水滴公司计划3月进行美国Pre-IPO融资
06-18
据报道，美团点评计划通过发行B类优先股融资30亿美元。
截至今年12月中旬，已完成28亿美元融资，其中包括腾讯10亿美元、DST 3.5亿美元、红杉资本1.5亿美元，以及中金公司和今日资本合计投资13亿美元。
融资仍在继续。
网上发布的文件显示，美团点评合并后的新公司名称为CIP（China Internet Plus Holding Ltd），整体估值30亿美元，融资30亿美元，占占融资后总股本的16.67%。
预计融资后估值为1亿美元。
腾讯科技发布的文件还显示，美团点评预计公司将在未来2-3年内启动上市程序，投资者可通过公司上市退出。
近日有传言称，阿里巴巴将不再投资美团点评，并低价出售其持有的美团点评7%股权，约合10亿美元。
有投资者担心，阿里巴巴低价出售股权，导致美团点评估值仅为1亿美元，估值下降13%，这将不利于美团点评新一轮融资。
而且，“如果阿里巴巴加入折价出售股权，投资者肯定会首先考虑这部分低价股，那么美团从这次融资中套现的希望就会落空。
”在日前举行的世界互联网大会上，王兴表示，目前尚未听到阿里巴巴出售美团旧股的官方消息。
“无论美团点评融资过程中受到多少干扰，美团点评都超过1 。
2019年7月，美团宣布获得阿里巴巴等投资方1万美元B轮融资，并美团网董事会引进阿里巴巴会员；它还宣布获得阿里巴巴等投资者总计3亿美元的融资。
2020年5月，王兴透露，阿里巴巴持有美团10%至15%的股权。
2018年1月，美团进行新一轮融资，阿里巴巴股权也被稀释。
具体数量未知。
虽然美团经常被纳入阿里巴巴阵营，但美团和阿里巴巴的关系却从来没有接近过（钛媒体早报《阿里为什么不待见小媳妇美团》）。
王兴还表示，“阿里巴巴持有美团约10%至15%的股份，只是其股东之一。
”他还强调，“这只是财务投资，对我们没有影响”。
今年6月，阿里巴巴“儿子”声誉水涨船高。
借助淘宝、支付宝的支持，与美团餐饮O2O核心业务直接竞争；美团与大众点评合并；加之当地推广人员冲突频发，美团停止使用支付宝，等待火药味十足的消息；以及年初美团的新一轮融资，以及近期的新美团融资，阿里在美团的股份被进一步稀释，阿里退出美团的消息传出。
据报道，美团点评已与新投资者签署对赌协议，防止后来投资者的利益受到保护。
而且，阿里的这部分股份并不享受这些条款的保护，这也间接抑制了阿里出售老股的行为。
：公司发行的B类优先股较之前发行的优先股享有优先受偿权。
即如果IPO退出且股票发行价格低于本轮融资B类优先股购买价格的1.2倍，则可通过股权转换来弥补B类优先股投资收益的剩余部分本轮B优先股投资者即低于1.2倍，可保证20%的投资收益。
若美团点评被清算或被收购，B类优先股投资者将优先获得投资额1.2倍的回报。
此外，协议还规定，融资后估值超过1亿美元的IPO即为有效IPO，届时优先股将自动转换为普通股。
不管阿里巴巴目前是否退出，顶着他“儿子”的名声，他和美团注定是对立的。
腾讯在大众点评的持股比例为20%。
根据美团与大众点评合并时的换股方案，腾讯在新美达的持股比例约为11%。
新一轮融资中，腾讯出资10亿美元，持股比例超过5%，因此腾讯对新美国大学的持股比例接近20%。
腾讯与新美大学强强联手，会产生怎样的化学反应？钛媒体撰稿人杨军军（文中）认为：“腾讯是这场战争的最大赢家”。
这可能是外界对O2O之争最流行的评论。
原因在于，腾讯不仅利用新美团合并彻底失去了强大的阿里巴巴吞并美团的可能性，斩断了阿里巴巴的一根手臂，更重要的是，腾讯可以继续使用其10亿美元的财务投资保持O2O市场“连接器”的角色。
的性格.但腾讯真的赢了吗？首先，腾讯很难拥有新美大的控制权：虽然投资了新美大10亿美元，但合并后，腾讯在新美大的股份必然很少，而且按照王兴的“傲慢”来说，未来腾讯不太可能完全控股甚至收购新美达。
参考腾讯对大众点评的投资，未来腾讯不会在新美达投入太多资源。
其次，腾讯很难与新美大产生化学反应：除了财务投资，腾讯还能给新美大带来什么？ ？从腾讯嘉宾和投资人最早的评论来看，腾讯并没有太多与O2O发生化学反应的基因。
也就是说，新美国大学未来即使发展起来，也只是在财务层面与腾讯有关。
有雅虎投资阿里巴巴、阿里巴巴投资美团的案例。
未来一旦新美团发展起来，摆脱腾讯并不是什么难事。
第三，腾讯的“连接器”战略是伪命题吗？虽然“互联网+”战略是由腾讯首先提出并得到政府支持的，但本质上，“互联网+”和“连接”完全是两个层面的东西。
互联网+是指产业的融合，连接是指在产业与互联网之间增加一条“管道”。
显然，管道对于腾讯来说并不是一个特别积极的词。
纵观目前的运营商，他们在“连接”层面比腾讯有更大的优势，但在底层业务发展中的作用却始终显得“有心无力”。
因此，腾讯的连接器定位必然会导致“管道化”和“弱连接”，从长远来看没有多大用处。
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