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06-18
近几个月来，长三角的默契再次显现。
我们先来说说上海。
今年9月底，上海张江合成生物创新中心正式揭牌。
中心以技术服务为先导，建设了生物铸造厂、专业孵化器和天使投资基金。
几天后，《上海市加快合成生物创新策源，打造高端生物制造产业集群行动方案（年）》发布，强调“一核两翼”的空间布局，即以浦东为创新突破的核心，以宝山、金山为制造的两翼。
11月，上海市科委批准了12个合成生物学重点项目，并一次性提供1万元资助。
然而，在合成生物学上重注的不仅是上海，还有隔壁的杭州。
同样是在今年9月，《关于支持合成生物产业高质量发展的若干措施》正式上线。
这是全国首个支持合成生物产业的市级专项政策。
对关键技术研究项目，最高资助可达1亿元。
常州作为江苏的代表，做出了更大的努力。
仅今年10月，就建立了金坛合成生物产业园、长三角合成生物产业创新园、西太湖合成生物创新园三个合成生物产业园。
产业园，同期还设立了20亿元的合成生物产业基金。
随后11月，常州发布了合成生物产业高质量发展《实施意见》、《若干措施》，成为江苏首个出台促进合成生物产业发展专项政策的地级市。
此外，中国科学院常州合成生物化学联合研究中心（筹）和常州大学合成生物创新研究院也于11月揭牌并启动。
然而，这只是冰山一角。
事实上，除了这三个地方，南京、苏州、无锡、宁波、嘉兴等长三角城市今年也从不同维度加大了对合成生物学的关注力度。
那么，这种集体“流动”背后隐藏着什么样的关键信息呢？ 长三角正在努力“看众生”：不凑热闹，都是真的。
据动脉橙数据库不完全统计，截至发稿，我国合成生物学领域今年以来共完成融资61笔，融资总额已超百亿元，而在其中，就有多达61笔融资。
涉及长三角的案件有30起，占近一半。
资本寒冬下，这一融资数据也很好地体现了长三角目前对合成生物的“偏好”。
图1 合成生物学领域年度融资额前5名的地区（数据来源：Artery Orange） 那么，其底层逻辑是什么呢？ 重点是从产业角度。
一方面，合成生物学作为引领“第三次生物科学革命”的朝阳产业，本身就代表着创新和突破，与当前注重硬技术投资的市场趋势不谋而合。
加上其巨大的市场潜力，CB Insights预测2020年全球合成生物学市场将达到8500万美元，这对于急需追求经济增长的地方极具吸引力。
另一方面，它源于合成生物学本身。
作为一种平台技术，其应用领域极其广泛。
除医疗健康外，化工、食品、消费品、能源、农业等细分领域都有实施场景。
这意味着它可以“一手”带动多个产业横向发展。
此外，合成生物学仍处于早期阶段，国内技术与全球技术不存在明显差距。
因此，未来仍有巨大的潜力可挖掘。
对此，常州一位国有人士表示，“多样化的临床需求和多项前沿技术的逐渐成熟，正在倒逼整个医疗健康领域现阶段进行更替和重塑。
在这个过程中，合成生物学作为一项跨学科的新兴技术，它正在推动医疗健康领域从“知物”走向“会物”，这其中自然蕴藏着大量的产业机会，而那些较早“下海”的人。
未来也就越有可能提前落地。
”于是，各种“名场面”在长三角轮番上演。
比如政策方面。
据动脉网不完全统计，仅今年，长三角地区就出台了28项与合成生物学直接相关的产业政策，其发力主要集中在三个环节：一是合成生物学被纳入清单。
二是对科研创新项目提供巨额补贴；三是简化审批流程，促进项目规范高效发展。
其次是基础设施方面。
据悉，过去一年在长三角地区，与合成生物学相关的研究院所、创新中心、孵化器、加速器和产业园层出不穷。
以开头提到的常州为例，一个月内就建立了三个合成生物产业园。
在这种快速“数量扩张”的过程中，水下也正在发生一场资源争夺战。
据当地政府官员介绍，今年数百次出差都是为了从外引进资源，主要目标包括合成生物领域的科技人才、龙头企业、市场化投资机构等。
而从最终的“交易结果”来看，也确实如此。
以企业端为例，合成生物领域的多家代表性企业，包括凯赛生物、华恒生物、微构工厂、创健医疗、盛和五物等，都与长三角各地开展了不同维度的合作今年。
合作。
例如，微结构工厂已与宝山区政府正式签署战略合作协议，共同推动合成生物产业更好落地宝山。
当然，关键人才的争夺也在加剧。
以杭州为例，目前拥有郑玉国院士、杨立荣教授、李永泉教授等一批合成生物学领域顶尖专家。
同时还引进了曾安平院士、王宝军教授等一批“鲲鹏计划”人才，逐步形成了以浙江大学、西湖大学为代表的优势科研团队。
最后要提的是基金层面。
近一年来，一大批合成生物专项基金相继成立，开始在资本市场“大展拳脚”。
据橙动脉数据库不完全统计，在长三角地区合成生物领域完成的30笔融资中，地方国资直接参与的融资就多达11笔。
因此，不难看出长三角这次集体发力发展合成生物是货真价实的，但推动一个新兴产业的发展，实际操作远没有想象中那么简单。
热度与泡沫并存，长三角如何与行业“同频共振”？事实上，今年以来，合成生物学一直走在行业的前列。
据Arterial Orange数据库提供的不完全统计，即使在首都寒冬，其行业热度也依然居高不下。
近两年，我国合成生物学领域已完成数百笔融资，大部分知名投资机构都参与其中。
放眼世界也是如此。
Synbiobeta数据显示，2018年全球合成生物学领域融资总额约为1亿美元，相当于过去12年的总和。
但进入今年，和大多数创新技术一样，合成生物学似乎也到了低潮期，面临着诸多行业瓶颈。
图2 合成生物领域融资轮次年度分布（数据来源：Artery Orange） 以资本市场为例，虽然近年来合成生物融资事件频发，但基本集中在A轮之前和A轮之前。
B轮之后。
数量很少。
就在今年，61 笔融资中只有 6 笔是 B 轮或更高版本。
此外，在二级市场上，情况更加“惨淡”。
一方面，不少明星企业IPO失败；另一方面，今年以来多数上市公司股价均出现不同程度的下跌。
这一切的“导火索”是其当前的“流动性”普遍偏弱。
说白了，现阶段合成生物学很难赚钱。
现在这非常棘手。
这是因为当市场热情消退时，行业趋势已转向另一个方向，即尚未实现营收或不具备产业化能力的初创公司很少被考虑。
对此，一位一线投资人表示，“在当前的市场环境下，企业的盈利能力已经成为一个非常重要的指标，即使是创新技术，走得越远，市场就越看重。
商业化能力”。
说到商业化，就不得不提合成生物学的两座大山，一座是产品选型，一座是量产先说蓝晶微生物联合创始人兼CEO张浩前博士。
曾经说过，消费产品的生命周期是3-4年，而合成生物学新产品的开发从开始到结束需要将近5年时间和大约1万美元的投资，如果你选择了错误的产品，对于。
比如，如果它是周期性的，或者是流行了三四年之后市场就不再需要的东西，那么损失就很大了，那么，如何规避风险呢？中国科学院微生物研究所微生物生理与代谢工程所研究员表示，“对于初创企业或者初创实验室来说，我认为应该优先考虑高附加值的精细化学品，这样的产品有很大的影响。
”原材料转化率和产业化能力。
要求不是特别高。
即使产品的原材料转化率稍差、量产成本控制能力较弱，利润仍能得到保证。
如果是大宗化工产品且成本得到控制的话，至少可以进入市场。
，对产业化能力的要求非常高。
”从商业角度，钰冠生物创始人兼CEO林秋彬博士也给出了自己的建议，那就是解决传统生物医学方法做不到或很难做的事情。
。
恩和生物科技联合创始人兼首席执行官Cheryl Cui也持有同样的观点。
她认为初创企业可以优先考虑一些更适合生物技术的品类。
与产品选型相比，批量生产，即规模化生产，更为复杂。
这被认为是整个合成生物行业最缺乏经验的方面，也是目前行业的门槛。
这主要是因为它涉及到制造。
几乎没有现成的模板可供参考。
对此，有专业人士表示，“在小型实验室培养环境下，改造和设计微生物的问题并不困难，但一旦尝试产业化，放大到数百吨体积的发酵设施，生产过程中，微生物面临的环境极其复杂，其稳定性更是难以保证。
“也正是因为如此，目前真正能够将合成生物工艺从小试到规模化生产的企业少之又少。
从那些有成功经验的合成生物公司来看，规模化生产的突破口无外乎两个方面：一是大力提升发酵水平，通过搭建高通发酵平台，实现菌种筛选和工艺开发的有机结合和匹配；二是引进专业人才，因为技术当好；尚未完全成熟，需要拥有丰富发酵生产经验的人才，才能减少前期研发工作的重复性。
当然，除了产品选型和量产之外，定位对于合成生物来说也极其重要。
目前来看，合成生物中下游企业的发展。
界限逐渐模糊，平台型公司和产品型公司也正双向走向“平台+管道”复合模式，即不少平台公司开始建设自己的产品管道来验证自己的菌种研究和商业实施能力；除了推动核心管线量产外，产品型企业还通过自研或收购等方式积极打造生物合成技术平台。
他们还承接制药公司和美容公司的研发合作或定制解决方案。
。
这不是一个好的选择。
毕竟，选择能够量产的产品来支持企业更好地“生存”，进而寻求新一轮的突破，才是整个医疗行业的生存之道。
“生存之道”不仅关系到该领域的企业和投资者，也关系到目前正在抢滩合成生物行业的长三角地区。
具体来说，比如在“产品选择”方面，长三角在充分了解行业特点的同时，也在结合我们现有产业链的优缺点，找到有针对性的着力点。
例如，上海明确在生物医药、先进材料、消费品、能源和环保5大领域推动合成生物技术发展。
转化与应用；常州提出加快合成生物技术在农业生产、生命健康、绿色能源、材料开发等领域的应用；杭州未来计划重点发展生物医药、生物材料、医美、化妆品等赛道。
在“量产”方面，对于长三角各地区来说，“量产”本质上是如何放大产业效应，即通过包括政策、资金、人才、载体等在内的具体支持，解决针对性问题从业者面临的实际问题集中在为本土合成生物产业赋能，推动其释放更大的产业价值。
北上津深“立四柱”，长三角如何走出逆境？ 事实上，任何新兴技术都有其发展周期，合成生物学当然也逃脱不了这个规律。
其光鲜亮丽的背后，也有很多“痛心往事”，比如Amyris的生物燃料产品因素。
生产规模扩大失败导致现金流短缺、Zymergen光学薄膜产品因市场需求乐观预期而失败、KIOR因成本问题选择生产生物柴油导致破产等等。
放眼国内，同样如此。
目前不少初创企业陷入B轮困境，瞄准IPO的也按下了暂停键。
当然，上市公司的日子也好不了多少。
例如，凯赛生物。
今年上半年，公司营收同比下降20.05%，扣除违规行为后净利润同比下降39.46%。
不过，这并不是一件坏事。
有投资者表示，“当行业下行，进入存量优化或者结构升级的时候，其实是一个很好的机会。
专业投资者不喜欢疯狂，疯狂如果没有区别，人们就会失去判断力。
大家都认为这个行业好，风险承受能力很低，相反，当行业下行的时候，我们会觉得资产的价值才会真正显现出来。
”生物产业对于长三角各地来说或许是前所未有的机遇。
但机会的另一面是竞争。
事实上，我国合成生物学领域目前已经形成了以北京、上海、天津、深圳为主导的产业基地。
以北京为例。
作为国家级科研中心，拥有多个合成生物学研究所和实验室，在基础研究方面取得了丰硕成果。
天津是合成生物学领域人才的摇篮，是我国最早设立合成生物学本科专业的城市。
，具有硕士、博士学位授予权的城市；深圳作为“后起之秀”，近年来发展尤为迅速。
全国顶尖的合成生物学创新研究院、全球顶尖的合成生物学重大科技基础设施、全球顶尖的合成生物学学院均落地深圳。
如今已聚集了一大批青年才俊和一批合成生物学初创企业。
当然，长三角也有代表，那就是上海。
事实上，上海是中国合成生物学的发源地。
世界上首次结晶牛胰岛素的合成和世界上第一个人工单染色体真核细胞的创建均发生在上海。
上海还拥有全国第一个合成生物学实验室——中国科学院合成生物学重点实验室。
此外，在产业方面，不少龙头企业的总部都在上海。
但与上海不同，长三角其他城市目前在合成生物学领域相对较弱，基本处于追赶阶段。
那么在当前的竞争格局下，“后来居上”的长三角如何才能脱颖而出呢？ ？ 答案其实很简单。
前面提到的对行业的全面认识、着眼于解决行业的真正痛点、注重基础研究和创新、培养特色人才、量身定制行业发展战略、建立独特优势、保持核心竞争力等，实际上都是为了实现这一目标。
突破。
路。
此外，对于长三角来说，发展合成生物还有一大优势需要牢牢把握，那就是独特的区位优势，这意味着产业的集群效应必须最大化。
事实上，合成生物学本身就具有链条长而复杂的特点，本土合作可以很好地补充和强化，并可能在合成生物学领域擦出更大的火花。
图3.合成生物学上下游分布示意图（图片出品：动脉网）对此，中科院院士邓子新曾表示，合成生物学是环环相扣、趋同融合的。
在发挥自身优势的同时，还要注重产业与产业整体的协调发展，才能创造更多的机遇和可能。
无论是以“目的”为导向的工程设计思路，还是以“应用”为导向的产品建造，都强调上下游的“连接”。
因此，回过头来看，合成生物学的魅力就在于目前确定性的答案并不多。
现阶段行业共识尚未形成。
未来还有很多变数和可能性。
在这个转折点上，对于本土的我来说，是一个绝佳的入局机会，而如果想走得更远，过关的秘诀就是抓住行业中更多的某些东西。
显然，在这场长跑中，长三角已经取得了领先。
参考文献：1.《合成生物学要从量产中来，到市场中去?》——松鹤资本； 2.《中科院陶勇教授：合成生物学研发创业，应深入市场寻找需求》——36Kr； 3.《一个风口的兴衰转瞬：合成生物的万亿征途》——氨基观察。
【本文由投资界合作伙伴Artery Network授权发布。
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