见新势力NO.72 -专访新手雷国贵：AI医学影像筛查、诊疗服务平台
06-17
上海证券等，SiSC梳理疫情对供应链的影响逐渐显现。
据日本最新消息，村田是日本最大的高端MLCC（多层陶瓷电容器）工厂。
该公司福井工厂因一名员工确诊而被迫关闭。
该工厂主要生产手机和电脑用MLCC，产能占比高达25%。
这是村田最大的工厂。
这是本波疫情爆发以来日本首例工厂被感染，凸显日本疫情的严重性。
这也可能会影响全球MLCC的供应。
具体来说，菲律宾工厂停工影响15%产能，日本工厂停工影响25%产能。
两者合计影响村田制作所全球MLCC产能的40%。
无论如何，这都是一个坏消息，MLCC可能会因此迎来涨价。
MLCC被誉为“电子工业的大米”。
公开资料显示，全球MLCC每年市场规模约为1亿美元。
下游行业分布为手机38%、PC及周边19%、汽车16%、音视频IOT 15%、工控及其他12%。
%。
村田是全球最大的MLCC制造商，月产能约1亿颗，占全球市场份额的25~31%。
总体来看，村田、三星、国巨、华芯科、台宇占据了近80%的市场份额。
村田两家工厂相继停产将对MLCC产业造成哪些影响？无非就是产能吃紧、产品价格上涨！受疫情影响，被动元件厂商今年开工时间比往年晚，出货计划也被推迟，导致供需进一步紧张。
今年年初，国巨和华芯科均上调了部分产品的价格。
一位被动元件渠道商表示，“国巨已于3月底发出新一轮涨价通知，个别品种价格上涨30%至50%。
”除了国巨之外，其他厂商也纷纷跟进涨价。
从需求端来看，虽然手机暂时需求不旺盛，但其他领域的应用需求依然较为旺盛，支撑细分产品价格上涨。
另一位原厂人士透露，由于5G手机备货，下游MLCC需求预计不会大幅减弱。
疫情导致部分订单延迟，但不会消失。
不少业内人士认为，下一步，如果日本和东南亚地区疫情恶化，可能会有更多MLCC厂商进入停产状态。
届时MLCC供需关系将进一步紧张，不排除再次涨价的可能。
其他信息：从全球来看，村田的MLCC工厂分布在中国大陆、菲律宾和日本。
菲律宾工厂占其产能的15%，因菲律宾国家封锁政策延长，原定停产至4月14日。
业内估计，停产已影响村田在菲律宾当地的产量约40%。
如今日本工厂受到疫情影响，MLCC供需增减变得更加不稳定，供需双方的增减可能都需要重新评估。
MLCC行业已进入垄断阶段。
全球前五名制造商占据全球近80%的市场份额。
排名前三的厂商分别是村田、三星电机、国巨等，随着疫情如野火般滚雪球，五大厂商的产能几乎全部耗尽。
做作的。
三星菲律宾工厂产能占比高达40%，华芯科马来西亚工厂产能也受到封城政策影响；国巨苏州工厂的开工率在3月份才恢复到50%，该工厂占国巨集团产能的比例高达70%。
业界认为，中国、日本、韩国是被动元件主要生产国。
这些地方的工厂如果不能顺利运转，都将给供给侧带来严峻的挑战，成本高昂。
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