2024年医药行业将走向何方？
06-18
10月17日晚，美国商务部发布更新版对中国大陆芯片出口管制条款，细化升级了全年规则。
此版本进一步收紧对华芯片出口管制，这也意味着英伟达、AMD、英特尔等美国芯片生产的高性能芯片将被禁止销往中国大陆市场。
去年10月7日，美国发布针对半导体的出口管制措施，提出多项详细条款，包括限制中国大陆企业获得高性能芯片、明确受控硬件性能指标等，被称为“最历史上是严格的。
”严格的规则”。
当时，由于出口管制，NVIDIA的A、H等GPU芯片无法出口到中国大陆。
为了遵守法规，NVIDIA限制了传输速率，针对中国大陆市场推出了最新版本A和H；英特尔还专门针对中国市场推出了它。
高迪 2、禁令消息发布后，英伟达股价当天大跌近5%，市值超万亿美元，市值蒸发超亿美元（约合人民币1亿元）过夜。
受新禁令影响，民用消费市场也迅速行动起来——18日下午，NVIDIA*旗舰显卡RTX开始全面下架。
《中国企业家》 在京东、淘宝等电商平台搜索显示，官方渠道目前完全无法使用。
第三方商店有少量库存，但价格却从原价9元跃升至3万元左右。
对此，NVIDIA表示：“我们遵守所有适用法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。
考虑到全球对我们产品的需求，我们预计（新法规）不会对我们的产品产生任何影响英伟达在一份声明中表示，“新规定可能会影响公司按时开发和交付某些产品、为这些产品的现有客户提供支持的能力。
”产品可供受影响地区以外的客户使用。
“英伟达输给中国了吗？拜登政府升级对华芯片出口管制后，英伟达在10月18日向美国证券交易委员会（SEC）提交的监管文件中披露了受限制芯片的详细信息——具体来说，美国国家将参数规格的设置更改为“总处理性能”或“性能密度”，超过一定值的芯片将受到出口管制，受影响的产品包括图形处理单元（GPU）、张量处理单元（TPU）、神经处理器。
上述出口管制修订中对芯片性能门槛的额外许可要求将影响Nvidia A、H等产品，甚至涵盖主要用于游戏的PC（个人电脑）消费级旗舰产品。
产品RTX、DGX、HGX等集成上述芯片的计算机系统产品也被纳入新规范围，而且新规红线将启用国产AI计算芯片设计和台积电7nm/5nm。
OEM GPU和AI计算芯片厂商的量产进度受到一定影响，包括必仁科技、摩尔线程、寒武纪、地平线、燧原科技等公司。
不过，针对消费市场，美国却出台了新政策。
豁免，允许出口用于笔记本电脑、智能手机和游戏应用等消费应用的芯片。
对于少数高端游戏芯片，许可证通知要求仍然存在，目的是提高出货可见度，而不是完全禁止销售。
它将影响公司按时完成产品开发、支持限制产品的现有客户以及向限制区域外的客户供应限制产品的能力。
此外，新规定还可能要求公司将部分业务迁出受影响地区。
对此，英伟达表示，如果客户需要购买受美国政府新法规影响的产品，该公司可能会申请许可证，但不能保证美国政府会及时批准或处理该请求。
此前，有媒体报道称，不少中国互联网企业每年向NVIDIA下达总计10亿美元的订单，争夺今年中国市场交付的约10万*A台，并预订了价值美国的A台。
40亿美元，计划明年交付，包括腾讯、百度等公司。
由于新禁令将在30天后正式生效，英伟达仍可以在30天缓冲期结束前最大限度地完成今年订单的交付，但明年的40亿美元订单可能面临取消。
深度技术研究院院长张晓荣向《中国企业家》指出，禁令对英伟达的影响是巨大的。
禁止向中国出口先进人工智能芯片将导致其失去重要的市场份额和收入来源。
此举将对英伟达的业绩和盈利能力产生负面影响，并可能导致其股价继续下跌。
今年5月，英伟达市值突破万亿美元，使黄仁勋成为历史上第一位市值破万亿美元的中国企业家，英伟达也成为历史上第一家万亿美元的芯片公司。
但从各种数据不难看出，人工智能芯片的大部分需求仍然来自中国。
中国市场对于英伟达的发展至关重要。
当然，英伟达也不希望中国市场被剥夺——两个月前，英伟达交出了一份漂亮的第二季度财报：营收创历史新高，达1亿美元，同比增长%；其中数据中心业务收入1亿美元，同比增长%；净利润达61.88亿美元，同比增长%。
其中，来自中国的需求占英伟达数据中心收入的20%至25%。
不过，英伟达在财报电话会议上发出警告：鉴于全球对英伟达产品的强劲需求，如果美国对销往中国的数据中心GPU芯片实施额外的出口限制，预计不会对英伟达的业绩产生影响。
表现。
然而，直接和重大的影响是，从长远来看，此类限制如果实施，将导致美国工业*失去在世界*市场之一竞争和获胜的机会。
五个月前，黄在一次演讲中表示，芯片出口管制可能对美国科技行业造成“巨大损害”。
出口管制令让英伟达“双手被绑在背后”，无法在其首批市场之一销售先进芯片。
黄仁勋强调，中国约占美国科技产业市场的三分之一，且不可替代。
目前看来，随着美国实施更多的出口管制措施，可能会为“中国芯片”的崛起创造一个机会窗口，这可能会导致英伟达在中国市场面临更大的竞争压力。
国产算力崛起？ 在今年全球大规模的算力军备竞赛中，NVIDIA无疑是最炙手可热的军火商——算力、算法和数据构成了AI时代的三要素，而算力就像电力一样是基础设施。
有多少个 GPU？有多少算力，成为外界评价大模型研发和创业成败的关键。
GPU是ChatGPT训练和部署的核心组件，NVIDIA在GPU领域几乎没有竞争对手。
英伟达对AI算力的垄断也让大型模型厂商长期深受其害。
据行业估计，ChatGPT 需要 10,000 个 Nvidia A 芯片才能运行。
据市场研究公司TrendForce估计，今年出货的数万台AI服务器中，大部分都配备了NVIDIA GPU芯片，占总数的60%至70%。
张晓荣向《中国企业家》指出，对于中国的大模型生态来说，美国最新的禁售令将产生巨大影响：“中国的大模型依赖NVIDIA的GPU进行训练。
进一步的禁令无疑将限制中国的大型车型。
“技术的突破和发展会影响其研发和创新能力。
”对于租用英伟达算力云以及国内一些服务器公司的云算力设施的人来说，能否在窗口期之前下单备货将成为一大挑战。
不过，有媒体报道称，腾讯、百度等各大厂商可能因“库存充足”而受到“禁令”的限制。
也有厂家表示，虽然现在备货充足，但未来仍面临很大压力。
国内服务器厂商H3C向《中国企业家》表示：“对于近期市场相关传闻，我们正在密切关注并与相关方沟通核实，同时评估潜在影响。
目前，集团正在积极回应自此以来，新华三恪守商业道德，严格遵守国际商业惯例和法律法规，合规开展相关业务。
对于此次事件，我们已有相关预案，将积极与相关部门保持沟通，持续关注和跟进事件后续发展。
”美国禁令消息发布后，中国芯片制造商寒武纪股价上涨逾6%。
业内分析人士认为，美国的新一轮禁令对非美国主机厂生产的国产AI芯片影响不大，国内算力领域可能会涌现一批新兴力量。
目前国内大模型训练算力大致分为三个部分。
第一个是华为鲲鹏和升腾AI生态的算力解决方案，不涉及NVIDIA GPU；二是混合算力支持，即大量使用NVIDIA A芯片，并在部分环境下添加AMD。
，集成Intel芯片，以及寒武纪、海光等国产芯片，以及加速卡来运行模型训练；三是租用性价比更高的服务器云算力来补充算力的不足。
然而，芯片研发是一项长期、投入巨大的任务。
初创公司短期内想要快速开发出与Nvidia相媲美的高端GPU几乎是不可能的。
除了技术上的差距之外，国产GPU在生态建立方面仍然不如NVIDIA那么完善。
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