同比增长46%，环比增长月增长8%。
其中，游戏、数据中心、专业视觉、汽车和机器人四大主力产品线表现各有千秋。
不用说，英伟达已经从利基式的显卡制造商转变为芯片制造商的巨头，在 GPU、DPU、CPU、软件和系统领域都处于市场领先地位。
与此同时，NVIDIA的毛利率指标正在改善。
本季度毛利率与上一季度基本持平，约为 66%。
首席财务官Colette Kress表示，“我们已经能够抵消不断上升的成本和来自供应链的压力。
预计第二季度的毛利率将保持在当前水平。
”并且，“随着新产品的加入以及软件在收入中所占份额的不断增加，随着比例的增加，我们未来有机会提高毛利率。
”仅从财报数据来看，英伟达在低迷的科技公司中表现抢眼。
另一方面，其经营业绩也体现了市场的新变化：人工智能正在自动驾驶、数字孪生等新场景中广泛应用。
以前一提到NVIDIA，人们首先想到的就是摩尔定律翻倍的“黄仁勋定律”、游戏和挖矿玩家的显卡，以及出现的14秒虚拟版黄仁勋在元宇宙的概念下。
虚拟版黄仁勋 然而，财务和商业数据表明，英伟达的实力比想象的更全面。
这种全面性使其应对外部市场的不确定性具有更强的韧性。
如果论前后，正是GPU的并行计算架构“正好”满足了人工智能时代深度学习的计算需求，让英伟达成为了时代的宠儿。
所以，现在，英伟达对于AI的布局是全方位“循序渐进”的。
在加速计算和人工智能领域，NVIDIA已经完成了硬件、软件、平台、应用层的全面部署。
01. 数据中心再次跑赢游戏。
我们来看两个相对成熟的业务线：游戏和数据中心。
两人本季度依然表现出色。
财报显示，游戏产品线收入增长31%至36.2亿美元；与此同时，数据中心芯片的收入同比增长83%，达到37.5亿美元，为该季度贡献最大收入。
游戏产品线分为硬件和软件。
在硬件方面，游戏业务的增长仍然由Nvidia的“有史以来最好的游戏显卡30系列”推动。
自今年秋季推出以来，GeForce RTX 30系列显卡赢得了巨大的市场，其所显示的高端实时渲染图像为游戏笔记本电脑和游戏主机带来了持续强劲的收入增长。
随着今年春季 NVIDIA RTX 30 系列产品线的更新，与去年相比，现在有超过 10 款笔记本电脑型号配备 RTX 30 系列 GPU 和节能轻薄 Max-Q 技术。
当然，推动英伟达游戏业务增长的不仅仅是游戏玩家，还有快速增长的内容创作者。
CFO克雷斯估计，整个创新经济是一个价值数千万的市场，大约有1万名个体企业家和公司。
值得注意的是，加密货币行业对游戏显卡的挖矿驱动力正在逐渐下降。
虽然很难掌握准确的市场份额，但正如 CFO Kress 所说，但一个侧面证实的是：以太坊网络哈希率（一种计算能力，每单位可以执行的哈希运算数量）增速放缓。
第二）可能反映出 GPU“挖矿”活动的减少。
近几日显卡价格的大幅暴跌和加密货币的暴跌也反映出矿主对显卡的需求日益低迷。
此外，今年3月，英伟达开发了专门用于挖矿的芯片CMP（加密货币挖矿处理器），部分拿走了游戏显卡挖矿的需求。
值得一提的是，就在上个月，英伟达因未能报告其财年两个季度加密货币挖矿收入大幅增长而被 SEC 罚款 10,000 美元。
再看数据中心产品线，一季度再次超过游戏产品线营收。
除了同比增长近一倍外，数据中心收入还环比增长了 15%。
其中，来自超大规模和云计算客户的收入同比增长超过一倍。
这仍然是由 NVIDIA Ampere 架构下的 GPU(A) 和 DGX 系统的 AI 训练和推理需求驱动。
几乎任何图像处理或其他算法处理都可以在 A 上得到充分加速。
同时，云计算、自然语言处理和深度推荐等工作负载的超大规模客户以及垂直行业应用程序正在引领数据中心的增长。
增长背后的一个趋势是，客户越来越多地将英伟达的计算产品和网络产品结合起来，打造“现代人工智能工厂”，以数据作为原材料输入，以智能作为输出。
事实上，老黄多年来多次提到这一愿景，并且在财报电话会议上，他表示数据中心在这一领域的能见度比以往任何时候都要好得多。
人工智能和数据驱动的机器学习技术用于编写软件并从公司拥有的海量数据中提取洞察，这对公司来说无疑具有战略意义，而英伟达的技术使大多数公司能够应用自己的数据来提取洞察并自动化他们必须快速做出许多预测。
这种趋势正在席卷几乎所有行业。
老黄对下季度数据中心业务的环比增长也充满信心，因为数据中心的使用场景非常广泛。
他表示，数据中心已经从云、超大规模扩展到各行各业，从AI训练转向推理，进入了人工智能的产业部署，几乎每个行业都需要人工智能。
此外，数据显示，自去年英伟达部署三核战略（GPU、CPU、DPU协同）以来，数据中心业务增长开始加速。
02、相对稳定的“专业视野”&蓄势待发的“汽车和机器人”。
继上季度的强劲需求之后，专业视觉产品线继续保持势头，第一季度营收达到6.22亿美元，尽管环比有所下降。
3%，但同比增长67%。
NVIDIA的专业视觉产品线主要面向企业，其收入增长是由于许多企业不断推广远程办公或混合办公，需要为员工配置3D设计和人工智能；因此，员工将他们的家用电脑用作“二级办公室”。
使用“第二个工作站”。
然而，“移动工作站”GPU 的季度增长被桌面收入的下降所抵消，导致环比没有增长。
从长远来看，专业视觉产品线的增长仍将受益于NVIDIA RTX Ampere架构产品周期，该架构主要应用于数字内容制作（如索尼影视动画）和医疗影像（如美敦力）。
值得注意的是，第一季度，英伟达还发布了面向工作站的全新安培架构RTX GPU，可以让AI和光线追踪技术为更多人所用。
不过，这一系列的更新要等到量产后才会体现在收入中。
在专业视觉产品线中，作为最受老黄“背书”的热门产品，NVIDIA的Omniverse并没有像很多元宇宙概念产品那样华而不实，而是实实在在地走了工业级生产的道路：数字孪生。
通过在虚拟世界中“复制粘贴”来创建现实世界，这样的数字化可以帮助企业降低成本、提高效率。
这家面向企业的Omniverse Enterprise的营收也记录在专业视觉产品线中。
目前，Omniverse 企业软件正在被许多行业的大公司采用。
例如，亚马逊正在使用 Omniverse Enterprise 为其仓库构建人工智能驱动的数字孪生，以优化仓库设计并训练更智能的机器人解决方案。
像这样的软件开发对于Nvidia来说可以起到拓展市场的作用。
正如老黄的名言：“芯片是推动者，但芯片不会创造市场。
软件创造市场。
”随着 Omniverse 生态系统被越来越多的人使用，机器人、工业自动化、3D 设计和渲染等领域的第三方开发者纷纷与 Omniverse 建立联系，这推动了 GPU 销量的增长，并带动了 GPU 配置的高端化和多样化。
为了进一步降低 Omniverse 的使用门槛，扩大使用生态系统，NVIDIA 在本季度还宣布推出 Omniverse 云服务，让数百万 Mac 和 Chromebook 用户能够即时访问 NVIDIA Omniverse，实现大规模 3D 协作编辑任何地方的场景。
不过，该服务将于明年推出。
最后，四大产品线的财务表现中，汽车和机器人产品线最具潜力。
该产品线第一季度收入为1.38亿美元，同比下降10%。
这是由于汽车制造商的供应链问题以及传统驾驶舱收入下降造成的。
然而，智能座舱业务正在增长。
目前，虽然汽车和机器人业务在营收中占比最小，但老黄信心十足，并将该产品线视为英伟达的下一个增长点。
他表示：“就汽车收入而言，我们可能会经历最低的季度。
” “可以相当肯定地说，自动驾驶芯片（Drive Orin）及其解决方案，以及机器人业务将成为我们下一个数十亿美元的业务。
”而Orin也被视为英伟达机器人战略的四大支柱之一Orin是下一波人工智能的机器人处理器，可用于制造汽车、机器人出租车、卡车、送货机器人、物流机器人、农业机器人和医疗设备。
SoC被视为软件定义汽车的“大脑”，可以提供TOPS（每秒万亿次运算），通过这款可扩展的Drive Orin，汽车制造商可以在此基础上进行定制和开发，从L2+级别的系统升级到L5级别的完全自动驾驶。
这样的技术路线和高算力让英伟达脱颖而出，此前自动驾驶芯片领头羊Mobileye的很多大客户都转投英伟达。
尽管NVIDIA本季度才开始量产Orin，但已经有超过35家汽车制造商选择采用该计算平台，这给NVIDIA带来了超过1亿美元的积压。
在3月份的GTC大会上，NVIDIA展示的主要客户中，中国最大的电动汽车制造商比亚迪和美国造车新势力Lucid都是最新宣布在Drive Orin上打造下一代车型的公司。
首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)在财报电话会议上表示，Orin已经开始了一个主要的产品周期，汽车客户将在第二季度开始增加。
03、押注未来 对于英伟达新财年开局表现，有媒体评价为“不温不火”。
由于外部环境“不可预测”，英伟达还下调了本财年第二季度的营收预期。
他还表示，这一预期考虑到了俄乌冲突和中国疫情封锁造成的约5亿美元损失。
其中，中国和俄罗斯对游戏业务的影响约为4亿美元，停止向俄罗斯市场销售的数据中心业务约占1亿美元。
对此，瑞银分析师蒂姆·阿库里问道：5亿美元的影响是需求造成的还是供给造成的？如果真如首席财务官克雷斯所说，“游戏市场正在放缓”，听起来更像是英伟达的业务受到了需求的影响，这似乎符合英伟达放缓新员工招聘的策略。
换句话说，如果损失是受到供给的影响，那么市场的低迷只是暂时的；但如果受需求影响，市场“可能再也回不来了，这就是秋天的开始”。
尽管CFO Kress最终将问题归咎于供应端并不能令人信服，但随着9月份RTX 40系列显卡的推出，游戏市场将迎来新一波需求。
老黄表示，此前宣布的高性能Hopper架构预计将在第三季度上市，新架构下的产品也将在下半年开始量产。
新的GPU、CPU、DPU都将在下半年推出，这些新的芯片和系统可能会引发人工智能、图形、全宇宙、自动驾驶汽车和机器人等行业新一轮的升级需求。
归根结底，有没有需求，技术实力说了算。
对于未来，在第一波人工智能应用浪潮中以光速崛起的英伟达认为，基于边缘计算的人工智能系统将成为下一个主要计算领域。
下一波人工智能浪潮将是由人工智能、机器人和自动驾驶汽车驱动的数字孪生。
驾驶的世界。
在这方面，正如老黄所说，英伟达肯定已经在路上了。
目前，无论是加速摩尔定律的“黄仁勋定律”，还是垂直整合的“三核”硬件战略，还是开放生态的软件战略，以及多年的AI技术积累，英伟达都在在黑天鹅和灰色的情况下。
犀牛在错综复杂的外部环境中更加稳定。
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